每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時間2月24日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲0.72%，標普500指數(shù)漲0.53%，道指漲0.33%。大型科技股多數(shù)上漲，微軟漲超1%，蘋果、亞馬遜、特斯拉、臉書小幅上漲；奈飛跌超3%，谷歌小幅下跌。能源股集體上漲，康菲石油、斯倫貝謝、西方石油漲超1%，?？松梨?、雪佛龍漲近1%。

NO.2  熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.27%。蔚來跌近4%，富途控股、網(wǎng)易、愛奇藝跌超3%，騰訊音樂、小鵬汽車、滿幫跌超1%，阿里巴巴、微博小幅下跌。拼多多漲超3%，理想汽車漲超2%，嗶哩嗶哩、百度、唯品會、京東小幅上漲。

NO.3  消息面，美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為19.2萬人，預(yù)估為20萬人，前值為19.4萬人。美國2022年第四季度GDP環(huán)比折合年率修正值為2.7%，預(yù)估為2.9%，初值為2.9%。

NO.4  美國財政部招標發(fā)行350億美元7年期國債——也是本周第三次和最后一次附息國債發(fā)行——的中標收益率報4.062%，創(chuàng)下紀錄新高。

NO.5  國際原油期貨結(jié)算價收漲約2%。WTI 4月原油期貨收漲1.44美元，漲幅1.95%，報75.39美元/桶；布倫特4月原油期貨收漲1.61美元，漲幅2%，報82.21美元/桶。

NO.1  2月23日電，國資委主任張玉卓在新聞發(fā)布會上表示，面向未來，將準確把握中央企業(yè)在我國科技創(chuàng)新全局中的戰(zhàn)略地位，鞏固優(yōu)勢、補上短板、緊跟前沿，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，著力打造創(chuàng)新型國有企業(yè)。主要在“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)上不斷實現(xiàn)新突破。包括打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，高質(zhì)量推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，加大對傳統(tǒng)制造業(yè)改造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也包括對集成電路、工業(yè)母機等關(guān)鍵領(lǐng)域的科技投入，提升基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究的能力。

點評：要突破核心關(guān)鍵技術(shù)，培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群，保持產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，推動工業(yè)母機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)母機是重要的戰(zhàn)略發(fā)展物資，安全發(fā)展主題下，推進其國產(chǎn)替代十分重要，尤其是提高高端數(shù)控機床的國產(chǎn)化率。在制造業(yè)景氣修復(fù)和政策的加持下，2023年工業(yè)母機行業(yè)，制造業(yè)對工業(yè)母機的總體需求提升，高端機床的國產(chǎn)化將繼續(xù)發(fā)力。概念股包括東土科技，華中數(shù)控，海天精工等。

NO.2  2月23日23日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、教育部、財政部、國家市場監(jiān)管總局、中國工程院等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》，明確提出到2025年，智能檢測技術(shù)基本滿足用戶領(lǐng)域制造工藝需求。智能檢測裝備創(chuàng)新體系初步建成，突破50種以上智能檢測裝備、核心零部件和專用軟件，部分高端裝備達到國際先進水平，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升。

點評：智能檢測裝備是智能制造的核心裝備，與穩(wěn)定生產(chǎn)運行、保障產(chǎn)品質(zhì)量、提升制造效率等息息相關(guān)。近年來，智能檢測裝備需求日益增加，加快推進智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義更加凸顯。到2025年，智能檢測技術(shù)基本滿足用戶領(lǐng)域制造工藝需求，核心零部件、專用軟件和整機裝備供給能力顯著提升，重點領(lǐng)域智能檢測裝備示范帶動和規(guī)模應(yīng)用成效明顯，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，基本滿足智能制造發(fā)展需求。概念股包括精測電子，東土科技，正業(yè)科技等。

NO.3   據(jù)媒體報道，蘋果公司在無創(chuàng)血糖監(jiān)測技術(shù)方面取得了突破性進展，未來將會在AppleWatch智能手表上配備這項技術(shù)。據(jù)悉，為實現(xiàn)免抽血測血糖，蘋果開發(fā)了一種硅光子芯片，收集激光照射到皮膚后傳回的光學(xué)吸收光譜，來確定體內(nèi)的葡萄糖濃度。支持該技術(shù)的蘋果手表會成為全球數(shù)百萬糖尿病患者的必備產(chǎn)品，甚至?xí)嵏伯?dāng)下價值數(shù)十億美元的傳統(tǒng)血糖監(jiān)測市場。根據(jù)LightCounting數(shù)據(jù)，2020年硅光模塊市場規(guī)模約為20億美元，預(yù)計到2026年硅光模塊市場規(guī)模將接近80億美元，硅光方案市場份額有望從25%提升至50%以上。

點評：硅光子技術(shù)是光電子器件行業(yè)未來數(shù)年內(nèi)一大重要技術(shù)發(fā)展方向。硅光子技術(shù)是利用現(xiàn)有集成電路CMOS工藝在硅基材料上進行光電子器件的開發(fā)和集成，結(jié)合了集成電路技術(shù)超大規(guī)模、超高精度制造的特性和光子技術(shù)超高速率、超低功耗的優(yōu)勢。根據(jù)Intel的硅光子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，硅光模塊產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入快速發(fā)展期。硅光子技術(shù)在數(shù)據(jù)中心場景優(yōu)勢顯著，以ChatGPT為代表的AI大算力場景，未來有望提升上游光通信領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的需求量并加速以光電共封裝（CPO）為代表的新技術(shù)路線演進，CPO配套硅光可能在未來2-3年有望快速放量。概念股包括新易盛，光迅科技，華盛昌等。

