每經(jīng)記者 范芊芊    每經(jīng)編輯 王月龍 胡玲 張喜威    

NO.1?關注兩會

3月10日，習近平全票當選為國家主席、中央軍委主席。趙樂際當選為第十四屆全國人大常委會委員長。韓正當選為中華人民共和國副主席。

十四屆全國人大一次會議表決通過了關于國務院機構改革方案的決定，批準了這個方案。（新華社）

全國政協(xié)十四屆一次會議3月10日下午3時在人民大會堂舉行第三次全體會議，王滬寧當選中國人民政治協(xié)商會議第十四屆全國委員會主席。（新華社）

NO.2?市場消息

北京時間3月11日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，納指跌1.76%，本周累跌4.71%，創(chuàng)2022年11月以來最大單周跌幅；標普500指數(shù)跌1.45%，本周累跌4.55%，創(chuàng)2022年9月下旬以來最大單周跌幅；道指跌1.07%，本周累跌4.44%，創(chuàng)2022年6月中旬以來最大單周跌幅。銀行股領跌，KBW銀行指數(shù)跌3.91%，本周累跌15.74%，創(chuàng)有記錄以來最大周跌幅。Western Alliance銀行跌超20%，第一共和銀行跌逾14%，Silvergate跌超10%。大型科技股普跌，英偉達跌2%，蘋果、Meta、奈飛、谷歌A、亞馬遜跌超1%；特斯拉微漲0.3%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.30%，本周累跌10.55%。嗶哩嗶哩漲超6%，愛奇藝、網(wǎng)易、騰訊音樂漲超1%，唯品會、百度、微博、拼多多小幅上漲。蔚來跌超3%，京東、滿幫跌超2%，小鵬汽車、富途控股跌超1%，阿里巴巴、理想汽車小幅下跌。

消息面，美國2月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加31.1萬，預估為增加22.5萬，前值為增加51.7萬。美國2月失業(yè)率為3.6%，預估為3.4%，前值為3.4%。

美國兩年期國債收益率跌至2月中旬以來的最低水平，下跌超過30個基點，至4.5925%。

國際原油期貨結算價收漲。WTI 4月原油期貨收漲0.96美元，漲幅1.27%，報76.68美元/桶，本周累漲3.76%。布倫特5月原油期貨收漲0.12美元，漲幅0.14%，報82.78美元/桶，本周累漲3.68%。

COMEX 4月黃金期貨結算價漲1.78%，報1867.2美元/盎司，本周累漲0.68%。

在、離岸人民幣匯率雙雙大漲。截至北京時間06:00，在岸人民幣兌美元報6.9063，漲584點，漲幅0.84%。離岸人民幣兌美元報6.9390，跌374點，跌幅0.54%。

歐洲主要股指收盤均跌超1%，德國DAX30指數(shù)跌1.31%，英國富時100指數(shù)跌1.68%，法國CAC40指數(shù)跌1.3%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.3%。

3月10日，韓國央行公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份韓國經(jīng)常賬戶逆差為45.2億美元（約合人民幣314億元），為自1980年1月開始編制相關數(shù)據(jù)以來的最大月度經(jīng)常項目赤字，前一個月的數(shù)字是順差26.8億美元。逆差的主要原因是，出口下滑和支出增加導致進口增加，商品收支急劇惡化。

NO.3?3月10日，中華人民共和國、沙特阿拉伯王國、伊朗伊斯蘭共和國，在北京發(fā)表三方聯(lián)合聲明。三國宣布，沙特和伊朗達成一份協(xié)議，包括同意恢復雙方外交關系，在至多兩個月內(nèi)重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，并探討加強雙邊關系。三國表示愿盡一切努力，加強國際地區(qū)和平與安全。（央視新聞）

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅表示，沙伊北京對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關系。這是對話的勝利、和平的勝利，為當前動蕩不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號。中方將繼續(xù)根據(jù)各國的愿望，為妥善處理當今世界的熱點問題發(fā)揮建設性作用，展現(xiàn)大國擔當。（外交部網(wǎng)站）

NO.4?3月10日，央行數(shù)據(jù)顯示，2月社會融資規(guī)模增量為3.16萬億元，比上年同期多1.95萬億元。2月人民幣貸款增加1.81萬億元，同比多增5928億元；人民幣存款增加2.81萬億元，同比多增2705億元。2月末，廣義貨幣（M2）、狹義貨幣（M1）同比分別增長12.9%、5.8%，增速分別比上月末高0.3個、低0.9個百分點。值得注意的是，M2增速創(chuàng)7年新高。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，2月金融數(shù)據(jù)繼續(xù)保持強，供需兩旺，短期降息迫切性不高，但年內(nèi)降準可能性仍在。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.5?美國財政部9日宣布將中國24家企業(yè)和1名個人列入“特別指定國民清單”實施制裁。3月10日，商務部新聞發(fā)言人就美將我多家實體列入“特別指定國民清單”事答記者問表示，美方以所謂涉伊為由，將中國24家企業(yè)和1名個人列入“特別指定國民清單”進行制裁，中方對此堅決反對。美方應立即糾正錯誤做法，停止對中國企業(yè)和個人的無理打壓。中方將采取必要措施，堅決維護中國企業(yè)和個人的合法權益。

