NO.1市場消息 1月20日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌0.96%，道指跌0.76%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.76%。大型科技股漲跌不一，谷歌、臉書漲超2%，蘋果小幅上漲；奈飛跌超3%，亞馬遜、微軟跌超1%。抗疫概念股全線走低，諾瓦瓦克斯醫(yī)藥跌近7%，Moderna跌超3%，BioNTech跌超2%，吉利德科學(xué)、阿斯利康小幅下跌。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.42%。滿幫漲超7%，微博漲超5%，富途控股漲超4%，阿里巴巴漲近3%，百度、京東漲超1%，唯品會、網(wǎng)易、拼多多、理想汽車小幅上漲。嗶哩嗶哩跌超3%，蔚來跌超2%，小鵬汽車跌超1%，騰訊音樂、愛奇藝小幅下跌。 消息面，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為19萬人，預(yù)估為21.4萬人，前值為20.5萬人。當(dāng)?shù)貢r間1月19日，美聯(lián)儲副主席布雷納德召表示，F(xiàn)OMC很可能在2月1日將基準(zhǔn)利率再上調(diào)25個基點，提高到4.5%至4.75%的目標(biāo)區(qū)間。盡管最近有跡象表明美國的通脹開始緩解，但利率仍需要保持高位。 國際原油期貨結(jié)算價漲超1%。WTI2月原油期貨收漲0.85美元，漲幅1.07%，報80.33美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲1.18美元，漲幅1.39%，報86.16美元/桶。 COMEX2月黃金期貨結(jié)算價收漲0.89%，報1923.9美元/盎司，創(chuàng)2022年4月22日以來主力合約收盤新高，此前連續(xù)兩個交易日下跌。 在岸人民幣兌美元（CNY）北京時間1月20日3:00收報6.7738元，較周三夜盤收盤跌118點。離岸人民幣兌美元凌晨5:30報6.7748，跌66點。 1月19日，北向資金再度大幅凈買入A股近94億元，連續(xù)12個交易日凈買入，本月已累計加倉超1000億元，超過了去年全年的凈買入額，再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌1.71%，英國富時100指數(shù)跌1.06%，法國CAC40指數(shù)跌1.86%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.9%。 NO.21月19日，國新辦就保障春節(jié)市場供應(yīng)、促進(jìn)節(jié)日消費有關(guān)情況舉行發(fā)布會，商務(wù)部副部長盛秋平表示，將著力穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費，支持新能源汽車購買使用，擴(kuò)大二手車流通。還將打通二手車信息平臺，推廣上海的汽車全生命周期信息平臺和中國汽車流通協(xié)會有關(guān)經(jīng)驗做法，建設(shè)全國性的二手車信息共享平臺，促進(jìn)汽車的梯度消費，活躍汽車的流通市場。（中國網(wǎng)） NO.31月19日，工信部等十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》，到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。鼓勵機(jī)器人企業(yè)開發(fā)末端配送整體解決方案，促進(jìn)機(jī)器人配送、智能信包箱（智能快件箱）等多式聯(lián)動的即時配送場景普及推廣。打造以機(jī)器人為重點的智慧物流系統(tǒng)，提升商貿(mào)物流數(shù)字化水平。 NO.4據(jù)貓眼專業(yè)版最新消息，目前春節(jié)檔已經(jīng)出現(xiàn)三部預(yù)售票房過億的電影，其中《滿江紅》第一，《流浪地球2》第二，《無名》第三。截至1月20日7時許，《無名》《滿江紅》《流浪地球2》《交換人生》《深?！贰缎艹鰶]·伴我“熊芯”》《中國乒乓之絕地反擊》這7部春節(jié)檔新片的預(yù)售總票房已經(jīng)達(dá)近4.3億元。 NO.5近日，有網(wǎng)友爆料稱，廣電新上線一款低價純流量套餐，名為“廣電高速5G純流量套餐”（下簡稱低價套餐），據(jù)悉該系列套餐分為8個檔次，在剛推出時均打6折，最低10元（打折后6元每月，套餐內(nèi)每月4G流量）。