每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  中概股多數(shù)走低，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.14%，1月份累計上漲17.92%，連續(xù)第三個月上漲，為2021年2月以來最長連漲月數(shù)。愛奇藝跌超3%，百度跌超2%，小鵬汽車漲超6%，理想汽車漲超1%，蔚來小幅上漲。

NO.2  美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.09%，納指漲1.67%，標普500指數(shù)漲1.46%，科技股普遍上漲，特斯拉、AMD漲超3%，微軟、亞馬遜漲超2%。

NO.3  歐股主要指數(shù)多數(shù)收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.01%，英國富時100指數(shù)跌0.16%，法國CAC40指數(shù)漲0.01%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.15%。

NO.4  國際油價走高，截至發(fā)稿時，美油期貨漲1.57%，報79.12美元/桶；布油漲1.27%，報85.57美元/桶。美國天然氣期貨在1月份下跌40%至2.684美元/百萬英熱，創(chuàng)下22年來最大單月跌幅。

NO.5  1月港股行情宣告收官，恒生指數(shù)全月上漲10.42%，為2010年以來第五大月度漲幅。恒生國企指數(shù)全月上漲10.74%，恒生科技指數(shù)全月上漲10.02%，三大股指均實現(xiàn)月線三連陽。

NO.1  繼百度官宣將入局ChatGPT之后，騰訊今天盤后發(fā)布 AIGC 發(fā)展趨勢報告：題為迎接人工智能的下一個時代。根據(jù)騰訊研究院報告內(nèi)容：2022年，從引爆AI作畫領(lǐng)域的DALL-E 2、Stable Diffusion等AI模型，到以ChatGPT為代表的接近人類水平的對話機器人，AIGC不斷刷爆網(wǎng)絡(luò)，其強大的內(nèi)容生成能力給人們帶來了巨大的震撼。學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界也都形成共識：AIGC絕非曇花一現(xiàn)，其底層技術(shù)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)已經(jīng)形成了新的格局。就內(nèi)容生產(chǎn)而言，AIGC作為新的生產(chǎn)力引擎，讓我們從過去的PGC、UGC，已經(jīng)不可避免地進入AIGC時代。AIGC代表著AI技術(shù)從感知、理解世界到生成、創(chuàng)造世界的躍遷，正推動人工智能迎來下一個時代。

點評：近期微軟、谷歌等全球計軟件互聯(lián)網(wǎng)大廠大力投入AIGC，并開始探索應(yīng)用層面的突破，AIGC已經(jīng)來到2年前自動駕駛的應(yīng)用突破拐點，2023年有望成為AIGC大年。去年ChatGPT的面世讓市場看到了AI的新潛力，2023年隨著GPT4的推出，以及各類與應(yīng)用相結(jié)合的商業(yè)模式落地，AIGC的爆發(fā)不容忽視。從投資上看，生成算法、NLP與算力決定AIGC能否運行，而高質(zhì)量的數(shù)據(jù)集決定了AIGC質(zhì)量與商業(yè)模式。概念股包括拓爾思，恒信東方，首都在線等。

NO.2  基于地緣政治風險考量，以及供應(yīng)鏈穩(wěn)定性因素，日本政府將工業(yè)機器人指定為“特定重要物資”。日本自2月3日起禁止向俄羅斯出口半導(dǎo)體設(shè)備和機器人等產(chǎn)品，機器人限制出口的范圍有可能繼續(xù)加大。日本工控，機器人，機床等企業(yè)供應(yīng)鏈加速向本國回流，以松下，安川電機為代表的重點企業(yè)已公開表態(tài)大幅提升本國零部件的使用率，以限制技術(shù)出口。對于我們來說，國產(chǎn)機器人產(chǎn)業(yè)鏈自主可控更迫切，本體及核心部件國產(chǎn)化率有望加速提升。

點評：工業(yè)和信息化部辦公廳、國務(wù)院國資委辦公廳近日印發(fā)2022年度重點產(chǎn)品、工藝“一條龍”應(yīng)用示范方向和推進機構(gòu)名單，其中包括工業(yè)機器人RV減速機、高檔數(shù)控系統(tǒng)等。工業(yè)和信息化部等17部門近日印發(fā)的《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》提出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上游環(huán)節(jié)看：將支持和強化高轉(zhuǎn)矩密度伺服電機、高動態(tài)運動規(guī)劃與控制、人機交互等機器人產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)攻關(guān)。概念股包括昊志機電，綠的諧波，拓斯達等。

NO.3  北交所板塊以天量成交強勢拉升，1月31日，北證50指數(shù)大漲5.79%，創(chuàng)出自去年9月底以來新高;成交金額23.85億元，相當于上一日的3倍，創(chuàng)下了指數(shù)發(fā)布以來的歷史新高。166只北交所個股無一下跌四只個股收于30%漲停板，其中天宏鯉電連續(xù)兩天漲停。1月30日，北交所政府債券交易細則發(fā)布并施行。此前在1月19日，北交所股票做市交易業(yè)務(wù)細則和做市交易業(yè)務(wù)指引發(fā)布，對證券公司開展該項業(yè)務(wù)的流程權(quán)利義務(wù)和監(jiān)督管理等方面作出規(guī)定。

