每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

近兩年來(lái)，健康險(xiǎn)規(guī)模增長(zhǎng)明顯放緩。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年健康險(xiǎn)全年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8653億元，同比僅增長(zhǎng)2.4%，占人身險(xiǎn)保費(fèi)收入比重約25%。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，中國(guó)健康險(xiǎn)已經(jīng)進(jìn)入到了專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的新發(fā)展階段。

隨著監(jiān)管出臺(tái)支持健康險(xiǎn)以及促進(jìn)健康管理服務(wù)的一系列文件，近年來(lái)健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)者積極布局大健康領(lǐng)域，探索健康管理服務(wù)與健康保險(xiǎn)的深度融合。經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)除了要做保險(xiǎn)，還要做好健康管理服務(wù)，這一理念已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí)。

“目前，大部分的健康險(xiǎn)產(chǎn)品提供的健康管理，經(jīng)常還是被當(dāng)作產(chǎn)品的附屬權(quán)益。”招商信諾人壽健康險(xiǎn)事業(yè)部總裁李鵬在近日接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，在更深的健康險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)模式中，健康管理并不是附加的增值權(quán)益，而是產(chǎn)品功能的延伸。在其看來(lái)，相比權(quán)益模式，它給客戶帶來(lái)的體驗(yàn)感受和服務(wù)認(rèn)知會(huì)更好，也帶來(lái)更多產(chǎn)品創(chuàng)新的空間。

招商信諾人壽健康險(xiǎn)事業(yè)部總裁李鵬 圖片來(lái)源：受訪者供圖

健康管理不應(yīng)僅是保險(xiǎn)產(chǎn)品的權(quán)益

2019年底，銀保監(jiān)會(huì)正式實(shí)施《健康保險(xiǎn)管理辦法》，鼓勵(lì)健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合，要求保險(xiǎn)公司加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)、康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)等合作，推動(dòng)健康管理與健康保險(xiǎn)的融合，保險(xiǎn)公司可將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和干預(yù)、疾病預(yù)防、健康體檢等健康管理服務(wù)相結(jié)合。

2017年成立健康管理公司的招商信諾人壽，是較早布局健康領(lǐng)域的險(xiǎn)企之一。招商信諾人壽健康險(xiǎn)事業(yè)部總裁李鵬，同時(shí)擔(dān)任招商信諾健康管理公司總經(jīng)理一職，他在受訪時(shí)對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，招商信諾健康管理公司主要有兩塊職能，一是高端醫(yī)療險(xiǎn)的專業(yè)運(yùn)營(yíng)，包括保全、理賠、網(wǎng)絡(luò)、控費(fèi)等環(huán)節(jié)；二是提供健康管理服務(wù)，從客戶日常健康咨詢，到生病后選擇治療方案和就診機(jī)構(gòu)，健康管理團(tuán)隊(duì)都會(huì)協(xié)助和參與客戶的健康旅程，指導(dǎo)和管理客戶的治療方案，協(xié)助客戶安排就醫(yī)過程，治療結(jié)束回家后的用藥等居家康復(fù)環(huán)節(jié)，重癥客戶的健康隨訪和進(jìn)一步治療協(xié)助，全周期融合到一起，“在很多客戶眼里，我們是客戶身邊那個(gè)一直在幫助他的人”。

在李鵬看來(lái)，健康管理公司成立的目標(biāo)和初衷，是更好地服務(wù)客戶的健康需求，扮演好客戶健康管家的角色，將保險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)和服務(wù)拼裝在一起，在客戶服務(wù)的過程中緊密銜接，這也是未來(lái)健康險(xiǎn)公司專業(yè)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要的趨勢(shì)，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看健康險(xiǎn)公司最終的專業(yè)終點(diǎn)就是客戶的健康服務(wù)者。

