每經記者 范芊芊    每經編輯 胡玲 張喜威 何小桃    

NO.1?市場消息

北京時間2月18日凌晨，美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.39%，本周累計下跌0.13%；納指跌0.58%，本周累計上漲0.59%；標普500指數(shù)跌0.27%，本周累計下跌0.28%。汽車制造、食品板塊漲幅居前，熱門科技股漲跌不一，卡拉沃養(yǎng)殖漲超4%，特斯拉、美國食品控股漲超3%，Lucid Group漲超2%，英偉達跌超2%，微軟、谷歌跌逾1%。石油與天然氣、有色金屬跌幅居前，卡隆石油跌超6%，墨菲石油跌超5%，美國鋁業(yè)公司跌近4%，南方銅業(yè)跌超2%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌3.14%，本周累跌1.08%。知乎跌超8%，富途控股、微博跌超5%，百度跌超4%，愛奇藝、嗶哩嗶哩、拼多多、唯品會、騰訊音樂跌超3%，阿里巴巴、理想汽車、京東、網易跌超2%，小鵬汽車跌超1%，滿幫小幅下跌。

消息面，當?shù)貢r間2月17日，美國勞工部公布數(shù)據(jù)顯示，美國1月進口價格指數(shù)環(huán)比下降0.2%，出口價格指數(shù)環(huán)比上升0.8%。

WTI 原油期貨收跌2.74%，報76.34美元/桶，本周累跌4.24%；布倫特原油期貨收跌2.51%，報83.00美元/桶，本周累跌4.27%。

COMEX 4月黃金期貨收跌0.1%，報1850.20美元/盎司。

歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌0.34%，英國富時100指數(shù)跌0.14%，法國CAC40指數(shù)跌0.25%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.53%。

NO.2?2月17日，證監(jiān)會發(fā)布全面實行股票發(fā)行注冊制相關制度規(guī)則，自公布之日起施行。證券交易所、全國股轉公司、中國結算、中證金融、證券業(yè)協(xié)會配套制度規(guī)則同步發(fā)布實施。

滬深交易所將于2月20日至3月3日接收主板首發(fā)、再融資、并購重組在審企業(yè)申請；自3月4日始接收主板新申報企業(yè)申請?？苿?chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板申報受理和審核工作正常推進。

經證監(jiān)會批準，北交所將于2月20日正式啟動股票做市交易業(yè)務。

滬深交易所發(fā)布《首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》：明確新股發(fā)行價格、規(guī)模主要通過市場化方式決定。保留直接定價方式，新增定價參考上限。滬市主板網上投資者新股申購單位由1000股調整為500股，與科創(chuàng)板保持一致。

深交所就未盈利企業(yè)申請在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)布專項通知：細化未盈利企業(yè)行業(yè)范圍，包括先進制造、互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、生物醫(yī)藥等高新技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)；明確未盈利企業(yè)上市條件，啟用“預計市值不低于50億元，且最近一年營業(yè)收入不低于3億元”上市標準。

中證金融：轉融券費率差統(tǒng)一降至0.6%，取消轉融通業(yè)務保證金比例檔次最低20%的限制。

證監(jiān)會印發(fā)《上市公司重大資產重組管理辦法》：上市公司為購買資產所發(fā)行股份的底價從市場參考價的九折調整為八折。

證監(jiān)會發(fā)布欺詐發(fā)行上市股票責令回購實施辦法（試行）：欺詐發(fā)行上市的，依法責令發(fā)行人回購欺詐發(fā)行的股票，或者責令負有責任的控股股東、實際控制人買回股票。

證監(jiān)會發(fā)布證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法：刪除核準制相關內容，統(tǒng)一適用注冊制。

證監(jiān)會發(fā)布《境內企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》：對滿足合規(guī)要求的VIE架構企業(yè)境外上市予以備案。保持對跨境違法行為“零容忍”，加強與境外監(jiān)管機構的溝通協(xié)作。辦法自3月31日起實施。施行之日起已在境外發(fā)行上市的企業(yè)將視為存量企業(yè)，存量企業(yè)不要求立即備案，后續(xù)如涉及再融資等備案事項時按要求備案即可。

