每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 廖丹    

3月30日，交行發(fā)布2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司股東）921.49億元，同比增長(zhǎng)5.22%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2729.78億元，同比增長(zhǎng)1.33%。報(bào)告期末，集團(tuán)資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)11.37%，距離13萬億元僅一步之遙。

記者注意到，2022年交行信貸增量創(chuàng)歷史新高，同時(shí)在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2022年末集團(tuán)不良貸款率1.35%，逾期貸款率1.16%，均降至2015年以來最好水平。

在同日召開的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，交行管理層就信貸投放進(jìn)度和計(jì)劃、房地產(chǎn)貸款質(zhì)量把控、利潤(rùn)增長(zhǎng)預(yù)期、歐美銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)沖擊等熱點(diǎn)問題作出了詳細(xì)回應(yīng)。

交行2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng) 圖片來源：交行官微

信貸增量創(chuàng)歷史新高，2023年人民幣貸款目標(biāo)增幅12%

數(shù)據(jù)顯示，2022年交行集團(tuán)客戶貸款余額7.30萬億元，較上年末增長(zhǎng)11.22%；境內(nèi)行人民幣各項(xiàng)貸款余額6.85萬億元，較上年末增長(zhǎng)12.98%，信貸增量創(chuàng)下歷史新高的同時(shí)，貸款結(jié)構(gòu)也持續(xù)優(yōu)化。例如，中長(zhǎng)期公司類貸款余額達(dá)3.27萬億元，較上年末增長(zhǎng)15.69%，在客戶貸款中的占比提高至44.86%。其中，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款、高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款分別較年初增長(zhǎng)57.72%、129.82%。

這一良好態(tài)勢(shì)也延續(xù)至今年初，交行副行長(zhǎng)郝成在發(fā)布會(huì)上表示，從年初到2月底這兩個(gè)月的情況來看，交行對(duì)公信貸投放實(shí)現(xiàn)了“量?jī)r(jià)齊升，結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的開局，市場(chǎng)整體信貸需求較為旺盛，特別是基建、制造業(yè)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域。截至2月末，交行基建類貸款、制造業(yè)貸款、制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款、綠色信貸、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款增速均高于各項(xiàng)貸款增速。

在零售貸款方面，交行副行長(zhǎng)周萬阜提到，在房地產(chǎn)市場(chǎng)政策落實(shí)以及市場(chǎng)回暖的背景下，今年一季度交行個(gè)人住房貸款的需求得到了改善，貸款業(yè)務(wù)儲(chǔ)備較去年四季度有明顯回升。

同時(shí)，交行個(gè)人消費(fèi)貸款延續(xù)了去年下半年以來的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，“截至3月29日，個(gè)人消費(fèi)貸款的增幅是去年同期的5.9倍，增量是去年同期的9.34倍。”周萬阜說道。

另從銀行卡消費(fèi)情況看，周萬阜表示，今年以來，銀行卡消費(fèi)和分期也在逐步恢復(fù)，截至3月29日，交行信用卡分期比去年同期增加5.34%，消費(fèi)額也有所增加。

關(guān)于今年的信貸投放計(jì)劃，郝成表示，2023年交行將在去年的良好基礎(chǔ)上持續(xù)推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化和效益提升，在總量上保持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度不減，人民幣各項(xiàng)貸款增幅目標(biāo)定在12%左右。

交行2022年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng) 圖片來源：每經(jīng)記者 李玉雯 攝

不良貸款率降至1.35%，為2015年以來最好水平

資產(chǎn)質(zhì)量方面，2022年末，交行集團(tuán)不良貸款率1.35%，逾期貸款率1.16%，均降至2015年以來最好水平；逾期90天以上貸款余額占不良貸款余額比例57.95%，較上年末下降8.17個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率180.68%，較上年末上升14.18個(gè)百分點(diǎn)。

在存量處置方面，2022年交行共處置不良貸款863.96億元，同比增長(zhǎng)2.93%，其中實(shí)質(zhì)性清收同比增長(zhǎng)16.86%。2020年初以來的存量高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)基本出清。

就市場(chǎng)關(guān)注的房地產(chǎn)貸款對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響，交行首席風(fēng)險(xiǎn)官林驊表示，交行對(duì)涉房類業(yè)務(wù)貸款嚴(yán)格按照監(jiān)管要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類管理，同時(shí)也重點(diǎn)關(guān)注此類貸款的一些特點(diǎn)。“比如我們會(huì)把貸款逾期或欠息時(shí)間60天以上的，都?xì)w入到不良；同業(yè)違約率比較高或者存在較大完工風(fēng)險(xiǎn)的，我們認(rèn)為可能會(huì)造成貸款實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)的，都一律下遷到不良。此外，對(duì)于現(xiàn)金流持續(xù)緊張、本息償還存在階段性困難的集團(tuán)或項(xiàng)目，雖然還沒有逾期，但也會(huì)放到關(guān)注類貸款中，予以重點(diǎn)管理。”

基于如上的謹(jǐn)慎判定原則，疊加大環(huán)境影響，2022年末交行房地產(chǎn)貸款不良率2.8%，同比上升1.55個(gè)百分點(diǎn)。林驊解釋道，對(duì)于列入不良的房地產(chǎn)開發(fā)貸款，分析判斷下來，其風(fēng)險(xiǎn)緩釋水平較高。整體來看，宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)在收斂，交行房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)總體是可控的。

他進(jìn)一步補(bǔ)充稱，目前交行開發(fā)貸款的撥備率是高于全行貸款的平均撥備水平，整體上具有較高的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。

2023年銀行業(yè)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)

