每經(jīng)記者 楊煜  王帆    每經(jīng)編輯 張海妮    

否極泰來，觸底反彈。11月，當(dāng)民航客運市場來到今年下半年以來的最低谷，防疫政策的優(yōu)化調(diào)整為市場注入了“翻身之力”。從“取消入境航班熔斷機(jī)制”到調(diào)整對核酸和健康碼的查驗要求，再到入境免隔離、“五個一”限制取消，國內(nèi)外出行需求預(yù)計將重新釋放。

自2021年初開始，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》每月推出《中國民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報告》及“民航數(shù)據(jù)洞察”系列報道。本期聚焦今年11月民航業(yè)的運行情況。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)客貨運表現(xiàn)環(huán)比持續(xù)下滑，疫情相關(guān)投訴大幅上升，各主要航司普遍迎來下半年以來的運營低谷。不過在政策優(yōu)化調(diào)整后，客運航班量等數(shù)據(jù)迅速恢復(fù)。

值得注意的是，由于近期感染高峰的到來，民航短期需求釋放受阻。據(jù)飛常準(zhǔn)數(shù)據(jù)，12月19日~25日，日均執(zhí)行客運航班5474班，環(huán)比下降25%；國內(nèi)國際貨運航班執(zhí)飛量環(huán)比減少約一成。

上市航司客運解析：客運市場觸底，反彈趨勢已現(xiàn)

11月，六大上市航司客運表現(xiàn)依舊不佳。

除海航控股（SH600221，股價1.85元，市值799.49億元）的載客人數(shù)微弱上漲1.70%外，其余上市航司的載客人數(shù)在10月基礎(chǔ)上繼續(xù)下滑，且降幅百分比均達(dá)到兩位數(shù)，其中，降幅最大的為春秋航空（SH601021，股價64.02元，市值626.47億元）的32.45%，降幅最小的為中國東航（SH600115，股價5.45元，市值1029億元）的16.95%。

客座率與載客人數(shù)的變化情況類似，除海航控股外，其余上市航司的客座率同10月相比普遍有所下降。11月，六大上市航司客座率基本在60%～70%之間，僅春秋航空保持在70%以上，達(dá)到72.14%。

點評：

11月，國內(nèi)每日客運航班量較為穩(wěn)定，但整體維持低位運行，且月末出現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)飛常準(zhǔn)統(tǒng)計，11月中國境內(nèi)航線日均執(zhí)行航班量約3952班次，環(huán)比下降16.66%，為2022年下半年以來的客運最低谷。

從不同航司的日航班量來看，航班管家數(shù)據(jù)顯示，六大上市航司中，多的如南方航空，每日執(zhí)飛的航班量在600架次上下，到月底下滑至400架次附近；少的如吉祥航空，每日執(zhí)飛的航班基本不超過200架次。

但在防疫政策出現(xiàn)變化后，客運表現(xiàn)迎來觸底反彈。短期內(nèi)，民航每日客運航班量快速增長。據(jù)航班管家統(tǒng)計，12月每日客運航班的恢復(fù)率（相比疫情前）一度超過70%。值得注意的是，新冠感染人數(shù)高峰的到來，對民航復(fù)蘇還是造成了一定阻礙，上周（12月19日~25日）航班執(zhí)行率及客運航班量均有所下滑。

民營航司客運解析：天津航空連續(xù)多月表現(xiàn)不佳

11月，民營航司榜首再次“易主”，海南航空重新拿下執(zhí)飛航班量第一的位置，達(dá)到5729架次，春秋航空位列其后，為5187架次。不過，海南航空的飛機(jī)利用率并不算高，為2.2小時/日，在七大民營航司中排在中游位置。

吉祥航空執(zhí)行率和飛機(jī)利用率實現(xiàn)“雙高”，分別達(dá)到40.52%和4小時/日，均在七大民營航司中排名第一。天津航空和首都航空各項數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，執(zhí)飛航班量、執(zhí)行率和飛機(jī)利用率等指標(biāo)的表現(xiàn)均排名靠后。