NO.6?3月10日，文旅部公告，3月15日起，試點恢復全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營中國公民赴有關國家（第二批）出境團隊旅游和“機票+酒店”業(yè)務。國家名單包括越南、伊朗、法國、希臘、西班牙、冰島、意大利、丹麥、葡萄牙等40個國家。據(jù)北京日報，通知發(fā)布后，攜程數(shù)據(jù)顯示，部分國家的搜索量環(huán)比前一日增長超過300%。飛豬數(shù)據(jù)顯示，通知發(fā)布1小時內(nèi)，平臺上的國際機票搜索量瞬時增長185%。隨著兩批出境團隊游試點名單的公布，3月15日起，國內(nèi)出境跟團的目的地也將增加至60個。

NO.7?3月10日，網(wǎng)傳數(shù)個項目發(fā)布消息稱，深汕住建局發(fā)布《關于積極支持剛性和改善型和改善型住房需求的通知》。其中提到，深汕合作區(qū)的限購和限售政策迎來了調整，主要包括三個方面：一是放開限購，暫停對自然人實施商品住房限購，即無需提供無房證明；二是優(yōu)化商品住房轉讓管理，即自取得不動產(chǎn)權證書之日起2年內(nèi)禁止轉讓；三是推行優(yōu)先申購制度，小于120平方米商品住房仍舊優(yōu)先面向深汕轄區(qū)戶籍居民銷售，第二批銷售放開對其他區(qū)域客戶購買；大戶型購買資格不限。當日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從多方渠道獲悉，目前深汕合作區(qū)的購房政策已實際放松，但官方并未出臺具體文件。

NO.8?3月10日，深圳市龍崗區(qū)發(fā)布消息稱，新一輪購車補貼政策開始實施。自政策實施之日起至3月31日期間，對通過龍崗區(qū)汽車經(jīng)銷企業(yè)購買小汽車，且在龍崗區(qū)保險機構購買車險的個人消費者，按照購買單臺小汽車新車購車發(fā)票金額（含稅價）分檔給予補貼。補貼總額不超過3000萬元，單臺車最高補貼1.5萬元。

據(jù)中新社，針對網(wǎng)傳“寶馬降價”一事，寶馬中國公關部工作人員回應稱，寶馬的市場指導價沒有變化，“經(jīng)銷商有其定價自由，但具體要跟經(jīng)銷商核實?！本W(wǎng)傳消息稱，寶馬i3車型在四川、貴州、湖南等地開啟了補貼優(yōu)惠，優(yōu)惠后的售價為12萬元至18萬元，需要全款購買。

據(jù)極目新聞，購買一臺豐田bz4x車型，就可贈送一臺豐田威馳轎車？近日，一家名為深圳中升民康豐田的4S店發(fā)布了上述促銷海報，稱“買bz4x送威馳”。3月10日，該店工作人員表示，他們確實推出了此活動，但目前準備的2臺威馳車已經(jīng)全部送出，該活動已經(jīng)結束。

據(jù)證券時報·e公司，一位汽車經(jīng)銷商對記者表示，降幅大的都是“國5”標準的車，如果不降價清倉，七月份開始執(zhí)行國6b標準后就賣不出去了。“如果現(xiàn)在降價清倉，消費者還能趕上最后一班車去上牌”。

據(jù)澎湃新聞，不少業(yè)內(nèi)人士預計，今年7月1日之前的3-6月，車企和經(jīng)銷商的價格戰(zhàn)只會愈演愈烈，老款燃油車因清庫存售價可能會進一步下探，同時，在老款燃油車的裹挾下，其他燃油車、新能源車也無法幸免，在存量市場的爭奪上只能正面迎戰(zhàn)。

NO.9?記者從權威渠道獲悉，針對鐵礦石價格的“非理性”上漲，監(jiān)管部門或采取措施，有效遏制鐵礦石價格不合理上漲。記者注意到，國家發(fā)改委等監(jiān)管部門已多次提醒警惕“市場炒作”，并且今年以來已經(jīng)四次“打鐵”。特別是近日，針對鐵礦石價格過快上漲情況，國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心組織部分市場機構和業(yè)內(nèi)專家召開會議，分析研判鐵礦石市場和價格形勢，提出政策建議。對此，有行業(yè)權威人士向記者表示，這是一個重磅信號。（上證報）

