北京時(shí)間6月21日15:00，上證指數(shù)收盤下跌42.46點(diǎn)，跌幅為1.31%，報(bào)收3197.9點(diǎn)，成交額4062.35億元；深證成指收盤下跌246.72點(diǎn)，跌幅為2.18%，報(bào)收11058.63點(diǎn)，成交額6157.45億元；創(chuàng)業(yè)板指收盤下跌59.58點(diǎn)，跌幅為2.62%，報(bào)收2211.84點(diǎn)，成交額2900.5億元；滬深300收盤下跌60.21點(diǎn)，跌幅為1.53%，報(bào)收3864.03點(diǎn)，成交額2436.31億元。

個(gè)股跌多漲少，兩市超4000只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10219億，較上個(gè)交易日縮量681億。北上資金當(dāng)日凈流出6.41億元，其中滬股通凈賣出0.76億元，深股通凈賣出5.65億元。

盤面上，復(fù)合集流體概念股逆勢(shì)大漲，東威科技漲超10%，寶明科技、雙星新材漲停。機(jī)器人概念股繼續(xù)活躍，新時(shí)達(dá)、南方精工、克勞斯等多股漲停。汽車零部件板塊震蕩走強(qiáng)，晉拓股份、豪能股份等漲停。電力股盤中異動(dòng)，深南電A、新中港漲停。下跌方面，AI概念股集體大跌，昆侖萬(wàn)維20CM跌停，金橋信息、電魂網(wǎng)絡(luò)、天地在線、光迅科技等超10股跌停。

漲幅前五的行業(yè)分別是汽車零部件0.96%、電力行業(yè)0.94%、公用事業(yè)0.21%。

跌幅前五的行業(yè)分別是游戲-7.15%、文化傳媒-5.15%、半導(dǎo)體-4.03%、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)-3.89%、軟件開發(fā)-3.62%。

NO.1 據(jù)國(guó)家郵政局公眾號(hào)，國(guó)家郵政局公布2023年5月郵政行業(yè)運(yùn)行情況，1-5月，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入（不包含郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入）累計(jì)完成5963.9億元，同比增長(zhǎng)12.2%。其中，快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4496.8億元，同比增長(zhǎng)12.3%。5月份，郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1231.9億元，同比增長(zhǎng)12.2%。其中，快遞業(yè)務(wù)收入完成982.3億元，同比增長(zhǎng)12.6%。

NO.2 信達(dá)證券指出，當(dāng)前股市已接近底部，下半年具備一定的修復(fù)空間。3月以來(lái)A股指數(shù)出現(xiàn)明顯回調(diào)，當(dāng)前股市已接近底部。（1）指數(shù)當(dāng)前已計(jì)入較多的悲觀預(yù)期，使用滬深300計(jì)算的股債性價(jià)比已經(jīng)達(dá)到了近5年以來(lái)的較高分位。一般而言，市場(chǎng)底要早于經(jīng)濟(jì)底?；仡櫄v史，每一輪庫(kù)存周期的底部均早于股市的底部。三季度末我國(guó)有望開啟新一輪庫(kù)存周期，預(yù)計(jì)股市在6月份有望基本企穩(wěn)。（2）6月13日央行超預(yù)期下調(diào)OMO利率，有助于提振市場(chǎng)信心，后續(xù)一系列政策組合拳或可以期待。該機(jī)構(gòu)指出，關(guān)注兩條投資主線，一是庫(kù)存處于低位，且受益于內(nèi)需修復(fù)彈性較大的消費(fèi)板塊；二是半導(dǎo)體+AI。對(duì)于債市而言，本次央行降息并非意味著利好出盡。短期內(nèi)，“弱復(fù)蘇+貨幣寬松”邏輯仍在。未來(lái)一年內(nèi)或仍有1-2次降息，利率中樞有望持續(xù)下行。

NO.3 6月21日，財(cái)政部等三部門發(fā)布關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策的公告。對(duì)此，比亞迪方面回應(yīng)記者稱，對(duì)行業(yè)是重大利好政策，有利于穩(wěn)定行業(yè)預(yù)期，堅(jiān)定發(fā)展信心，發(fā)揮新能源汽車市場(chǎng)“壓艙石”和“動(dòng)力源”的作用。對(duì)于汽車企業(yè)來(lái)說(shuō)，因?yàn)樾履茉雌囬_發(fā)周期較長(zhǎng)，政策出臺(tái)后，可以更好地在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)到成本管理等方面做好中長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和安排。針對(duì)政策限額是否會(huì)影響旗下高端車型，比亞迪方面并未予以正面回應(yīng)。