點評：

11月，民營航司各項運營數(shù)據(jù)雖然整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢，但仍有不同。以飛機(jī)利用率為例，該指標(biāo)反映航司對其運力的使用效率，如春秋航空、長龍航空、首都航空的飛機(jī)利用率相比10月都有較大幅度下降，分別從4.1小時/日下降到3.1小時/日、從3.2小時/日下降到2.5小時/日、從2.2小時/日下降到1.5小時/日。與此同時，這三家航司的航班量環(huán)比降幅也是最高的。

另一方面，吉祥航空、華夏航空、海南航空的飛機(jī)利用率基本與10月持平，航班量相比10月的變化幅度也相對較小。其中，華夏航空的航班量甚至逆勢上漲了8.04%。

天津航空已經(jīng)連續(xù)多月表現(xiàn)不佳。12月中旬，海航控股發(fā)布公告稱，海航航空集團(tuán)擬向?？谡槠酵顿Y有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)讓天津航空47.91%股權(quán)，交易金額1元。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度天津航空扣非凈利潤為虧損23.66億元。

貨運解析：國內(nèi)航線貨郵運輸量環(huán)比降2萬噸

貨運方面，同10月份相比，六大上市航司11月的貨郵載運量均出現(xiàn)下跌。跌幅最大的是春秋航空，達(dá)到30.29%；中國國航排在其后，下降了21.1%；中國東航和海航控股的變動較小，跌幅均未超過5%。不過，從絕對值來看，貨運量下降最多的是南方航空，從11.09萬噸下降到9.77萬噸，減少了約1.32萬噸。

貨郵載運率變化趨勢不一，春秋航空和海航控股環(huán)比下降，南方航空和中國東航環(huán)比上升，中國國航和吉祥航空基本持平。

點評：

據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)，11月全民航貨郵運輸量47萬噸，同10月的49萬噸相比有所下滑，約為去年同期的八成。拆分市場來看，環(huán)比減少的貨郵量主要來自國內(nèi)航線：國內(nèi)航線貨郵運輸量從26.6萬噸減少至24.6萬噸，國際航線貨郵運輸量未變。

而從貨運航班的分布來看，根據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，11月國內(nèi)航線（包括港澳臺航線）執(zhí)飛航班量為5793架次，環(huán)比增加25.77%；國際航線執(zhí)飛航班量為4370架次，基本與10月（4293架次）持平。

熱門航線解析：“成都雙流-杭州蕭山”航班量同比增七成

11月，國內(nèi)航班量TOP10航線中，“成都雙流-杭州蕭山”航線是同比增速最快的航線，往返航班量（均為往返，下同）達(dá)到836架次，同比增長74.9%。

航班管家數(shù)據(jù)顯示，“成都雙流-杭州蕭山”航線的執(zhí)飛航司共有5家，航班量由高到低分別是中國國航、四川航空、中國東航、南方航空、成都航空，其中中國國航11月執(zhí)飛該航線最多的航班，達(dá)到381架次，占該航線總航班量約46%。

此外，該航線的執(zhí)飛機(jī)型共4個，航班量由高到低分別是A320、A321、A319和A330，其中A320在11月執(zhí)飛的航班量最多，為500架次，占該航線總航班量約60%。

點評：

“成都雙流-杭州蕭山”航線是往返于兩大新一線城市的航線，執(zhí)飛航司以三大航和四川本土航司為主，執(zhí)飛機(jī)型以窄體機(jī)為主。11月上半月，該航線每日航班量保持平穩(wěn)，基本在30架次上下，下半月每日航班量出現(xiàn)下滑，直至11月30日每日航班量僅為18架次。

從下半年每月航班量來看，“成都雙流-杭州蕭山”航線在8月迎來了高峰，達(dá)到865架次，并在緊隨而來的9月進(jìn)入低谷，僅為332架次，11月則基本恢復(fù)到8月的較高水平。

機(jī)場解析：廣州白云機(jī)場吞吐量環(huán)比跌八成

從全國機(jī)場整體情況來看，飛常準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，11月我國境內(nèi)機(jī)場保障客運航班起降24.14萬架次，環(huán)比下降18.92%。其中，國內(nèi)航班起降23.64萬架次，環(huán)比下降19.39%；國際/地區(qū)航班起降4942架次，環(huán)比增長11.81%。

