每經記者 楊建    每經編輯 肖芮冬    

國產化是我國IT基礎產業(yè)中長期發(fā)展的確定性趨勢，2022年是其中承上啟下的一年。而我國是制造業(yè)大國，在傳統(tǒng)工業(yè)生產中，由于人員密集度高，會增加疫情傳播的風險，從而影響正常生產進行。制造業(yè)企業(yè)有更多提升人員效率和降低人員密度的動力，工業(yè)軟件將有助于這種需求的滿足。

隨著國產化行至中場，進入2023年，工業(yè)軟件有望在下一輪國產化進程中實現(xiàn)新的突破，外延到智能制造方向，我國工業(yè)軟件將迎來黃金十年。

軟件國產化從政府至行業(yè)

11月15日，《有色金屬行業(yè)碳達峰實施方案》印發(fā)，加快有色金屬行業(yè)數(shù)字化轉型，深化工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網等技術在有色金屬行業(yè)的應用場景，加快我國工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)的發(fā)展。過去幾年的國產化重點主要在于基礎軟硬件層，對于應用軟件領域雖已有涉及，但更多仍是優(yōu)先在辦公相關業(yè)務層面進行；我國較早便開始對信息技術關鍵領域進行科研布局，2014年起在政府領域實際生產環(huán)境中小范圍應用試點，而后又經多年準備蓄勢，疊加近年外部客觀環(huán)境變化驅動，在2019年正式啟動初具規(guī)模化的國產替代進程。

中金公司研報認為，2020~2022年第一階段的基礎軟硬件國產化替代在政府領域的內部辦公相關系統(tǒng)中先行落地，實現(xiàn)對約600萬辦公人群的覆蓋，同時在部分關鍵行業(yè)如金融、電信、電力等亦有試點進展。軟件國產化的下一階段工作，將橫向覆蓋更多領域，縱向涉及更多環(huán)節(jié)。在上一階段2020~2022年的工作之后，中金公司認為，2023~2027年下一輪國產化將覆蓋更廣、滲透更深，從小范圍試點轉變?yōu)槌B(tài)化工作，從狹義的基礎軟件國產化轉變?yōu)楦鼜V泛的基礎軟件、應用軟件國產化，從以政府領域為主轉變?yōu)楦鞔笾攸c行業(yè)的規(guī)?；茝V。

而應用軟件作為各行業(yè)必要的生產工具，其產品力很大程度上關系到生產成本優(yōu)化以及生產效率提升，因此應用軟件是否可用、好用仍然是下游生產廠商選型的首要考量。另一方面，國家政策對于應用軟件國產化支持力度也在不斷提升，如2021年廣東省提出實施“鑄魂工程”，通過在供給端對工業(yè)軟件廠商給予適當?shù)难邪l(fā)補助，以及在需求端支持下游廠商應用的方式推動工業(yè)軟件的國產化攻關；又如鼓勵重點行業(yè)國有企業(yè)軟件國產化也為國產應用軟件的推廣提供相應的支持。

趨勢確定性強化驅動新一輪行情

當前背景下，全球科技競爭將加速我國“非美技術”產業(yè)鏈的發(fā)展，工業(yè)軟件作為產業(yè)鏈的核心基礎工具，成為競爭關鍵。工業(yè)軟件作為工業(yè)產業(yè)的核心基礎工具，支撐著龐大的下游產業(yè)，重要性凸顯。以EDA和CAD為例，百億美元規(guī)模的EDA行業(yè)，支撐著數(shù)十萬億美元規(guī)模的數(shù)字經濟；同樣，CAD行業(yè)支撐著龐大的下游制造業(yè)。

中金公司研報認為，高端應用軟件作為關鍵產業(yè)生產工具，存在一定的產業(yè)鏈安全風險。高端應用軟件在部分產業(yè)中扮演著重要的生產工具的角色，比如工業(yè)軟件中的EDA之于半導體產業(yè)，高端CAD/CAE之于航空航天產業(yè)等。目前，我國在半導體電子設計、航空航天設計軟件工具領域仍對海外廠商有一定依賴，因此，應用軟件領域的國產化也是我國實現(xiàn)各重點產業(yè)生產工具自主化的主要路徑，而生產工具的可用性、好用性也會成為國產化過程中的優(yōu)先考量。

應用軟件國產化下一步是從中端應用向高端場景邁進。從需求側看，近年來，政策端和產業(yè)端都對于國產應用軟件廠商給予了更大力度的支持；但從供給側看，目前在高端應用軟件領域，國內廠商與海外龍頭廠商在產品力、應用場景、行業(yè)生態(tài)等方面仍然存在一定差距，我們認為供給側的升級是應用軟件國產化下一步的主要突破點。如管理軟件領域ERP目標從中端走向高端；3D CAD目標在國內制造業(yè)頭部客戶牽引下不斷打磨產品，實現(xiàn)對大裝配場景的支持；EDA目標實現(xiàn)從點工具走向全流程，在夯實模擬電路設計工具能力的基礎上，強化數(shù)字電路設計的攻關。

國產工業(yè)軟件迎來黃金十年

國產化替換的短期目的，是為了解決特殊環(huán)境下的科技供應鏈安全問題，但長期來看，國產化不能止步于追趕，而需要通過中國自主獨特的路線實現(xiàn)超越。因此，一方面，現(xiàn)階段為了降低遷移成本，對海外基礎軟硬件的兼容適配是必要的；另一方面，后續(xù)發(fā)展更應強調中國自主的技術路線和生態(tài)建設。近年來，國產工業(yè)軟件發(fā)展成果顯著，工業(yè)軟件領域迎來一批上市企業(yè)，借助資本市場的力量，實現(xiàn)了公司的快速發(fā)展和良好的業(yè)績表現(xiàn)。

根據億歐智庫的數(shù)據，近五年，中國工業(yè)增加值和中國工業(yè)增加值全球占比都在穩(wěn)步上升。2020年，中國工業(yè)增加值達31.3萬億元，占全球工業(yè)增加值的22.0%，2020年中國工業(yè)軟件市場在全球的市占率僅為7%，近五年市場規(guī)模年復合增長率僅為16.3%。目前，我國工業(yè)軟件國產化率較低。其中，研發(fā)設計類工業(yè)軟件國產化率極低，2019年國內廠商市場份額僅5%。國產工業(yè)軟件仍處于早期成長階段，隨著滲透率和國產化率的提升，潛在市場規(guī)模巨大。

縱觀全球工業(yè)軟件龍頭的發(fā)展史，收并購是其主要手段。根據行業(yè)發(fā)展規(guī)律，未來國產工業(yè)軟件領域必將迎來產業(yè)整合。率先上市的各細分行業(yè)龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢，有望成為國產工業(yè)軟件各細分領域整合的直接受益者。9月20日，工信部數(shù)據顯示，2021年我國工業(yè)軟件市場規(guī)模達2414億元，2022年1~7月工業(yè)軟件收入同比增長8.7%至1219億元，保持持續(xù)增長態(tài)勢。但目前我國工業(yè)軟件國產化水平較低，主要體現(xiàn)在研發(fā)設計類（5%），生產控制類（50%）和經營管理類（70%），成長空間廣闊，國產工業(yè)軟件將迎來黃金十年。

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