每經編輯 楊建    

NO.1  1月29日，上海市人民政府關于印發(fā)《上海市提信心擴需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》的通知。方案指出，對購置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期間內并已列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車，免征車輛購置稅；延續(xù)實施新能源車置換補貼，符合相關標準給予每輛車10000元的財政補貼；2023年市中小微企業(yè)政策性融資擔?；鹄^續(xù)按照0.5%收取擔保費；加快發(fā)展集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大產業(yè)，制訂新一輪三大產業(yè)上海方案；全面激活文旅市場，市、區(qū)聯(lián)動發(fā)放文旅、體育、餐飲、零售等專項消費券；支持民營企業(yè)和平臺企業(yè)發(fā)展等。

NO.2  1月29日，浙江省印發(fā)加快新能源汽車產業(yè)發(fā)展行動方案。目標到2025年，產業(yè)集群化發(fā)展布局更加優(yōu)化，產業(yè)規(guī)模和競爭力位居國內前列，新能源汽車年產量超120萬輛。方案指出，鼓勵實施政府定價的公共停車場（點）停放新能源汽車當日首次1小時內（含充電時間）免費；到2025年累計建成公共領域充電樁10萬個以上、加氫站50座 ；推進公共領域用車全面電動化；鼓勵風投、創(chuàng)投、民間資金等社會資本投資新能源汽車及關鍵零部件相關產業(yè)。

NO.3  1月28日，國家發(fā)改委等十九部門發(fā)布《關于推動大型易地扶貧搬遷安置區(qū)融入新型城鎮(zhèn)化實現(xiàn)高質量發(fā)展的指導意見》。其中提出，推進有序落戶城鎮(zhèn)。充分尊重搬遷人口落戶城鎮(zhèn)意愿，因地制宜制定具體落戶辦法，提高戶籍登記和遷移便利度，鼓勵支持有條件有意愿的搬遷群眾進城落戶。積極穩(wěn)妥推廣新市民居住證制度，推動城鎮(zhèn)基本公共服務逐步覆蓋未落戶搬遷人口。依法保障已落戶城鎮(zhèn)的搬遷群眾在遷出地農村的合法權益。

NO.4  美股三大指數集體收漲，納指漲0.95%，上周累漲4.32%；標普500指數漲0.25%，上周累漲2.46%；道指漲0.08%，上周累漲1.8%。特斯拉漲11%，上周累漲33.32%，較1月份低點漲近75%。大型科技股多數上漲，臉書、亞馬遜漲超3%，谷歌、蘋果漲超1%。中概股漲跌互現(xiàn)，納斯達克中國金龍指數跌0.28%，本周累漲4.79%。小鵬汽車、蔚來漲超4%，網易、嗶哩嗶哩、理想汽車等小幅下跌。

NO.5  美國2022年12月個人消費支出環(huán)比下降0.2%，預估為-0.2%。美國2022年12月核心PCE價格指數同比上漲4.4%，符合預期。  

NO.6  歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.12%，英國富時100指數漲0.02%，法國CAC40指數漲0.02%，歐洲斯托克50指數漲0.63%。  

NO.7  國際油價全線下跌，美油3月合約跌2.01%，報79.38美元/桶。布油4月合約跌1.33%，報86.12美元/桶。本周，美油3月合約跌2.77%，布油4月合約跌1.6%。

NO.1  熱播的《流浪地球2》基本把未來科技趨勢說清楚了，親中包括無人機群、人工智能、機器人等等，有望帶火機器人概念。節(jié)前工信部等十七部門關于印發(fā)“機器人+”應用行動實施方案。到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著提升。 “機器人+”來臨，加速應用場景開拓。該方案提出，將聚焦制造業(yè)、農業(yè)、建筑、能源、商貿物流、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務、教育、商社、安全應急等10大應用重點領域，開拓機器人典型應用場景。