該套餐可以說是市場上少有的純流量、價格優(yōu)惠的資費套餐，但僅僅上線了數(shù)天時間就匆匆“下架”了。 對此，1月19日，記者致電廣電客服，對方回復(fù)稱：現(xiàn)在全廣東省均已無法繼續(xù)申請該套餐，之所以下架是因為系統(tǒng)升級。對于何時會恢復(fù)上架，該客服并沒有給出一個時間，只是稱“待后續(xù)系統(tǒng)升級放號后，才能繼續(xù)申請?！贝送猓瑢τ谀芊裆暾埑龔V東省外的這一套餐，客服表示，并不清楚，“目前收到的通知是廣東省已經(jīng)無法申請了?！? 有網(wǎng)友告訴記者，其實在2022年11月時，廣電還推出過一款“精彩球迷套餐”，不過上線期也很短，根據(jù)當(dāng)時廣電給出的銷售期為2022年11月18日-2022年12月31日（2022年12月31日產(chǎn)品自動下線）。有網(wǎng)友認(rèn)為，這次的低價套餐加上之前的“球迷卡”，這才多久，已經(jīng)好幾個“絕版套餐”了，廣電那么喜歡玩“饑餓營銷”嗎？（南方都市報） 廣電折后6元套餐曾以“新春福利”名義攬客圖片來源：南方都市報 NO.61月19日，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”微信公眾號發(fā)文表示，近日，有媒體報道“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺與有關(guān)部門共同建設(shè)“國家級出行平臺”，引發(fā)關(guān)注。對此，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”負(fù)責(zé)人表示，這一報道不準(zhǔn)確。“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”與交通運輸部下屬的中國交通通信信息中心合作開發(fā)的項目，并不是個別媒體所報道的“國家級出行平臺”，而是在國務(wù)院客戶端“貨運行程寶”基礎(chǔ)上的轉(zhuǎn)接小程序，在“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”上設(shè)一個接口，實現(xiàn)互聯(lián)共享、一屏展示，以便為用戶提供便捷和高效的數(shù)字惠民服務(wù)。目前這一接口尚在開發(fā)中。 據(jù)媒體早前報道，“強(qiáng)國交通”項目組負(fù)責(zé)人介紹，“強(qiáng)國交通”是“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺與相關(guān)部門聯(lián)合打造的數(shù)字立體交通應(yīng)用服務(wù)平臺。1月19日，界面新聞從交通運輸部了解到，此事與交通運輸部無關(guān)，該信息有誤。（每經(jīng)綜合） NO.7國內(nèi)疫情信息 1月19日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開新聞發(fā)布會。 國家衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急司司長郭燕紅表示，全國各省已度過發(fā)熱門診、急診和重癥三個高峰。 至今未感染新冠人群是否能放心返鄉(xiāng)過年？中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞介紹，部分尚未感染的人，不排除在春節(jié)期間，受旅途疲勞、接觸人員頻繁等因素影響，感染風(fēng)險增加。外出時應(yīng)落實戴口罩、勤洗手等個人防護(hù)措施。已感染過新冠病毒的公眾，也應(yīng)繼續(xù)做好個人防護(hù)。 中國疾控中心傳防處研究員常昭瑞介紹，近期泰國檢出“德爾塔克戎”毒株，該毒株為奧密克戎變異株BA.4/5和德爾塔變異株AY.45的重組體。國際分類命名為XAY.2。目前我國尚未監(jiān)測到XAY.2變異株，中疾控將繼續(xù)跟蹤國際動態(tài)，進(jìn)一步加強(qiáng)輸入病例和本土病例新冠病毒變異株的監(jiān)測。 國家衛(wèi)生健康委醫(yī)療應(yīng)急司司長郭燕紅表示，全國普通門診在逐步恢復(fù)。同時，普通門診當(dāng)中新冠患者比例在逐步降低，到1月17日非新冠的在普通門診的就診率達(dá)到99.5%。（中國網(wǎng)） 1月19日，香港特區(qū)行政長官李家超表示，新冠病毒將被視為上呼吸道疾病管理。1月30日起將撤銷確診者隔離令。