高鑫零售（HK:06808，股價3.16港元，總市值301.45億港元），還是來了。 2月1日，高鑫零售宣布旗下M會員商店全國首店進駐揚州，并于4月28日正式開業(yè)。這意味著一度引起行業(yè)關(guān)注和討論的消息首次被官方證實。據(jù)悉，作為高鑫零售旗下又一創(chuàng)新業(yè)態(tài)的會員店，M會員商店以新創(chuàng)獨立品牌與主力品牌大潤發(fā)并行運營。 高鑫零售在官宣M會員商店時表示，M會員商店有獨立的業(yè)務(wù)團隊，除項目總經(jīng)理袁彬為高鑫零售老將外，運營負責(zé)人李新林、商品負責(zé)人佘咸平都有豐富的會員店管理經(jīng)驗。 M會員店圖片來源：官方資料圖 隨著高鑫零售的正式確認入局，會員店賽道的主力玩家已經(jīng)足夠重磅。2023年，零售業(yè)的新一輪戰(zhàn)火，依然燒向了會員店。 從1996年山姆會員店商店進入中國市場開始，這場戰(zhàn)役開始萌芽，自Costco于2019年入華開始被初步點燃，如今，隨著各大主力玩家的相繼坐上牌桌，或許，一場不遜于曾經(jīng)的“中外大賣場之戰(zhàn)”的會員店之爭，已經(jīng)正式吹響集結(jié)號。 某種程度上，高鑫零售的入場有典型意義。業(yè)內(nèi)皆知，在“狼王”黃明端的率領(lǐng)下，大潤發(fā)一度在“中外大賣場之戰(zhàn)”中戰(zhàn)勝所有對手，坐上國內(nèi)零售業(yè)第一把交椅，如今，在林小海的帶領(lǐng)之下，背靠阿里巴巴的高鑫零售，又將演繹出怎樣的故事？ 而到了2023年開年，會員店賽道的競爭格局已經(jīng)愈發(fā)清晰，新玩家的入場方式各異，山姆會員店商店等老玩家也在積極守擂。 新的一年，在多方勢力混戰(zhàn)之下，會員店賽道的風(fēng)，又將會往哪吹？ 雖遲但到 高鑫零售入局會員店一事，市面上早有風(fēng)聲。 早在2022年11月，就相繼有報道稱大潤發(fā)將入局會員店。彼時，“M會員商店”的官方公眾號已經(jīng)出現(xiàn)，《每日經(jīng)濟新聞》查詢微信公眾號名稱記錄時發(fā)現(xiàn)，2022年9月22號，“新注冊公眾號”便認證為了“M會員商店”。 該公眾號的認證主體為康成投資（中國）有限公司，公開資料顯示，該公司法定代表人為林小海，大潤發(fā)控股有限公司持股96.87%。 大潤發(fā)門店每經(jīng)記者劉雪梅攝 在本次官宣中，高鑫零售強調(diào)是“高鑫零售布局會員店”，而非大潤發(fā)布局會員店，明確了高鑫零售入局會員店賽道的動作。種種跡象也都表明，高鑫零售對這一首家會員店籌備已久，在官宣內(nèi)容中，高鑫零售方面表示，高鑫零售在去年年初做出布局會員店業(yè)態(tài)的決定，項目團隊進行了一年的研究和籌備。 對此，林小海也表示：“這是基于市場和消費需求變化，以及集團業(yè)務(wù)發(fā)展需要而做出的一項戰(zhàn)略決策。” 對于M會員商店在未來的規(guī)劃，高鑫零售方面也表示，更多的城市門店已在籌備中。 嚴格來說，高鑫零售開出第一家付費會員商店的時間并不算早。在此之前，已經(jīng)有不少本土零售商加入了會員店賽道的角逐，甚至開店速度，也已經(jīng)成為了會員店賽道競爭的關(guān)鍵一環(huán)。 2020年10月，盒馬首家會員店落地上海。2022年12月16日消息，繼11月25日長寧首家盒馬X會員店正式開業(yè)后，12月15日，上海真如店也在線上開業(yè)，并將于元旦后正式開門迎客，而這是盒馬X會員店在全國的第九家門店。 