每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時間1月12日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.76%，標普500指數(shù)漲1.28%，道指漲0.8%。大型科技股多數(shù)上漲，亞馬遜漲超5%，谷歌、微軟、特斯拉漲超3%，蘋果漲超2%；奈飛、臉書小幅下跌。航空股多數(shù)上漲，美聯(lián)航漲超4%，波音、美國航空、達美航空小幅上漲；西南航空小幅下跌。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.23%。愛奇藝漲超6%，富途控股漲超4%，百度、蔚來漲超2%，網(wǎng)易漲超1%，唯品會、阿里巴巴小幅上漲。滿幫跌超4%，騰訊音樂、微博、嗶哩嗶哩跌超2%，拼多多跌超1%，京東、小鵬汽車、理想汽車小幅下跌。

NO.3  消息面，美國至1月6日當周EIA原油庫存增加1896.1萬桶，為2021年2月6日當周以來最大。之前一周增加169.4萬桶。國際原油期貨盤中一度漲超4%，結(jié)算價漲超3%。WTI 2月原油期貨漲3.05%，報77.41美元/桶；布倫特3月原油期貨漲3.21%，報82.67美元/桶。

NO.4  在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間3:00收報6.7650元，較周二夜盤收盤漲130點。截至北京時間1月12日5:30，離岸人民幣兌美元報6.7657，漲183點，漲幅0.27%。

NO.5  歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲1.17%，法國CAC40指數(shù)漲0.8%，英國富時100指數(shù)漲0.41%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.03%。

NO.1  1月11日全國工業(yè)和信息化工作會議在北京召開。會議強調(diào)，2023年要抓好十三個方面重點任務。其中包括，提升重點產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力。圍繞制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈，找準關(guān)鍵核心技術(shù)和零部件“卡脖子”薄弱環(huán)節(jié)，“一鏈一策”推進強鏈補鏈穩(wěn)鏈，強化產(chǎn)業(yè)鏈上下游、大中小企業(yè)協(xié)同攻關(guān)，促進全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。會議強調(diào)，加快大飛機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動工業(yè)母機高質(zhì)量發(fā)展。去年9月工信部表示，將會同有關(guān)部門繼續(xù)做好工業(yè)母機行業(yè)頂層設(shè)計，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)、財稅、金融等各項政策，積極推進專項接續(xù)，進一步完善協(xié)同創(chuàng)新體系和機制，突破核心關(guān)鍵技術(shù)，強化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，推動工業(yè)母機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

點評：工業(yè)母機是重要的戰(zhàn)略發(fā)展物資，安全發(fā)展主題下，推進其國產(chǎn)替代十分重要，尤其是提高高端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率。在制造業(yè)景氣修復和政策的加持下，2023年工業(yè)母機行業(yè)，制造業(yè)對工業(yè)母機的總體需求提升，高端機床的國產(chǎn)化將繼續(xù)發(fā)力。從工業(yè)母機下游需求來看，到2024年市場需求將達到5728億元，較2022年增長93.71%。概念股包括海天精工，華東數(shù)控，秦川機床等。

NO.2  國家知識產(chǎn)權(quán)局等17部門11日發(fā)布《關(guān)于加快推動知識產(chǎn)權(quán)服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，目標到2030年，從事知識產(chǎn)權(quán)服務的規(guī)模以上機構(gòu)超過2000家，行業(yè)營業(yè)收入突破5000億元，建設(shè)一批融入產(chǎn)業(yè)、服務創(chuàng)新、輻射全國的知識產(chǎn)權(quán)服務業(yè)集聚發(fā)展示范區(qū)。相比一些發(fā)達國家，我國在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的打擊力度上仍有明顯不足。在工具類軟件、網(wǎng)絡著作權(quán)、商標等領(lǐng)域，知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)成本過低，侵權(quán)行為屢禁不止，損害了創(chuàng)新活力。

點評：隨著知識產(chǎn)權(quán)申請的快速增長，以及網(wǎng)絡版權(quán)的快速噴發(fā)，巨量的內(nèi)容檢測確權(quán)是目前的行業(yè)痛點，而技術(shù)應用將成為有效解決途徑。知識產(chǎn)權(quán)保護技術(shù)服務面向司法端、監(jiān)管端、B端、C端，市場空間廣闊，目前仍處起步階段。概念股包括拓爾思，漢邦高科等。

