每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 文多    

3月27日，榮盛石化（SZ002493，股價12.91元，市值1307億元）公告稱，為引入境外戰(zhàn)略投資者，公司的控股股東浙江榮盛控股集團有限公司（以下簡稱榮盛控股）擬將其所持有的公司10.13億股股份，以24.3元/股的價格，轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略合作方沙特阿美的全資子公司Aramco Overseas Company B.V（以下簡稱AOC），對價總額約246億元。

同時，榮盛石化及下屬子公司與沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，及其項下的《原油采購協(xié)議》等一攬子協(xié)議，雙方將就原油供應(yīng)、精煉化工產(chǎn)品銷售、原油儲存及技術(shù)研發(fā)等進行合作。

其中，為實現(xiàn)戰(zhàn)略合作，榮盛石化和/或其關(guān)聯(lián)方打算在生效日期或前后與沙特阿美和/或其關(guān)聯(lián)方簽訂某些最終協(xié)議，最終協(xié)議包括了沙特阿美向浙石化供應(yīng)承諾數(shù)量為每天48萬桶的阿拉伯原油；Aramco Trading Singapore Pte.Ltd（以下簡稱ATS）可向榮盛新加坡額外供應(yīng)至多8萬桶/日的阿拉伯和/或非阿拉伯原油等。

溢價轉(zhuǎn)讓

資料顯示，沙特阿美由沙特阿拉伯王國政府控股，主營業(yè)務(wù)為勘探、開發(fā)和生產(chǎn)原油、凝析油、天然氣和天然氣凝液，于2019年在沙特證券交易所上市，截至3月23日的市值約為7.07萬億沙特里亞爾（約合1.88萬億美元），2022年，沙特阿美營收3051億美元，凈利潤1611億美元。AOC系沙特阿美全資子公司。

根據(jù)協(xié)議，榮盛控股持有榮盛石化的比例將從61.46%降至51.46%，AOC持股比例將從零增至10%加一股股份。在AOC持有榮盛石化不少于9.84億股股份的期間內(nèi)，榮盛控股同意行使其目前擁有、之后取得或榮盛控股有權(quán)行使投票權(quán)的所有股份的投票權(quán)，以促使AOC提名的個人應(yīng)當(dāng)被選舉加入公司董事會。

同時，在AOC受讓股份交割日起3年內(nèi)，榮盛石化承諾：公司應(yīng)持有不低于51%的浙江石油化工有限公司（以下簡稱浙石化）股權(quán)；榮盛石化外的任何人士均無權(quán)直接或間接指示或促使指示浙石化的管理和政策，無論是通過擁有投票權(quán)、通過合同約定或通過任命和/或指示浙石化的任何董事、高級管理人員或受托人或其他人員；榮盛石化不得出售浙石化的全部或?qū)嵸|(zhì)全部資產(chǎn)或業(yè)務(wù)。

本次股份轉(zhuǎn)讓價格為24.3元/股，對價總額約246億元，而當(dāng)前榮盛石化股價為12.91元/股，每股轉(zhuǎn)讓價格超出股價近一倍。且在自股份買賣協(xié)議簽署日起至交割日止期間內(nèi)，如果榮盛石化以發(fā)售新股份的方式宣派股息，則轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量應(yīng)相應(yīng)增加，以包含作為該等股息宣派的一部分而向賣方分配的股份數(shù)，且購買價格不變。

同時，協(xié)議還披露，AOC本次受讓股份交割日起3年屆滿之日及相關(guān)的中國適用法律項下規(guī)定的相關(guān)鎖定期終止之日（以較晚發(fā)生者為準）后的3個月的期間內(nèi)，AOC有權(quán)向榮盛控股或雙方一致同意的該等其他第三方，以24.3元/股的價格出售2831.43萬股股份。

簽訂原油采購等一攬子協(xié)議

3月27日當(dāng)天，榮盛石化及下屬子公司與沙特阿美及其關(guān)聯(lián)方簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，及其項下的《原油采購協(xié)議》《ATS框架協(xié)議》《原料供應(yīng)框架合同》《化學(xué)品框架協(xié)議》《精煉和化工產(chǎn)品框架協(xié)議》《原油儲存框架協(xié)議》《技術(shù)分享框架協(xié)議》等一攬子協(xié)議。

據(jù)協(xié)議披露，沙特阿美、浙石化和榮盛石化（新加坡）私人有限公司（以下簡稱榮盛新加坡）將簽訂一份原油采購協(xié)議（以下簡稱“COSA”），關(guān)于沙特阿美向浙石化供應(yīng)承諾數(shù)量為48萬桶/日的阿拉伯原油，供浙石化位于中國浙江省舟山市的煉油廠加工；協(xié)議初始固定期限為20年，后續(xù)以5年為期延長。

ATS、榮盛新加坡將簽訂框架協(xié)議，主要內(nèi)容為在COSA有效期內(nèi)，除COSA項下的原油供應(yīng)外，ATS可向榮盛新加坡額外供應(yīng)至多8萬桶/日的阿拉伯和/或非阿拉伯原油；ATS、榮盛新加坡和榮盛石化還將簽訂原料供應(yīng)框架協(xié)議、精煉和化工產(chǎn)品框架協(xié)議。

另外，沙特阿美、浙石化和榮盛石化將簽訂原油儲存框架協(xié)議，主要內(nèi)容為各方在5年的期限內(nèi)討論由浙石化或其關(guān)聯(lián)方在位于中國浙江省舟山市的指定原油罐和相關(guān)設(shè)施為沙特阿美或其關(guān)聯(lián)方儲存原油；沙特阿美和榮盛石化還將簽訂技術(shù)分享框架協(xié)議，主要內(nèi)容為在20年的期限內(nèi)，沙特阿美或其關(guān)聯(lián)方可向榮盛石化或其關(guān)聯(lián)方提供特定技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)許可，以供公司或其關(guān)聯(lián)方在位于中國的現(xiàn)有或?qū)淼脑O(shè)施中使用。

榮盛石化表示，公司與沙特阿美在產(chǎn)業(yè)上互為上下游，雙方之間的戰(zhàn)略合作可以實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補、互利共贏。通過本次戰(zhàn)略合作，公司及子公司將進一步鞏固與沙特阿美現(xiàn)有原油采購業(yè)務(wù)的合作關(guān)系，獲得長期穩(wěn)定的原油以及其他化工原材料的供應(yīng)，并有望進一步拓展公司化工產(chǎn)品的海外銷售渠道，保障石油化工品產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性。

封面圖片來源：視覺中國