每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-03 23:19:51
每經(jīng)編輯 李澤東
美國(guó)關(guān)鍵時(shí)刻即將來(lái)臨！美聯(lián)儲(chǔ)將于北京時(shí)間周四凌晨2點(diǎn)公布5月利率決議，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾則將按慣例在2點(diǎn)半召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。
這不僅將決定著美股、美債、美元等美國(guó)股債匯市場(chǎng)接下來(lái)的命運(yùn)，對(duì)于明日的亞太市場(chǎng)很可能也將產(chǎn)生沖擊。
全球都在關(guān)注一個(gè)問(wèn)題：今晚，會(huì)是美聯(lián)儲(chǔ)最后一次加息么？
視覺(jué)中國(guó)-VCG111351309821
5月3日，美股開(kāi)盤(pán)小幅上漲，截至發(fā)稿，道指跌0.25%，納指漲0.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.13%。
消息面上，據(jù)ADP研究所數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)公司的就業(yè)人數(shù)在3月份增加14.2萬(wàn)人后，4月增長(zhǎng)了29.6萬(wàn)人，增長(zhǎng)幅度達(dá)到9個(gè)月來(lái)的最高水平。
另外，收入增速有所下降，4月年薪同比增長(zhǎng)6.7%。同時(shí)，最初始于科技行業(yè)的裁員也正在向其他行業(yè)蔓延。
備受關(guān)注的銀行股方面，昨日收跌5.5%的KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）漲2.5%，昨日跌超6%的SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）漲2.6%，昨日跌4.5%的銀行股行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）漲1%，均從2020年11月以來(lái)低位反彈。
昨日收跌近28%的西太平洋合眾銀行今日開(kāi)盤(pán)漲超9%，盤(pán)初因漲幅過(guò)大而熔斷，截至發(fā)稿，漲3.68%。眾多地區(qū)銀行股集體大漲。
但與此同時(shí)，兩年期美債收益率跌近3個(gè)基點(diǎn)，仍不足4%關(guān)口，10年期基債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)。美油、布油期貨主連一度雙雙跌超4%。美油失守70美元整數(shù)位，布油失守73美元，均刷新3月底以來(lái)的至少五周低位。
今晚之前，美聯(lián)儲(chǔ)已連續(xù)加息九次，歷時(shí)短短一年就將聯(lián)邦基金利率由接近零水平上調(diào)至4.75%～5.00%，為2007年10月以來(lái)的最高水平。
據(jù)芝商所利率觀察工具（FedWatch Tool），押注美聯(lián)儲(chǔ)此次按兵不動(dòng)的概率僅為11%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.0%～5.25%的概率為89%，6月暫停加息的概率高達(dá)87.4%，降息的可能性為12.6%。
美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息概率（圖源：芝商所）
蒙特利爾銀行美國(guó)利率策略主管林根（Ian Lyngen）表示，“在硅谷銀行和瑞士信貸發(fā)生危機(jī)之后，美聯(lián)儲(chǔ)仍選擇于3月加息25個(gè)基點(diǎn)，且會(huì)議前后，人們?nèi)栽谝欢ǔ潭认嘈?，事件傳染性將僅限于少數(shù)幾家銀行，然而，第一共和銀行的潰敗和隨之而來(lái)的市場(chǎng)恐慌令幾乎推翻上述假設(shè)。一個(gè)直接的結(jié)果是，美聯(lián)儲(chǔ)本周將很難鷹派加息。”
英格蘭德也表示，如果聯(lián)儲(chǔ)官員于5月加息，并暗示6月停止行動(dòng)，這種鴿派加息的方式將有助緩解金融市場(chǎng)的緊張狀況，投資者也更能消化加息舉措，并視暫停加息為寬松政策的前奏。反之，鷹派加息則可能會(huì)破壞市場(chǎng)穩(wěn)定。
另?yè)?jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，在美聯(lián)儲(chǔ)利率決議出爐前夕，多位重量級(jí)議員聯(lián)名致信美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾，呼吁美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間1日，包括馬薩諸塞州參議員沃倫（Elizabeth Warren）、華盛頓州眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）以及賓夕法尼亞州眾議員博伊爾（Brendan Boyle）在內(nèi)的10名議員在一封聯(lián)名信中表達(dá)了對(duì)貨幣政策的擔(dān)憂，稱(chēng)繼續(xù)加息或令數(shù)百萬(wàn)美國(guó)人失業(yè)，要求鮑威爾避免制造一場(chǎng)破壞就業(yè)和壓垮企業(yè)的經(jīng)濟(jì)衰退。
“美聯(lián)儲(chǔ)的政策獨(dú)立性毋庸置疑，但我們認(rèn)為，繼續(xù)加息將有違美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和價(jià)格穩(wěn)定的雙重使命，亦罔顧小企業(yè)及工薪家庭陷入困境。”議員們寫(xiě)道。
兩個(gè)月內(nèi)三家主要區(qū)域銀行接連倒閉，政策制定者和投資者擔(dān)憂更多銀行將步硅谷銀行、簽名銀行以及第一共和銀行的后塵，該板塊股價(jià)加速下挫。2日，涵蓋標(biāo)普500指數(shù)中區(qū)域銀行板塊的SPDR S&P Regional Banking ETF下跌6.3%，至2020年10月以來(lái)的新低；西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）收跌27.8%，盤(pán)初一度暴跌近42%，并多次觸發(fā)停牌；阿萊恩斯西部銀行（Western Alliance Bancorp）下挫15.1%，日內(nèi)最多跌兩成七。
“硅谷銀行和簽名銀行3月破產(chǎn)引發(fā)動(dòng)蕩，疊加此前連續(xù)加息帶來(lái)的滯后效應(yīng)，美聯(lián)儲(chǔ)的過(guò)度行動(dòng)令美國(guó)經(jīng)濟(jì)更加不堪一擊。”議員們?cè)M(fèi)者物價(jià)指數(shù)（CPI）、失業(yè)率等多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，稱(chēng)美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有必要進(jìn)一步加息，連續(xù)上調(diào)利率將“不必要地”威脅已取得的進(jìn)展。
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