每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間11月26日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.45%，創(chuàng)4月22日以來收盤新高，標(biāo)普500指數(shù)跌0.03%，納指跌0.52%。曼聯(lián)ADR漲近超13%，上周累漲逾62%。大型科技股多數(shù)下跌，蘋果、谷歌、英偉達(dá)、英特爾均跌逾1%。

NO.2  北京時(shí)間11月26日凌晨，熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌3.28%，上周累跌5.96%。滿幫跌超8%，嗶哩嗶哩跌超7%，京東跌超5%，微博跌超4%，阿里巴巴、蔚來、小鵬汽車、理想汽車、騰訊音樂、百度跌超3%，愛奇藝、網(wǎng)易、拼多多跌超1%，唯品會(huì)小幅下跌。

NO.3  WTI 1月原油期貨結(jié)算價(jià)收跌1.66美元，跌幅2.13%，報(bào)76.28美元/桶，本周累跌4.78%。布倫特1月原油期貨收跌1.71美元，跌幅2.00%，報(bào)83.63美元/桶，本周累跌4.55%。

NO.4  歐洲主要股指集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.02%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.32%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.08%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.02%。

NO.5  COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.48%，報(bào)1754美元/盎司。

NO.1  據(jù)媒體報(bào)道，明年起，參加杭州市商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)“西湖益聯(lián)保”的居民，在2023年度實(shí)施輔助生育的參保市民，將可獲得最高3000元的報(bào)銷。輔助生殖技術(shù)納入醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷政策落地。此前，已有北京、湖南等多地意向?qū)⑤o助生殖納入醫(yī)保。今年8月17日，國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家發(fā)改委等17部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的指導(dǎo)意見》，首次明確提出，指導(dǎo)地方逐步將適宜的分娩鎮(zhèn)痛和輔助生殖技術(shù)項(xiàng)目按程序納入醫(yī)保（含生育保險(xiǎn)）基金支付范圍。數(shù)據(jù)顯示，到2025年中國(guó)輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到854.3億元。隨著未來輔助生殖項(xiàng)目進(jìn)入醫(yī)保，有望推動(dòng)需求端的快速釋放，從而推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展。概念股包括共同藥業(yè)，澳洋健康，麥迪科技，麗珠集團(tuán)。

NO.2  《北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》25日經(jīng)北京市第十五屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第45次會(huì)議表決通過，為北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供法治保障。為促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，助力打造全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市，落實(shí)市委市政府關(guān)于加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)立法的指示精神，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局會(huì)同相關(guān)部門起草了《北京市數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例(征求意見稿)》，現(xiàn)面向社會(huì)公開征求意見。2021年，北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)增加值達(dá)到1.6萬億元，同比增長(zhǎng)13.1%，占GDP比重為40.4%；數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值8918.1億元，同比增長(zhǎng)16.4%，占GDP比重達(dá)22.1%，概念股包括數(shù)字政通，創(chuàng)意信息，中科信息等。

NO.3  11月25日，國(guó)家能源局就《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)基本規(guī)則（征求意見稿）》《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管辦法（征求意見稿）》征求意見，其中《基本規(guī)則》提出，推動(dòng)儲(chǔ)能、分布式發(fā)電、負(fù)荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網(wǎng)等新興市場(chǎng)主體參與交易，并且明確了電力現(xiàn)貨市場(chǎng)近期及中遠(yuǎn)期的建設(shè)任務(wù)。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)數(shù)據(jù)，通過火電廠實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足5%的峰值負(fù)荷需要投資4000億；通過虛擬電廠，在建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、激勵(lì)等環(huán)節(jié)投資僅需500-600億元。虛擬電廠顯示出較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性，有望成為提高新型電力系統(tǒng)靈活性的重要手段，對(duì)緩解電力緊張、促進(jìn)新能源電力消納發(fā)揮重要作用。在政策催化和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)加速下，虛擬電廠的投資迎來爆發(fā)期。概念股包括恒實(shí)科技，國(guó)能日新，特銳德，易事特等。

NO.4  據(jù)上海國(guó)資發(fā)布，近日，上海銀行成功落地全行首筆使用數(shù)字人民幣進(jìn)行貸款發(fā)放的場(chǎng)景應(yīng)用，在該場(chǎng)景下，上海銀行為企業(yè)提供1000萬元貸款并使用數(shù)字人民幣，通過受托支付的方式完成貸款發(fā)放。上海銀行已通過城銀清算接入人民銀行數(shù)字貨幣研究所搭建的數(shù)字人民幣互聯(lián)互通平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)央行數(shù)字人民幣APP中各運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的個(gè)人數(shù)字錢包與上海銀行銀行卡的兌出兌回、賬戶綁定、信息查詢、快捷充值等服務(wù)功能。目前，包括法蘭西銀行等 14 家中央及商業(yè)銀行，正在 SWIFT 測(cè)試環(huán)境中展開合作，以加速實(shí)現(xiàn)央行數(shù)字貨幣的全面部署。概念股包括新晨科技，科藍(lán)軟件，長(zhǎng)亮科技，天陽科技等。

NO.5  據(jù)浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，杭州市委辦公廳、市政府辦公廳于近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)新時(shí)代杭州動(dòng)漫游戲和電競(jìng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》。《意見》指出，堅(jiān)持融合發(fā)展。立足“動(dòng)漫+”“游戲+”“電競(jìng)+”“元宇宙+”融合創(chuàng)新，促進(jìn)杭州市動(dòng)漫游戲和電競(jìng)產(chǎn)業(yè)與數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技、文旅、體育、現(xiàn)代制造、金融等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。《意見》還指出，支持新技術(shù)應(yīng)用。支持元宇宙、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)在動(dòng)漫游戲和電競(jìng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的集成應(yīng)用和創(chuàng)新，并給予扶持。元宇宙有望成為超越互聯(lián)網(wǎng)的下一代媒介形式， 顛覆并創(chuàng)造出全新生態(tài)。概念股包括順網(wǎng)科技，祥源文化，寶通科技等。

