NO.1市場消息 北京時間4月1日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.26%，一季度累計上漲0.38%；納指漲1.74%，一季度累計上漲16.77%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.43%，一季度累計上漲7.03%，納斯達(dá)克100指數(shù)一季度飆升20%，創(chuàng)下2020年年中以來最大季度漲幅。汽車制造、軟件應(yīng)用漲幅居前，Rivian漲超7%，特斯拉漲超6%，LucidGroup漲超5%，福特汽車、菲斯克漲超2%。大型科技股普漲，谷歌漲超2%，蘋果、微軟、英偉達(dá)、MetaPlatforms漲超1%。維珍軌道跌41.19%。美光科技跌4.36%。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.65%，本周累計上漲4.73%。嗶哩嗶哩跌超6%，小鵬汽車、騰訊音樂跌超2%，百度、理想汽車、京東、阿里巴巴跌超1%，唯品會、滿幫、拼多多、網(wǎng)易小幅下跌。愛奇藝漲超1%，蔚來、富途控股、微博小幅上漲。 美聯(lián)儲庫克表示，達(dá)到2%的通脹目標(biāo)還有很長的路要走；美聯(lián)儲將采取任何措施來達(dá)成這一目標(biāo)。 WTI原油期貨收漲1.75%，報75.67美元/桶；布倫特原油期貨收漲0.63%，報79.77美元/桶。 COMEX6月黃金期貨收跌0.57%，報1986.2美元/盎司，本周累計下跌0.77%，3月份累計上漲7.16%，一季度累計上漲近7%。 歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX指數(shù)漲0.71%，英國富時100指數(shù)漲0.17%，法國CAC40指數(shù)漲0.81%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.71%。 NO.23月31日，據(jù)外交部網(wǎng)站消息，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京應(yīng)約會見美中關(guān)系全國委員會會長歐倫斯。王毅強調(diào)，要改善中美關(guān)系，美方應(yīng)當(dāng)把兩國元首巴厘島會晤共識真正落到實處，重歸理性務(wù)實的對華政策，停止打壓圍堵、“脫鉤斷鏈”等錯誤行徑和短視行為。 據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站消息，3月29日，商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文出席博鰲亞洲論壇年會期間，應(yīng)約會見來華參會的澳大利亞助理貿(mào)易部長埃爾斯。王受文表示，中澳互為重要經(jīng)貿(mào)伙伴。在雙方共同努力下，近期兩國貿(mào)易合作取得一些積極進(jìn)展。中方高度關(guān)注澳加嚴(yán)對中國企業(yè)赴澳投資經(jīng)營的安全審查。國家安全不應(yīng)被濫用，希望澳方秉持理性、自主原則妥善處理相關(guān)個案，增強中國企業(yè)開展對澳合作的信心。 據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站消息，近期，證監(jiān)會主席易會滿等負(fù)責(zé)同志先后在京會見美國橋水基金、法國東方匯理、日本大和證券、英國匯豐、加拿大宏利金融、新加坡淡馬錫、德國安聯(lián)保險、意大利聯(lián)合圣保羅銀行、美國景順和高盛等國際金融機構(gòu)負(fù)責(zé)人。易會滿等負(fù)責(zé)同志表示，未來，中國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展以及中國資本市場的高水平制度型開放將帶來更廣闊的機遇，歡迎國際金融機構(gòu)和全球投資者繼續(xù)擴大在華業(yè)務(wù)與投資，共享中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展紅利。 NO.33月31日，據(jù)外交部網(wǎng)站消息，外交部發(fā)言人毛寧宣布：應(yīng)國務(wù)委員兼外長秦剛邀請，日本外相林芳正將于4月1日至2日訪問中國。 據(jù)央視新聞，在外交部例行記者會上，有記者就日本限制23種半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口提問，發(fā)言人毛寧表示，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的形成和發(fā)展是市場規(guī)律和企業(yè)選擇共同作用的結(jié)果，將經(jīng)貿(mào)和科技問題政治化、工具化、武器化，人為破壞全球產(chǎn)供鏈的穩(wěn)定，這種行為只會損人害己。 NO.43月31日，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，3月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.9%，比上月下降0.7個百分點，高于臨界點，制造業(yè)保持?jǐn)U張態(tài)勢；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為58.2%，比上月上升1.9個百分點，高于臨界點，非制造業(yè)恢復(fù)發(fā)展步伐加快。 