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直擊業(yè)績說明會(huì)丨中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍:40、28納米節(jié)點(diǎn)已恢復(fù)滿載

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-12 12:00:47

◎中芯國際填產(chǎn)能最大的型號(hào),一定是來自于手機(jī)、消費(fèi)電子、智能家庭等等。現(xiàn)在智能家庭是有回升的,但手機(jī)和消費(fèi)類并沒有回升。

每經(jīng)記者 朱成祥    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

5月12日早間,中芯國際(SH688981,股價(jià)55.05元,市值4362.24億元)召開2023年第一季度業(yè)績說明會(huì)。中芯國際聯(lián)席CEO趙海軍表示,一季度集成電路產(chǎn)業(yè)整體處于底部。正如公司在2月份所說明的,工業(yè)和汽車領(lǐng)域相對(duì)穩(wěn)健,手機(jī)和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈庫存依舊高企。市場對(duì)已有的產(chǎn)品,尤其是量大價(jià)低的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品需求進(jìn)一步下降。

值得一提的是,對(duì)于外界較為關(guān)注的四大新廠,趙海軍表示,公司的新廠將各有側(cè)重。其中,中芯深圳主打高壓驅(qū)動(dòng)、攝像頭芯片和功率電子。中芯西青主打模擬和電源管理產(chǎn)品;中芯京城和中芯東方產(chǎn)品平臺(tái)相對(duì)更加多元化一點(diǎn),以填補(bǔ)市場空缺。

40、28納米節(jié)點(diǎn)已恢復(fù)滿載

在業(yè)績說明會(huì)上,趙海軍介紹了上市公司運(yùn)營情況。其表示,一季度集成電路產(chǎn)業(yè)整體上處于底部,公司積極通過調(diào)整產(chǎn)品組合來優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),提高平均銷售單價(jià)。實(shí)現(xiàn)了銷售收入14.62億美元,環(huán)比下降9.8%,略好于指引;毛利率為20.8%,處于指引上部。

從今年一季度開始,在季度業(yè)績報(bào)告里,中芯國際對(duì)銷售收入的應(yīng)用分類進(jìn)行了調(diào)整。主要是為了方便與產(chǎn)品公司和整機(jī)公司溝通。上市公司參考行業(yè)的應(yīng)用分類習(xí)慣,把原有的智能家居分類做了拆分,其中,智能電視、智能鎖、機(jī)頂盒的細(xì)分項(xiàng)歸屬到消費(fèi)電子;調(diào)制解調(diào)器、局域網(wǎng)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)連接,歸屬于物聯(lián)網(wǎng)。一季度,從調(diào)整后的分類來看,智能手機(jī)、消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)和其他類別占比分別為23%、27%、17%和33%。

其中智能手機(jī)收入環(huán)比下降超過兩成,消費(fèi)電子和物聯(lián)網(wǎng)收入環(huán)比持平,其他類別下的車用相關(guān)收入繼續(xù)增長,40納米嵌入式存儲(chǔ)工藝等汽車平臺(tái)陸續(xù)推出。趙海軍表示,公司也期待相關(guān)平臺(tái)收入伴隨著新能源、汽車行業(yè)的成長逐步上量。

另外,銷售收入按照平臺(tái)來看,嵌入式非揮發(fā)性存儲(chǔ)器和專用存儲(chǔ)器、Nor Flash、NAND Flash等平臺(tái)看到回暖跡象,收入環(huán)比增長超過兩成。

二季度,中芯國際預(yù)計(jì)公司產(chǎn)能利用率和出貨量都高于一季度,銷售收入預(yù)計(jì)環(huán)比增長5%-7%。平均晶圓單價(jià)受產(chǎn)品組合變動(dòng)的影響環(huán)比下降,毛利率預(yù)計(jì)在19%-21%之間。

中芯國際的主要依據(jù)是:第一,比起三個(gè)月以前,全球市場雖然還處于底部,但近期在不同領(lǐng)域察覺到中國客戶信心的回升;第二,部分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品需求已經(jīng)觸底,去年率先進(jìn)入去庫存階段的高壓驅(qū)動(dòng)、攝像頭芯片和專用存儲(chǔ)器領(lǐng)域出現(xiàn)向好的變化;第三,國內(nèi)終端整機(jī)公司積極創(chuàng)新,尋求市場突破,推進(jìn)新產(chǎn)品和首發(fā)新性能的實(shí)現(xiàn),給公司的急單快速增長。

為了更好地服務(wù)于客戶新產(chǎn)品的投產(chǎn),中芯國際加大資源投入,保證技術(shù)支持,最大程度減少產(chǎn)品等待時(shí)間,最快速度處理線上異常情況,加快新產(chǎn)品進(jìn)入生產(chǎn)的速度,力爭讓客戶更早拿到產(chǎn)品。

目前,40納米和28納米節(jié)點(diǎn)已經(jīng)恢復(fù)滿載狀態(tài),然而短期內(nèi)受限于產(chǎn)品平臺(tái)的配套成本等問題,新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入增長還需時(shí)間。

急單客戶需求持續(xù)性幾何?

在問答環(huán)節(jié),有分析師問及,從終端需求的角度看,現(xiàn)在下急單的客戶,主要應(yīng)用在哪些新產(chǎn)品上,這些新產(chǎn)品的需求持續(xù)性怎么樣?

對(duì)此,趙海軍回復(fù)稱,需求可以分成兩個(gè)部分,一部分需求一直很緊張,供不應(yīng)求,即工業(yè)類和新能源汽車類。但是不可以做太多的量,因?yàn)橄衿嚠a(chǎn)品有11類1600多種,公司現(xiàn)在的產(chǎn)品型號(hào)沒有那么多,所以單一的型號(hào)不能做很大的量。雖然這個(gè)行業(yè)現(xiàn)在還是供不應(yīng)求,但是公司沒有辦法用它來填產(chǎn)能。這么多的型號(hào)要慢慢做驗(yàn)證。

中芯國際填產(chǎn)能最大的型號(hào),一定是來自于手機(jī)、消費(fèi)電子、智能家庭等等。現(xiàn)在智能家庭是有回升的,但手機(jī)和消費(fèi)類并沒有回升。

趙海軍表示,我們很高興看到急單回來。一是手機(jī)和消費(fèi)類產(chǎn)業(yè)鏈,它們在調(diào)整自己的供應(yīng)鏈。原來很小份額,甚至沒有在(終端產(chǎn)品)供應(yīng)鏈里面的供應(yīng)商,今年份額在增加,甚至拿到很大的份額。剛好,這些供應(yīng)商里,有很多都是中芯國際的客戶。(供應(yīng)商)要滿足新的市場份額分配,就要下很多急單給中芯國際。這些急單有的已經(jīng)是成熟的產(chǎn)品,但是它準(zhǔn)備的型號(hào)比例不是很多,也要補(bǔ)倉。更多的都是一些新產(chǎn)品首發(fā)的功能,這些是沒有庫存的。來了(急單)以后,就要開足馬力去做。

消費(fèi)類方面,公司很明顯看到全球中低端WiFi、互連需求是旺盛的,需求量非常大,供不應(yīng)求。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1256651755

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