每經(jīng)記者 王帆    每經(jīng)編輯 孫志成 張楊運 王曉波 蓋源源    

NO.1?3月13日（星期一）10時30分，十四屆全國人大一次會議閉幕后，國務(wù)院總理李強(qiáng)在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會并回答中外記者提問。李強(qiáng)指出，達(dá)到增長5%的預(yù)定目標(biāo)需要打好組合拳；相比GDP老百姓更在乎身邊具體事；推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，我們必須吃改革飯、走開放路；民營經(jīng)濟(jì)的發(fā)展環(huán)境會越來越好，發(fā)展空間會越來越大；我國人口紅利并沒有消失；有祖國作后盾，香港、澳門的作用和地位只會加強(qiáng)，不會削弱；中美可以合作，中美應(yīng)該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒有好處。（央視新聞）

NO.2 市場消息

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.28%，納指漲0.45%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.15%，銀行股重挫，第一共和銀行跌超61%，阿萊恩斯西部銀行跌超47%，夏威夷銀行跌超18%。貴金屬板塊大漲，金田漲超11%，泛美白銀漲超7%。中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.14%。嗶哩嗶哩漲近7%，拼多多漲超6%，理想汽車漲超4%，京東、阿里巴巴小幅下跌。

國際油價全線下跌，美油4月合約跌2.6%，報74.69美元/桶。布油5月合約跌2.55%，報80.67美元/桶。國際貴金屬期貨大幅收漲，COMEX黃金期貨漲2.77%報1918.9美元/盎司，COMEX白銀期貨漲6.85%報21.91美元/盎司。

歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX 30指數(shù)跌2.83%，英國富時100指數(shù)跌2.49%，法國CAC 40指數(shù)跌2.9%，歐洲斯托克50指數(shù)跌2.98%。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報6.8475，較上一交易日夜盤收盤漲720點。離岸人民幣兌美元一度漲超1000點，最終漲838個基點報6.8551。

美國高盛集團(tuán)預(yù)測，美國聯(lián)邦儲備委員會本月不會加息，原因是金融領(lǐng)域“最近的壓力”。（央視新聞）

隨著恐慌情緒在歐美市場蔓延，期貨交易員開始大幅押注美聯(lián)儲下周不再加息，甚至已經(jīng)開始押注美聯(lián)儲將在今年年底前降息50個基點。據(jù)芝商所“美聯(lián)儲觀察”，截至發(fā)稿，期貨市場認(rèn)為美聯(lián)儲下周不再加息的概率已經(jīng)高達(dá)35%，不過加息25個基點的概率（65%）仍然很高。

NO.3?聚焦美國銀行業(yè)危機(jī)

美國總統(tǒng)拜登于美東時間13日9時許（北京時間晚21時許）就美國銀行破產(chǎn)危機(jī)發(fā)表講話。拜登表示，“由于我的政府在過去幾天迅速采取行動，美國人民可以相信銀行系統(tǒng)是安全的。當(dāng)你需要你的存款時，它們就會在那里。”（環(huán)球網(wǎng)）

當(dāng)?shù)貢r間3月13日，美聯(lián)儲宣布，將調(diào)查其對硅谷銀行的監(jiān)管，并于5月1日發(fā)布調(diào)查結(jié)果；美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，需要圍繞硅谷銀行這一事件展開迅速、深入的調(diào)查；美聯(lián)儲副主席巴爾將領(lǐng)導(dǎo)此次調(diào)查。

硅谷銀行被股東指控管理不善導(dǎo)致銀行倒閉，這可能成為該銀行第一次收到的股東發(fā)起的證券欺詐訴訟。在該訴訟案中，硅谷銀行CEO Greg Becker和CFO Daniel Beck被列為被告。

3月13日消息，據(jù)彭博，美國聯(lián)邦存款保險公司稱，已將硅谷銀行的所有存款轉(zhuǎn)至過渡銀行。過渡銀行將繼續(xù)開展網(wǎng)上銀行和ATM服務(wù)。（界面）

