每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 彭水萍

《每日經(jīng)濟新聞》記者獲悉，繼此前豪擲近百億元做LP（有限合伙人）后，工業(yè)富聯(lián)（SH601138，股價18.37元，市值3649億元）在投資領(lǐng)域又有新動作。

4月7日該公司發(fā)布公告稱，已于4月3日與弘懿創(chuàng)投、天津謹孚、孚能科技產(chǎn)業(yè)投資（北京）有限責任公司、浙江華友控股集團有限公司、濟南高新財金投資有限公司以及濟南高新科創(chuàng)投資集團有限公司簽訂了《山東孚弘新能源產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）合伙協(xié)議》。

基金規(guī)模為3.02億元，其中工業(yè)富聯(lián)作為LP認繳基金份額5000萬元。投資領(lǐng)域包括智能制造、新能源、新材料、高端裝備、新能源車等高端制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

圖片來源：視覺中國-VCG2113086706

值得一提的是，孚能科技產(chǎn)業(yè)投資是A股上市公司、動力電池龍頭企業(yè)孚能科技旗下的全資子公司，而浙江華友控股集團則是另一家上市公司、鋰電材料龍頭企業(yè)華友鈷業(yè)的控股股東。而該基金的GP（普通合伙人）/執(zhí)行事務(wù)合伙人之一弘懿創(chuàng)投，正是富士康發(fā)起設(shè)立的第一家在監(jiān)管備案的私募基金管理人。

聯(lián)手兩大鋰電產(chǎn)業(yè)鏈龍頭設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)基金

市值超過3000億元的工業(yè)富聯(lián)，近年來在投資領(lǐng)域顯示出了極高的熱情。

繼此前豪擲近百億元做LP、又設(shè)立并備案了私募基金管理人后，這家公司今天又有了新動作。根據(jù)工業(yè)富聯(lián)4月7日發(fā)布的公告，公司將與弘懿創(chuàng)投、天津謹孚、孚能科技產(chǎn)投、浙江華友控股、濟南高新財金投資以及濟南高新科創(chuàng)投資共同發(fā)起設(shè)立一只新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，名為山東孚弘新能源產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）。

基金的出資人情況如下：

其中，工業(yè)富聯(lián)、孚能科技產(chǎn)投、濟南高新財金投資、濟南高新科創(chuàng)投資各自認繳出資5000萬元，出資比例均為16.5563%；浙江華友控股認繳出資1億元，是目前該基金最大的LP，出資比例為33.1126%；此外，該基金還有2名GP/執(zhí)行事務(wù)合伙人，分別為弘懿創(chuàng)投和天津謹孚，各認繳出資100萬元。

基金總規(guī)模3.02億元，存續(xù)期為8年，投資期4年，退出期4年，主要投資方向為智能制造、新能源、新材料、高端裝備、新能源車等高端制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

這只基金的幾個LP與GP背后什么來頭，存在怎樣的關(guān)系？

首先來說出資金額最大的LP浙江華友控股。根據(jù)官網(wǎng)資料，華友控股不僅是上市公司華友鈷業(yè)的控股股東，旗下還有天津巴莫、銅陵華創(chuàng)、友山鎳業(yè)、圣釩科技等多家公司。華友鈷業(yè)是國內(nèi)的鋰電池材料龍頭，也是一家千億市值的企業(yè)。

另一個重要LP孚能科技產(chǎn)投則是動力電池龍頭企業(yè)孚能科技的全資子公司；此外，孚能科技產(chǎn)投旗下的天津謹孚也擔任了該基金的私募基金管理人和執(zhí)行事務(wù)合伙人。

基金的GP/執(zhí)行事務(wù)合伙人之一弘懿創(chuàng)投，是由天津國富新聯(lián)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）和工業(yè)富聯(lián)共同發(fā)起設(shè)立的，也是富士康旗下第一家在監(jiān)管備案的私募基金管理人，彼時曾在行業(yè)里引發(fā)熱議，也被視為這個制造業(yè)巨頭“LP+GP”雙輪驅(qū)動的具體體現(xiàn)。 

豪擲近百億元參與設(shè)立興微基金，后者已退出紫光集團

2022年4月，工業(yè)富聯(lián)發(fā)布公告稱，將出資98億元參與設(shè)立興微基金，投資高端精密制造產(chǎn)業(yè)項目。該基金的GP由智路資本擔任。

根據(jù)公開資料和富士康發(fā)布的公告，2022年3月，興微基金以人民幣53.8億元與其他投資人共同投資設(shè)立晟粵（廣州）產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙，以下簡稱晟粵廣州），出資比例為48.91%；晟粵廣州再與其他投資人共同投資設(shè)立北京智廣芯控股有限公司，出資比例為20.4%。2022年7月，智廣芯通過司法重整取得紫光集團100%股權(quán)。

彼時，行業(yè)里對于富士康豪擲百億成立基金、準備出手接盤紫光集團有著諸多議論與猜測。但誰知僅僅幾個月之后，興微基金就以53.8億元的價格將持有的晟粵廣州基金份額轉(zhuǎn)讓給了煙臺海秀集成電路產(chǎn)業(yè)投資中心（有限合伙），相當于是平價退出了紫光集團。根據(jù)最新公告，今年3月轉(zhuǎn)讓款已經(jīng)全部支付至興微基金賬戶。

值得注意的是，啟信寶數(shù)據(jù)顯示，就在晟粵廣州成立的同時，興微基金與北京智路管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）還成立了另一只基金，那就是銘粵（廣州）產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。該基金注冊資本高達80億元，其中北京智路管理咨詢認繳出資45億元、興微基金認繳出資35億元。

不過截至目前，這只有限合伙基金尚無對外投資的行為。

另一方面，去年富士康緊鑼密鼓地成立、備案了自己的私募基金管理公司弘懿創(chuàng)投，體現(xiàn)出對投資業(yè)務(wù)的高度重視和打算“自己干”的決心。從公開資料來看，股權(quán)投資正在成為該巨頭業(yè)務(wù)的重要新增長點。

在近日公布的2022年年報中，工業(yè)富聯(lián)稱，其秉持產(chǎn)業(yè)投資策略，圍繞主營業(yè)務(wù)在智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)+機器人等創(chuàng)新業(yè)務(wù)核心賽道“2+2”領(lǐng)域積極布局，在人工智能、智能制造等領(lǐng)域重點發(fā)力。在智能制造領(lǐng)域，該公司投資的工業(yè)視覺龍頭企業(yè)凌云光于2022年7月實現(xiàn)科創(chuàng)板上市，精密機加工龍頭企業(yè)新大陸精密已向上交所主板提交IPO申請；在機器人領(lǐng)域，2023年1月，工業(yè)富聯(lián)投資的思靈機器人獲得軟銀愿景基金領(lǐng)投2.12億美元融資，投后估值20億美元；在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，也以1600萬元投資了射頻技術(shù)公司開元通信。

“新的一年里，工業(yè)富聯(lián)將充分利用自身在‘端、網(wǎng)、云+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)’主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累的優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈上下游的影響力、先進的創(chuàng)新及技術(shù)能力，領(lǐng)域保持積極投入，牢抓數(shù)字經(jīng)濟黃金機遇期，實現(xiàn)戰(zhàn)略布局與業(yè)務(wù)經(jīng)營的雙向提升。”該公司表示。

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