每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時(shí)間1月2日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲2%，道指漲0.03%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.05%。半導(dǎo)體、軟件應(yīng)用漲幅居前，熱門科技股普遍上漲，芯科實(shí)驗(yàn)室漲超14%，AMD、納微半導(dǎo)體漲超12%，英偉達(dá)漲超7%，特斯拉漲超4%，微軟、谷歌、亞馬遜漲超1%。石油股和天然氣板塊走低，道達(dá)爾、雪佛龍、巴西石油公司跌超1%。

NO.2  熱門中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲4.34%。百度漲超13%，微博、富途控股漲超10%，愛(ài)奇藝漲超9%，理想汽車、騰訊音樂(lè)、拼多多、嗶哩嗶哩漲超5%，小鵬汽車漲超4%，網(wǎng)易漲超3%，唯品會(huì)、阿里巴巴漲超2%，京東漲超1%。趣店跌超3%，霧芯科技跌超1%。

NO.3  當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月1日，美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)（FOMC）宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)到4.50%至4.75%之間，這也是美聯(lián)儲(chǔ)今年第1次加息。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在發(fā)布會(huì)上表示，雖然目前的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)的通脹有所緩解，但是還遠(yuǎn)未達(dá)到目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)仍將持續(xù)加息，堅(jiān)定地致力于降低通脹。

NO.4  美國(guó)至1月27日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存增加414萬(wàn)桶，前值增加53.3萬(wàn)桶。美國(guó)1月ADP就業(yè)人數(shù)增加10.6萬(wàn)人，為2021年1月以來(lái)最小增幅，預(yù)估為增加18萬(wàn)人，前值為增加23.5萬(wàn)人。WTI 原油期貨收跌3.12%，報(bào)76.41美元/桶；布倫特原油期貨收跌3.07%，報(bào)82.84美元/桶。

NO.5  歐股主要指數(shù)收盤漲跌不一，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.33%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.13%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.07%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.18%。

NO.1  證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制前后相關(guān)行政許可事項(xiàng)過(guò)渡期安排的通知》。2023年2月1日，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制改革正式啟動(dòng)。《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)則已向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。全面注冊(cè)制改革是全要素、全環(huán)節(jié)的改革，有望在發(fā)行上市、交易機(jī)制、監(jiān)管退市等方面進(jìn)行系統(tǒng)性優(yōu)化，從而提升資本市場(chǎng)發(fā)揮資源配置的功能，改善金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

點(diǎn)評(píng)：投行作為資本市場(chǎng)發(fā)行上市的直接參與主體，有望全面受益。對(duì)主板注冊(cè)制推行后投行增量收入進(jìn)行簡(jiǎn)單測(cè)算，得出在中性情況下，首發(fā)+增發(fā)共有望為投行帶來(lái)109億元的增量收入，占2021年證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)收入的13%。對(duì)于行業(yè)整體而言，主板注冊(cè)制的推行將明顯提升IPO審核效率，并驅(qū)動(dòng)再融資業(yè)務(wù)需求集中釋放，優(yōu)化市場(chǎng)生態(tài)，券商投行業(yè)務(wù)有望直接受益。概念股包括中信建投，國(guó)金證券，天風(fēng)證券，東興證券等。

NO.2  國(guó)家高層1月31日下午就加快構(gòu)建新發(fā)展格局進(jìn)行第二次集體學(xué)習(xí)。會(huì)議指出，要加快科技自立自強(qiáng)步伐，解決外國(guó)“卡脖子”問(wèn)題。健全新型舉國(guó)體制，強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，優(yōu)化配置創(chuàng)新資源，使我國(guó)在重要科技領(lǐng)域成為全球領(lǐng)跑者，在前沿交叉領(lǐng)域成為開(kāi)拓者，力爭(zhēng)盡早成為世界主要科學(xué)中心和創(chuàng)新高地。目前我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品主要集中在半導(dǎo)體材料、晶圓制造和封裝測(cè)試等中低端領(lǐng)域，產(chǎn)能也主要集中在28納米以上的成熟制程，仍然需要大量進(jìn)口中高端半導(dǎo)體產(chǎn)品，

點(diǎn)評(píng)：CPU、GPU、存儲(chǔ)器等領(lǐng)域幾乎全部依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商技術(shù)上的突破顯得尤為重要。在市場(chǎng)規(guī)模趨穩(wěn)，份額提升貢獻(xiàn)主要增量的背景下，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商依托本土晶圓產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，以及公司自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、廣闊的份額增長(zhǎng)空間和品類擴(kuò)張能力，有望加速提升半導(dǎo)體設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化比例，成長(zhǎng)速度和空間均十分顯著。概念股包括精測(cè)電子，長(zhǎng)川科技，拓荊科技-U等。

