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每經(jīng)操盤必知（早間版）丨AI需求增加，存儲龍頭SK海力士擴建HBM產(chǎn)線，計劃將HBM產(chǎn)能翻倍；中科院1000億參數(shù)全模態(tài)大模型發(fā)布

每日經(jīng)濟新聞 2023-06-19 08:08:34

每經(jīng)編輯楊建

NO.1 北京時間6月17日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.31%，上周累計上漲1.25%；納指跌0.68%，上周累計上漲3.25%；標普500指數(shù)跌0.36%，上周累計上漲2.58%。熱門科技股漲跌不一，英特爾、特斯拉漲超1%，微軟、谷歌、亞馬遜跌超1%。汽車制造、出版、黃金板塊走高，B黃金資源漲超9%，埃氏金業(yè)、紐曼礦業(yè)漲超2%，lue bird漲超1%。百貨商店、半導體設備板塊走低，英特格、阿斯麥、柯爾百貨跌超2%。

NO.2 熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.09%，上周累計上漲5.53%。嗶哩嗶哩跌超4%，蔚來、騰訊音樂跌超3%，唯品會、百度跌超2%，小鵬汽車、拼多多、富途控股、滿幫跌超1%，京東、理想汽車、阿里巴巴小幅下跌。網(wǎng)易小幅上漲。

NO.3 WTI 7月原油期貨收漲1.16美元，漲幅1.64%，報71.78美元/桶。NYMEX 7月天然氣期貨收漲3.91%，報2.6320美元/百萬英熱單位。布倫特8月原油期貨收漲0.94美元，漲幅1.24%，報76.61美元/桶。

NO.4 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1260，較上一交易日夜盤收盤跌35點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1280元，較周四紐約尾盤跌79點，盤中整體交投于7.1041-7.1445元區(qū)間。

NO.5 WTI 7月原油期貨收漲3.44%，報70.62美元/桶；布倫特8月原油期貨收漲3.37%，報75.67美元/桶。COMEX 8月黃金期貨收漲0.09%，報1970.7美元/盎司。

NO.6 歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.56%，英國富時100指數(shù)漲0.22%，法國CAC40指數(shù)漲1.34%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.86%。

NO.1 6月16日，中國科學院自動化研究所所長徐波正式發(fā)布紫東太初2.0全模態(tài)大模型。相比以前的大模型，紫東太初2.0新增了視頻、傳感信號、3D點云等模態(tài)，擁有了更強的認知、理解、創(chuàng)作能力。它不僅有和ChatGPT類似的多輪問答、文本創(chuàng)作能力，還實現(xiàn)了全模態(tài)輸入，支持視頻、圖像、音樂、3D、信號的理解，并能夠?qū)崿F(xiàn)圖文音搜索、圖像生成、音樂生成、信號分析等功能。

點評：紫東太初2.0在圖文音多模態(tài)能力的基礎(chǔ)之上，增加了對視頻、3D場景和信號等模態(tài)的理解，用更多模態(tài)信息來彌補單模態(tài)的局限性，通過完成音樂、圖像、視頻等數(shù)據(jù)之間的跨模態(tài)對齊，紫東太初2.0可處理音樂視頻分析、三維導航等多模態(tài)關(guān)聯(lián)應用應用需求，并可實現(xiàn)音樂、視頻等多模態(tài)內(nèi)容生成。由此，紫東太初2.0打通了感知、認知乃至決策的交互屏障，具有全模態(tài)能力的涌現(xiàn)，使得人工智能進一步感知、認知世界，從而延伸出更加強大的通用能力。概念股包括中科信息，中文在線，拓爾思，昆侖萬維等。

NO.2 據(jù)報道稱，由于AI半導體需求增加，存儲龍頭之一的SK海力士正在擴建HBM產(chǎn)線，計劃將HBM產(chǎn)能翻倍。SK海力士在2022年6月已率先量產(chǎn)了DRAM HBM3，且已供貨英偉達的H100。另據(jù)Business Korea報道顯示，英偉達已要求SK海力士提供HBM3E樣品，后者正在準備出貨樣品。HBM3E是DRAM HBM3的下一代產(chǎn)品。

點評：SK海力士正在開發(fā)HBM3E，目標是2024年上半年量產(chǎn)。AI GPU需要用到大量HBM（高帶寬DRAM），通常是4層、6層、8層DRAM疊在一起，用TSV封裝工藝。在AI GPU趨勢下，HBM增速進一步放大，近期海力士HBM價格漲了5倍，成為最緊缺的存儲器。目前HBM市場規(guī)模約15億美金，預計到2027年市場規(guī)模將達到70億美金，5年復合增速超40%。概念股包括香農(nóng)芯創(chuàng)，雅克科技，同有科技等。