近日，盒馬X會員店總經(jīng)理孫碩在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，在倉儲式會員店競爭的初級階段，開店速度是關(guān)鍵一環(huán)，但不是唯一的關(guān)鍵一環(huán)。經(jīng)過初期的發(fā)展，盒馬會在倉儲式會員店的專業(yè)領(lǐng)域做深耕。 除了高速拓店的盒馬X會員商店之外，2022年12月31日，位于北京豐臺區(qū)大成路的麥德龍會員店正式開業(yè)。這是麥德龍在北京的第5家會員店。也就是說，自2021年宣布全面轉(zhuǎn)型會員店以來，麥德龍在不到兩年的時間內(nèi)已經(jīng)開出了24家會員店。 麥德龍會員店圖片來源：企業(yè)供圖 除了盒馬、麥德龍之外，家樂福也在此前布局過會員店業(yè)態(tài)，2022年9月，家樂福會員店南翔店正式營業(yè)，毗鄰居民區(qū)和地鐵11號線；位于上海長寧區(qū)的家樂福會員店中山公園店也在9月正式營業(yè)。 除了本土零售商之外，于上世紀90年代就進入中國市場的山姆會員商店，正在全國積極布局會員店。 2022年12月23日，山姆會員商店宣布北京第四家門店大興店正式開業(yè)。截至當(dāng)時，山姆在全國25個城市已經(jīng)開設(shè)了42家門店。 總體來看，截至目前，會員店賽道已經(jīng)擠入不少巨頭。除了山姆會員商店背后的世界零售業(yè)巨頭沃爾瑪之外，盒馬以及高鑫零售隸屬于阿里巴巴旗下；麥德龍，背靠物美集團；家樂福背后，則是蘇寧易購。 今后，會員店賽道會不會演變?yōu)榫揞^的賽馬場？ 對此，新零售專家鮑躍忠對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，企業(yè)在合適的時間進入會員店賽道，沒有早晚之分。 “會員店是如何經(jīng)營會員的一種零售業(yè)態(tài)，并非只有巨頭才能嘗試。事實上，會員店業(yè)態(tài)在中國前期的發(fā)展速度并不快，山姆會員商店發(fā)展至今也不過數(shù)十家店，在中國當(dāng)前的零售市場環(huán)境下，未來會員店業(yè)態(tài)適不適合快速發(fā)展？是否會持續(xù)火熱？都還很難說?！滨U躍忠說。 百聯(lián)咨詢創(chuàng)始人莊帥也在接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時表示，此時入場不算晚，中國市場很大，而且會員店業(yè)態(tài)才剛剛開始發(fā)展，還處于市場培育階段。 打法各異 零售商集體殺入同一條賽道，真相是什么？ 鮑躍忠認為，會員店業(yè)態(tài)在國內(nèi)的逐漸火爆有如下原因：一來，Costco入華以后引發(fā)了關(guān)注；二來，相對于沃爾瑪大賣場，山姆會員商店業(yè)績表現(xiàn)不俗；第三，近年來大賣場業(yè)態(tài)業(yè)績下滑，會員店業(yè)態(tài)相對不錯，轉(zhuǎn)型會員店也是“沒辦法的辦法”。 記者在采訪中也發(fā)現(xiàn)，業(yè)內(nèi)普遍認為，目前本土零售商對于會員店業(yè)態(tài)的探索更多是“摸著石頭過河”。 總體來看，在打法上，與山姆會員商店和Costco為代表的傳統(tǒng)會員店模式相比，本土零售商推出的會員店打法已經(jīng)出現(xiàn)差異化。 以門店選址為例，截至目前，不少本土零售商入局會員店，大都由原有門店改造而來。 以M會員商店全國首店為例，其地址為揚州市江陽中路425號，此前是大潤發(fā)揚州江陽店。此外，為了提升開店速度，麥德龍以已進駐的城市為基礎(chǔ)展開老店改造，并配合新開門店，在門店數(shù)量上累積規(guī)模。 