國家統(tǒng)計局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河解讀稱，近期我國經(jīng)濟保持恢復(fù)勢頭，企業(yè)信心穩(wěn)定，生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)為55.5%，持續(xù)位于較高景氣區(qū)間。從行業(yè)看，調(diào)查的全部行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)均連續(xù)兩個月位于景氣區(qū)間，其中食品及酒飲料精制茶、專用設(shè)備、鐵路船舶航空航天設(shè)備、電氣機械器材等行業(yè)位于60.0%以上高位景氣區(qū)間，相關(guān)企業(yè)對市場發(fā)展前景看好。 NO.53月30日，自然資源部、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)文要求協(xié)同做好不動產(chǎn)“帶押過戶”。據(jù)介紹，目前全國有15個省份100多個地市開展了“帶押過戶”，其中天津、山西、山東、江蘇、浙江、福建、湖北等省份已經(jīng)全面開展。 據(jù)北京監(jiān)管局消息，3月31日，北京市正式啟動存量住房交易“帶押過戶”模式。居民在出售在京住房時不再需要提前結(jié)清房屋現(xiàn)有按揭貸款，可在原抵押權(quán)不解除的情況下直接辦理住房所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，且買賣雙方可在不同銀行貸款。 NO.63月31日，文旅部印發(fā)通知，即日起恢復(fù)全國旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營外國人入境團隊旅游和“機票+酒店”業(yè)務(wù)。 NO.7罕見癲癇病患兒家屬購買列管藥物氯巴占被以涉嫌“販毒”起訴一案，曾引起社會廣泛關(guān)注。據(jù)中牟縣人民法院微信公眾號，3月31日，河南省中牟縣人民法院對中牟縣人民檢察院指控的被告人胡阿弟走私、販賣毒品案進(jìn)行第二次公開開庭審理并當(dāng)庭宣判，認(rèn)定被告人胡阿弟犯非法經(jīng)營罪，免予刑事處罰。 NO.8據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委消息，教育部體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司原司長王登峰嚴(yán)重違紀(jì)違法，被開除黨籍和公職。公開信息顯示，2014年至2019年間，王登峰曾擔(dān)任第十屆中國足協(xié)副主席。 據(jù)貴州省紀(jì)委監(jiān)委消息，貴州省貴陽市人民政府黨組成員、副市長林剛涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受貴州省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。 據(jù)北京市紀(jì)委監(jiān)委消息，北京汽車集團有限公司原黨委書記、董事長徐和誼涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。 NO.9隨著天氣逐漸轉(zhuǎn)暖，口罩還要不要戴？對此鐘南山院士認(rèn)為，過去三年，戴口罩是一個很好的預(yù)防病原體的有效手段，但疫情發(fā)展到現(xiàn)階段，佩戴口罩已經(jīng)可以成為非強制性的措施。“人群長時間低暴露于流感等病原體，鼻腔缺少刺激，對人體自然免疫力的形成不利，進(jìn)入4月以后，條件允許情況下，建議可以不戴口罩。”(南方都市報) NO.10國際新聞 印度中央邦城市印多爾一座印度教寺廟3月30日發(fā)生塌陷事故，造成36人死亡、16人受傷，起因是寺內(nèi)階梯井的蓋板突然塌陷，站在上面的人墜入井中。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r間3月31日，意大利個人數(shù)據(jù)保護局宣布，從即日起禁止使用聊天機器人ChatGPT，并限制開發(fā)這一平臺的OpenAI公司處理意大利用戶信息。同時個人數(shù)據(jù)保護局開始立案調(diào)查。OpenAI公司必須在20天內(nèi)通過其在歐洲的代表，向意大利個人數(shù)據(jù)保護局通報公司執(zhí)行保護局要求而采取的措施，否則將被處以最高2000萬歐元或公司全球年營業(yè)額4%的罰款。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r間3月31日，俄羅斯總統(tǒng)普京批準(zhǔn)了《俄羅斯聯(lián)邦對外政策構(gòu)想》最新修訂。文件指出，俄羅斯計劃同亞太地區(qū)國家開展多邊合作，以平衡某些國家所奉行的企圖割裂亞太的政策。文件還指出，俄羅斯可動用軍隊擊退并防止對本國或盟友的武裝襲擊。