點評：“機器人+”的方案將推動機器人在生產、生活的方方面面加速滲透，有望帶動機器人產業(yè)鏈的全面繁榮。從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)上游環(huán)節(jié)看：將支持和強化高轉矩密度伺服電機、高動態(tài)運動規(guī)劃與控制、人機交互等機器人產業(yè)鏈核心技術攻關，深入挖掘和釋放潛在應用需求，開發(fā)先進適用的機器人產品和系統(tǒng)解決方案。以傳統(tǒng)工業(yè)機器人為例，核心零部件占據了工業(yè)機器人整機70%以上的成本。因而機器人上游相關產業(yè)鏈公司有望深度受益。概念股包括昊志機電，綠地諧波，漢宇集團等；

NO.2  據彭博社報道，日本和荷蘭將加入美國行列，建立共同聯(lián)盟限制中國獲得先進半導體設備。美日荷最快將于美國時間周五就新供應限制結束談判，三國不打算公開管制內容，而是直接執(zhí)行。去年10月美就已出臺對華出口管制新規(guī)，不僅限制先進芯片對華出口，同時還限制位于中國大陸的晶圓制造廠商獲取14nm及以下先進制程邏輯芯片、128層NAND閃存芯片、18nm及以下 DRAM內存芯片所需制造設備的能力，除非獲得美國商務部許可。此次日荷跟進美國新規(guī)共同限制對華半導體設備出口，意味著荷蘭ASML旗下至少部分中高端DUV光刻機無法繼續(xù)對華出口，日本光刻機大廠尼康部分光刻機也無法繼續(xù)對華出口。

點評：眾多日荷蘭半導體設備廠商的一些半導體設備對華出口也將受影響。雖然 DUV光刻機可被用于16nm至5nm先進制程芯片的制造，但目前被業(yè)界廣泛應用在45nm及以下成熟制程。因此，一日DUV光刻機被加入限制，將意味著中國自45nm及以下成熟制程芯片的生產也會受到一定影響。短期內或將對國內芯片產業(yè)會形成較大沖擊，但這也是國內半導體產業(yè)一次破釜沉舟將命運握在自己手中的機會，拉長時間維度來看，對華半導體出口管制必將促使國內成功開發(fā)自己的先進半導體設備制造技術。概念股包括精測電子，廣立微，北方華創(chuàng)等。

NO.3  美東時間周四，數字媒體公司 BuzzFeed 表示，該公司將依靠 ChatGPT 的創(chuàng)建者 OpenAI 來加強部分內容創(chuàng)作，并為觀眾個性化一些內容，打算今年讓人工智能在公司的編輯和業(yè)務運營中發(fā)揮更大的作用。據媒體報道，BuzzFeed 首席執(zhí)行官 Jonah Peretti在一份給員工的備忘錄中表示，今年“人工智能啟發(fā)的內容”將成為“我們核心業(yè)務的一部分”。他補充道，人工智能的突破將“開啟一個創(chuàng)造力的新時代”。周四，BuzzFeed 股價暴漲近120%，收于2.09美元，使公司市值達到近3億美元，這是該公司股價自2021年12月通過SPAC上市以來的最大漲幅。自該公司上市以來，其股價下跌超過75%。

點評：使用 OpenAI 開放的應用編程接口（API），新的人工智能測試將針對用戶個人產生個性化的結果。預計在15年內，人工智能和數據將幫助“創(chuàng)建內容本身、個性化內容和將內容制作成動畫”，而不僅僅是展示已有的部分。媒體報道稱，F(xiàn)acebook母公司 Meta 也將向該公司支付數百萬美元，幫助其為 Facebook 和 Instagram 生成創(chuàng)作者內容。相關產業(yè)鏈公司有望深度受益，概念股包括拓爾思，科大訊飛，虹軟科技等。

