每經(jīng)編輯 黃勝    

據(jù)界面新聞了解，萬(wàn)科內(nèi)部于2月9日-11日召開了主題為“微光匯聚，奔向曙光”的2023年年會(huì)，不同于去年的壓迫感和悲觀，萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮今年的總結(jié)發(fā)言更多在于釋放樂(lè)觀信號(hào)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)打造矢量組織、冠軍組織、韌性組織。

一位萬(wàn)科內(nèi)部人士向界面新聞透露，由于產(chǎn)能不足，今年業(yè)績(jī)壓力會(huì)比2022年更大，因此郁亮的發(fā)言更多在于給內(nèi)部樹立信心，他分享了萬(wàn)科去年5個(gè)好項(xiàng)目案例，表示已看到了微光。

萬(wàn)科董事會(huì)主席郁亮    圖源：每日經(jīng)濟(jì)新聞資料圖

萬(wàn)科A將于3月3日召開股東大會(huì)

萬(wàn)科A（SZ 000002）2月13日發(fā)布公告稱，2023年3月3日（星期五）15:00，公司將在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路33號(hào)萬(wàn)科中心召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)將審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》等議案，2023年2月27日收市后登記在冊(cè)的股東可現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)投票，或通過(guò)交易所投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

2022年1至6月份，萬(wàn)科A的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)占比92.63%，房地產(chǎn)管理業(yè)及其他占比5.89%。

盤面上，截至A股今日收盤，萬(wàn)科A（SZ 000002）股價(jià)下跌0.06%，收于17.66元/股，總市值2054億元。

萬(wàn)科昨日晚間公告：150億！

 2月12日，萬(wàn)科A公告稱，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象開展定向增發(fā)，發(fā)行數(shù)量將不超過(guò)11億股，占目前萬(wàn)科總股本的9.46%。此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)150億元，用于旗下11個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

對(duì)于此次非公開發(fā)行的目的，萬(wàn)科表示，一是積極響應(yīng)國(guó)家政策實(shí)施，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。二是優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；三是增強(qiáng)公司資金實(shí)力，一方面為公司現(xiàn)有項(xiàng)目提供新的資金支持，有利于推動(dòng)項(xiàng)目順利實(shí)施和按時(shí)交付，一方面擴(kuò)充公司資本規(guī)模，為長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

去年12月1日萬(wàn)科發(fā)布公告稱，公司第一大股東深圳市地鐵集團(tuán)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在A股及/或H股發(fā)行不超過(guò)各自20%的新增股份。時(shí)隔兩個(gè)多月，萬(wàn)科終于公布A股定增方案。從金額上看，此次萬(wàn)科擬募資不超過(guò)150億元，為（“第三支箭”以來(lái)）目前房企定增方案募資金額之最。

據(jù)中國(guó)證券網(wǎng)2月12日?qǐng)?bào)道，業(yè)內(nèi)人士分析，隨著各類支持政策的相繼出臺(tái)，房地產(chǎn)行業(yè)在政策面已經(jīng)釋放出非常積極的信號(hào)。此次萬(wàn)科150億元定增如能順利發(fā)行，將成為地產(chǎn)行業(yè)去年股權(quán)再融資重啟以來(lái)最大規(guī)模的定增，不僅意味著投資者對(duì)于萬(wàn)科前景的看好，更意味著資本市場(chǎng)對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度。

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 攝（資料圖）

據(jù)證券日?qǐng)?bào)2月12日?qǐng)?bào)道，萬(wàn)科方面人士對(duì)記者表示：“本次定增一方面是響應(yīng)國(guó)家政策號(hào)召，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目的高質(zhì)量建設(shè)，助力公司向新發(fā)展模式平穩(wěn)過(guò)渡；另一方面，公司擬通過(guò)本次非公開發(fā)行，優(yōu)化自身資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為后續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定基礎(chǔ)。”

上述萬(wàn)科方面人士對(duì)記者解釋稱：“深圳地鐵此次未在提前確定的增發(fā)對(duì)象之列，主要受再融資規(guī)則所限。據(jù)悉，根據(jù)2020年起實(shí)施的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，不是控股股東的第一大股東，不屬于董事會(huì)可提前確定的發(fā)行對(duì)象。因此，深圳地鐵作為萬(wàn)科第一大股東但非控股股東，即使有心參與此次定增，也無(wú)法在當(dāng)前階段就被提前確定為發(fā)行對(duì)象。”

2022年房地產(chǎn)行業(yè)的深度調(diào)整讓萬(wàn)科也難獨(dú)善其身。據(jù)萬(wàn)科2022年三季度報(bào)告顯示，2022年1-9月，萬(wàn)科累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積1936.9萬(wàn)平方米，合同銷售金額3146.7億元，同比均下降34.3%。

同時(shí)，萬(wàn)科2022年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)2.2%，顯著低于同期營(yíng)業(yè)收入同比24.4%的增幅。萬(wàn)科將2022年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增速低于營(yíng)業(yè)收入增速的主要原因歸結(jié)為毛利率下滑。

此外，由于萬(wàn)科在2022年第三季度完成2021年度股息分派、部分新獲取的項(xiàng)目及舊改項(xiàng)目在三季度達(dá)到地價(jià)或土地費(fèi)用的支付節(jié)點(diǎn)、前三季度相應(yīng)的工程款支付有所增長(zhǎng)等因素影響，萬(wàn)科的貨幣資金余額較2022年中期有所下降。

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