每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 馬子卿    

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》從業(yè)內(nèi)獲悉，繼北京等首批地區(qū)于4月28日24時(shí)率先試點(diǎn)采用最新的商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)之后，上海、重慶等多地將于5月26日24時(shí)完成系統(tǒng)升級(jí)工作，定于27日正式上線。

2022年12月30日，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍從[0.65-1.35]擴(kuò)大為[0.5-1.5]（即“二次綜改”）。執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日。

“二次綜改”即將全面啟動(dòng)，車險(xiǎn)保費(fèi)會(huì)降嗎？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者多方采訪業(yè)內(nèi)人士了解到，相對(duì)于前幾年車險(xiǎn)保費(fèi)明顯下降的情況，這一輪改革在保費(fèi)端，消費(fèi)者感受到的價(jià)格不會(huì)發(fā)生比較大的變動(dòng)。“不會(huì)造成車主保費(fèi)普降，只有部分優(yōu)質(zhì)車主能夠享受到降價(jià)優(yōu)惠，部分高風(fēng)險(xiǎn)車主保費(fèi)仍然面臨漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。”業(yè)內(nèi)如是稱。

保費(fèi)不會(huì)普遍下降，部分高風(fēng)險(xiǎn)車主保費(fèi)面臨漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

原銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)8210億元，占財(cái)險(xiǎn)總收入55.23%，仍是財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)第一大險(xiǎn)種。

資料來(lái)源：原銀保監(jiān)會(huì)

車險(xiǎn)“二次綜改”的核心內(nèi)容為進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)。一般來(lái)說(shuō)，影響商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)的主要因子有三個(gè)，分別為無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD）、交通違法系數(shù)、自主定價(jià)系數(shù)。此次改革除自主定價(jià)系數(shù)外，其他兩個(gè)系數(shù)均未調(diào)整。因此自主定價(jià)系數(shù)高低決定了最終簽單保費(fèi)高低。

自2020年9月全面推行車險(xiǎn)綜改以來(lái)，數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，消費(fèi)者車均保費(fèi)為2784元，較綜改前大幅下降21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降，為車險(xiǎn)消費(fèi)者減少支出2500億元以上。

不過(guò)，多位業(yè)內(nèi)人士在受訪時(shí)認(rèn)為，此輪調(diào)整后，消費(fèi)者感受到的價(jià)格不會(huì)發(fā)生比較大的變動(dòng)。

評(píng)駕科技董事長(zhǎng)李獻(xiàn)坤在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)解釋稱，在此輪改革放開至[0.5-1.5]的過(guò)程中，監(jiān)管層加強(qiáng)了對(duì)于保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、賠付風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)手續(xù)費(fèi)以及車險(xiǎn)保費(fèi)增速等方面的監(jiān)管限制，因此在調(diào)整之后，會(huì)有部分低風(fēng)險(xiǎn)車主享受到0.5的折扣系數(shù)，但不會(huì)是所有的消費(fèi)者都能明顯感覺到保費(fèi)的下降。

車車科技CEO張磊對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍的調(diào)整，首先是帶來(lái)客戶分層，駕駛習(xí)慣好、出險(xiǎn)次數(shù)少的優(yōu)質(zhì)客戶保費(fèi)會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上更低，出險(xiǎn)次數(shù)多、賠付金額高的客戶，在續(xù)保時(shí)可能會(huì)面臨保費(fèi)上漲。“但是，自主定價(jià)系數(shù)的調(diào)整不會(huì)造成車主保費(fèi)普降，只有部分優(yōu)質(zhì)車主能夠享受到降價(jià)優(yōu)惠，部分高風(fēng)險(xiǎn)車主保費(fèi)仍然面臨漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。”他稱。

值得注意的是，在李獻(xiàn)坤看來(lái)，在行業(yè)，尤其是大公司非車業(yè)務(wù)占比提升的背景下，未來(lái)，如果此輪車險(xiǎn)定價(jià)放開沒(méi)有出現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模大幅下滑，以及大量保險(xiǎn)公司虧損的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)明改革是成功的以后，就可以適度開放更多的創(chuàng)新產(chǎn)品，包括UBI車險(xiǎn)，讓市場(chǎng)定價(jià)更公平，低風(fēng)險(xiǎn)車主享受更加優(yōu)惠的車險(xiǎn)服務(wù)。

業(yè)內(nèi)：先打開定價(jià)“天花板”，讓市場(chǎng)價(jià)格跟風(fēng)險(xiǎn)的匹配度更高

東吳證券在此前的研報(bào)中分析認(rèn)為，本次調(diào)整將使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對(duì)駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會(huì)更低，但對(duì)于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”保費(fèi)面臨上升壓力。該券商分析師告訴記者，基于市場(chǎng)調(diào)研信息，考慮到當(dāng)前僅不足1%簽單接近定價(jià)系數(shù)“地板價(jià)”(0.65)、約5%簽單接近“天花板”(1.35)，預(yù)計(jì)行業(yè)自主定價(jià)系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定。

對(duì)于此次商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)上限從1.35提高至1.5，張磊認(rèn)為，此前營(yíng)運(yùn)車輛出險(xiǎn)率較高，一度存在投保難問(wèn)題，監(jiān)管部門也高度重視這一情況，費(fèi)率調(diào)整后有更大的自主權(quán)調(diào)價(jià)，可促進(jìn)保險(xiǎn)公司承保營(yíng)運(yùn)車輛的積極性。