（大灣區(qū)之聲） NO.81月19日，據(jù)湖北省紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站消息，中國足球協(xié)會常務(wù)副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國家體育總局紀(jì)檢監(jiān)察組和湖北省監(jiān)委審查調(diào)查。 中國足球協(xié)會第十一屆執(zhí)委會成員、原秘書長劉奕涉嫌嚴(yán)重違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國家體育總局紀(jì)檢監(jiān)察組和湖北省監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。 1月19日，青海省紀(jì)委監(jiān)委發(fā)布消息，西寧市委原副書記、原市長孔令棟涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。 據(jù)貴州省紀(jì)委監(jiān)委消息，貴州旅游投資控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司原黨委書記、董事長余泠嚴(yán)重違紀(jì)違法，被開除黨籍和公職。 據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站消息，國家開發(fā)銀行國開發(fā)展基金管理部原副主任路軍嚴(yán)重違紀(jì)違法，被開除黨籍。 1月19日，據(jù)最高人民檢察院微信公眾號消息，檢察機(jī)關(guān)依法對中國人壽保險（集團(tuán)）公司原黨委書記、董事長王濱涉嫌受賄、隱瞞境外存款一案提起公訴。 NO.91月19日，據(jù)應(yīng)急管理部網(wǎng)站消息，1月15日，遼寧省盤錦浩業(yè)化工有限公司發(fā)生一起重大爆炸著火事故，目前已造成12人死亡、1人失聯(lián)。根據(jù)《重大事故查處掛牌督辦辦法》，國務(wù)院安委會決定對該起重大事故查處實行掛牌督辦。 記者從西藏林芝市“1·17”雪崩災(zāi)害前線應(yīng)急救援指揮部了解到最新情況，2023年1月17日林芝市派墨公路發(fā)生雪崩災(zāi)害，目前發(fā)現(xiàn)遇難者9人，失聯(lián)人員和車輛搜救工作有序推進(jìn)。（央視新聞） NO.10國際新聞 當(dāng)?shù)貢r間19日，美國聯(lián)邦政府債務(wù)規(guī)模將達(dá)到31.4萬億美元的法定債務(wù)上限。一旦觸及債務(wù)上限，且美國國會沒有批準(zhǔn)提高上限的情況下，美國財政部將無法發(fā)行新債償付部分到期國債，屆時美國聯(lián)邦政府將面臨違約風(fēng)險。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r間1月19日，新西蘭總理阿德恩宣布將于2月7日前辭去總理職務(wù)。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r間1月19日，歐盟委員會執(zhí)行副主席東布羅夫斯基斯表示，美國推出的《通脹削減法案》歧視歐盟公司，歐盟正在考慮調(diào)整對成員國的補貼政策以作為回應(yīng)。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r間1月19日，在各大工會的號召下，法國當(dāng)日舉行了大罷工游行，反對退休制度改革將退休年齡延后至64歲。據(jù)法國勞工總工會（CGT）稱，當(dāng)日巴黎參加游行的人數(shù)超過四十萬。法國勞工民主聯(lián)合會（CFDT）秘書長更是稱這次游行活動超出預(yù)期。據(jù)警方內(nèi)部消息稱，此次游行估計人數(shù)可能突破百萬。（央視新聞） 俄羅斯駐愛沙尼亞大使館當(dāng)?shù)貢r間1月19日表示，由于愛沙尼亞當(dāng)局的敵對行動，大使館被迫重新組織工作。在重組期間，大使館將限制或暫停領(lǐng)事服務(wù)。（央視新聞） 世界衛(wèi)生組織發(fā)言人克里斯蒂安·林德邁爾1月18日表示，基于有限的數(shù)據(jù)，XAY.2變異株目前尚未被觀察到有明顯的生長優(yōu)勢，也未展現(xiàn)出更強(qiáng)的免疫逃逸能力和更嚴(yán)重的致病能力，針對其他新冠病毒變異株的保護(hù)措施也可適用于對該變異株的防護(hù)。