NO.10?國際新聞

當?shù)貢r間3月10日，美國疾病控制與預防中心（CDC）宣布，美國從當日開始取消針對中國赴美旅客的強制性新冠病毒檢測要求。（央視新聞）

據(jù)韓媒報道，3月10日早上，大韓航空一架客機起飛前在機艙內(nèi)發(fā)現(xiàn)實彈，218名乘客和12名機組成員被緊急疏散。警方稱，反恐特警和爆炸物處理軍事小組正在對飛機展開搜查。（中國新聞網(wǎng)）

據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》3月10日報道，日本厚生勞動省當天宣布，從5月8日開始將新冠病毒感染的傳染病分類降至“5類”，與流感同級。報道稱，在降至“5類”后，患者將需要承擔部分門診與住院的醫(yī)療費用，門診與處方藥需承擔30%。（海外網(wǎng)）

據(jù)參考消息網(wǎng)3月10日援引路透社報道，麥康奈爾的發(fā)言人波普稱，美國參議院共和黨領袖米奇·麥康奈爾因摔倒導致腦震蕩，必須住院幾天。據(jù)央視新聞報道，當?shù)貢r間3月8日晚，麥康奈爾在美國華盛頓特區(qū)的一家酒店摔倒后被送往醫(yī)院接受治療。

據(jù)央視新聞援引路透社和法新社報道，德國警方10日表示，9日夜間在漢堡阿爾斯特多夫區(qū)一座教堂發(fā)生槍擊事件已致包括嫌疑人在內(nèi)的8人死亡。據(jù)英國天空新聞網(wǎng)報道，德國警方表示，造成這次槍擊事件的襲擊者是一名35歲的德國人，沒有犯罪前科，他曾是該教堂的成員，但在18個月前帶著“負面情緒”退出。

NO.1?硅谷銀行（SIVB，股價106.04美元，市值62.78億美元）：3月10日，硅谷銀行于當日美股盤前交易中大跌逾62%，當日盤初停牌。硅谷銀行金融集團將被從標普500指數(shù)中剔除，Insulet將取代其成為標普500指數(shù)成份股。

當?shù)貢r間3月10日，根據(jù)美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）發(fā)布的一份聲明，美國加州金融保護和創(chuàng)新部（DFPI）當日宣布關閉美國硅谷銀行，并任命FDIC為破產(chǎn)管理人。為保護投保的儲戶，美國聯(lián)邦存款保險公司創(chuàng)建了存款保險國家銀行（DINB），硅谷銀行在關閉時，作為接管人的聯(lián)邦存款保險公司需立即將硅谷銀行所有受保存款轉移到DINB。

據(jù)悉硅谷銀行資產(chǎn)負債表規(guī)模約2110億美元，在美國銀行中排名第11，占據(jù)銀行總資產(chǎn)22800億美元的9.2%。（每經(jīng)綜合）

NO.2?國立科技（SZ300716，股價20.1元，市值32億元）：近日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢到，國立科技發(fā)生一系列工商變更，褚一凡正式成為公司董事長、法定代表人，國立科技的公司名稱也變更為泉為科技。國立科技近幾個月以來股價飛漲，褚一凡通過旗下泉為綠能受讓國立科技股權總價值賬面已浮盈1.4億元。據(jù)悉，褚一凡出生于1995年，海外留學歸國，當過記者，父親是另一家A股公司創(chuàng)始人。

NO.3?比亞迪（SZ002594，股價243.14元，市值7078億元）：3月10日，據(jù)中汽協(xié)會數(shù)據(jù)，1-2月，國內(nèi)汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為256萬輛，同比下降24.8%。在國產(chǎn)汽車國內(nèi)銷量排名前十位企業(yè)中，與上年相比，比亞迪銷量增速實現(xiàn)正增長，其他企業(yè)呈不同程度下降。在新能源銷量排名前十位企業(yè)中，比亞迪銷量34.5萬輛，銷量及同比增速都最為顯著。

NO.4?深交所：3月10日，深交所全資子公司深證信息公告，將于3月14日發(fā)布“深證XR”“數(shù)字文化”“新型顯示”等3條數(shù)字經(jīng)濟細分主題指數(shù)，賦能數(shù)字經(jīng)濟領域高質量發(fā)展。指數(shù)樣本公司匯聚數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)多家知名企業(yè)，如智能硬件制造龍頭歌爾股份、數(shù)字化影視制作龍頭芒果超媒、游戲龍頭三七互娛和數(shù)字出版龍頭中文在線等。

圖片來源：深圳證券信息有限公司

NO.5?中航電測（SZ300114，股價53.2元，市值314億元）：3月10日，中航電測股價午后閃崩，跌幅一度達到約15%，引發(fā)市場對其收購成飛集團重組進展的猜測。對此，《每日經(jīng)濟新聞》記者以投資者身份致電中航電測，詢問本次重組事項是否發(fā)生變化，接電人員表示目前沒有消息。記者詢問重組是否正在正常推進時，對方給出了肯定答復。針對股價變動，對方表示（這）是屬于市場行為。當日，中航電測在互動平臺表示，本次重組所涉及的盡職調查、審計、評估等工作正在持續(xù)推進中。