NO.3  據(jù)央視新聞報(bào)道，截至目前，人民銀行已在17個(gè)省份的部分地區(qū)開(kāi)展數(shù)字人民幣試點(diǎn)。2022年，各試點(diǎn)地區(qū)圍繞“促進(jìn)消費(fèi)”“低碳出行”等主題累計(jì)開(kāi)展了近30次數(shù)字人民幣消費(fèi)紅包活動(dòng)。人民銀行表示，未來(lái)將繼續(xù)開(kāi)展數(shù)字人民幣的創(chuàng)新應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)數(shù)字人民幣體系與傳統(tǒng)電子支付工具的互聯(lián)互通。

點(diǎn)評(píng)：從現(xiàn)行制度中可以看出，我國(guó)的數(shù)字人民幣與當(dāng)下海外市場(chǎng)中的加密數(shù)字貨幣大有不同。數(shù)字人民幣的使用和流通，應(yīng)用方向既包括消費(fèi)者的日常吃穿住行，也關(guān)系到國(guó)家貨幣政策調(diào)控。貨物跨境貿(mào)易支付，具有成本低、流通快、方便監(jiān)測(cè)的特點(diǎn)，有助于我國(guó)打造以人民幣結(jié)算支付系統(tǒng)為中心的貿(mào)易體系，促使電子支付結(jié)算和貨品數(shù)字化迅猛發(fā)展。概念股包括創(chuàng)識(shí)科技，雄帝科技等。

NO.4  據(jù)悉，我國(guó)最新量子計(jì)算機(jī)“悟空”即將面世，生產(chǎn)線正在緊鑼密鼓生產(chǎn)量子芯片。據(jù)本源量子官方路線圖顯示，到2025年，本源量子將突破1000位量子比特，達(dá)到1024位量子比特，并將運(yùn)用量子計(jì)算嘗試在不同行業(yè)領(lǐng)域解決對(duì)應(yīng)的問(wèn)題，研制出行業(yè)領(lǐng)域的專用量子計(jì)算機(jī)。

點(diǎn)評(píng)：目前合肥本源量子已研發(fā)出多臺(tái)中國(guó)量子計(jì)算機(jī)，并成功交付一臺(tái)量子計(jì)算機(jī)給用戶使用。該量子計(jì)算機(jī)的成功交付使中國(guó)成為世界上第三個(gè)具備量子計(jì)算機(jī)整機(jī)交付能力的國(guó)家。這是中國(guó)繼實(shí)現(xiàn)“量子優(yōu)越性”之后，又一次確立了在國(guó)際量子計(jì)算研究領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。量子計(jì)算機(jī)已經(jīng)成為各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一，越來(lái)越多的研究單位和大型公司企業(yè)的加入，將加速可實(shí)用化通用量子計(jì)算機(jī)研制的進(jìn)程。概念股包括國(guó)盾量子，中國(guó)長(zhǎng)城，科大國(guó)創(chuàng)等。

中航電測(cè)（300114）、成飛集團(tuán)：2月1日晚，中航電測(cè)重組預(yù)案出爐。中航電測(cè)公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買航空工業(yè)集團(tuán)持有的成飛集團(tuán)100%股權(quán)，交易不涉及募集配套資金。交易完成后，中航電測(cè)的控股股東將由漢航機(jī)電變更為航空工業(yè)集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為航空工業(yè)集團(tuán)。據(jù)悉，成飛集團(tuán)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。中航電測(cè)發(fā)行股份的價(jià)格為8.39元／股，較公司停牌前的股價(jià)有一定幅度的打折。中航電測(cè)將于2日復(fù)牌交易。

魚(yú)躍醫(yī)療（002223）：2月1日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官方微信公布第五批查處涉疫藥品和醫(yī)療用品違法典型案例，其中，因哄抬血氧儀價(jià)格，魚(yú)躍醫(yī)療被鎮(zhèn)江市市場(chǎng)監(jiān)管局罰款270萬(wàn)元。鎮(zhèn)江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局認(rèn)為，魚(yú)躍醫(yī)療在疫情期間推動(dòng)血氧儀市場(chǎng)價(jià)格過(guò)快、過(guò)高上漲，擾亂市場(chǎng)價(jià)格秩序，影響范圍廣，屬于情節(jié)較重情形，符合從重情節(jié)。當(dāng)晚，魚(yú)躍醫(yī)療公告稱，收到鎮(zhèn)江市市場(chǎng)監(jiān)管局行政處罰決定書(shū),本次行政處罰不會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮笥绊憽?/span>