證監(jiān)會、央行發(fā)布《重要貨幣市場基金監(jiān)管暫行規(guī)定》：重要貨幣市場基金持有一家公司發(fā)行的證券市值不得超過基金資產凈值的5%，投資組合的杠桿比例不得超過110%。暫行規(guī)定自5月16日起施行。

17日晚間，北交所發(fā)布消息，將于2月20日（下周一）啟動股票做市交易業(yè)務。根據(jù)公告顯示，截至2023年2月17日，共有15家做市商經中國證監(jiān)會核準取得上市證券做市交易業(yè)務資格。首批參與做市的標的股票有36只。

NO.3?美國與日本、荷蘭最近達成協(xié)議，美國與半導體相關的對華出口管制將擴大到日本和荷蘭的企業(yè)。對此，中國駐荷蘭大使談踐作出回應，中荷一直就半導體問題保持密切溝通。我們在各個場合強調國際社會應該共同維護國際的產業(yè)鏈和供應鏈的穩(wěn)定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環(huán)境。我們相信荷方可以秉持客觀公正的立場，從自身長遠利益和公平公正的市場原則出發(fā)，獨立自主地作出正確決定。（央視新聞）

NO.4?當?shù)貢r間2月17日，德國總理朔爾茨在慕尼黑會見出席第59屆慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。 王毅向朔爾茨轉達中國領導人的親切問候。王毅表示，中國已成功克服疫情影響，經濟呈現(xiàn)強勁復蘇。中方愿全面重啟同德國及歐洲的各領域交往，擴大互利合作，增進相互了解。雙方可以積極籌備新一輪政府磋商，規(guī)劃兩國關系發(fā)展藍圖，使中德合作繼續(xù)走在世界前列。中德雙方應共同支持多邊主義和自由貿易，反對脫鉤斷鏈，切實維護全球產供鏈穩(wěn)定。朔爾茨表示，很高興得知中國成功戰(zhàn)勝疫情，贊同盡快重啟各領域合作，盡早啟動下一輪政府磋商。德方將堅定發(fā)展同中國的經貿關系，反對任何形式的“脫鉤”。強勁的德中關系和經貿互利合作有利于世界的穩(wěn)定和繁榮。雙方就烏克蘭問題深入交換了看法。王毅表示，中德都是獨立自主的大國，對維護世界和平、應對全球挑戰(zhàn)肩負著共同責任。中國始終站在和平一邊，致力于勸和促談，主張盡快停火止戰(zhàn)。希望德方為推動局勢降溫發(fā)揮建設性作用。當日，王毅還會見了德國外長貝爾伯克、巴基斯坦外長比拉瓦爾。（新華社）

NO.5?2月17日，國家開發(fā)銀行網站信息顯示，譚炯任國家開發(fā)銀行黨委副書記，免去歐陽衛(wèi)民的國家開發(fā)銀行黨委副書記職務。

中國銀行網站信息顯示，免去劉連舸的中國銀行黨委書記職務。

中國人保集團網站信息顯示，免去羅熹的中國人民保險集團股份有限公司黨委書記職務。

NO.6?2月17日，據(jù)中央紀委國家監(jiān)委網站消息，國家開發(fā)銀行信息科技部高級專家滕光進涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監(jiān)察調查。

云南省投資控股集團有限公司黨委委員、副總裁溫培斌涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受紀律審查和監(jiān)察調查。

云南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。經查，段穎官德不修，與私營企業(yè)主勾肩搭背，大搞權錢交易，與他人搞權色交易；非法收受他人財物。官方簡歷顯示，段穎1982年10月生，貴州興仁人，2008年6月通過公開選拔，擔任嵩明縣委書記助理，后任縣委常委、宣傳部長。

交通銀行云南省分行原黨委委員、副行長周東被開除黨籍。經查，周東利用職務便利為他人在辦理授信業(yè)務方面提供幫助，收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪，違法審批發(fā)放貸款，數(shù)額特別巨大，涉嫌違法發(fā)放貸款犯罪。

鞍鋼集團礦業(yè)有限公司原總經理、黨委副書記鄧鵬宏被開除黨籍和公職。經查，鄧鵬宏利用職務便利，在工程承攬、立項放行等方面為他人提供幫助，謀取利益，非法收受財物，數(shù)額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