NO.3 據(jù)報道，太空旅游公司維珍銀河計劃最早于本月底進行首次商業(yè)客運太空飛行。該公司表示，這次名為銀河01的飛行任務定于6月27日至6月30日之間進行，其將在新墨西哥州的美國太空港發(fā)射其太空船VSS Unity。這標志著維珍銀河在多次推遲之后開始商業(yè)運營，并為數(shù)百名之前購買了該公司六位數(shù)美元票價的游客鋪平遨游太空的道路。維珍銀河股價盤后一度大漲超50%。維珍銀河表示一旦任務完成，就計劃在8月初進行第二次商業(yè)飛行——銀河02號。

點評：近年來隨著科技的進步，越來越多國家意識到，“太空愿景”將引領(lǐng)世界經(jīng)濟的發(fā)展，太空成為新的競爭窗口。未來，太空經(jīng)濟將會成為一個新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，涉及到衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導航、衛(wèi)星遙感、太空旅游、太空采礦等多個方面。據(jù)預測，到2030年，全球太空經(jīng)濟產(chǎn)值有望達到1萬億美元以上。目前我國已經(jīng)開始著手太空旅游市場化運作，這將真正開啟中國太空旅游行業(yè)的發(fā)展。概念股包括天銀機電，歐比特等。

弘信電子（300657）：6月18日晚間發(fā)布公告稱，廈門弘信電子科技集團股份有限公司與摩爾線程智能科技有限責任公司為推動雙方全面的業(yè)務合作，促進雙方共同發(fā)展，建立長期的、具有建設性的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，相互為對方提供優(yōu)質(zhì)高效的服務，經(jīng)友好協(xié)商，雙方于2023年6月18日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。本協(xié)議為雙方戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，不涉及具體金額。

華嶸控股(600421)：公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買開拓光電100%股權(quán)。標的公司主要從事光纖敏感環(huán)組件、激光光纖器件、光纖傳感器等特種光纖器件、傳感組件的研制、生產(chǎn)和技術(shù)服務。上市公司主營業(yè)務為PC模具、模臺、桁架筋的加工、制造，本次交易將為上市公司增加新的業(yè)務領(lǐng)域。公司股票自6月19日開市起復牌。

容大感光（300576）：6月18日晚間發(fā)布業(yè)績預告，預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤4096.18萬元~4716.82萬元，同比增長98%~128%；業(yè)績變動主要原因是，本期公司銷售毛利率上升。本期公司股權(quán)激勵費用下降。

安克創(chuàng)新（300866）：公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過11億元，用于便攜及戶用儲能產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、新一代智能硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、倉儲智能化升級項目、全鏈路數(shù)字化運營中心項目等。

南嶺民爆（002096）：子公司易普力爆破公司中標兗礦其能煤業(yè)-準東五彩灣礦區(qū)四號露天礦一期工程項目鉆爆剝離工程PC總承包招標項目，本次中標總金額約為47億元，預計5年實施完成。該項目是公司成立以來單項簽約金額最大、預計年度開采工程量最大的礦山工程施工總承包項目。

萊茵生物（002166）：公司與帝斯曼-芬美意簽署未來5年合作新協(xié)議，累計目標收入金額為8.4億美元，最低累計目標收入金額為6.8億美元，協(xié)議期限為5年。主要產(chǎn)品為甜味劑相關(guān)產(chǎn)品。

星網(wǎng)宇達（002829）：公司收到招標單位的《中標通知書》，中標產(chǎn)品為某型無人機、某型衛(wèi)通產(chǎn)品和某型訓練產(chǎn)品，中標總金額約3.18億元，占2022年營收比例為29.61%。

衛(wèi)星化學(002648)：公司擬在連云港徐圩新區(qū)投資新建阿爾法烯烴（α-烯烴）綜合利用高端新材料產(chǎn)業(yè)園項目。該項目總投資約257億元

羅博特科(300757)：公司與天合光能的控股子公司天合光能（淮安）光電有限公司簽署的單筆合同金額約為1.01億元（含稅），占公司2022年度經(jīng)審計營業(yè)收入的比例約為11.18%。

