每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

2022年12月9日早間，融創(chuàng)中國（HK01918，股價4.58港元，市值249.56億港元）公告?zhèn)鶆?wù)重組重大進(jìn)展，“將現(xiàn)有債務(wù)中的30億-40億美元及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具”。

目前，融創(chuàng)中國已與境外債權(quán)人及境內(nèi)公開市場債券投資人達(dá)成展期約49.7億元，與境內(nèi)其他貸款人達(dá)成展期約259.6億元。

融創(chuàng)中國稱，一直致力于“制定尊重所有利益相關(guān)方權(quán)利的解決方案”。

與之同時公布的還有融創(chuàng)中國2021年業(yè)績，董事會主席孫宏斌表示：“在過去一年多的時間里，本集團(tuán)面臨了成立以來前所未有的挑戰(zhàn)和經(jīng)營壓力，本人藉此機(jī)會代表董事會向各位股東、債權(quán)人、客戶、合作方等相關(guān)各方表達(dá)最誠摯的歉意。”

尚有110億美元有息債，境外重組方案尚無定論

根據(jù)公告，融創(chuàng)中國向債權(quán)人小組提呈初步重組框架的主要內(nèi)容是，擬將現(xiàn)有債務(wù)中的30億-40億美元及若干股東借款轉(zhuǎn)換為普通股或股權(quán)掛鉤工具，以實現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)，融創(chuàng)中國表示此舉“能夠持續(xù)運營，同時也解決了境外債權(quán)人的顧慮”。

此外融創(chuàng)中國擬將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計價公開票據(jù)（新票據(jù)），期限為自重組生效之日起2-8年，預(yù)計新票據(jù)于重組后前兩年的部分利息可以只計提不支付，之后相關(guān)利息再以現(xiàn)金支付。

融創(chuàng)中國在公告中表示，截至2022年6月30日，該公司境外有息負(fù)債本金額約110億美元（未經(jīng)審核），在境外債務(wù)中，約37億美元（約占境外債務(wù)總額的34%）的原始到期日為2022年底前。

融創(chuàng)中國表示將“公平對待所有債權(quán)人，尊重其現(xiàn)有法律地位及債權(quán)人之間的優(yōu)先權(quán)。”

目前已成立的境外債權(quán)人小組共同持有或控制超過30%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額：“本集團(tuán)一直在與本集團(tuán)發(fā)行的本金總額約為91億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)（現(xiàn)有債務(wù)）的若干持有人（不包括本公司計劃雙邊溝通的若干有抵押境外債務(wù)的持有人）及其顧問進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，以推動經(jīng)各方同意的本集團(tuán)境外債務(wù)重組方案的制定。該等現(xiàn)有債務(wù)持有人已成立的境外債權(quán)人小組共同持有或控制超過30%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。”

“過去數(shù)月，債權(quán)人小組及其顧問與本公司及其顧問緊密合作，對本集團(tuán)的財務(wù)和經(jīng)營狀況進(jìn)行了深入的盡職調(diào)查。本公司亦相應(yīng)積極回覆了一系列的盡職調(diào)查問題，提供了各種形式的支持文件、檔案和證據(jù)。各方在制定重組框架和收窄各項經(jīng)濟(jì)條款的分歧方面亦取得重大進(jìn)展。”

不過需要注意的是，融創(chuàng)中國表示：“截至本公告日期，本集團(tuán)仍在與債權(quán)人小組溝通上述境外重組方案，且尚未就境外重組的條款訂立正式協(xié)議。”

獨立核數(shù)師“無法作出意見”，孫宏斌稱“將深刻反思”

目前融創(chuàng)中國業(yè)績不容樂觀。根據(jù)該公司的最新業(yè)績公告，經(jīng)過審核后，該公司2021年收入約人民幣（下同）1983.9億元，較去年下降約14%；毛虧約17.9億元，較去年下降約103.7%；擁有人應(yīng)占虧損約382.6億元，較去年下降約207.4%；核心凈虧損約253億元，較2020年下降約183.6%。

截至2021年12月31日，融創(chuàng)中國的現(xiàn)金余額約為692億元，連同其合營公司及聯(lián)營公司的現(xiàn)金余額約1608億元，合同銷售金額約5973.6億元；連同其合營公司及聯(lián)營公司的權(quán)益土地儲備約1.6億平方米，權(quán)益土地儲備貨值預(yù)計約1.77萬億元。

融創(chuàng)中國稱，在未來7年左右，該公司連同其合營及聯(lián)營公司的開發(fā)項目預(yù)期產(chǎn)生現(xiàn)金流總額約3200億元。

但是目前，融創(chuàng)中國的股票依舊是暫時停止買賣，恢復(fù)需要另行通知。

此外，融創(chuàng)中國外聘核數(shù)師香港立信德豪會計師事務(wù)所針對這份年報的意見是“無法作出意見”，“因為本報告中無法作出意見的基礎(chǔ)段內(nèi)所述有關(guān)持續(xù)經(jīng)營的多項不確定因素及其之間可能產(chǎn)生相互影響而對綜合財務(wù)報表所產(chǎn)生累計影響，我們不對綜合財務(wù)報表作出任何意見”。

“本集團(tuán)將深刻反思過去發(fā)展中的不足和問題，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，堅決調(diào)整。相信隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好和政府支持行業(yè)穩(wěn)定政策的密集落地，依托堅實的資產(chǎn)質(zhì)量和多年累積的競爭優(yōu)勢，本集團(tuán)將再接再厲、全力以赴，盡快完成債務(wù)重組和恢復(fù)穩(wěn)定經(jīng)營，爭取在二零二三年回歸良性、健康發(fā)展軌道。”孫宏斌在業(yè)績公告中表示。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500523260