每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 葉峰    

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

今天，全球關(guān)注度最高的話題，無疑是特斯拉投資者日，馬斯克開啟的“宏圖”計(jì)劃第三篇章。

實(shí)際上，并不是今天才開始關(guān)注，兩三天前，市場(chǎng)就已經(jīng)在紛紛猜測(cè)，馬斯克將在投資者日上具體公布怎樣的計(jì)劃。因?yàn)?，馬斯克的一舉一動(dòng)，特斯拉的每一次重大發(fā)布，總能給市場(chǎng)帶來超乎想象的機(jī)會(huì)。比如此前的機(jī)器人，儲(chǔ)能等等。這一次，同樣如此。

不過，今天總體來說，馬斯克沒有給市場(chǎng)帶來多大驚喜，反而是驚嚇更多一些。

目前，關(guān)于此次特斯拉投資者日活動(dòng)的具體內(nèi)容，相關(guān)的報(bào)道已經(jīng)很多了。Z哥也不用去全文照搬，抓住其中幾個(gè)對(duì)股市影響較大的要點(diǎn)分享給大家。

此次特斯拉投資者日的主要內(nèi)容，大致分為三個(gè)部分。

1）宏觀層面，怎樣才能將地球轉(zhuǎn)化為可持續(xù)能源的生產(chǎn)和使用；

2）特斯拉對(duì)全球的貢獻(xiàn)，逐個(gè)職能部門的匯報(bào)；

3）討論這一切對(duì)整個(gè)特斯拉意味著什么。

在第一部分的宏觀層面內(nèi)容中，馬斯克提到，電氣化經(jīng)濟(jì)比目前的燃燒經(jīng)濟(jì)更加具備可持續(xù)性。因此，需要大量的儲(chǔ)能支撐，特斯拉粗略估算需要240TWh的儲(chǔ)能，30TW的可再生能源，10萬(wàn)億美元的制造投資。

馬斯克表示，將家庭、工業(yè)供暖轉(zhuǎn)換為熱泵，減少22%化石燃料使用，6TWh儲(chǔ)能+5TW風(fēng)光+3000億美元投資。

其中，就是“熱泵”這個(gè)詞，引發(fā)了今天A股市場(chǎng)上資金對(duì)熱泵概念股的炒作。這里所說的熱泵，指的是空氣能熱泵，就是利用空氣中的熱量來產(chǎn)生熱能，能全天24小時(shí)大水量、高水壓、恒溫提供全家不同熱水、冷暖需求，同時(shí)又以消耗最少的能源完成上述要求。

A股市場(chǎng)上，熱泵概念股龍頭日出東方直接一字板漲停，大元泵業(yè)、泰福泵業(yè)、申菱環(huán)境、冰山冷熱等都有不錯(cuò)表現(xiàn)。不過，到了下午，除了日出東方、大元泵業(yè)外，其他多數(shù)都沖高回落。

從熱泵概念股今天的表現(xiàn)不難看出，市場(chǎng)對(duì)于這個(gè)題材，似乎并不太感冒，短期看，更多還是情緒化的反應(yīng)。

繼續(xù)看馬斯克在特斯拉投資者日上公布的內(nèi)容，Z哥發(fā)現(xiàn)更多的似乎還是讓投資者對(duì)某些板塊感到失望。

比如碳化硅，馬斯克表示，在下一代的動(dòng)力總成中，減少75%碳化硅，整個(gè)生產(chǎn)過程中車輛的碳排放足跡減少50%。我們認(rèn)為，每一輛車的總成本綜合下來計(jì)算能夠減少1000美元。

而今天，碳化硅板塊遭遇重挫。其中，天岳先進(jìn)下跌超過10%，東尼電子跌停，天富能源、晶盛機(jī)電等個(gè)股都有較大跌幅。

基本面上，天岳先進(jìn)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的寬禁帶半導(dǎo)體(第三代半導(dǎo)體)襯底材料生產(chǎn)商,主要從事碳化硅襯底的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于微波電子、電力電子等領(lǐng)域。寬禁帶半導(dǎo)體襯底材料在5G通信、電動(dòng)汽車、新能源等領(lǐng)域具有明確且可觀的市場(chǎng)前景,是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展方向。公司今日對(duì)媒體表示，對(duì)于特斯拉下一代平臺(tái)減少75%碳化硅，公司暫時(shí)無法衡量其影響。

今日跌停的東尼電子，公司也是碳化硅襯底供應(yīng)商，今年1月其子公司東尼半導(dǎo)體簽訂大單，將在2023年向T客戶交付13.5萬(wàn)片6英寸碳化硅襯底，2024年和2025年還將分別交付30萬(wàn)片和50萬(wàn)片。

今天，馬斯克一席話，未來將減少75%碳化硅，這對(duì)A股碳化硅概念股無疑帶來較大打擊。

此外，今天稀土永磁板塊也遭遇了馬斯克的驚嚇。

今天，整個(gè)稀土永磁板塊表現(xiàn)低迷，金力永磁，大地熊、中科三環(huán)、中國(guó)稀土、廣晟有色、正海磁材等都有較大跌幅。

馬斯克說，特斯拉將制造一種不含有稀土元素的永磁電機(jī)。這一席話，引發(fā)了市場(chǎng)不小的爭(zhēng)議。

因?yàn)橄⊥猎厥请妱?dòng)汽車供應(yīng)鏈中的一個(gè)重要關(guān)鍵點(diǎn)，因?yàn)楹茈y確保稀土的供應(yīng)，尤其是美國(guó)所使用的稀土幾乎全部依賴進(jìn)口——這對(duì)于特斯拉來說很重要。

在元素周期表上，“稀土元素”是下圖中用紅色標(biāo)出的元素——鑭系元素，加上鈧和釔。雖然被稱為“稀土”，但稀土元素實(shí)際上也并非稀缺，地球上釹的含量大約是銅的三分之二。

業(yè)內(nèi)人士指出，電動(dòng)汽車中的稀土元素通常用于發(fā)動(dòng)機(jī)（而不是電池），常用的是釹，是用于揚(yáng)聲器、硬盤驅(qū)動(dòng)器和電動(dòng)機(jī)的強(qiáng)力磁鐵。鏑和鋱通常用作釹磁體的添加劑。稀土元素并不適用于所有類型的電動(dòng)汽車電機(jī)，一般只在直流電機(jī)中使用。

不過，特斯拉最初在其車輛中使用的，是不需要稀土元素的交流感應(yīng)電機(jī)，但當(dāng)Model 3上市時(shí)，特斯拉默默地推出了一款新的永磁直流電機(jī)，并最終在其他車型上也使用了這一款電機(jī)。

如果未來特斯拉不使用稀土，也就意味著特斯拉可能將在電動(dòng)汽車中重新使用交流感應(yīng)電機(jī)。

封面圖片來源：視覺中國(guó)-VCG21409100706