每經編輯 楊建    

NO.1  北京時間1月19日凌晨，美股三大指數集體收跌。道指跌613.89點，跌幅1.81%，標普500指數跌1.56%，納指跌1.24%。大型科技股多數下跌，臉書、微軟跌超1%，蘋果、亞馬遜、谷歌小幅下跌；奈飛微漲。銀行股全線走低，摩根大通跌約3%，美國銀行跌超2%，花旗、富國銀行跌超1%，摩根士丹利、高盛小幅下跌。

NO.2   熱門中概股普跌，滿幫跌超10%，拼多多跌超5%，納斯達克中國金龍指數跌2.51%。嗶哩嗶哩跌超4%，百度、蔚來跌超3%，理想汽車、愛奇藝、微博、騰訊音樂、京東、小鵬汽車、富途控股跌超2%，阿里巴巴跌超1%，唯品會、網易小幅下跌。中國鋁業(yè)漲超1%，臺積電小幅上漲。
NO.3   消息面，美國2022年12月份零售銷售環(huán)比下降1.1%，預估下降0.9%。美國2022年12月生產者價格同比增長6.2%，預估為6.8%，前值為7.4%。
NO.4   美聯(lián)儲于當地時間1月18日發(fā)布的經濟狀況“褐皮書”顯示，自上個月的報告以來，美國整體的經濟活動相對沒有變化，并預計未來幾個月內不會有明顯增長。
NO.5   在岸人民幣兌美元北京時間1月19日凌晨3:00收報6.7620元，較周二夜盤收盤漲69點。離岸人民幣兌美元北京時間1月19日凌晨5:30報6.7684，漲8個基點。
NO.5   國際原油期貨結算價收跌。WTI 2月原油期貨收跌0.7美元，跌幅0.87%，報79.48美元/桶。布倫特3月原油期貨收跌0.94美元，跌幅1.09%，報84.98美元/桶。

NO.1 工信部總工程師、新聞發(fā)言人田玉龍18日表示，將進一步研究和明確新能源汽車后續(xù)的支持政策，推進換電模式應用和燃料電池汽車示范；還將繼續(xù)大力推進充電樁基礎設施的建設，不斷提高使用便利性，更好地為新能源汽車發(fā)展提供一個優(yōu)良的設施和環(huán)境。截至2022年11月底，我國公共充電樁保有量達到173.1萬臺，同比增長58.56%。換電站規(guī)模持續(xù)高速增長，截至2022年6月，保有量達到1582座，超過2019年的5倍。

點評：目前各OEM陸續(xù)開發(fā)換電車型，中石油、中石化等傳統(tǒng)企業(yè)也開始在自己的加油站投建換電站，包括和車企達成合作，重卡換電站在部分地方政府支持下發(fā)展非?？?。隨著新能源汽車產業(yè)進入全面市場化拓展期，充換電市場也迎來關鍵發(fā)展階段，產業(yè)鏈企業(yè)有望持續(xù)受益。概念股包括山東威達，綠能慧充。

NO.2 據報道，中國信通院云計算與大數據研究所所長何寶宏日前表示，PUE（數據中心能耗評估指標）在2013年前下降快速，最近幾年開始趨緩。液冷方案發(fā)展快速，技術已經成熟，生態(tài)亟待完善，目前大約處于產業(yè)化爆發(fā)的初期階段，未來空間很大。國內領先的服務器廠商寧暢公司總裁秦曉寧判斷，2023年數據中心將迎接全面液冷時代的到來。值得關注的是，寧暢公司透露，最近三四個月，寧暢冷板式液冷的訂單數量及客戶咨詢量突飛猛進。

點評：隨著“東數西算”工程的加快推進，數據中心規(guī)模持續(xù)擴大。與此同時，作為能耗大戶，數據中心的節(jié)能減排備受關注。液冷技術與風冷相比具備高穩(wěn)定性和高散熱效能優(yōu)勢，綜合應用端而言，15kW/柜以上時液冷技術逐漸顯露其經濟性優(yōu)勢。在“雙碳”背景下，指導政策提出全國新建大型、超大型數據中心平均PUE降到1.3以下，國家樞紐節(jié)點進一步降到1.25以下等要求。液冷技術在經濟性與散熱效率兩個角度均滿足市場與政策指導需求。根據賽迪顧問數據，預計2025年中國液冷數據中心基礎設施市場規(guī)模為245.3億元。概念股包括依米康，銳捷網絡等。

