每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 劉雪梅    

湖南衡陽(yáng)，工作人員在分揀快遞包裹 圖片來(lái)源：新華社圖片

2023開年之戰(zhàn)，快遞公司全體受挫。

近兩日，A股四家快遞公司發(fā)布了2023年1月份的月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。受春節(jié)影響，四家公司業(yè)務(wù)量均有下滑，通達(dá)系的降幅達(dá)到15%以上，順豐控股（SZ002352，股價(jià)55元，總市值2692.36億元）的快遞業(yè)務(wù)量下滑3.24%。

具體來(lái)看，圓通速遞（SH600233，股價(jià)17.92元，總市值616.69億元）、申通快遞（SZ002468，股價(jià)9.89元，總市值151.40億元）、韻達(dá)股份（SZ002120，股價(jià)12.72元，總市值369.17億元）1月快遞產(chǎn)品收入分別為30.68億元、21.72億元、27.49億元，同比分別下降15.21%、15.33%、30.53%；而在業(yè)務(wù)量方面，四家公司僅有圓通業(yè)務(wù)量超過(guò)10億票，在去年大幅縮小與韻達(dá)的業(yè)務(wù)量差距后，圓通在今年首月就實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)量反超。

值得一提的是，在四家公司中，韻達(dá)業(yè)務(wù)量、營(yíng)收均下降超過(guò)30%，成為業(yè)績(jī)下滑最嚴(yán)重的公司。而今年以來(lái)，韻達(dá)快遞因?yàn)橛脩敉对V、2022年利潤(rùn)下滑等問(wèn)題屢陷危機(jī)，雖然官方對(duì)于市場(chǎng)傳言已有辟謠，但是從營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，韻達(dá)快遞依然“掉隊(duì)”趨勢(shì)明顯，也是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)布后首個(gè)交易日唯一股價(jià)下滑的公司。

東方證券研報(bào)分析稱，2023年，快遞總體進(jìn)入分化期，部分公司將從競(jìng)爭(zhēng)中突圍，但同時(shí)分化過(guò)程中或伴隨著各類形式的競(jìng)爭(zhēng)和變動(dòng)，其中的機(jī)會(huì)和變化需要持續(xù)關(guān)注。

春節(jié)加劇用工荒

快遞公司開年業(yè)務(wù)量、收入普降

具體來(lái)看，圓通速遞1月快遞產(chǎn)品收入30.68億元，同比下降15.21%；業(yè)務(wù)量11.21億票，同比下降15.64%；申通快遞1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入為21.72億元，同比下降15.33%；業(yè)務(wù)量8.06億票，同比下降18.49%；韻達(dá)股份1月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入27.49億元，同比下降30.53%；業(yè)務(wù)量9.98億票，同比下降33.99%。

順豐發(fā)布的公告顯示，1月份順豐營(yíng)業(yè)收入210.85億元，同比下降16.04%。其中速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為163.24億元，同比下降5.53%，業(yè)務(wù)量為9.57億票，同比下降3.24%。

除了快遞業(yè)務(wù)外，順豐供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)也下降明顯。公告顯示，順豐1月份該業(yè)務(wù)營(yíng)收下降39.22%至47.61億元。順豐在公告中還指出，供應(yīng)鏈及國(guó)際業(yè)務(wù)主要包括國(guó)際快遞、國(guó)際貨運(yùn)及代理、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)板塊，其中國(guó)際快遞業(yè)務(wù)2023年1月件量為0.059億票(不含嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司的海外本土快遞)，2022年1月件量為0.05億票。

不過(guò)從單票價(jià)格來(lái)看，“通達(dá)系”依然保持穩(wěn)步上漲，圓通快遞產(chǎn)品單票收入2.74元，同比增長(zhǎng)0.51%；申通快遞服務(wù)單票收入為2.70元，同比增長(zhǎng)4.25%；韻達(dá)快遞服務(wù)單票收入2.75元，同比增長(zhǎng)4.96%。順豐單票收入為17.06元，同比下降2.35%，是幾家公司中唯一下調(diào)快遞單票價(jià)格的公司。

一直以來(lái)，春節(jié)都會(huì)加劇快遞行業(yè)的“用工荒”，這也成為今年1月快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量和營(yíng)收的普遍下滑的主要原因。有業(yè)內(nèi)人士分析，今年因?yàn)橐咔檎叩恼{(diào)整，多數(shù)快遞員選擇回家過(guò)年，雖然每家快遞公司都推出“春節(jié)不打烊”活動(dòng)，但是各網(wǎng)點(diǎn)快遞員的流動(dòng)率依然高于過(guò)于兩年。

而從業(yè)績(jī)快報(bào)上也可以看出，直營(yíng)快遞再次體現(xiàn)出網(wǎng)點(diǎn)人員穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)。華福證券研報(bào)分析，需求修復(fù)及后疫情中，直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)更直接和靈活的人員調(diào)配能力將更能保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，有望在競(jìng)爭(zhēng)中提升市占率。

韻達(dá)接連陷入危機(jī)

快遞公司分化即將加劇

通達(dá)系公司中，相比于圓通和申通的進(jìn)擊，韻達(dá)似乎正在經(jīng)歷一場(chǎng)危機(jī)。

作為去年業(yè)績(jī)預(yù)告中唯一利潤(rùn)下滑的公司，韻達(dá)今年1月的業(yè)績(jī)依然難以服眾，而其過(guò)去幾年保持的優(yōu)勢(shì)也大有被圓通反超之勢(shì)。

公開報(bào)道可見(jiàn)，韻達(dá)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，從2020年到2021年，韻達(dá)全網(wǎng)快遞員數(shù)量減少1.5萬(wàn)人；2022年上半年，其網(wǎng)點(diǎn)及門店數(shù)量較2021年底減少2430個(gè)。與此同時(shí)，“韻達(dá)送貨慢”、“投訴無(wú)果”等話題也一度登上微博熱搜。

對(duì)此，韻達(dá)速遞官方微博發(fā)布澄清公告稱，“客服不受理”“營(yíng)收不盈利”“公司要倒閉”等皆為不實(shí)之詞。“最近已采取積極的措施，目前這些網(wǎng)點(diǎn)積壓的快件絕大多數(shù)已得到及時(shí)清理，近日將全部清理完畢。”

快遞專家趙小敏曾向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析，在與加盟制快遞公司的競(jìng)爭(zhēng)中，韻達(dá)沒(méi)有自身的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該跳出原有的運(yùn)營(yíng)理念，采取一些新的戰(zhàn)略和行動(dòng)。如果想要重新洗牌奪回市場(chǎng)陣地，可能需要借助一定外力。

而對(duì)于今年的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，趙小敏認(rèn)為，快遞與經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)度愈發(fā)密切，2023年全國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也會(huì)帶來(lái)快遞行業(yè)的新一輪競(jìng)爭(zhēng)，由此也將帶來(lái)電商快遞加速分化對(duì)快遞公司的應(yīng)變能力和綜合能力提出更高的要求。

國(guó)金證券研報(bào)顯示，伴隨全國(guó)多地優(yōu)化疫情防控措施，消費(fèi)潛力釋放，將刺激快遞業(yè)務(wù)量的強(qiáng)勁復(fù)蘇。價(jià)格戰(zhàn)監(jiān)管持續(xù)，疊加資本開支高峰或已過(guò)去，產(chǎn)能跟業(yè)務(wù)量更加匹配，盈利有望持續(xù)釋放。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 朱萬(wàn)平 攝