寧德時代（300750）：1月29日公告，為了推動公司鋰電池材料及回收業(yè)務發(fā)展，并保障鋰電池原材料的供應，公司擬由控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司在廣東省佛山市佛北戰(zhàn)新產業(yè)園大塘新材料產業(yè)園投資建設一體化新材料產業(yè)項目，項目投資總金額不超過238億元。建設具備50萬噸廢舊電池材料回收（含兼容過程料）及相應的磷酸鐵鋰正極材料、三元正極材料及負極再生石墨制造等集約化、規(guī)?；纳a基地。同日公告，為保障印度尼西亞動力電池產業(yè)鏈項目的順利實施，寧波普勤時代擬通過股東同比例向其增資籌集資金25.67億元人民幣。  

贛鋒鋰業(yè)(002460)：1月29日公告，公司預計2022年盈利180億-220億元，同比增長244.27%-320.78%。本報告期內，受益于全球新能源產業(yè)快速發(fā)展，下游客戶對鋰鹽的需求強勁增長，公司鋰鹽產品的銷售價格較上年同期有較大幅度上漲。加之動力電池及儲能產業(yè)市場持續(xù)增長，鋰電池板塊產銷量明顯提升，故公司的經營業(yè)績同比增長。  

集友股份（603429）：1月29日下午披露，公司實際控制人、董事長、總裁徐善水個人因涉嫌行賄而被留置并立案調查。集友股份主要從事煙用接裝紙、煙標、煙用封簽紙及電化鋁的研發(fā)、生產及銷售。資料顯示，2017年，徐善水以26億元的財富值上榜胡潤百富榜；2018年、2019年、2020年、2021年，徐善水也都在胡潤百富榜榜單之上；在2020年度的榜單上，他的財富值達到65億元。不過，2022年胡潤百富榜上已經沒有徐善水的名字。（每日經濟新聞）  

曠達科技（002516）：1月29日晚公告，包括上?；煦缤顿Y（集團）有限公司在內的三家公司，按投前估值27.8億元、合計出資2.2億元，認繳射頻濾波器公司芯投微6013.3049萬元新增注冊資本。其中，葛衛(wèi)東旗下的上?；煦缤顿Y以貨幣出資1億元，此次增資完成后，上?；煦缤顿Y持有芯投微3.33%股權。在此之前，葛衛(wèi)東旗下的上?；煦缤顿Y，已經投資了海光信息、超硅半導體、地平線、銀河航天等知名科技公司。

羅博特科(300757)：公司與國家電投集團簽署協(xié)議，就銅柵線異質結電池VDI電鍍解決方案建立全方位戰(zhàn)略合作，攜手推進銅柵線異質結電池技術的發(fā)展，包括雙方現(xiàn)有技術或工藝的驗證及量產化應用、新技術及工藝的合作開發(fā)以及銅電鍍相關工藝和設備的開發(fā)應用。

福龍馬(603686)：公司中標天津市北辰區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化服務項目，服務期限5年，項目總額15.1億元，年化金額3.02億元/年，年化金額占公司2021年度營業(yè)收入的5.3%。

孚能科技(688567)：公司擬與廣州經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂協(xié)議，就孚能科技投資建設年產30GWh動力電池生產基地相關條款達成一致，產品類型包括磷酸鐵鋰動 力電池和三元材料動力電池。

久吾高科(300631)：公司收到了“國投羅鉀公司羅布泊鹽湖老鹵提綜合利用工程-膜處理系統(tǒng)采購”項目《中標通知書》，中標金額8624.65萬元。本次中標項目金額占公司202年度營業(yè)收入的比例為15.98%。

杭可科技(688006)：子公司收到BOSK通過競標系統(tǒng)生成的合同。該合同為BOSK在美國肯塔基州、田納西州擴產所采購的電池后道設備項目，金額1.46億美元公司向BOSK銷售充放電機、夾具機等鋰電池后處理系統(tǒng)設備。

智飛生物(300122)：公司與默沙東公司續(xù)簽供應、經銷與共同推廣協(xié)議。有效期內，公司將按照約定向默沙東持續(xù)采購HPV疫苗五價輪狀病毒疫苗等協(xié)議產品，協(xié)議產品合計基礎采購金額超過1000億元。