NO.4   機構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，近期硅料價格已逐漸企穩(wěn)，各大硅料廠商已在逐漸簽單出貨，硅片廠保持較高開工率，組件端3月排產(chǎn)環(huán)比2月預(yù)計還將有10%左右的提升，某龍頭反饋3月排產(chǎn)有望達5.5gw以上，各大組件廠均對23年需求預(yù)期樂觀，目前23年訂單覆蓋率基本都在50-70%，出貨量或超目前指引。美國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，12月進口超4GW，同比增長200%，近期通關(guān)也明顯提速，各大組件廠對23年美國出貨基本都是翻倍增長，23年全球光伏新增需求超預(yù)期的可能性較大，預(yù)計350-400GW。后續(xù)隨著硅料庫存增加，3月下旬硅料價格或迎來拐點，有望進一步帶動下游需求爆發(fā)。

點評：近期國網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，1月國網(wǎng)區(qū)域裝機11.7gw，測算國內(nèi)整體新增光伏裝機有望達13+GW，同比增長有望達80%，超市場預(yù)期，結(jié)合22年延期和23年擬并網(wǎng)項目，23年上半年光伏潛在需求至少在60gw以上，22年同期僅為31gw，預(yù)計23年國內(nèi)新增裝機130gw+。目前光伏需求基本面扎實，產(chǎn)業(yè)鏈價格逐步走穩(wěn)，市場情緒逐漸修復(fù)，當(dāng)前即為光儲板塊難得布局窗口。概念股包括天合光能，晶澳科技，隆基綠能等。

天山鋁業(yè)(002532)：公司擬通過注冊于新加坡的全資孫公司SgCo1、SgCo2以自有資金購買LATIP NG、IRRYANTO合計持有的ITM公司100%股份，從而間接取得PPC公司、PBG公司及PMA公司三家礦業(yè)子公司的全部已發(fā)行B類股份，并取得該等礦業(yè)子公司的控制權(quán)，該等礦業(yè)子公司在印度尼西亞各擁有一個鋁土礦的采礦權(quán)。本次交易對價合計約3025萬美元。

湯姆貓（300459）：為進一步滿足公司通用人工智能（AGI）及終端交互產(chǎn)品等業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，實現(xiàn)從“會說話的湯姆貓”向“會聊天的湯姆貓”的迭代升級，公司目前正在籌劃非公開發(fā)行股票募集資金事項，募集資金擬主要投向通用人工智能交互終端產(chǎn)品研發(fā)、垂直領(lǐng)域模型研發(fā)與訓(xùn)練、IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）等算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
 
 湘電股份(600416)：公司擬收購控股股東湘電集團有限公司所持湖南湘電機電工程有限公司60%股權(quán)并對其實施增資擴股。湘電股份收購機電工程60%股權(quán)預(yù)計投資3186.6萬元，增資擴股出資5411.48萬元，預(yù)計總投資約8598.08萬元。
 
京山輕機(000821)：公司全資子公司晟成光伏與通威太陽能（四川）有限公司、通威太陽能（鹽城）有限公司簽署了日常經(jīng)營銷售合同，合同金額為人民幣13.08億元（含稅），占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的32.01%，占晟成光伏2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的58.62%。
 
常鋁股份(002160)：公司全資子公司上海朗脈與博沃生物簽訂《新疫苗研發(fā)及制造基地項目工程總承包合同》，由上海朗脈負責(zé)博沃生物新疫苗產(chǎn)業(yè)基地項目工程施工。本合同含稅金額合計為1.79億元，占公司2021年度經(jīng)審計主營業(yè)務(wù)收入的2.87%。
 
萬里揚（002434）：公司和長江綠色發(fā)展投資基金合伙企業(yè)簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，將利用各自品牌、資本、市場、技術(shù)、管理等優(yōu)勢，共同合作開發(fā)建設(shè)運營新能源儲能電站資產(chǎn)、虛擬電廠、零碳園區(qū)等業(yè)務(wù)。
 
湖北能源(000883)：公司控股股東三峽集團的一致行動人長江電力擬自2月22日起6個月內(nèi)，通過深交所系統(tǒng)允許的方式增持公司股份，本次擬增持不低于公司已發(fā)行總股本的0.5%，不超過1%。
 
天地在線(002995)：公司正式發(fā)布元宇宙虛擬數(shù)字商業(yè)綜合體“無限盒子”。“無限盒子”是公司基基于5G、大數(shù)據(jù)、云計算、虛擬現(xiàn)實等技術(shù)自研開發(fā)的沉浸式虛擬數(shù)字商業(yè)綜合體，可支持PC、移動、VR等多終端接入使用。

振邦智能(003028)：公司擬定增募資不超過7.9億元，用于高端智能控制器生產(chǎn)基地項目（二期）、逆變器及高效智能儲能系統(tǒng)擴產(chǎn)項目、總部研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

清新環(huán)境(002573)：公司擬定增募資不超過27.2億元，用于危廢綜合處置項目、大氣治理項目、補充流動資金及償還銀行借款。

中貝通信（603220）：公司控股子公司貝通信國際有限公司的全資子公司Bester與沙特第三大電信服務(wù)提供商沙特移動電信公司簽署了邊境網(wǎng)光纜建設(shè)項目框架合同，合同金額約3.4億元