NO.6  北京市十五屆人大常委會(huì)第四十五次會(huì)議表決通過《北京市城市更新條例》，條例將從2023年3月1日起實(shí)施。條例要求，實(shí)施城市更新過程中，為了滿足安全、環(huán)保、無障礙標(biāo)準(zhǔn)等要求，增設(shè)必要的電梯等附屬設(shè)施，增加的建筑規(guī)模可以不計(jì)入各區(qū)建筑管控規(guī)模。老舊住宅樓房加裝電梯的，應(yīng)當(dāng)依法由業(yè)主表決確定。業(yè)主可以依法確定費(fèi)用分?jǐn)?、收益分配等事?xiàng)。數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，全國(guó)老年人口將突破3億，將從輕度老齡化邁入中度老齡化，5到10年后第一代獨(dú)生子女父母將進(jìn)入中高齡。隨著戶均套數(shù)提升、老齡化程度持續(xù)加重，中國(guó)逐漸告別住房短缺時(shí)代，后地產(chǎn)周期來臨，改善性需求將成為階段性主題。概念股包括康力電梯，同力日升，上海機(jī)電等。

NO.7  住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳發(fā)布關(guān)于印發(fā)裝配式建筑發(fā)展可復(fù)制推廣經(jīng)驗(yàn)清單（第一批）的通知。通知提出，搭建裝配式建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。通過搭建公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)要素聚集，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目建造信息在建筑全生命期的高效傳遞、交互和使用，提升信息化管理能力。推動(dòng)裝配式建造與綠色建材、綠色建筑融合發(fā)展。發(fā)揮綠色建筑引領(lǐng)作用，積極選用綠色建材，采用裝配式建造方式，促進(jìn)綠色技術(shù)集成應(yīng)用，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展。7月13日，住建部、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》提出，到2030年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到40%。未來裝配式建筑成長(zhǎng)性較好。概念股包括鴻路鋼構(gòu)，志特新材，中鐵裝配，漢嘉設(shè)計(jì)等。

晶瑞電材(300655)：公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過9.7億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于年產(chǎn)2萬噸γ-丁內(nèi)酯、10萬噸電子級(jí)N-甲基吡咯烷酮、2萬噸N-甲基吡咯烷酮回收再生及1萬噸導(dǎo)電漿項(xiàng)目。

揚(yáng)電科技(301012)：公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募資不超過5.1億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于新型高效節(jié)能輸配電設(shè)備數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目、儲(chǔ)能及新能源箱式輸變電系列產(chǎn)品智能制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中鋁國(guó)際(601068)：公司擬以4713.13萬元收購(gòu)云冶集團(tuán)持有的昆明有色冶金設(shè)計(jì)研究院股份公司67%的股權(quán)。云冶集團(tuán)目前系公司控股股東中鋁集團(tuán)下屬控股子公司中國(guó)銅業(yè)有限公司的下屬控股子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

海南椰島(600238)：公司擬以8.08元/股和價(jià)格向公司董事長(zhǎng)王曉晴控制的海南信唐發(fā)行股票募資不超過6.54億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還銀行借款與補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次非公開發(fā)行后，王曉晴通過海南信唐和?？趨R翔合計(jì)控制公司18.34%的股份，公司的實(shí)際控制人由馮彪變更為王曉晴。

維信諾(002387)：公司與合肥東欣以及合肥鑫城同意合作投資建設(shè)第6代柔性有源矩陣有機(jī)發(fā)光顯示器件（AMOLED）模組生產(chǎn)線項(xiàng)目，并同意以公司在合肥已經(jīng)設(shè)立的全資子公司“合肥維信諾電子有限公司”作為該生產(chǎn)線項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。本項(xiàng)目投資總額為110億元

雙良節(jié)能(600481)：公司擬與包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司50GW大尺寸單晶硅拉晶項(xiàng)目合作協(xié)議》，在包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)“50GW大尺寸單晶硅拉晶項(xiàng)目”，總投資105億元。

道氏技術(shù)(300409)：公司子公司香港佳納、廣東佳納與浦項(xiàng)化學(xué)簽訂NCM前驅(qū)體（高鎳）《購(gòu)買合同》，合同期限為2023年1月至2025年12月，預(yù)估合同總金額約為59億元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的89.82%。

雪天鹽業(yè)（600929）：公司與控股股東輕鹽集團(tuán)及其旗下輕鹽晟富擬通過“協(xié)議轉(zhuǎn)讓+增資擴(kuò)股”的方式控股有色研究院旗下美特公司，標(biāo)的公司擁有較強(qiáng)的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，其鎳鈷錳三元材料先后兩次獲國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品。公司積極向現(xiàn)代鹽化工和新能源產(chǎn)業(yè)探索的發(fā)展方向，通過純堿—電池級(jí)純堿—鈉電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

銀輪股份（002126）：公司與寧德時(shí)代簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，進(jìn)一步加深雙方在電池冷卻板、銅鋁巴、鋁壓鑄件、CTC集成模塊、儲(chǔ)能柜冷卻系統(tǒng)等的合作，共同推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品在新能源行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景下的技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新，共同推動(dòng)提高綠色制品及循環(huán)產(chǎn)品在新能源行業(yè)的應(yīng)用比率。