（環(huán)球時報） NO.1東鵬飲料（SH605499，股價183.07元，市值732億元）：1月19日晚，能量飲料龍頭東鵬飲料公告，公司第二大股東君正投資計劃減持不超過2400.06萬股股份，即不超過公司總股本的6％。在此之前，君正投資已經(jīng)在近一個多月減持了約141萬股股份。以現(xiàn)價估算，如按計劃完成減持，君正投資將套現(xiàn)約43.9億元。 NO.2默沙東（MRK，股價109.86美元，市值2785億美元）：1月19日，阿里健康互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)布公告，默沙東旗下的新冠口服藥莫諾拉韋已到貨，于當(dāng)日線上首發(fā)，每日限時限量供應(yīng)，售完即止。據(jù)紅星新聞，有購藥成功的網(wǎng)友表示，莫諾拉韋售價1725元/瓶。（每經(jīng)綜合） NO.3中國石油（SH601857，股價5.1元，市值9334億元）：1月19日，中國石油公告，預(yù)計2022年凈利潤1450億元-1550億元，同比增長57%-68%。 中國海洋石油（HK00883，股價10.8港元，市值5137億港元）：1月19日，中國海洋石油公告，預(yù)計2022年凈利潤1396億元-1436億元，同比增加約99%-104%。 隆基綠能（SH601012，股價44.73元，市值3391億元）：1月19日，隆基綠能公告，預(yù)計2022年凈利潤145億元到155億元，同比增加60%到71%。與2021年相比，硅片和組件銷售的量價齊升，實現(xiàn)了收入和凈利潤的較快增長。 通威股份（SH600438，股價40.94元，市值1843億元）：1月19日，通威股份公告，預(yù)計2022年凈利潤252億元-272億元，同比增長207%-231%。 九安醫(yī)療（SZ002432，股價50元，市值241億元）：1月19日，九安醫(yī)療公告，預(yù)計2022年盈利165億-175億元，同比增長1715.9%-1825.95%。 中天金融（SZ000540，股價1.62元，市值113億元）：1月19日晚，中天金融公告，預(yù)計2022年凈利潤虧損125億元-139億元。中天金融表示，預(yù)計公司2022年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，公司股票交易可能在2022年年報披露后被深交所實施退市風(fēng)險警示。 弘業(yè)期貨（SZ001236，股價21.31元，市值215億元）：1月19日晚，弘業(yè)期貨公告，預(yù)計2022年凈利1205萬元-1805萬元，同比下降77.50%-84.98%。 NO.4渣打證券：首家新設(shè)的外商獨資證券公司獲批成立。1月19日，證監(jiān)會核準(zhǔn)設(shè)立渣打證券（中國）有限公司，渣打證券注冊地為北京市，注冊資本為人民幣10.5億元。業(yè)務(wù)范圍為證券經(jīng)紀(jì)、證券自營、證券承銷、證券資產(chǎn)管理（限于從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)）。 上投摩根基金：1月19日，證監(jiān)會官網(wǎng)核準(zhǔn)摩根資產(chǎn)管理控股公司（JPMorganAssetManagementHoldingsInc.）成為上投摩根基金主要股東；核準(zhǔn)摩根大通公司（JPMorganChase＆Co.）成為上投摩根基金實際控制人。該項變更完成后，摩根資管對上投摩根基金持股比例達(dá)100%，上投摩根基金也成為國內(nèi)第6家外商獨資的公募基金管理人。 NO.5輝瑞（PFE，股價44.97美元，市值2524億美元）：當(dāng)?shù)貢r間1月18日，《華爾街日報》報道稱，輝瑞公司CEO艾伯樂（AlbertBourla）在世界經(jīng)濟(jì)論壇期間表示，新冠病毒可能會一直存在，輝瑞正努力開發(fā)效果能夠持續(xù)一年的新冠疫苗。艾伯樂表示，新冠病毒可能會一直存在，因此輝瑞正努力開發(fā)效果能夠持續(xù)一年的新冠疫苗。此外，他還說道，輝瑞也在研究新冠病毒帶來的長期后遺癥和感染后的并發(fā)癥。（澎湃新聞） 科興：1月19日，據(jù)科興官微消息，1月13日，疫苗領(lǐng)域國際知名學(xué)術(shù)期刊《疫苗》（Vaccine）在線發(fā)表論文顯示，研究結(jié)果表明，SINOVAC科興研制的新型冠狀病毒滅活疫苗克爾來福?在3歲及以上人群大規(guī)模接種后安全性良好，在患基礎(chǔ)疾病人群中接種也未發(fā)生與疫苗接種相關(guān)的嚴(yán)重不良事件。 