NO.3   據(jù)悉，數(shù)字人民幣無網(wǎng)無電支付功能正式上線，在部分安卓手機用戶中，數(shù)字人民幣App硬錢包的“支付設(shè)置”，已經(jīng)新增“無網(wǎng)無電支付”入口，后續(xù)該創(chuàng)新功能還將面向更多機型及場景有序開放。此外，央行披露流通中數(shù)字人民幣余額；深圳發(fā)文聯(lián)動中國香港開展數(shù)字人民幣跨境支付試點；央行數(shù)字人民幣App試點城市2022年12月擴展至廣東、江蘇、河北、四川全省，至此已形成17個省市的26個試點地區(qū)。近期數(shù)字人民幣利好消息云集，市場關(guān)注度也在逐漸升溫。

點評：隨著數(shù)字人民幣在全國范圍內(nèi)的不斷普及推廣，相關(guān)公司有望享受業(yè)績與估值的雙重提升。從應用場景來看，當前數(shù)字人民幣在批發(fā)零售、餐飲文旅、教育醫(yī)療、公共服務等領(lǐng)域已形成一大批涵蓋線上線下、可復制可推廣的應用模式。對公場景尤其是泛政府相關(guān)的場景在數(shù)字人民幣推廣應用方面更具備優(yōu)勢。概念股包括四方精創(chuàng)，科藍軟件，楚天龍，宇信科技等。

NO.4  近期國內(nèi)壓縮空氣儲能電站項目迎來密集簽約落地。1月10日，中國能建300MW/1200MWh級壓縮空氣儲能電站示范項目簽約落戶長沙市望城區(qū)，項目預計總投資約120億元，項目預計2025年建成。1月5日，中國能源建設(shè)集團湖南省電力設(shè)計院在湖南郴州簽訂300MW/1800MWh壓縮空氣儲能項目進行合作開發(fā)框架協(xié)議。截至2022年底，中國能建已完成了50余座壓縮空氣儲能電站的選點布局工作，公司計劃首批在全國范圍內(nèi)布局100座壓縮空氣儲能電站。除中國能建外，自去年11下旬以來，已有中國電力、中國華能等多個壓縮空氣儲能項目取得最新進展，項目推進明顯提速。

點評：新能源裝機規(guī)?？焖偬嵘L光發(fā)電對電網(wǎng)的影響逐步提升，長時大容量可在更長時間維度上調(diào)節(jié)新能源發(fā)電波動，作用將逐步凸顯。壓縮空氣儲能的建設(shè)周期一般為12-18個月，遠低于抽水蓄能，且受地理位置影響更小，未來國家推進壓縮空氣儲能項目建設(shè)的需求強烈。政策推進疊加規(guī)模項目，國內(nèi)壓縮空氣儲能項目經(jīng)濟性有望逐步提升。2025年我國壓縮空氣儲能裝機規(guī)模較2022年將新增6.59GW，對應市場空間為371.80億元。概念股包括中泰股份，三維化學等。

NO.5  據(jù)媒體報道，我國或?qū)⒃谙轮芄?/span>2022年出生人口數(shù)據(jù)，年度出生人口不排除跌破千萬可能。中國知名人口統(tǒng)計學者何亞福認為，2022年出生人口將低于2021年的1060萬，該數(shù)據(jù)為連續(xù)第6年下降，也是1949年以來的最低水平，人口總數(shù)也將出現(xiàn)數(shù)十年來的首次萎縮。分析認為，除非政府促進生育的政策開始生效，否則人口方面的不利因素將削弱經(jīng)濟的長期增長潛力。另外，近日深圳、濟南紛紛計劃落地生育補貼政策。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國三孩生育政策出臺后，已經(jīng)有十多個地區(qū)出臺生育補貼政策。

點評：2022年7月25日，國家衛(wèi)健委、國家醫(yī)保局等17個部門發(fā)布《關(guān)于進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》。2022年底中央經(jīng)濟工作會議重提完善生育支持政策，其政策主要包含優(yōu)生優(yōu)育、普惠托育、生育休假、住房和稅收支持等四個方面。政策持續(xù)優(yōu)化生育，我國多胎生育需求將得到釋放，短期有望直接受益的嬰幼兒相關(guān)產(chǎn)品，另外，生育鼓勵政策頻出，輔助生殖滲透有望提升。概念股包括麥迪科技，孩子王，澳洋健康等。