富祥藥業(yè)(300497)：公司副董事長李惠躍、副總經(jīng)理陳應惠計劃6個月內(nèi)通過集中競價方式增持公司股份，增持金額合計不低于230萬元且不超過370萬元。

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NO.1北京時間6月17日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.31%，上周累計上漲1.25%；納指跌0.68%，上周累計上漲3.25%；標普500指數(shù)跌0.36%，上周累計上漲2.58%。熱門科技股漲跌不一，英特爾、特斯拉漲超1%，微軟、谷歌、亞馬遜跌超1%。汽車制造、出版、黃金板塊走高，B黃金資源漲超9%，埃氏金業(yè)、紐曼礦業(yè)漲超2%，luebird漲超1%。百貨商店、半導體設備板塊走低，英特格、阿斯麥、柯爾百貨跌超2%。 NO.2熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.09%，上周累計上漲5.53%。嗶哩嗶哩跌超4%，蔚來、騰訊音樂跌超3%，唯品會、百度跌超2%，小鵬汽車、拼多多、富途控股、滿幫跌超1%，京東、理想汽車、阿里巴巴小幅下跌。網(wǎng)易小幅上漲。 NO.3WTI7月原油期貨收漲1.16美元，漲幅1.64%，報71.78美元/桶。NYMEX7月天然氣期貨收漲3.91%，報2.6320美元/百萬英熱單位。布倫特8月原油期貨收漲0.94美元，漲幅1.24%，報76.61美元/桶。 NO.4在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1260，較上一交易日夜盤收盤跌35點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1280元，較周四紐約尾盤跌79點，盤中整體交投于7.1041-7.1445元區(qū)間。 NO.5WTI7月原油期貨收漲3.44%，報70.62美元/桶；布倫特8月原油期貨收漲3.37%，報75.67美元/桶。COMEX8月黃金期貨收漲0.09%，報1970.7美元/盎司。 NO.6歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.56%，英國富時100指數(shù)漲0.22%，法國CAC40指數(shù)漲1.34%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.86%。 NO.16月16日，中國科學院自動化研究所所長徐波正式發(fā)布紫東太初2.0全模態(tài)大模型。相比以前的大模型，紫東太初2.0新增了視頻、傳感信號、3D點云等模態(tài)，擁有了更強的認知、理解、創(chuàng)作能力。它不僅有和ChatGPT類似的多輪問答、文本創(chuàng)作能力，還實現(xiàn)了全模態(tài)輸入，支持視頻、圖像、音樂、3D、信號的理解，并能夠?qū)崿F(xiàn)圖文音搜索、圖像生成、音樂生成、信號分析等功能。點評：紫東太初2.0在圖文音多模態(tài)能力的基礎(chǔ)之上，增加了對視頻、3D場景和信號等模態(tài)的理解，用更多模態(tài)信息來彌補單模態(tài)的局限性，通過完成音樂、圖像、視頻等數(shù)據(jù)之間的跨模態(tài)對齊，紫東太初2.0可處理音樂視頻分析、三維導航等多模態(tài)關(guān)聯(lián)應用應用需求，并可實現(xiàn)音樂、視頻等多模態(tài)內(nèi)容生成。由此，紫東太初2.0打通了感知、認知乃至決策的交互屏障，具有全模態(tài)能力的涌現(xiàn)，使得人工智能進一步感知、認知世界，從而延伸出更加強大的通用能力。概念股包括中科信息，中文在線，拓爾思，昆侖萬維等。 NO.2據(jù)報道稱，由于AI半導體需求增加，存儲龍頭之一的SK海力士正在擴建HBM產(chǎn)線，計劃將HBM產(chǎn)能翻倍。SK海力士在2022年6月已率先量產(chǎn)了DRAMHBM3，且已供貨英偉達的H100。另據(jù)BusinessKorea報道顯示，英偉達已要求SK海力士提供HBM3E樣品，后者正在準備出貨樣品。HBM3E是DRAMHBM3的下一代產(chǎn)品。點評：SK海力士正在開發(fā)HBM3E，目標是2024年上半年量產(chǎn)。AIGPU需要用到大量HBM（高帶寬DRAM），通常是4層、6層、8層DRAM疊在一起，用TSV封裝工藝。在AIGPU趨勢下，HBM增速進一步放大，近期海力士HBM價格漲了5倍，成為最緊缺的存儲器。目前HBM市場規(guī)模約15億美金，預計到2027年市場規(guī)模將達到70億美金，5年復合增速超40%。概念股包括香農(nóng)芯創(chuàng)，雅克科技，同有科技等。 NO.3據(jù)報道，太空旅游公司維珍銀河計劃最早于本月底進行首次商業(yè)客運太空飛行。