NO.7?2月17日下午，一張內容為河南安陽建業(yè)花園里二期“0首付0月供”“你買房我還貸”的廣告在網絡流傳。《每日經濟新聞》記者第一時間聯(lián)系了建業(yè)方面，對方回復：“安陽該項目二期與建業(yè)無關。建業(yè)的輕資產代建公司中原建業(yè)與此開發(fā)商只合作了建業(yè)花園里一期項目。”有業(yè)內人士介紹，這種操作方式其實就是變相降價：“和0首付類似，開發(fā)商會聯(lián)合一些小的金融機構在買房時借給你一筆錢做首付，0月供也是這樣的操作，也即金融機構在借你首付的同時，再借給你一筆錢用于還交房之前的月供款，這筆錢需要你在交房之后再還給金融機構，利息不會太高，通常市場不好的時候才會這樣操作。”

NO.8?2月17日，日前，網絡瘋傳一條關于杭州市政府3月1號取消限行的“新聞稿”。據(jù)浙江之聲，記者調查發(fā)現(xiàn)，這是一條不實新聞。據(jù)了解，杭州某小區(qū)業(yè)主群里討論chatgpt，一位業(yè)主就用開玩笑說嘗試用它寫篇杭州取消限行的新聞稿看看。隨后該業(yè)主在群里直播了chatgpt寫作過程，還把文章發(fā)群里。其他業(yè)主不明所以截圖轉發(fā)了，最后導致錯誤信息被傳播。據(jù)了解，警方已介入調查。涉事業(yè)主也在群里公開道歉。截至目前，杭州相關政府部門均沒有發(fā)布此類政策。

NO.9?2月17日，一則“周杰倫等年內有演唱會計劃”的消息沖上微博熱搜。據(jù)中國演出行業(yè)協(xié)會微信公眾號消息，大型演出活動蓄勢待發(fā)，包括周杰倫、五月天等港臺藝人，李宇春、毛不易等內地藝人在內的數(shù)十組藝人，年內都有演唱會計劃。今年，尤其自二季度起，演唱會和音樂節(jié)將進入相對密集期，各地已出現(xiàn)不同程度的大型場館排期緊張狀態(tài)。業(yè)內預判，2023-2024年演唱會市場的競爭將非常激烈。（每經綜合）

NO.10?國際新聞

據(jù)美國有線電視新聞網17日報道，美國密西西比州泰特縣當日發(fā)生槍擊事件，已造成6人死亡。目前嫌疑人已被捕，嫌疑人的身份尚未透露。目前案件正在調查中。（央視新聞）

據(jù)路透社16日消息，歐盟于當?shù)貢r間16日一場會議上達成共識，同意逐步取消對來自中國旅客實施的新冠病毒檢測措施。當天參加上述會議的歐盟全部27個成員國的衛(wèi)生專家同意，將在2月底前取消對來自中國旅客須提供出發(fā)前核酸檢測陰性證明的要求，在3月中旬前取消對來自中國旅客進行抽樣核酸篩查的措施。（環(huán)球網）

據(jù)領事直通車官微消息，《中華人民共和國政府和馬爾代夫共和國政府關于互免簽證的協(xié)定》已正式生效。中國公民持有效的中國護照因旅游、商務、探親、過境等短期事由擬在馬爾代夫停留不超過30天，免辦簽證。擬入境馬爾代夫從事工作、定居、新聞報道等需該國主管部門事先批準的活動，應在入境前辦妥有關手續(xù)。

俄羅斯衛(wèi)星通訊社當?shù)貢r間16日報道稱，美國副國務卿紐蘭日前表示，美國及七國集團將在24日對俄羅斯實施新一輪大規(guī)模制裁。此輪制裁目標包括對已經施加過制裁的領域追加制裁，還包括用于俄羅斯國防工業(yè)的科技及設備等。另外，此輪制裁還將涉及銀行業(yè)。（央視新聞）

當?shù)貢r間17日，俄羅斯總統(tǒng)普京批準俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(俄氣)的子公司——俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司收購殼牌公司在合資企業(yè)薩利姆石油開發(fā)公司和“漢特—曼西斯克石油聯(lián)盟”中的股份。殼牌公司在這兩家合資企業(yè)中均持有50%的股份。（央視新聞）