寧德時代（300750）、斯諾威：股權(quán)拍賣曾鏖戰(zhàn)五天五夜拍出20億元天價的斯諾威的未來備受關(guān)注?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者獲悉，寧德時代作為重整投資人，拋出逾64億元重整計劃草案，涉?zhèn)鶛?quán)調(diào)整及受償方案、出資人權(quán)益調(diào)整兩方面。據(jù)債權(quán)調(diào)整及受償方案，寧德時代作為重整投資人向斯諾威提供16.4億元，全額清償重整計劃規(guī)定支付的破產(chǎn)費用并清償各債權(quán)。據(jù)出資人權(quán)益調(diào)整方案，重整投資人將受讓斯諾威出資人100%股權(quán)（對應出資額5075萬元）。受讓條件為重整投資人向各出資人支付48億元作補償金，對出資人（或其股權(quán)繼受人）同比例補償。斯諾威公司出資人由興能新材公司、川商基金及周大為組成。

雙良節(jié)能(600481)：公司與山東電力工程咨詢院有限公司和山東魯電國際貿(mào)易有限公司簽訂《隴東至山東特高壓直流輸電工程配套擴容升級山東能源靈臺2×1000兆瓦調(diào)峰煤電項目工程間接空冷系統(tǒng)EPC工程合同書》，合同標的為間接空冷系統(tǒng)EPC總承包工程，包括間接空冷系統(tǒng)的設(shè)計、設(shè)備和材料制造、安裝、售后服務等工作，合同金額為3.82億元，占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的9.97%。

長源電力(000966)：公司擬以現(xiàn)金方式增加公司全資子公司荊州新能源資本金5996萬元，并以其為主體投資建設(shè)國能長源荊州市紀南鎮(zhèn)100MW漁光互補光伏發(fā)電項目。公司擬以現(xiàn)金方式增加公司全資子公司屈家?guī)X新能源資本金1405萬元，并以其為主體投資建設(shè)國能長源荊門屈家?guī)X羅漢寺70MW農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目。

中航電測（300114）、成飛集團：1月11日晚，中航電測公告，公司擬以向航空工業(yè)集團發(fā)行股份方式購買其持有的成飛集團100%股權(quán)，公司股票自1月12日開市時起開始停牌。相關(guān)資料顯示，成飛集團總資產(chǎn)超過1500億元，較中航電測高出許多（截至去年9月30日為35.68億元）。天風證券預測，成飛預計市值將達2000億元，2023年預計凈利潤40億元左右。據(jù)航空工業(yè)成飛微信公眾號消息，2023年1月11日是殲-20首飛12周年紀念日。

科翔股份(300903)：公司擬與青島正鈉芯企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設(shè)立一家有限責任公司（暫定名為科翔鈉能有限責任公司），注冊資本為1500萬元，經(jīng)營范圍主要包括電池制造；鈉離子及鋰離子電池正極材料、負極材料、電解液等原材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。公司擬出資1050萬元認繳標的公司1050萬元注冊資本，持股比例為70%。

鹽湖股份（000792）：1月11日晚，鹽湖股份發(fā)布2022年業(yè)績預告，預計2022年凈利潤150億元-156億元，同比增長234.94%-248.33%。報告期，公司主營業(yè)務氯化鉀產(chǎn)銷穩(wěn)定，氯化鉀產(chǎn)量約580萬噸，銷量約493萬噸；碳酸鋰產(chǎn)量約3.10萬噸，銷量約3.03萬噸。鹽湖股份表示，報告期氯化鉀及碳酸鋰產(chǎn)品市場價格上漲，公司業(yè)績較上年同期大幅上升。

賽福天(603028)：公司及控股孫公司賽福天新能源（賣方）與協(xié)鑫集成科技（蘇州）有限公司（買方）簽訂了《電池片采購合同》，合同總金額為6億元（含稅），占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的66%。

雅創(chuàng)電子（301099）：預計實現(xiàn)凈利潤1.56億至1.68億元，同比增長68.82%—81.81%，因受益于汽車電動化、智能化、集成化的發(fā)展趨勢，帶動配套電子硬件需求的增長，汽車電子景氣度持續(xù)提升，公司分銷業(yè)務和自研IC業(yè)務實現(xiàn)了業(yè)績規(guī)模與利潤水平的雙重增長。

派能科技（688063）：預計實現(xiàn)凈利潤11.8億至13.1億元，同比增長273.21%—314.32%，因持續(xù)深化和拓展銷售渠道并提高產(chǎn)品性能和布局，渠道、品牌、產(chǎn)品力、研發(fā)等方面的競爭優(yōu)勢持續(xù)鞏固。

金辰股份(603396)：公司擬定增募資不超過10億元，用于金辰智能制造華東基地項目、高效電池片PVD設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金。