孫碩也向記者表示，盒馬X會員店此前都是租賃店、舊改店，“都是根據(jù)現(xiàn)在市場上存在的項目中去選擇適合我們的店。” 由于一些零售商原有的門店靠近或正處市中心，這也意味著，本土零售商新開出的會員店，正在更靠近市中心，這與山姆會員商店和Costco將會員店置地于遠郊的傳統(tǒng)打法大相徑庭。 此外，新進場的本土玩家們，大都打著“本土化會員店”的旗號。家樂福會員店的定位是“身邊的會員店”，而盒馬X會員店，則宣稱著力打造“中國人自己的會員店”。 在實際操作上，以家樂福會員店為例，記者此前發(fā)現(xiàn)，其正在增大生鮮商品在SKU中的占比。此外，或是為了貼近中國家庭消費者的需求，記者注意到，家樂福會員店的部分商品，在包裝體型上有所縮小。 “從消費者角度來看，中國擁有全球首屈一指的消費市場，倉儲式會員店未來的發(fā)展，必然是帶有濃厚的中國特色的，也就是本土化特色的，我們學(xué)習(xí)國外巨頭先進的運營理念和管理經(jīng)驗，同時，也會因地制宜地做本土化的改造，這種改造是一直在做，持續(xù)不動搖的?！睂O碩如此解讀盒馬X會員店本土化的打法。 除此之外，不少本土零售商執(zhí)行多業(yè)態(tài)并行的策略。以盒馬和高鑫零售為例，會員店不過是其多種零售業(yè)態(tài)并行戰(zhàn)略下的創(chuàng)新業(yè)態(tài)之一。挑戰(zhàn)之處在于，在多業(yè)態(tài)并行的情況下，不同業(yè)態(tài)的供應(yīng)鏈需要協(xié)調(diào)，這對零售商而言或可算是一個挑戰(zhàn)。 對此，孫碩曾向記者透露，盒馬X會員店與盒馬鮮生門店是同享供應(yīng)鏈中臺的。 “具體來說，盒馬在全國構(gòu)建5大樞紐中心、8個供應(yīng)鏈運營中心、百余個產(chǎn)地倉、銷地倉，倉儲面積超過100萬平方米、110條干線線路，這套高效的倉網(wǎng)服務(wù)體系，盒馬X會員店也是享有的?！? 他還表示，與盒馬旗下其他業(yè)態(tài)的相比，盒馬X會員店搭建的全球供應(yīng)鏈體系，是日趨成熟的，目前，已經(jīng)跟全球數(shù)十個國家形成穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，還在東南亞、美國、澳大利亞等地建立了供應(yīng)鏈基地。 在莊帥看來，多業(yè)態(tài)并行對于零售商而言的利處在于，供應(yīng)鏈共享、選址共享、用戶差異化服務(wù)、自有品牌共享以及物流共享。但硬幣有正反兩面，多業(yè)態(tài)并行下，零售商也面臨著新的挑戰(zhàn)，比如，供應(yīng)鏈重構(gòu)、新的選址邏輯、用戶（會員）差異化運營、自有品牌研發(fā)、物流體系重構(gòu)都需要新的投入。 莊帥提到，開出一家會員店的成本比普通商超大很多，“資金最少一倍以上，運營強度大三四倍?！? 倉儲會員店市場規(guī)模預(yù)測圖片來源：艾媒咨詢 新一年的風(fēng)往哪吹？ 在業(yè)內(nèi)看來，國內(nèi)會員店賽道還處在市場培育階段。2023年，會員店賽道的競爭重點將聚焦何處？會員店的打法，在多方混戰(zhàn)中又可能出現(xiàn)哪些新變化？ CIC灼識咨詢合伙人朱悅向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，倉儲式會員店的核心競爭力除了需要配備強大的供應(yīng)鏈體系之外，精準(zhǔn)的定位選址以及良好的購物體驗，能夠幫助倉儲式會員店持續(xù)吸納周邊的超市客群。 朱悅認為，由于采用付費會員制，大部分消費者一般僅會辦理一個品牌的會員，如何通過大數(shù)據(jù)進行消費者消費習(xí)慣分析，提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)，也是倉儲式會員店提升其品牌競爭力的關(guān)鍵點之一。 