當?shù)貢r間2月17日，俄羅斯陸軍中將安德烈·莫爾德維切夫被任命為俄中央軍區(qū)司令。莫爾德維切夫中將曾指揮馬里烏波爾的戰(zhàn)斗。（央視新聞）

烏克蘭媒體當?shù)貢r間17日報道稱，烏克蘭外交部長庫列巴、北約秘書長斯托爾滕貝格以及歐盟外交和安全政策高級代表博雷利將于當?shù)貢r間2月21日上午在布魯塞爾北約總部舉行會談，隨后將舉行聯(lián)合發(fā)布會。這是烏克蘭、北約和歐盟代表首次以這種三方形式舉行會議。（央視新聞）

當?shù)貢r間2月17日，波蘭總統(tǒng)府宣布，美國總統(tǒng)拜登將于本月21日至22日訪問波蘭。另據(jù)波蘭媒體消息稱，拜登有可能在訪波期間與烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在波蘭會面，但該消息尚未得到官方證實。（央視新聞）

NO.1?5家金融機構：2月17日，銀保監(jiān)會官網消息顯示，中國銀保監(jiān)會依法查處5家金融機構違法違規(guī)行為。對中國銀行、民生銀行、渤海銀行、建設銀行、渣打中國等五家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，合計罰沒3.88億元。建設銀行合計被罰沒1.99億元，民生銀行合計被罰沒8972.462萬元，渣打中國合計被罰沒4965.94萬元，中國銀行合計被罰3280萬元，渤海銀行合計被罰1660萬元。

NO.2?特斯拉（TSLA，股價208.31美元，市值6591億美元）：2月17日，一輛特斯拉Model 3疑似失控，在溫州瑞安塘下鎮(zhèn)塘川北街與正常行駛的公交發(fā)生碰撞事故。當晚，警方通報，2月17日下午13時55分，錢某駕駛小型汽車途經瑞安市塘下鎮(zhèn)塘川北街路段時，小型汽車先后和前方兩輛汽車發(fā)生碰撞，造成該小型汽車內乘客陳某死亡、錢某受傷，三車受損的交通事故。據(jù)紅星新聞，事故現(xiàn)場一商鋪老板表示，他親眼看到藍色特斯拉轎車以極快的速度撞上公交車，隨后又撞上停在路邊的白色汽車。據(jù)上證報，特斯拉中國有關人士稱：“目前，事故原因當?shù)亟痪谡{查中，我們將盡全力配合。”（每經綜合）

圖片來源：網絡視頻截圖

2月17日，據(jù)特斯拉中國官網顯示，國產特斯拉Model Y雙電機全輪驅動漲價2000元，其中，Model Y長續(xù)航版漲至31.19萬元，Model Y高性能版漲至36.19萬元。

NO.3?東方甄選、董宇輝：據(jù)北京日報報道，2月16日，在2023北京·平谷人才發(fā)展大會上，董宇輝獲得2023北京·平谷人才發(fā)展大會“深耕厚植”獎。隨后，關于董宇輝將獲得一次性稅后100萬的獎金、北京市戶口以及150平米自住住房住房等消息在網上流傳。2月17日，據(jù)北京青年報就此向平谷區(qū)求證后得知，該消息不實。董宇輝的確獲得平谷“深耕厚植”獎，但獎勵內容并非傳言所述。17日下午，東方甄選官方微博回應稱，感謝北京市平谷區(qū)政府給董宇輝頒發(fā)的人才獎項，但網傳圖片具體獎勵內容與董宇輝無關。董宇輝也在個人抖音賬號回應稱，網傳圖片內容不屬實，房子現(xiàn)金都是謠言，感謝關注，但必須實事求是。（每經綜合）

圖片來源：微博、抖音截圖

NO.5?寧德時代（SZ300750，股價420.19元，市值1.03萬億元）：2月17日，寧德時代據(jù)傳近期正向車企主動推行一個“鋰礦返利”計劃，以實現(xiàn)電池降價。該計劃面對蔚來、華為等多家戰(zhàn)略客戶。對此，極氪相關負責人表示不予置評，但并未正面否認。另據(jù)寧德時代負極材料供應商之一貝特瑞透露，寧德時代也向上游原材料供應商提出了降價要求，公司已針對性地下調了一輪材料價格。當日，寧德時代股價跌超5%，總市值蒸發(fā)超500億元。（澎湃新聞）