“過去健康險(xiǎn)公司的運(yùn)行邏輯是與健康風(fēng)險(xiǎn)的博弈能力，如何用保險(xiǎn)覆蓋健康風(fēng)險(xiǎn)。但未來(lái)需要的變化是保險(xiǎn)公司要具備管理風(fēng)險(xiǎn)的能力，引導(dǎo)健康風(fēng)險(xiǎn)趨向更合理的方案和最優(yōu)成本。”在李鵬看來(lái)，健康險(xiǎn)這一變化趨勢(shì)在高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)。“現(xiàn)在，健康服務(wù)不僅僅是高端醫(yī)療險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)中的標(biāo)配，也是高端險(xiǎn)專業(yè)運(yùn)營(yíng)水平的能力體現(xiàn)。”

對(duì)于以百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為代表的中端醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品，李鵬指出，這些產(chǎn)品提供的健康管理主要還是當(dāng)作拉動(dòng)銷售的增值權(quán)益的，真正通過健康管理發(fā)揮控費(fèi)等作用是很少的。“比如評(píng)估一個(gè)健康險(xiǎn)產(chǎn)品是否有必要做健康預(yù)防等管理行為，很大程度上取決于投入的成本是否低于將來(lái)理賠上的節(jié)約，對(duì)于價(jià)格在幾百元的中端醫(yī)療險(xiǎn)而言，很可能預(yù)防的成本遠(yuǎn)高于對(duì)賠付的影響，對(duì)于定價(jià)更高的高端醫(yī)療險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，更容易讓控費(fèi)投入和節(jié)約的費(fèi)用兩者之間達(dá)到合理水平。”他認(rèn)為，高端醫(yī)療險(xiǎn)積累的健康服務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)是健康險(xiǎn)整個(gè)行業(yè)應(yīng)該去推廣和重視的。

高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)率先出現(xiàn)頭部效應(yīng)

“健康險(xiǎn)最終的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)在于一家保險(xiǎn)公司在醫(yī)療體系中的影響力，最后留下的一定是掌握醫(yī)療資源最多、合作最深入的幾家頭部企業(yè)。”李鵬表示，作為一家以健康為專長(zhǎng)的壽險(xiǎn)公司，優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)是公司最為看重的合作資源。

高端醫(yī)療險(xiǎn)在我國(guó)目前仍屬于一個(gè)小眾市場(chǎng)，相對(duì)于健康險(xiǎn)市場(chǎng)而言，目前該市場(chǎng)規(guī)模不足百億元。李鵬認(rèn)為，以團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)為主的高端醫(yī)療險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)成熟的階段——賠付率水平趨于穩(wěn)定（在60%-70%水平），市場(chǎng)格局出現(xiàn)頭部聚集現(xiàn)象，整體呈現(xiàn)存量競(jìng)爭(zhēng)局面，這些都是判斷一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)成熟度的標(biāo)志，從健康險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)上看，這也是一個(gè)比較健康、合理的賠付水平，保險(xiǎn)公司的運(yùn)營(yíng)保持微利狀態(tài)。

“從高端醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展空間看，目前團(tuán)險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)相對(duì)飽和，企業(yè)客戶整體繼續(xù)率水平在90%以上，近年來(lái)機(jī)構(gòu)積極探索個(gè)險(xiǎn)渠道，有望成為近期高端醫(yī)療的新增長(zhǎng)點(diǎn)。”李鵬表示。

對(duì)于高端醫(yī)療險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)者而言，“控費(fèi)難”是市場(chǎng)面臨的普遍困境。李鵬認(rèn)為，與其他醫(yī)療險(xiǎn)不同，高端醫(yī)療險(xiǎn)“控費(fèi)”重心主要來(lái)自于兩點(diǎn)：一是在與醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)管理和議價(jià)方面，已經(jīng)開始出現(xiàn)按單病種、人頭、單個(gè)手術(shù)案件與醫(yī)院談判價(jià)格的情況，支付模式的設(shè)計(jì)就變得很關(guān)鍵；二是疾病管理，在涉及更多特需醫(yī)療的情況下，不同醫(yī)院、不同治療方案下的成本差異非常大，對(duì)患者而言有不同的治療路徑可以選擇，既要適合病情的治療獲得客戶的認(rèn)可，同時(shí)調(diào)控價(jià)格成本最優(yōu)非常關(guān)鍵，也非?？简?yàn)專業(yè)。