從各家具體的加碼方向來看，記者發(fā)現(xiàn)，即便是從老店改造起步的本土零售商，也透露出自建會員店的意向。 孫碩表示：“我們要做自建店，也就是說，整個店從設(shè)計到施工等，所有的都由我們提前規(guī)劃好。倉儲式會員店理論上都是非常標(biāo)準(zhǔn)的Box，只是我這個盒子和其他幾家盒子會有不同，會是基于盒馬X會員店的特征，去做屬于我們自己的一套盒子，做自己的特色?！? 盒馬X會員店圖片來源：企業(yè)供圖 2023年，會員店也將更加“下沉”。 此前，孫碩曾對外表示：“我們在上海、北京、蘇州、南京已找到了規(guī)律和打法，到明年底，盒馬將在二線城市大規(guī)模地復(fù)制和擴展?！? 此次高鑫零售則選擇將首家會員店落戶揚州。 2022年7月5日，“沃爾瑪招聘”微信公眾號發(fā)布了“7月份山姆新店招聘”的消息，招聘門店涵蓋了北京、上海、重慶、南寧、長沙、無錫等城市，涉及長沙岳麓山姆會員商店等7家門店。記者發(fā)現(xiàn)，上述門店已經(jīng)陸續(xù)開業(yè)。 此外，寧波首家Costco也將在2023年開業(yè)。 除了下沉，會員店也會更為靠近中心城區(qū)。 “以上海為例，隨著最近東虹橋店和真如店的開業(yè)，能夠看出，長寧區(qū)和普陀區(qū)都有了門店，盒馬X會員店是在慢慢靠近中心城區(qū)。以前，倉儲式會員店大多落子在相對偏的地區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部。以后，隨著這個行業(yè)的慢慢發(fā)展，這種趨勢會慢慢改變的?！睂O碩說。 會員店供應(yīng)鏈的發(fā)展，也正在走向全球化，即便是本土零售商，也正努力從全球篩選商品。 孫碩剛剛結(jié)束歐洲等地的考察不久，收獲不小，他向記者表示，在商品側(cè)，要去借力全球供應(yīng)鏈資源，借力全球商品，“要引入更有性價比優(yōu)勢、成本優(yōu)勢的海外產(chǎn)品。比如番茄醬，我們發(fā)現(xiàn)從歐洲引入一款番茄醬，比我們現(xiàn)有的番茄醬成本要優(yōu)化60%到70%，能大大提升商品的性價比，這是源于海外產(chǎn)地帶來的優(yōu)勢?！? 除此之外，孫碩認為，海外傳統(tǒng)的工業(yè)化、定制化產(chǎn)品也有很大的引入價值，而歐洲和日本的健康趨勢也給團隊帶來了啟發(fā)，“包括對很多產(chǎn)品的健康的定義，多少糖、多少油，這些都是值得我們?nèi)ソ梃b的?！? 在商品供應(yīng)鏈打造上，自有品牌依然是會員店玩家的關(guān)注及加碼重點。 “（經(jīng)過）歐洲和日本考察之后（發(fā)現(xiàn)），海外自有品牌的占比的確都在50%以上，而且都有非常完整、完善的自由品牌的產(chǎn)品體系。相對而言，我們目前做的還是在初級階段。在自有品牌的矩陣上，不同的品牌之間的互相借力，同一配方的運用等等，我們都是有空間的?！睂O碩提到，目前，盒馬X會員店自有品牌占比已經(jīng)上升至40%，預(yù)計下個財年，自有品牌的比重會接近50%。 高鑫零售在M會員店的官宣中也提到，M會員店開業(yè)之后，200多款自有品牌獨家商品，以及環(huán)球和中國地理標(biāo)志商品都將亮相，涵蓋生鮮、烘焙、母嬰、玩具、百貨等20個品類。 根據(jù)CIC灼識咨詢的數(shù)據(jù)，中國倉儲式會員店的GMV在2022年約為300億元，而中國整體的商超賣場GMV超過了1.1萬億元，中國的倉儲式會員店行業(yè)仍處于起步階段。萬象皆新，競賽初始。