每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 趙云    

公司基金投顧業(yè)務(wù)2021年11月22日正式展業(yè)。截至2022年11月8日，簽約客戶數(shù)15.7萬(wàn)；簽約策略賬戶數(shù)30.4萬(wàn)，累計(jì)服務(wù)客戶數(shù)18.5萬(wàn)；保有規(guī)模超過(guò)142億元。

從實(shí)踐情況看，基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)推動(dòng)了財(cái)富管理的買方中介定位，也改善了客戶投資行為和持有體驗(yàn)?；鹜额櫩蛻粲闆r、復(fù)投率、持有時(shí)長(zhǎng)等指標(biāo)都好于單只基金產(chǎn)品投資。

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