當(dāng)?shù)貢r間3月12日，美國財政部、美聯(lián)儲和聯(lián)邦儲蓄保險公司在一份聯(lián)合聲明中宣布，為防止銀行業(yè)危機(jī)蔓延，簽名銀行（Signature Bank）被紐約州金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉。該銀行是一家有關(guān)加密貨幣行業(yè)的大型貸款機(jī)構(gòu)，截至2022年年底，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1104億美元（約合人民幣7500億元）。路透社指出，簽名銀行是繼華盛頓互惠銀行、硅谷銀行后，美國倒閉的第三大銀行。

據(jù)英國媒體當(dāng)?shù)貢r間13日報道，總部設(shè)在倫敦的匯豐銀行（HSBC）當(dāng)天以一英鎊的價格購買了已經(jīng)倒閉的美國硅谷銀行（SVB）的英國分支機(jī)構(gòu)。所有美國硅谷銀行英國分支機(jī)構(gòu)的服務(wù)將繼續(xù)正常運營。（央視新聞）

德國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，下令關(guān)停硅谷銀行德國分行；硅谷銀行德國分行的困境不會對金融穩(wěn)定構(gòu)成威脅。（界面）

3月13日，香港金管局發(fā)言人表示，金管局一直密切留意硅谷銀行的事態(tài)發(fā)展，據(jù)該局了解，香港銀行對硅谷銀行的風(fēng)險敞口極少，對香港銀行體系穩(wěn)定不構(gòu)成風(fēng)險。金管局發(fā)言人重申，硅谷銀行在香港沒有經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)，只設(shè)有本地代表辦事處。它并非認(rèn)可機(jī)構(gòu)，因此不能在香港經(jīng)營銀行或接受存款業(yè)務(wù)。（界面）

明晟公司（MSCI）：公司并未在硅谷銀行持有現(xiàn)金存款和證券。

九安醫(yī)療：公司及子公司在硅谷銀行的存款金額，占公司現(xiàn)金類資產(chǎn)及金融資產(chǎn)總額的比例約5%。存款或?qū)⒂?3日晚可取。

3月13日，深圳東方港灣投資管理股份有限公司董事長但斌在微博發(fā)文表示，“硅谷銀行破產(chǎn)事件，也許會導(dǎo)致美聯(lián)儲加息步伐放緩或停止加息，多少年后回看此刻，或許是一個重要的轉(zhuǎn)折。如果加息進(jìn)入尾聲，通脹壓力減輕或下行，美股有大概率機(jī)會結(jié)束熊市……”。

NO.4 近日，來自河北省邯鄲市館陶縣的全國人大代表譚雙劍建議，建筑業(yè)農(nóng)民工應(yīng)該像上班族一樣每個月發(fā)工資，成立相關(guān)政府部門，對企業(yè)用工發(fā)放薪資予以制度上的管理與監(jiān)督，讓農(nóng)民工逐步實現(xiàn)月薪制。他表示，在龐大的農(nóng)民工群體中，只有建筑業(yè)農(nóng)民工沒有實現(xiàn)月薪制，一般是半年或季度發(fā)放，每年在麥?zhǔn)?、秋收或年底的時候，農(nóng)民工才能領(lǐng)到工資。（每經(jīng)綜合）

3月13日，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂閉幕。人大代表董明珠表示會議結(jié)束后，將在“干”的層面落實會議精神，對于自己一發(fā)言就上熱搜，董明珠稱代表的就是人民利益，責(zé)任是做橋梁，把民眾的訴求帶到會議上來。（新京報）