NO.6暴雪中國：1月19日，暴雪中國官微發(fā)布《魔獸世界》進(jìn)度存檔的常見問題解答。暴雪中國稱，該功能是安全的，其提供了一個涵蓋角色信息、裝備和游戲進(jìn)度的綜合存檔，以期在《魔獸世界》國服重新開放時使用。此外，該功能是對網(wǎng)之易的數(shù)據(jù)封存的額外補充，網(wǎng)之易對這部分?jǐn)?shù)據(jù)負(fù)責(zé)。暴雪中國稱，沒有計劃在全球?qū)用嫔暇€這一功能。 NO.7樂華娛樂（HK02306，股價6.03港元，市值52億港元）：在原上市計劃推遲4個多月后，1月19日，樂華娛樂正式登陸港交所，成為港股“藝人管理第一股”。截至當(dāng)日收盤，樂華娛樂集團(tuán)收漲47.79%，盤中一度漲超50%。值得注意的是，在上市首日的直播儀式上，王一博首次被介紹為樂華娛樂的股東并敲鑼，之前外界從沒有披露過。招股說明書顯示，在2022年前三季度樂華娛樂實現(xiàn)的7.53億元營收中，王一博的占比升至近60%。（每經(jīng)綜合） NO.8微軟（MSFT，股價231.93美元，市值1.73萬億美元）：美國科技巨頭微軟公司當(dāng)?shù)貢r間18日宣布，由于經(jīng)濟(jì)形勢不佳且客戶需求變化，將于3月底前在全球裁員1萬人，約占員工總數(shù)的5%。裁員及相關(guān)變動將導(dǎo)致該企業(yè)2022年第四季度收益損失12億美元。此外，公司還將調(diào)整一系列硬件系統(tǒng)并整合租用的辦公地點。（新華社） NO.9海南礦業(yè)（SH601969，股價8元，市值163億元）：2023年郭廣昌的復(fù)星系似乎正在迎來轉(zhuǎn)機(jī)。1月19日，復(fù)星旗下的海南礦業(yè)公告，擬耗資1.1209億美元（約7.6億人民幣），控股位于西非馬里的鋰礦項目公司；該鋰礦采礦項目合計礦石資源量2131萬噸，氧化鋰平均品位1.11%。此前，1月16日，復(fù)星高科獲得120億元銀團(tuán)貸款。 NO.10快手（HK01024，股價68.15港元，市值2950億港元）：1月19日，快手在港交所公告稱，快手科技董事長宿華于1月18日交易時段后通過大宗交易減持逾5471萬股B類股票。對價為每股69.0563港元，較當(dāng)日收市價72.5港元折讓4.7%，合計金額約37.78億港元?？焓址矫婊貞?yīng)稱，宿華此次出售所得款項將用于慈善公益捐贈、前沿科技探索以及基礎(chǔ)設(shè)施投資等領(lǐng)域。 近日，第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)進(jìn)行的一份專題問卷調(diào)查顯示，在春節(jié)之后A股市場的投資機(jī)會方面，有41%的私募看好新能源、泛科技在內(nèi)的偏成長主線；有32%的私募看好大消費、醫(yī)藥等板塊；僅有占比11%的私募看好金融、地產(chǎn)、周期等低估值板塊。 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經(jīng)APP掘金投資大賽進(jìn)行中，敬請關(guān)注。 1月19日，北向資金凈買入93.94億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1880.21元），凈買入10.053億元；凈賣出個股共6只，金額最多的是上海機(jī)場（600009.SH，收盤價：61.83元），凈賣出1.980億元。 東吳證券：春節(jié)檔預(yù)售整體優(yōu)于去年同期，全國影院營業(yè)率顯著提升，奠定行業(yè)復(fù)蘇基礎(chǔ)。展望2023年，隨著影院營業(yè)率回升，此前積壓的優(yōu)質(zhì)庫存影片有望陸續(xù)定檔，同時2022年11月以來，國產(chǎn)及進(jìn)口影片審核持續(xù)釋放積極信號，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給有望穩(wěn)步擴(kuò)容，提振觀影需求，加速票房復(fù)蘇。推薦關(guān)注博納影業(yè)、光線傳媒，建議關(guān)注中國電影、萬達(dá)電影、貓眼娛樂、金逸影視、橫店影視、上海電影等。 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。 記者|王琳 編輯|程鵬胡玲張喜威杜恒峰 校對|劉小英 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