該公司表示，這次名為銀河01的飛行任務定于6月27日至6月30日之間進行，其將在新墨西哥州的美國太空港發(fā)射其太空船VSSUnity。這標志著維珍銀河在多次推遲之后開始商業(yè)運營，并為數(shù)百名之前購買了該公司六位數(shù)美元票價的游客鋪平遨游太空的道路。維珍銀河股價盤后一度大漲超50%。維珍銀河表示一旦任務完成，就計劃在8月初進行第二次商業(yè)飛行——銀河02號。點評：近年來隨著科技的進步，越來越多國家意識到，“太空愿景”將引領(lǐng)世界經(jīng)濟的發(fā)展，太空成為新的競爭窗口。未來，太空經(jīng)濟將會成為一個新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，涉及到衛(wèi)星通信、衛(wèi)星導航、衛(wèi)星遙感、太空旅游、太空采礦等多個方面。據(jù)預測，到2030年，全球太空經(jīng)濟產(chǎn)值有望達到1萬億美元以上。目前我國已經(jīng)開始著手太空旅游市場化運作，這將真正開啟中國太空旅游行業(yè)的發(fā)展。概念股包括天銀機電，歐比特等。弘信電子（300657）：6月18日晚間發(fā)布公告稱，廈門弘信電子科技集團股份有限公司與摩爾線程智能科技有限責任公司為推動雙方全面的業(yè)務合作，促進雙方共同發(fā)展，建立長期的、具有建設性的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，相互為對方提供優(yōu)質(zhì)高效的服務，經(jīng)友好協(xié)商，雙方于2023年6月18日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。本協(xié)議為雙方戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，不涉及具體金額。華嶸控股(600421)：公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買開拓光電100%股權(quán)。標的公司主要從事光纖敏感環(huán)組件、激光光纖器件、光纖傳感器等特種光纖器件、傳感組件的研制、生產(chǎn)和技術(shù)服務。上市公司主營業(yè)務為PC模具、模臺、桁架筋的加工、制造，本次交易將為上市公司增加新的業(yè)務領(lǐng)域。公司股票自6月19日開市起復牌。容大感光（300576）：6月18日晚間發(fā)布業(yè)績預告，預計2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤4096.18萬元~4716.82萬元，同比增長98%~128%；業(yè)績變動主要原因是，本期公司銷售毛利率上升。本期公司股權(quán)激勵費用下降。安克創(chuàng)新（300866）：公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過11億元，用于便攜及戶用儲能產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、新一代智能硬件產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、倉儲智能化升級項目、全鏈路數(shù)字化運營中心項目等。南嶺民爆（002096）：子公司易普力爆破公司中標兗礦其能煤業(yè)-準東五彩灣礦區(qū)四號露天礦一期工程項目鉆爆剝離工程PC總承包招標項目，本次中標總金額約為47億元，預計5年實施完成。該項目是公司成立以來單項簽約金額最大、預計年度開采工程量最大的礦山工程施工總承包項目。萊茵生物（002166）：公司與帝斯曼-芬美意簽署未來5年合作新協(xié)議，累計目標收入金額為8.4億美元，最低累計目標收入金額為6.8億美元，協(xié)議期限為5年。主要產(chǎn)品為甜味劑相關(guān)產(chǎn)品。星網(wǎng)宇達（002829）：公司收到招標單位的《中標通知書》，中標產(chǎn)品為某型無人機、某型衛(wèi)通產(chǎn)品和某型訓練產(chǎn)品，中標總金額約3.18億元，占2022年營收比例為29.61%。衛(wèi)星化學(002648)：公司擬在連云港徐圩新區(qū)投資新建阿爾法烯烴（α-烯烴）綜合利用高端新材料產(chǎn)業(yè)園項目。該項目總投資約257億元羅博特科(300757)：公司與天合光能的控股子公司天合光能（淮安）光電有限公司簽署的單筆合同金額約為1.01億元（含稅），占公司2022年度經(jīng)審計營業(yè)收入的比例約為11.18%。富祥藥業(yè)(300497)：公司副董事長李惠躍、副總經(jīng)理陳應惠計劃6個月內(nèi)通過集中競價方式增持公司股份，增持金額合計不低于230萬元且不超過370萬元。