NO.5 北京時間3月13日上午（美國當(dāng)?shù)貢r間3月12日晚），第95屆奧斯卡金像獎頒獎禮在美國洛杉磯好萊塢舉行。全場最大的驚喜《瞬息全宇宙》橫掃奧斯卡獎最佳影片、最佳導(dǎo)演、最佳女主角、最佳剪輯、最佳原創(chuàng)劇本、最佳男女配角等七項大獎，成為本屆奧斯卡的終極贏家。值得一提的是，楊紫瓊擊敗“大魔王”凱特·布蘭切特，登頂最佳女主角，成為首位獲得該獎項的華裔演員，創(chuàng)造了歷史。此外，導(dǎo)演關(guān)家永也成為李安之后第二位獲得奧斯卡最佳導(dǎo)演的華裔導(dǎo)演。（每經(jīng)綜合）

NO.6?據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站3月13日消息，北京市紀(jì)委監(jiān)委消息：北京市朝陽區(qū)副區(qū)長范亮亮涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

NO.7 近日，胡潤研究院發(fā)布《2022意才·胡潤財富報告》，展示了目前中國財富家庭數(shù)量、地域分布情況以及人群畫像。報告顯示，截至2022年1月1日，中國財富家庭擁有的總財富達(dá)164萬億元，比上年增長2.5%，是中國2021年GDP總量的1.4倍，其中，可投資資產(chǎn)達(dá)67萬億元，占總財富四成。根據(jù)《報告》，截至2022年1月1日，中國擁有600萬人民幣資產(chǎn)的“富裕家庭”數(shù)量已經(jīng)達(dá)到518萬戶，比上年增加10萬戶，增長率為2.1%，其中擁有600萬人民幣可投資資產(chǎn)的“富裕家庭”數(shù)量達(dá)到186萬戶，增長率為1.9%。（每經(jīng)綜合）

NO.8?3月13日晚，滬深交易所分別發(fā)布上市委會議結(jié)果公告，11家主板平移企業(yè)順利過會。滬市方面，有江蘇常青樹新材料科技股份有限公司(常青科技)、江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司(江鹽集團(tuán))、中信金屬股份有限公司(中信金屬)、中重科技(天津)股份有限公司(中重科技)、柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司(柏誠股份)5家。深市方面，有深圳中電港技術(shù)股份有限公司(中電港)、浙江海森藥業(yè)股份有限公司(海森藥業(yè))、陜西能源投資股份有限公司(陜能股份)、華緯科技股份有限公司(華緯科技)、南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司(南昌礦機(jī))、重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司(登康口腔)6家。（每經(jīng)）

NO.9?3月13日，杭州市政府網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化戶籍制度改革的實施意見（征求意見稿）》。內(nèi)容包括進(jìn)一步放開學(xué)歷落戶。對已在杭州市區(qū)落實就業(yè)單位的35周歲以下的普通高校大專學(xué)歷畢業(yè)生，可在市區(qū)辦理落戶；45周歲以下普通高校碩士研究生可以“先落戶后就業(yè)”。全面放開縣域落戶政策。全面放開桐廬、建德、淳安三縣（市）城鎮(zhèn)落戶條件，建立以合法穩(wěn)定住所或合法穩(wěn)定就業(yè)為條件的經(jīng)常居住地登記戶口制度，增加縣城吸引力。

NO.10 國際新聞

美國全國廣播公司3月12日報道，美國得克薩斯州一個裝有放射性物質(zhì)的密封裝置丟失。當(dāng)?shù)卣?1日表示，希望能早日找到此密封裝置，以避免造成人員受傷。

當(dāng)?shù)貢r間3月13日，韓國國會舉行外交統(tǒng)一委員會會議，譴責(zé)政府提出的針對二戰(zhàn)時期日本強(qiáng)征勞工受害者“第三方代賠”方案。強(qiáng)征勞工幸存者梁錦德當(dāng)天以參考人身份出席了國會常任委員會會議，她在會上再度表明自己無法接受政府提出的“第三方代賠”方案的立場。

熱帶氣旋“亞庫”襲擊秘魯多地，截至目前，“亞庫”帶來的暴雨等惡劣天氣已導(dǎo)致秘魯至少6人死亡，當(dāng)?shù)貢r間12日，秘魯總統(tǒng)博盧阿特宣布，該國400個城市進(jìn)入緊急狀態(tài)。