NO.6?中通快遞（HK02057，股價194.5港元，市值1608億港元）：3月10日，中通快遞在港交所公告，繼其先前針對賣空機構Grizzly Research LLC賣空報告中作出的指控而發(fā)表聲明后，基于公司管理層的建議并為保護全體股東的權益，公司董事會下屬審計委員會在審閱該等指控后，決定對賣空報告中作出的指控開展獨立調查工作。

NO.7?格力電器（SZ000651，股價35.61元，股價2005億元）、董明珠：近日，全國人大代表董明珠在接受采訪時表示，格力電器十年給國家納稅1300億元-1400億元，“這還是國家退稅后的數(shù)字，如果沒有退稅，估計1600億元以上?！倍髦榉Q，好企業(yè)有實力，才可能給國家納稅。企業(yè)天天靠國家政策補貼、救濟，還怎么發(fā)展？所以企業(yè)要有內(nèi)在動力，一要堅持自主培養(yǎng)人才，二是管理，三是產(chǎn)品技術，四是最重要的是創(chuàng)新。（每經(jīng)綜合）

NO.8?微軟（MSFT，股價248.59美元，市值1.85萬億美元）：當?shù)貢r間3月9日，微軟德國公司的首席技術官安德烈亞斯·布勞恩在一場名為“AI in Focus-Digital Kickoff”的活動中透露，將在下周推出GPT-4，它將是一個多模態(tài)模型，會提供完全不同的可能性——例如視頻。（澎湃新聞）

NO.9?OpenAI：當?shù)貢r間3月9日，路透社報道稱，OpenAI創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官Sam Altman在摩根士丹利會議上表示，該公司將專注于構建一個平臺，向開發(fā)者開放API接口，并創(chuàng)造類似ChatGPT這樣的“殺手級應用程序（killer apps）”。此外，Altman補充說，個人用戶應該對AI（人工智能）的工作方式有更多的控制權。Altman還承認，目前AI系統(tǒng)的準確率無法達到100%，但他預計AI醫(yī)生、AI律師等應用程序很快就會出現(xiàn)在手機上。（澎湃新聞）

NO.10?馬斯克：據(jù)《華爾街日報》消息，馬斯克在得州首府奧斯汀外新購入了數(shù)千英畝的牧場和農(nóng)田，并計劃在其中一部分建造一個自己的城鎮(zhèn)。報道稱，馬斯克計劃在這片土地中建造一個名為“蝸牛溪”(Snailbrook)的小鎮(zhèn)。在與地主和房地產(chǎn)經(jīng)紀人的會面中，馬斯克和他公司的員工將他的建設愿景描述為一個科羅拉多河沿岸的得州烏托邦，讓他的員工能在當?shù)厣詈凸ぷ鳌＃拷?jīng)綜合）

本周上證綜指累跌2.95%，深證成指累跌3.45%，創(chuàng)業(yè)板指累跌2.15%，科創(chuàng)50指數(shù)累跌0.54%。本周權重板塊走勢低迷，僅環(huán)保、通信小幅上漲；非銀金融、建筑材料兩大行業(yè)跌幅超過4%，商貿(mào)零售、房地產(chǎn)、家用電器、輕工制造、美容護理、食品飲料跌幅超過3%。

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3月10日，北向資金凈賣出52.96億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是中國聯(lián)通（600050.SH，收盤價：5.74元），凈買入3.915億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：243.14元），凈賣出9.737億元。

3月10日，南向資金凈買入13.30億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是理想汽車-W（2015.HK，收盤價：83.75港元），凈買入4.014億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是小米集團-W（1810.HK，收盤價：11.36港元），凈賣出2.496億港元。

銀河證券：5G發(fā)展從建設期轉向應用期，信息服務供給提質升級過程中將有較大數(shù)據(jù)流量需求?！皷|數(shù)西算”工程作為數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略的重要舉措，具有運輸距離更長、數(shù)據(jù)中心密度提升、算力要求高、節(jié)能要求嚴等技術新特征，ICT設備作為新基建基石有望迎來市場新增量。數(shù)字經(jīng)濟新基建相關標的：ICT相關標的天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、銳捷網(wǎng)絡，節(jié)能英維克等；應用板塊：衛(wèi)星導航應用華測導航，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)東土科技等公司；運營商中國移動（A+H）、中國聯(lián)通（A+H）、中國電信（A+H）。

記者|范芊芊

編輯|王月龍?胡玲?張喜威?杜恒峰

校對|趙慶

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