3月27日，央行下調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個(gè)百分點(diǎn)。談及此次降準(zhǔn)的影響，交行業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏表示，此次降準(zhǔn)后，交行法定存款準(zhǔn)備金率由9.5%降至9.25%，增加可用頭寸約184億元，降準(zhǔn)釋放資金可用于壓降同業(yè)負(fù)債，有助于降低負(fù)債成本，但對(duì)息差的影響有限，最理想的情況下，最多提升凈息差0.1個(gè)基點(diǎn)。

而在銀行業(yè)整體息差承壓的背景下，業(yè)內(nèi)也更加謹(jǐn)慎看待接下來的盈利增長(zhǎng)動(dòng)力。

“我們非常客觀冷靜地來看待凈利潤(rùn)這一指標(biāo)。”林驊表示，銀行業(yè)的利潤(rùn)波動(dòng)往往跟經(jīng)濟(jì)周期相比有一個(gè)滯后反應(yīng)。2022年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)克服疫情沖擊的困難，同時(shí)又面臨著需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。三重壓力不容小覷，對(duì)于銀行業(yè)盈利能力的影響，預(yù)計(jì)在2023年會(huì)有一個(gè)明顯的體現(xiàn)。

林驊分析稱，從收入端來看，2022年貸款市場(chǎng)的定價(jià)下行影響會(huì)在2023年集中體現(xiàn)，在負(fù)債成本相對(duì)剛性的情況下，息差、利息凈收入的增長(zhǎng)將會(huì)面臨挑戰(zhàn)。同時(shí)，資本市場(chǎng)目前波動(dòng)較大、不確定性較強(qiáng)，銀行業(yè)還需要認(rèn)真落實(shí)好減費(fèi)讓利、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策，預(yù)計(jì)中收的增長(zhǎng)將面臨比較大的壓力。此外，隨著資本市場(chǎng)和匯率波動(dòng)，投資的估值和匯率的不確定也在加大。從支出端來看，貸款增長(zhǎng)和風(fēng)險(xiǎn)情況也存在不確定的因素和挑戰(zhàn)，撥備持續(xù)壓降的空間比較有限。

“所以從收入、支出兩端來看，2023年銀行業(yè)凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)還是面臨比較大的挑戰(zhàn)。”林驊表示，這些變化今后會(huì)是一個(gè)常態(tài)，交行需要在動(dòng)態(tài)變化的過程當(dāng)中，調(diào)整自身策略、措施流程、產(chǎn)品組合、營(yíng)銷方式和金融供給水平，要通過提升自己的經(jīng)營(yíng)管理效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，進(jìn)一步保證和提升效率。

歐美銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)影響交行國(guó)際化策略

就近期頗受市場(chǎng)關(guān)注的歐美銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件，交行管理層在發(fā)布會(huì)上也予以點(diǎn)評(píng)。

交行行長(zhǎng)劉珺表示，硅谷銀行聚焦于科創(chuàng)企業(yè)融資，是一種較為先進(jìn)的金融模式，卻犯了一個(gè)特別基礎(chǔ)的錯(cuò)誤，其資產(chǎn)負(fù)債錯(cuò)配嚴(yán)重影響了正常的流動(dòng)性管理，使得歷史上屢見不鮮的擠兌現(xiàn)象發(fā)生在一個(gè)特別現(xiàn)代化的、特別領(lǐng)先的融資平臺(tái)上。

在他看來，這一事件中值得關(guān)注的地方在于，“貨幣如水”和“貨幣如蜜”這兩個(gè)現(xiàn)象是同時(shí)存在的。

“不能總以為貨幣就像水一樣，均勻地分布在實(shí)體經(jīng)濟(jì)角角落落，有時(shí)候它會(huì)像蜜一樣粘在某個(gè)資產(chǎn)門類上。”劉珺解釋道，比如硅谷銀行的負(fù)債相對(duì)如“水”，它是來自于科創(chuàng)企業(yè)的存款，但是其資產(chǎn)卻像“蜜”一樣粘在長(zhǎng)期債券上。所以一旦發(fā)生擠兌，整個(gè)負(fù)債缺口立刻會(huì)顯現(xiàn)出來，而整個(gè)資產(chǎn)變現(xiàn)能力又很差。

劉珺還提到，瑞信事件核心與“KYC（充分了解客戶）”有關(guān)，瑞信兩筆虧損最大的投資項(xiàng)目，其客戶基礎(chǔ)狀況都很一般，只不過通過所謂“騰挪術(shù)”做出一個(gè)相對(duì)比較漂亮的財(cái)務(wù)報(bào)表，最終形成了很大的損失。

如何看待此次歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)中資銀行的影響？對(duì)此，涂宏表示，硅谷銀行、瑞信與中資銀行交集很少，有一些業(yè)務(wù)往來但并不多，“比如交行，瑞信被歸零的AT1債券產(chǎn)品，我們一分錢都沒有。”涂宏說道，總體判斷歐美銀行風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)中資銀行的影響較小。

從外匯敞口來看，交行當(dāng)前主要通過市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額來約束交易性的外匯敞口，通過匯率風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)調(diào)小組統(tǒng)管全行的非交易性外匯敞口，相關(guān)事件不會(huì)影響到交行的國(guó)際化策略。

據(jù)涂宏介紹，交行目前已在全球18個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了23家境外銀行的分行、子行，形成了覆蓋主要國(guó)際金融中心、橫跨五大洲的境外經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。截至2022年末，交行海外分行總資產(chǎn)折合人民幣1.26萬億元，較上年末增長(zhǎng)了6.37%，海外分行總資產(chǎn)在全行總資產(chǎn)中的占比為9.72%，凈利潤(rùn)占比5.55%，均位居中資銀行前列。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 張建 攝