秘魯政府部門的消息稱，過去幾天，“亞庫”引發(fā)的暴雨等惡劣天氣已導(dǎo)致大量房屋被淹和損毀，北部地區(qū)遭到的破壞尤其嚴(yán)重。惡劣天氣還造成秘魯全國公路網(wǎng)14個交通點中斷，61個交通點受限，36條國道受到影響，目前，秘魯有400個城市已宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)。秘魯政府各部門正采取聯(lián)合行動，向受災(zāi)群眾提供支援。秘魯衛(wèi)生部長羅莎表示，各地已有343家一級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)因降雨和洪水受損，政府已派出專業(yè)團(tuán)隊前往災(zāi)區(qū)，提供緊急醫(yī)療服務(wù)。秘魯教育部門表示，作為預(yù)防措施，約375萬兒童和青少年學(xué)生自3月13日起暫停上課一周，占全國在校人數(shù)的53.5%。

（綜合央視新聞等）

NO.1 華為：3月13日，官方微博宣布，華為2023春季旗艦新品發(fā)布會正式定檔3月23日14:30。屆時，華為折疊屏將與P60同時發(fā)布。

NO.2 中國移動（SH600941，股價98.34元，市值2.1萬億元）：中國移動作為三大通信運營商龍頭，3月13日開盤即引領(lǐng)通信板塊上漲，下午盤中成功封漲停，A股創(chuàng)98.34元/股的歷史新高，若A+H股都以A股股價計算，則中國移動總市值超過2.1萬億。目前，中國移動僅次于貴州茅臺的2.22萬億的市值，在所有A股中位居第二，若今日貴州茅臺股價不變，移動再漲5%，就能成為“A股老大”。（每經(jīng)綜合）

NO.3?吉利汽車（HK00175，股價9.28港元，市值933.3億港元）：3月13日，吉利汽車發(fā)布購置稅減半顯示補貼政策，補貼最高可達(dá)3萬元。據(jù)悉，該活動時間截止至3月31日，全國用戶均可參與活動。此次活動需要消費者在吉利汽車APP上花99元購券，即可參與新車購車購置稅減半的活動。（新京報）

北京汽車（HK01958，股價2.05港元，市值164.3億港元）：3月13日消息，北京汽車開啟限時優(yōu)惠，北汽魔方至高綜合優(yōu)惠2.5萬元，北京X7至高綜合優(yōu)惠3.5萬元，活動時間為3月12日至3月31日。（新京報貝殼財經(jīng)）

理想汽車（LI，股價22.28美元，市值232億美元）：3月13日，網(wǎng)絡(luò)流傳信息稱，理想汽車推出保價政策，自定購日起90天內(nèi)，若所購車型官方售價有降價情形，理想汽車將主動返還差價。記者從理想汽車銷售門店確認(rèn)了上述消息，相關(guān)銷售人員表示，目前L7、L8、L9均可享受這一政策，主要是為了向消費者明確理想汽車確定不會降價。(澎湃新聞)

NO.4 比亞迪（SZ002594，股價240.49元，市值7001億元）：比亞迪汽車微博3月13日消息，3月10日，比亞迪與英國電動汽車公司Octopus Electric Vehicles達(dá)成合作，Octopus EV未來3年內(nèi)將向比亞迪購買5000輛電動車用于服務(wù)英國市場，雙方攜手共促英國綠色交通建設(shè)。

NO.5 隆基綠能（SH601012，股價41.99元，市值3183億元）：3月13日，隆基綠能（601012）披露兩項投資公告。其一是在N型電池片領(lǐng)域的擴(kuò)張，隆基綠能預(yù)計總投資77.77億元建設(shè)30GW高效N型電池項目。其二則是以40億元設(shè)立年產(chǎn)100GW單晶切片及年產(chǎn)50GW單晶電池項目的實施主體。不過對于后者，隆基綠能方面尚未確定其中電池項目路線。