NO.6?聯(lián)想集團（HK00992，股價6.78港元，市值822億港元）：2月17日下午，聯(lián)想集團召開了2022/23財年第三財季業(yè)績溝通會。聯(lián)想集團董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶在談及ChatGPT時指出，以ChatGPT為例的AIGC（利用人工智能技術來生成內容）的爆火，將帶來算力需求的爆發(fā)式增長，聯(lián)想集團作為領先的基礎算力和人工智能算力提供商，將在未來持續(xù)受益。（每日經濟新聞）

NO.7?起亞中國、比亞迪（SZ002594，股價271.66元，市值7908億元）：作為起亞中國首席運營官（COO），楊洪海于2月16日通過個人社交媒體發(fā)文，以6句反問，將矛頭直指比亞迪及其董事長兼總裁王傳福。值得一提的是，截至《每日經濟新聞》記者發(fā)稿前，楊洪海的個人社交媒體已將上述部分內容刪除。而新浪微博 小迪快報則發(fā)文并“點名”楊洪海稱：“祝起亞中國首席運營官楊洪海先生新年工作順利?！保咳战洕侣劊?/span>

圖片來源：微博截圖

NO.8?中國光大控股（HK00165，股價6.14港元，市值103億港元）：2月17日，中國光大集團旗下從事資產管理的上市公司中國光大控股突發(fā)盈利預警公告，2022年巨虧75億港元到79億港元，而上一年還盈利27.7億港元。而在2022年上半年，光大控股的虧損也只有26.55億港元。公司表示，虧損的原因包括股權投資、二級市場投資、匯兌損失以及聯(lián)營公司計提減值減值等因素。

NO.9?威馬汽車：2月17日晚，威馬汽車官博發(fā)布澄清聲明，否認公司財務部門擅自立項，“根據(jù)公司規(guī)定，財務部門無權限審批結款千萬級項目”。聲明稱，所謂威馬汽車離職員工對財務部門發(fā)表“公司管理層為自己項目開綠燈”的言論，均為主觀臆測。此外，威馬汽車否認公司智慧停車項目“靠黃牛刷單”，稱相關數(shù)據(jù)長期保留且可追溯。隨后，威馬汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO沈暉轉發(fā)該聲明并表示，過去一年因為疫情和市場環(huán)境的客觀影響，威馬確實遇到一些困難，“我們正在通過一系列降本增效的措施進行調整，全力保障復工復產，保障終端用戶的體驗。”

NO.10?OpenAI：2月17日，AI.com的網頁鏈接將直接跳轉至ChatGPT，這意味著OpenAI很可能已經買下該域名。該域名的成交價未曾披露，2021年的掛牌價顯示，該域名當時售價為1100萬美元。（上證報）

2月17日，A股三大指數(shù)震蕩走低收三連陰。截至收盤，滬指跌0.77%，深證成指跌1.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.51%。板塊方面，日用化工、煤炭、醫(yī)藥等板塊漲幅居前，軟件服務、電信運營、半導體、券商等板塊跌幅居前。

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2月17日，北向資金凈買入20.29億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：420.19元），凈買入2.833億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1820.78元），凈賣出4.674億元。

2月17日，南向資金凈賣出1.04億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是中國神華（1088.HK，收盤價：23.45港元），凈買入2.538億港元；凈賣出個股共8只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：373.8港元），凈賣出9.899億港元。

開源證券：隨著HJT產業(yè)發(fā)展，硅片薄片化及吸雜產業(yè)鏈均有望受益HJT電池通過硅片薄片化可降低硅成本，通過吸雜可降低硅成本及提升組件整體經濟性，隨著產業(yè)發(fā)展，硅片薄片化及吸雜環(huán)節(jié)產業(yè)鏈均有望受益。受益標的：TCL中環(huán)、高測股份、宇晶股份、奧特維。

聲明：文章內容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

記者|范芊芊?編輯|胡玲 張喜威 何小桃 杜恒峰

校對|劉小英

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