“確實(shí)有一些高風(fēng)險(xiǎn)車險(xiǎn)價(jià)格沒(méi)有漲‘到位’。”瑞再中國(guó)原總裁陳東輝對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“其中特別突出的包括營(yíng)運(yùn)車、網(wǎng)約車、貨車，按照風(fēng)險(xiǎn)狀況，費(fèi)率應(yīng)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止天花板的水平，所以很多車輛只能打到天花板，可能還是處于虧損的狀態(tài)。”

陳東輝建議，先打開定價(jià)“天花板”，能夠讓市場(chǎng)給出的價(jià)格能夠跟風(fēng)險(xiǎn)的匹配度更高。他還建議監(jiān)管部門引導(dǎo)行業(yè)建立一個(gè)剩余市場(chǎng)，讓行業(yè)共同分擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)成本，以解決他們負(fù)擔(dān)會(huì)加重的問(wèn)題。

他認(rèn)為，打開價(jià)格空間，而不采用費(fèi)用的手段來(lái)爭(zhēng)搶業(yè)務(wù)，正是整個(gè)商車費(fèi)改邏輯的出發(fā)點(diǎn)。進(jìn)一步打開定價(jià)范圍，盡量能夠把定價(jià)交給市場(chǎng)，才有可能真正解決車險(xiǎn)市場(chǎng)亂象。

陳東輝表示，“在去年行業(yè)出險(xiǎn)率低、準(zhǔn)備金儲(chǔ)備充足的情況下，今年開年以來(lái)車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升溫特別明顯，表現(xiàn)為各地手續(xù)費(fèi)上升的幅度較大，如果不做下一步的改革，險(xiǎn)企迫于發(fā)展的壓力又抬升手續(xù)費(fèi)，疊加出險(xiǎn)率的上升，可能大家對(duì)于今年市場(chǎng)的預(yù)期會(huì)比較悲觀。”在其看來(lái)，當(dāng)下正是車險(xiǎn)改革的一個(gè)好時(shí)機(jī)。

車險(xiǎn)市場(chǎng)或形成“馬太效應(yīng)” 險(xiǎn)企瞄準(zhǔn)新能源車險(xiǎn)增量市場(chǎng)

張磊表示，“自主系數(shù)調(diào)整后，保險(xiǎn)公司擁有了更大的定價(jià)權(quán)空間，可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)靈活調(diào)整，導(dǎo)致同車不同價(jià)，價(jià)格差異化進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)保險(xiǎn)公司尤其是中小公司的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和經(jīng)營(yíng)能力都是考驗(yàn)。”

他進(jìn)一步稱，隨著價(jià)格差異化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更為激烈，優(yōu)質(zhì)客戶可能繼續(xù)向頭部險(xiǎn)企聚集，或形成“馬太效應(yīng)”。同時(shí)市場(chǎng)整體保費(fèi)規(guī)?？赡苈杂薪档?，保險(xiǎn)公司去中介化的趨勢(shì)更加迫切，中介市場(chǎng)或進(jìn)一步出清。

在車險(xiǎn)市場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)格局延續(xù)的大趨勢(shì)下，張磊建議，一方面，中小保險(xiǎn)公司可以通過(guò)自身數(shù)字化系統(tǒng)和能力的建設(shè)，精準(zhǔn)定位特殊市場(chǎng)，如新能源車、商用車等；另一方面，通過(guò)行業(yè)的數(shù)據(jù)平臺(tái)，加強(qiáng)自身的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。

對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)而言，新能源車險(xiǎn)無(wú)疑是一塊巨大的增量市場(chǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-4月，汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成835.5萬(wàn)輛和823.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)8.6%和7.1%。而新能源汽車1-4月產(chǎn)銷累計(jì)完成229.1萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)42.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27%。

從頭部險(xiǎn)企數(shù)據(jù)來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)去年新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)亮眼。中國(guó)太保在年報(bào)中指出，2022年新能源車保費(fèi)增速超過(guò)90%，為280萬(wàn)輛新能源車提供保障超2萬(wàn)億元。2022年人保財(cái)險(xiǎn)承保467萬(wàn)輛新能源車，同比增長(zhǎng)59.6%，保費(fèi)收入206億元，同比增長(zhǎng)72.7%。

此前，中國(guó)人保集團(tuán)副董事長(zhǎng)、總裁王廷科在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，新能源車險(xiǎn)以及智能網(wǎng)聯(lián)車險(xiǎn)正在成為拉動(dòng)車險(xiǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

中小險(xiǎn)企如何才能分得新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)“蛋糕”？陳東輝認(rèn)為，如果只做續(xù)保業(yè)務(wù)，中小公司很難切入新能源車險(xiǎn)賽道，只能拿到市場(chǎng)上最差的業(yè)務(wù)。他建議，在源頭上找到新能源車的廠商一起合作，比如采集數(shù)據(jù)做定價(jià)、一起做服務(wù)，不失為一個(gè)好的學(xué)習(xí)途徑，可以逐步建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此外，陳東輝認(rèn)為，中小險(xiǎn)企也可以考慮做下沉市場(chǎng)，包括廠家的服務(wù)觸達(dá)不到的，或者是一些大公司本地服務(wù)沒(méi)有做得那么精細(xì)化的市場(chǎng)。

封面圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 張建 攝