（央視新聞） 當(dāng)?shù)貢r間3月31日，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，芬蘭將在未來幾日內(nèi)成為北約正式成員。（澎湃新聞） 美國紐約曼哈頓大陪審團當(dāng)?shù)貢r間3月30日投票決定，就美國前總統(tǒng)特朗普涉嫌在2016年競選期間向艷星丹尼爾斯支付“封口費”并偽造商業(yè)記錄一事起訴特朗普。特朗普將成為第一位面臨刑事指控的美國前總統(tǒng)。（每日經(jīng)濟新聞） 體育新聞 近日，網(wǎng)傳“張繼科涉嫌欠賭債，將私密照賣給債主”，此事引發(fā)廣泛關(guān)注。3月31日晚，張繼科工作室發(fā)布聲明：張繼科無任何債務(wù)糾紛,更不存在損害他人隱私以求自保之情況，謠傳內(nèi)容純屬捏造。公司目前已委托律師予以取證，并將就重點侵權(quán)用戶提起訴訟。（每經(jīng)綜合） NO.1美光科技（MU，股價60.34美元，市值660.36億美元）：3月31日，據(jù)網(wǎng)信中國微信公眾號消息，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，維護國家安全，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡(luò)安全審查。據(jù)悉，美光科技是美國最大的電腦存儲芯片生產(chǎn)商，也是全球三大存儲芯片生產(chǎn)巨頭之一。 NO.2華為：3月31日，華為舉行2022年年度報告發(fā)布會，2022年華為實現(xiàn)全球銷售收入6423億元，凈利潤356億元。華為首次披露智能汽車業(yè)務(wù)收入，全年智能汽車解決方案業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入20.77億元。2022年華為研發(fā)投入達(dá)1615億元，占全年收入的25.1%。華為輪值董事長徐直軍表示，2023年是華為發(fā)展關(guān)鍵一年，希望在營收和利潤方面相比2022年有所增長。 會上，徐直軍再次重申華為“不造車”。有些部門、個人或者合作伙伴在濫用華為品牌，這件事在查處過程中，華為30多年構(gòu)筑的品牌不會被誰濫用。華為沒有造車，也沒有任何品牌的車。嚴(yán)禁華為品牌作為汽車品牌。會對旗艦店等內(nèi)部宣傳物料進(jìn)行整頓，回歸到戰(zhàn)略上來。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》31日消息，華為內(nèi)部再發(fā)關(guān)于汽車業(yè)務(wù)決策的公告，該公告由華為創(chuàng)始人任正非簽發(fā)，再次強調(diào)華為不造車，有效期5年，并對華為標(biāo)志在汽車設(shè)計上的露出提出了嚴(yán)格要求，強調(diào)“華為/HUAWEI”不能出現(xiàn)在整車宣傳和外觀上。 孟晚舟回應(yīng)了將于4月1日起正式當(dāng)值輪值董事長一事。“依照公司《治理章程》，我們是體制的接班、制度的接班，從來都不是個人接班，而是集體領(lǐng)導(dǎo)。華為不把公司命運系于個人身上，而是‘一張藍(lán)圖畫到底’。公司的治理章程已經(jīng)明確了輪值的職責(zé)，我和其他兩位輪值董事長都是一樣的，我們都會按照規(guī)則履行。”（每經(jīng)綜合） NO.3中國銀行（SH601988，股價3.38元，市值9950億元）：3月31日下午，中國銀行召開干部會議，中央組織部有關(guān)負(fù)責(zé)同志宣布了中央決定：葛海蛟任中國銀行黨委書記。同日，中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站通報，中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。 中國銀行行長劉金3月31日在中國銀行2022年度業(yè)績發(fā)布會上表示，近兩年，中國銀行在H股和A股的表現(xiàn)在銀行股中還不錯，并且跑贏了主要的市場指數(shù)。A股考慮股息分紅的兩年股東總回報率超過了13%、H股超過了26%，為股東提供了較好的投資收益。不過，“包括中國銀行在內(nèi)的國有大行的整體估值水平明顯偏低，還沒有準(zhǔn)確反映出投資價值?！保拷?jīng)綜合） NO.4東方財富（SZ300059，股價20.03元，市值2647億元）：3月31日，西藏證監(jiān)局披露關(guān)于對東方財富證券股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定，經(jīng)查，東方財富證券股份有限公司在2023年3月21日的網(wǎng)絡(luò)安全事件中，存在信息系統(tǒng)升級論證測試不充分、未及時報告網(wǎng)絡(luò)安全事件的問題。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，決定對東方財富采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施。同時，責(zé)令東方財富對此次事件相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任追究，并妥善處置此次事件引發(fā)的投資者訴求。