NO.3 據悉，2022年日本佐賀大學嘉數教授與精密零部件制造商日本Orbray合作開發(fā)出了用金剛石制成的功率半導體，并以1平方厘米875兆瓦的電力運行。在金剛石半導體中，輸出功率值為全球最高，在所有半導體中也僅次于氮化鎵產品的約2090兆瓦。被稱為“終極功率半導體”、使用金剛石的電力控制用半導體的開發(fā)取得進展。與作為新一代功率半導體的碳化硅（SiC）產品和氮化鎵（GaN）產品相比，耐高電壓等性能出色，電力損耗被認為可減少到硅制產品的五萬分之一。

點評：金剛石材料主要是對防止5G、集成電路、手機等過熱的終極材料?？捎糜诟邏汉透咝Чβ孰娮?、高頻和大功率微電子、深紫外光電子等領域。金剛石功率半導體的耐熱性和抗輻射性很強，到2050年前后，有望成為人造衛(wèi)星等所必需的構件,隨著金剛石應用領域技術的突破，相關行業(yè)公司有望迎來機遇。概念股包括四方達，中兵紅箭。

NO.4 華虹半導體在港交所公告，公司、華虹宏力、國家集成電路產業(yè)基金II及無錫市實體訂立合營協(xié)議，將從事集成電路及采用65/55nm至40nm工藝的12英寸（300mm）晶圓的制造及銷售。合營公司與業(yè)務總投資額將達67億美元（約合452億元），其中40.2億美元由合營股東以股本方式出資，其余26.8億美元為債務融資。

點評：關于擴產原因，華虹半導體表示，近年來半導體需求依舊強勁，盡管華虹無錫產能持續(xù)擴充，但依舊無法滿足市場增長，其晶圓廠產能利用率保持在非常高的水平。隨著行業(yè)主動去庫完成，以及需求端受益于經濟復蘇，晶圓代工行業(yè)或將迎來基本面筑建相對底部的一年。國內晶圓代工預計會持續(xù)戰(zhàn)略性擴張，保障本土的半導體制造需求。概念股包括北方華創(chuàng)，賽微電子，芯原股份等。

微導納米(688147)：公司近日與通威太陽能（彭山）有限公司簽署設備銷售合同。合同約定，公司向彭山通威銷售全自動ALD鈍化設備及PE-Poly設備，合同金額總計4.52億元（含13%增值稅），占公司2021年度營業(yè)收入的105.58%。

億緯鋰能(300014)：公司擬與簡陽市人民政府就20GWh動力儲能電池生產基地項目簽訂投資合作協(xié)議，總投資約100億元；并擬與曲靖市政府、曲靖經開區(qū)管委會重新簽訂投資協(xié)議，將設“年產10GWh動力儲能電池項目”調整為投資建設“年產23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目”，本項目總投資約55億元。
 
橫店東磁(002056)：公司子公司四川東磁擬在四川省宜賓市敘州區(qū)投資建設年產20GW新型高效電池項目第一、第二期——合計年產12GW新型高效電池項目，項目總投資約35.5億元。另外，公司擬與全資子公司東磁新能源在江蘇省連云港市設立子公司連云港東磁新能源科技有限公司并投資年產5GW新型高效組件項目，項目總投資約8.99億元。
 
寶馨科技（002514）：公司與安徽省蚌埠市懷遠縣人民政府簽署投資協(xié)議，投資總額約55億元，建設內容為6GW高效異質結光伏電池及6GW光伏組件、新能源高端裝備相關產品的研發(fā)、生產及制造等。

新華制藥（000756）：公司取得山東省藥監(jiān)局頒發(fā)的關于公司生產加工阿茲夫定片所需的《藥品生產許可證》C證。在此之前，真實生物已獲得河南省藥監(jiān)局頒發(fā)的《藥品生產許可證》B證，公司作為受托生產企業(yè)之一受托生產阿茲夫定片。

嘉澤新能(601619)：公司計劃投資建設中旗嘉能巴音溫都爾30MW分散式風電項目，工程項目估算總投資約2.11億元。項目建設單位為公司二級全資子公司烏拉特嘉能，建設期一年。
 
博騰股份(300363)：公司擬與張家港管委會簽署投資協(xié)議書，擬投資25億元在張家港保稅區(qū)建設創(chuàng)新藥研發(fā)生產一體化基地項目。

誠邁科技（300598）：公司擬與中國（南京）軟件谷管委會就公司在南京市雨花臺區(qū)投建江蘇信創(chuàng)產業(yè)園項目展開合作，擬簽訂《項目投資協(xié)議》，預計總投資金額不超過4.5億元。

宇邦新材（301266）：公司擬在安徽和縣經濟開發(fā)區(qū)投建年產光伏焊帶20000噸生產項目，由子公司安徽宇邦新型材料有限公司負責該項目的實施。本項目計劃總投資約5億元。