中端醫(yī)療險(xiǎn)“向上”存在挑戰(zhàn)

巧思科技發(fā)布的《醫(yī)療險(xiǎn)客戶體驗(yàn)研究報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，高端醫(yī)療險(xiǎn)年保費(fèi)在萬(wàn)元以上，客群相對(duì)穩(wěn)定，增長(zhǎng)潛力較低。近年來(lái)部分向中端醫(yī)療、百萬(wàn)醫(yī)療轉(zhuǎn)移。作為高端醫(yī)療下沉市場(chǎng)的創(chuàng)新產(chǎn)品，中高端醫(yī)療險(xiǎn)同樣主打高端的特色服務(wù)，滿足著中等收入客群的需求。對(duì)于中高端醫(yī)療的服務(wù)體驗(yàn)，消費(fèi)者顯示出“沒有最好只有更好”的態(tài)度。調(diào)查顯示，消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)外品牌的感知并無(wú)差異，調(diào)查涵蓋了平安、泰康、太平等中資品牌，招商信諾、安聯(lián)等合資品牌以及MSH等外資品牌。

不只是高端醫(yī)療險(xiǎn)“向下”拓展，中高端市場(chǎng)正迎來(lái)更多的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者。隨著百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，向上拓展服務(wù)，尋求高端化升級(jí)也成為險(xiǎn)企差異化競(jìng)爭(zhēng)的一大路徑。

對(duì)于這一現(xiàn)象，李鵬認(rèn)為，中端醫(yī)療險(xiǎn)“向上”升級(jí)有幾大挑戰(zhàn)，升級(jí)必然向門診、醫(yī)保外等控費(fèi)難度更大的領(lǐng)域延伸，一是考驗(yàn)保司在大健康方面的能力和布局，自身的健康服務(wù)能力、與醫(yī)療生態(tài)的融入和互動(dòng)的布局；二是要在專業(yè)經(jīng)營(yíng)能力方面具備一定的基礎(chǔ)，尤其是中高端個(gè)險(xiǎn)的產(chǎn)品，會(huì)直面控費(fèi)這一最大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。據(jù)其判斷，過去在健康險(xiǎn)專業(yè)經(jīng)營(yíng)上有所沉淀的公司，將來(lái)更有可能走出來(lái)。“高端醫(yī)療險(xiǎn)客群非常穩(wěn)定，針對(duì)長(zhǎng)達(dá)十幾年的客群去做健康預(yù)防、慢病管理等動(dòng)作被證明是有效的。”

上述《報(bào)告》也認(rèn)為，中高端醫(yī)療險(xiǎn)應(yīng)增加健康管理服務(wù)的占比，強(qiáng)化健康險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)與服務(wù)的綜合特征，鼓勵(lì)更多被保人參與健康管理，提前預(yù)防，從“事后理賠”轉(zhuǎn)向“事前預(yù)防”，體現(xiàn)“治未病”的理念。這是中高端醫(yī)療險(xiǎn)未來(lái)可優(yōu)化的方向之一。

對(duì)于百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為代表的中端醫(yī)療險(xiǎn)而言，李鵬認(rèn)為，雖然這一市場(chǎng)目前發(fā)展遇到了一些創(chuàng)新瓶頸，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)不會(huì)改變。“參照成熟市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，未來(lái)中國(guó)的健康險(xiǎn)市場(chǎng)格局將以醫(yī)療險(xiǎn)為主，中高端醫(yī)療險(xiǎn)比例會(huì)更大，同時(shí)養(yǎng)老需求的增長(zhǎng)會(huì)使護(hù)理險(xiǎn)占到一定比重。”他透露，最近兩年，公司的高端醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)幅度保持在20%水平，從行業(yè)情況來(lái)看，基數(shù)更低的“新晉”高端醫(yī)療險(xiǎn)企業(yè)增速可能更快。