甘化科工（000576）：去年9月，身家數(shù)十億元的胡潤(rùn)榜富豪胡成中因短線交易自己控股公司的股票，賺了5萬(wàn)多元，“連累”其兒子、甘化科工董事長(zhǎng)胡煜鐄收到深交所監(jiān)管函。2月1日，甘化科工披露，公司董事長(zhǎng)胡煜鐄于近日收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》。因涉嫌短線交易‘甘化科工’股票，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)其立案。據(jù)了解，上述立案事項(xiàng)系對(duì)胡煜鐄個(gè)人的調(diào)查，主要涉及其父親2022年9月短線交易公司股票的事項(xiàng)。

惠博普（002554）：公司收到伊拉克巴士拉石油公司馬基努油田綜合管理受托方DMCC發(fā)來(lái)的授標(biāo)函，確定公司為馬基努油田DS2含水原油處理集輸站升級(jí)改造EPC項(xiàng)目的中標(biāo)單位，合同金額1.85億美元，約折合人民幣12.5億元，約占公司2021年?duì)I收的78.42%。

中材國(guó)際(600970)：全資子公司成都建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司與河北清峰綠能固廢處置有限公司簽訂了《河北清峰綠能固廢處置有限公司鋼渣、尾礦、煤矸石制備環(huán)保生態(tài)墻地磚項(xiàng)目（一期）工程建設(shè)總承包合同書(shū)》，合同金額為53.76億元，合同金額占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的14.83%。

鼎勝新材（603876）：公司子公司五星鋁業(yè)與LG新能源及其在中國(guó)的3家全資子公司簽訂協(xié)議。2023年至2026年期間，LG新能源及其中國(guó)3家全資子公司向鼎勝新材及五星鋁業(yè)采購(gòu)鋰電池鋁箔，總供應(yīng)量合計(jì)為6.1萬(wàn)噸左右。

山東玻纖（605006）：公司將投建30萬(wàn)噸高性能（超高模）玻纖智造項(xiàng)目，由子公司臨沂天炬節(jié)能材料科技有限公司承建。項(xiàng)目總投資36.99億元，共建設(shè)三條池窯拉絲生產(chǎn)線，包括一條超高模量3萬(wàn)噸生產(chǎn)線，一條高模量12萬(wàn)噸生產(chǎn)線，一條15萬(wàn)噸ECER生產(chǎn)線。

寶利國(guó)際（300135）：公司控股股東周德洪及周秀鳳與江蘇東祁工業(yè)自動(dòng)化簽署了投資框架協(xié)議、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，周德洪也與江蘇東祁工業(yè)自動(dòng)化簽署了表決權(quán)放棄協(xié)議。完成后，江蘇東祁合計(jì)擁有公司12.39%的股份表決權(quán)，將成為公司控股股東。鄧杰將成為實(shí)控人。

金浦鈦業(yè)(000545)：公司上調(diào)銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價(jià)格，自2023年2月1日起，公司銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價(jià)格在原價(jià)基礎(chǔ)上，對(duì)國(guó)內(nèi)各類客戶上調(diào)1000元人民幣/噸，對(duì)國(guó)際各類客戶上調(diào)150美元/噸。

惠云鈦業(yè)(300891)：公司2月2日起上調(diào)鈦白粉銷售價(jià)格，自2023年2月2日起，在現(xiàn)有鈦白粉銷售價(jià)格基礎(chǔ)上，調(diào)整公司各型號(hào)鈦白粉銷售價(jià)格，其中國(guó)內(nèi)各類客戶銷售價(jià)格上調(diào)1000元人民幣/噸，國(guó)際各類客戶出口價(jià)格上調(diào)150美元/噸。

中核鈦白(002145)：全面上調(diào)公司各型號(hào)鈦白粉銷售價(jià)格，自2023年2月2日起，全面上調(diào)公司各型號(hào)鈦白粉銷售價(jià)格。其中：國(guó)內(nèi)客戶銷售價(jià)格上調(diào)1000元人民幣/噸，國(guó)際客戶銷售價(jià)格上調(diào)150美元/噸。