東方財富公告回應(yīng)稱，公司和東方財富證券高度重視相關(guān)問題，將嚴(yán)格按照西藏證監(jiān)局的相關(guān)要求，深入開展整改，嚴(yán)肅內(nèi)部問責(zé)。 NO.5交個朋友：3月31日晚，羅永浩淘寶直播間成交一筆衛(wèi)星訂單。該1U立方星官方售價約200萬元，直播間折后價格為100萬元。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，這次售賣的衛(wèi)星是由九天微星唐山衛(wèi)星工廠生產(chǎn)。該衛(wèi)星可應(yīng)用于大學(xué)開展航天科學(xué)研究與教育。九天微星表示，在國民級電商平臺拓展線上衛(wèi)星銷售渠道，是其改變傳統(tǒng)銷售渠道的一次試水。 NO.6美團（HK03690，股價143.5港元，市值8956億港元）：3月31日，記者從內(nèi)部人士處獲悉，美團將于4月發(fā)布面向ToB市場的業(yè)務(wù)“美團企業(yè)版”，定位企業(yè)消費賽道。美團企業(yè)版會為企業(yè)客戶提供消費服務(wù)和管理方案，包括用餐、差旅、打車等。這是美團在ToB領(lǐng)域的重要布局，旨在將C端的服務(wù)能力輸出給B端客戶。（澎湃新聞） NO.7華帝股份（SZ002035，股價7.07元，市值60億元）：3月31日上午，華帝電子原董事長吳剛向媒體表示自己被攔在華帝電子門外，“華帝股份現(xiàn)在派所謂保安去公司控制我的員工，限制人身自由，想強行闖入華帝電子，意欲搶奪財務(wù)資料”。當(dāng)日中午，華帝股份方面稱，上述說法嚴(yán)重失實，審計人員進(jìn)入華帝電子的行為合法合規(guī)，針對非法阻攔及惡意散播不實信息的相關(guān)人員，公司已報警處理。今年3月25日，華帝股份公告揭露吳剛拒不交出子公司華帝電子財務(wù)章等資料，同時拒絕年審機構(gòu)入場。（每日經(jīng)濟新聞） NO.8虎頭局：3月31日，新消費點心品牌虎頭局渣打餅行被曝出融資3億目前虧損2億，以及裁員、倒閉等消息。據(jù)第一財經(jīng)報道，虎頭局相關(guān)人士對此表示，倒閉信息肯定不實，目前正在努力恢復(fù)中，包括資金鏈等?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者當(dāng)日向虎頭局官方客服確認(rèn)，北京虎頭局已于去年年底全部撤店，目前僅在深圳、上海、廣州有門店運營。 NO.9萬科A（SZ000002，股價15.24元，市值1818億元）：在3月31日召開的萬科2022年度業(yè)績會上，對于現(xiàn)階段的市場，萬科董事會主席郁亮認(rèn)為既沒有“狂飆”，也沒有“倒春寒”。從萬科的視角，結(jié)論與去年類似，市場仍然處于溫和恢復(fù)的階段。新房需求上有天花板，下有保底線。郁亮稱，當(dāng)前房地產(chǎn)市場每年仍有12萬億保底線規(guī)模，不過，郁亮認(rèn)為，未來房企開發(fā)與經(jīng)營服務(wù)并重是必然選擇，沒有其他選擇，對萬科而言也會認(rèn)清大勢。（每經(jīng)綜合） NO.10九州建元：3月31日，#任泉王京花企業(yè)涉非吸案#登上微博熱搜?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，這源自九州建元及其主要負(fù)責(zé)人張頌華新增的一則限制消費令，其涉及非法吸收公眾存款罪案件，申請人為上海市奉賢區(qū)人民法院刑事審判庭。此次一同被限制消費的還有上海冠卓投資管理中心(有限合伙)及其執(zhí)行事務(wù)合伙人方木靈。案件流程顯示，去年11月，兩企業(yè)因該案被恢復(fù)執(zhí)行8500萬元。公開資料顯示，“九州建元”第一大股東為任振泉（即任泉），持股32%，王京花持股20%，不過任泉和王京花并未被限制消費。 投資互動 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經(jīng)APP掘金投資大賽進(jìn)行中，敬請關(guān)注。 3月31日，北向資金凈買入16.74億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共5只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：406.05元），凈買入4.704億元；凈賣出個股共15只，金額最多的是海爾智家（600690.SH，收盤價：22.68元），凈賣出7.127億元。 3月31日，南向資金凈買入6.69億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：385.8港元），凈買入10.490億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：143.5港元），凈賣出5.426億港元。 東莞證券：國際航運市場逐步回暖，新一輪船舶周期已經(jīng)啟動，老舊能源船只退役更換以及活躍船廠減少有助于船舶價格提升，預(yù)計后續(xù)船廠利潤將逐步釋放。建議關(guān)注：中國船舶、中船防務(wù)、中船科技、亞星錨鏈。 每經(jīng)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：胡玲張喜威 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。