NO.6 螞蟻消金：3月13日，公開消息顯示，近日，重慶螞蟻消費金融有限公司發(fā)生工商變更，新增股東共5家，包括杭州金投數(shù)字科技集團(tuán)有限公司、浙江舜宇光學(xué)有限公司、傳化智聯(lián)股份有限公司、重慶市農(nóng)信投資集團(tuán)有限公司、廣州博冠信息科技有限公司。同時，注冊資本由80億人民幣增至185億人民幣，增幅131.25%。

NO.7 伊藤洋華堂：據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)，伊藤洋華堂的創(chuàng)始人、柒和伊控股（Seven&IHoldings）名譽會長伊藤雅俊于3月10日去世，享年98歲。日本柒和伊控股公司3月9日宣布將關(guān)閉近26%的伊藤洋華堂門店，并會退出服裝業(yè)務(wù)，預(yù)計未來將進(jìn)一步集中于投資食品和便利店業(yè)務(wù)。（每經(jīng)綜合）

NO.8 蘋果（AAPL，股價150.47美元，市值23807億美元）：日前，蘋果線上股東大會重新選舉了董事會成員，并批準(zhǔn)了包含庫克在內(nèi)一眾高管的薪酬計劃。與2022年的9900萬美元年薪相比，庫克今年4900萬美元的薪酬縮水了約40%。據(jù)悉，蘋果曾在今年1月發(fā)布文件提及降薪40%的計劃，并解釋稱，降薪原因是投資者的反饋以及庫克本人要求調(diào)整薪酬。（中國證券報）

NO.9 豐田：3月13日，據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報道，豐田日前發(fā)布消息稱，小型SUV“C-HR”將于7月在日本國內(nèi)停產(chǎn)，并在日本市場陸續(xù)停止銷售。C-HR車型于2016年上市，目前正在開發(fā)的新款車型將專供海外市場。（界面）

NO.10 幣安：3月13日，幣安創(chuàng)始人兼CEO趙長鵬在推特發(fā)文稱，鑒于穩(wěn)定幣和銀行的變化，幣安將把“10億美元行業(yè)復(fù)蘇計劃”的剩余資金從BUSD轉(zhuǎn)換為原生加密貨幣，包括BTC、BNB和ETH。一些資金流動將發(fā)生在鏈上，以確保透明度。（界面）

三大運營商漲嗨了。3月13日，中國移動（SZ600941）漲停，中國電信（SH601729）大漲9.5%，兩者雙雙刷新歷史高點。截至收盤，中國移動總市值為2.1億元，距離“股王”貴州茅臺（SH600519）僅差1125億元。

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3月13日，北上資金凈買入27.71億元。其中滬股通凈買入15.60億元，深股通凈買入12.11億元。北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是特變電工（600089.SH，收盤價：22.21元），凈買入4.866億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是浪潮信息（000977.SZ，收盤價：34.03元），凈賣出3.075億元。

3月13日，南向資金凈買入3.44億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：64.85港元），凈買入11.166億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是藥明生物（2269.HK，收盤價：50.2港元），凈賣出5.839億港元。

東興證券：全面注冊制推動下的投行業(yè)務(wù)“井噴”將成為證券行業(yè)中長期最具確定性的增長機(jī)會。在當(dāng)前時點看，2023年資本市場大發(fā)展趨勢已現(xiàn)，以注冊制為代表的資本市場改革提速有望成為行業(yè)價值回歸的直接催化劑，業(yè)務(wù)創(chuàng)新亦將為盈利增長開啟想象空間，行業(yè)中長期發(fā)展前景繼續(xù)向好。整體上看，我們更加看好行業(yè)內(nèi)頭部機(jī)構(gòu)在中長期創(chuàng)新發(fā)展模式下的投資機(jī)會，當(dāng)前具備較高投資價值的標(biāo)的仍集中于估值仍在低位的價值個股，此外證券ETF為板塊投資提供了更多選擇。

聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

記者|王帆 編輯|孫志成 張楊運 王曉波?蓋源源

校對|張益銘

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