從五大上市機(jī)場來看，11月，受本土疫情影響，五大上市機(jī)場吞吐量排名出現(xiàn)變化。白云機(jī)場（SH600004，股價15.26元，市值361.16億元）作為近三年來多次位列年度和月度吞吐量第一的機(jī)場，在11月排名墊底，旅客吞吐量僅有44.61萬人次。

深圳寶安機(jī)場不管是旅客吞吐量和起降架次，都排名11月上市機(jī)場第一，分別達(dá)到181.72萬人次和1.89萬架次。上海兩場也表現(xiàn)不俗，吞吐量均超120萬人次，起降架次均超1.3萬架次。

點評：

11月，受新冠疫情影響，廣州白云機(jī)場的旅客吞吐量驟降，環(huán)比大幅下滑八成，甚至創(chuàng)下了今年以來的月度新低。今年上半年，廣州白云機(jī)場平均每月旅客吞吐量尚能達(dá)到200萬人次，如今11月44.61萬人次的吞吐量僅有上半年均值的不到四分之一。

北京首都機(jī)場的旅客吞吐量也較為低迷，其與廣州白云機(jī)場11月的吞吐量都低于60萬人次，不及上海浦東機(jī)場的一半，不及深圳寶安機(jī)場的三分之一。

不過，隨著11月末廣州防疫政策的優(yōu)化，以及12月初全國“新十條”的發(fā)布，旅客出行信心得到提振，目前全國航班量和旅客量復(fù)蘇勁頭初顯。飛常準(zhǔn)數(shù)據(jù)顯示，12月12日~18日國內(nèi)客運航班共執(zhí)行5.01萬班，環(huán)比增加40.4%，運輸旅客量513.7萬人次，日均73.4萬人次，環(huán)比增長39%。

服務(wù)點評：疫情相關(guān)問題投訴環(huán)比增長50.18%

12月下旬，民航局官網(wǎng)發(fā)布了2022年9月份公共航空運輸旅客服務(wù)投訴情況。9月，民航局消費者事務(wù)中心共受理旅客投訴17576件。其中，針對國內(nèi)航空公司的投訴12201件，針對機(jī)場投訴275件，針對航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營者投訴4777件。

在國內(nèi)航司方面，投訴最多的類型是不正常航班服務(wù)投訴，占比38.78%，主要是航班取消后旅客對另購客票差價補(bǔ)償和各類損失賠償訴求較多。疫情相關(guān)問題投訴4103件，占比33.63%，投訴量環(huán)比增加了50.18%。

據(jù)民航局介紹，疫情相關(guān)問題投訴主要是旅客對客票退改政策不滿，其中廣東794件，北京759件，四川595件，上海594件，新疆567件。

分航司來看，投訴量排名前五的分別是南方航空（2881件）、東方航空（1273件）、四川航空（996件）、春秋航空（651件）、中國國航（636件）。 

在國內(nèi)機(jī)場方面，投訴類型排名前三位的分別是機(jī)場商戶服務(wù)投訴、辦理乘機(jī)手續(xù)與登機(jī)投訴和客服投訴，三者合計投訴量為165件，占比60%。

具體來看，投訴量排名前三的機(jī)場分別是杭州蕭山國際機(jī)場（17件）、合肥新橋國際機(jī)場（11件）、重慶江北國際機(jī)場（10件），上海浦東國際機(jī)場和鄭州新鄭國際機(jī)場并列第四（9件）。

在航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營者方面，疫情相關(guān)投訴2385件，占49.93%，已躍升為投訴量最高的投訴類型，主要是旅客對退票和改簽政策不滿意而提出的投訴；票務(wù)服務(wù)投訴2259件，占47.29%，主要是旅客認(rèn)為平臺所購客票退改收費規(guī)則不合理。

具體來看，投訴量排名前五的平臺分別是同程藝龍（1233件）、攜程（952件）、智行（873件）、飛豬（745件）、去哪兒旅行（706件）。

（海報設(shè)計：蔡沛君）

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