點評：北交所“專精特新”含量高，成分股股價已充分回調(diào)，整體估值水平處于相對低位。展望2023年在制度完善、回購加持、募投項目達產(chǎn)投資者結(jié)構(gòu)逐漸豐富等多重因素下，北交所流動性將持續(xù)改善，北證優(yōu)質(zhì)公司有望迎來估值修復(fù)?？梢詮母呔皻赓惖乐械谋苯凰鲜泄尽⒈弊C50成分股中流動性居前者、北交所的專精特新“小巨人”等方面選擇。概念股包括佛塑科技，中國寶安等。

NO.4  近日，經(jīng)中國計量院第三方測試認證，北京曜能科技有限公司自主研發(fā)的小面積鈣鈦礦/晶硅兩端疊層電池穩(wěn)態(tài)輸出效率達到32.44%，時隔三個月再次刷新國內(nèi)轉(zhuǎn)換效率紀錄。鈣鈦礦型太陽能電池是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導(dǎo)體作為吸光材料的太陽能電池，屬于第三代太陽能電池，也稱作新概念太陽能電池。

點評：隨著產(chǎn)業(yè)化進程加速和技術(shù)進步，鈣鈦礦組件未來的生產(chǎn)成本有望大幅降低，市場份額也將不斷提升。據(jù)現(xiàn)有鈣鈦礦產(chǎn)線規(guī)劃測算，2023、2024年的產(chǎn)能增速將達近80%、256%，實現(xiàn)低基數(shù)的高增長彈性，產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能將于2024年落地近2GW，具備電池技術(shù)迭代的革命性意義。概念股包括捷佳偉創(chuàng)，萬潤股份，聯(lián)得裝備等。

九安醫(yī)療（002432）：1月31日，九安醫(yī)療公告，公司及子公司擬使用不超200億元自有資金進行委托理財與證券投資。其中，170億元金進行委托理財，30億元進行證券投資。對于調(diào)整原因，公司解釋，2021年以來，隨著公司新冠抗原檢測試劑盒產(chǎn)品銷售收入大幅增長，資金規(guī)模也逐步增大，原有的委托理財額度已不能滿足公司現(xiàn)有的資金管理需求。

ST熊貓（600599）：1月31日晚，“煙花第一股”ST熊貓公告稱，因涉嫌操縱證券市場等，公司持股5%以上股東章奕穎收到證監(jiān)會立案調(diào)查通知書。值得注意的是，在去年11月，ST熊貓還公告稱，其實控人趙偉平因涉嫌非法吸收公眾存款，被采取強制措施。  

昊華科技（600378）：1月31日晚，昊華科技公告，接到控股股東中國昊華化工集團通知，中國昊華正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事項；公司擬發(fā)行股份購買中化藍天集團100%股權(quán)并募集配套資金，相關(guān)方案尚未最終確定。中國昊華化工集團的控股股東為中國中化集團。

皇氏集團(002329)：公司控股子公司皇氏農(nóng)光互補與黑晶光電簽署了《新一代太陽能電池：鈣鈦礦/晶硅疊層技術(shù)合作框架協(xié)議》，雙方將共同推進TOPCon/鈣鈦礦疊層電池產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)及產(chǎn)品應(yīng)用，提升皇氏農(nóng)光互補TOPCon太陽能電池項目的產(chǎn)品效率。

明冠新材(688560)：公司擬在安徽省肥東縣新設(shè)立子公司，實施“太陽能背板及功能性膜項目”的投資、建設(shè)和運營。預(yù)計總投資50億元，項目分兩期實施，其中一期新建建筑面積約20萬平米，年產(chǎn)3億平米太陽能背板及2億平米功能性膜。

天馬科技(603668)：公司控股股東、實際控制人、部分董監(jiān)高及核心管理人員擬于2023年2月1日起6個月內(nèi)以自有資金或自籌資金增持公司股份。公司控股股東、實際控制人、董事長兼總裁陳慶堂計劃增持金額為不低于5000萬元且不超過1億元，其他增持主體擬增持股份的數(shù)量合計105萬股。

華海藥業(yè)(600521)：公司與旺實生物就口服核昔類抗新型冠狀病毒1類創(chuàng)新藥氫澳酸氛瑞米德韋片 (產(chǎn)品代號: VV116/JTO01) 的生產(chǎn)與供應(yīng)建立合作。公司將作為旺實生物的主要供應(yīng)商之一，受托生產(chǎn)和供應(yīng)創(chuàng)新藥VV116的原料藥，同時受托生產(chǎn)VV116的制劑。

億緯鋰能(300014)：子公司億緯動力擬與荊門高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂合同書，在荊門高新區(qū)投資建設(shè)60GWh動力儲能電池生產(chǎn)線及輔助設(shè)施項目，項目總投資額約108億元。

龍佰集團(002601)：自2月1日起，公司各型號缽白粉(包括硫酸法白粉、氯化法缽白粉)銷售價格在原價基礎(chǔ)上對國內(nèi)各類客戶上調(diào)1000元/噸，對國際各類客戶上調(diào)150美元/噸。

廣匯汽車(600297)：公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，用于員工持股計劃，回購價格不超過3.20元/股。本次擬回購股份數(shù)量不低于6000萬股且不超過8000萬股。