天風(fēng)證券06月20日發(fā)布研報(bào)稱，給予科前生物（688526.SH，最新價(jià)：23.48元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）事件：武漢科前生物擬與華中農(nóng)大簽訂“非洲豬瘟疫苗的研究及開發(fā)”項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)協(xié)議書，合作研發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)生的技術(shù)成果及知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸雙方共同所有；2）本次簽約或標(biāo)志著公司非瘟疫苗研發(fā)申報(bào)穩(wěn)步推進(jìn)中；3）目前市場(chǎng)對(duì)非洲豬瘟疫苗的需求有較強(qiáng)緊迫性。風(fēng)險(xiǎn)提示：非瘟疫苗研發(fā)及上市推廣不確定性風(fēng)險(xiǎn)；生豬行業(yè)補(bǔ)欄不達(dá)預(yù)期；新品推出節(jié)奏不達(dá)預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。

AI點(diǎn)評(píng)：科前生物近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家。

民生證券06月20日發(fā)布研報(bào)稱，給予鉑力特（688333.SH，最新價(jià)：99.8元）推薦評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）深耕增材制造二十余年，厚積薄發(fā)快速發(fā)展；2）高研發(fā)鑄就全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭護(hù)城河；積極擴(kuò)產(chǎn)鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)；3）卡位金屬增材制造黃金賽道；市占率不斷提升成長(zhǎng)空間廣闊。風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求拓展不及預(yù)期；跟研型號(hào)批產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期等。

AI點(diǎn)評(píng)：鉑力特近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，增持1家。

安信證券06月21日發(fā)布研報(bào)稱，給予圓通速遞（600233.SH，最新價(jià)：14.5元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司總裁累計(jì)增持四次，耗資1674萬(wàn)元，看好公司長(zhǎng)期價(jià)值；2）重視價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇環(huán)境下的電商快遞分化；3）看好公司企業(yè)業(yè)績(jī)韌性與估值性價(jià)比。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)緩解不及預(yù)期，油價(jià)、人工、租金等剛性成本上升等。

AI點(diǎn)評(píng)：圓通速遞近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，增持1家，平均目標(biāo)價(jià)為20.62元，與最新價(jià)14.51元相比，高6.11元，目標(biāo)均價(jià)漲幅42.11%。

浙商證券06月20日發(fā)布研報(bào)稱，給予大豐實(shí)業(yè)（603081.SH，最新價(jià)：18.5元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）簽訂2.78億俄羅斯歌劇院大單，持續(xù)發(fā)力“一帶一路”沿線國(guó)家業(yè)務(wù)；2）亞運(yùn)會(huì)臨近公司多項(xiàng)業(yè)務(wù)有望受益；中標(biāo)1.3億大單下游景氣度持續(xù)回升。風(fēng)險(xiǎn)提示：文體場(chǎng)館新增建設(shè)不及預(yù)期；文旅服務(wù)業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期。

AI點(diǎn)評(píng)：大豐實(shí)業(yè)近一個(gè)月獲得6份券商研報(bào)關(guān)注，買入5家。

國(guó)金證券06月21日發(fā)布研報(bào)稱，給予上海醫(yī)藥（601607.SH，最新價(jià)：20.93元）買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）化藥創(chuàng)新進(jìn)展，高血壓新藥提交上市申請(qǐng)；2）研發(fā)投入高達(dá)28億，創(chuàng)新藥逐步進(jìn)入兌現(xiàn)期。風(fēng)險(xiǎn)提示：新藥推進(jìn)不達(dá)預(yù)期、商譽(yù)減值以及戰(zhàn)略合作不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

寧德時(shí)代（300750.SZ）6月21日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩一直存在，但不同鋰電企業(yè)的產(chǎn)能有明顯不同，差異主要源自企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、制造能力、管理水平等方面。全球各大車企都日益重視新能源汽車板塊，公司將結(jié)合不同客戶的需求，持續(xù)為客戶提供最具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品解決方案。

德聯(lián)集團(tuán)（002666.SZ）6月21日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前防凍液（冷卻液）產(chǎn)品除應(yīng)用于汽車行業(yè)外，亦可用于電子工業(yè)領(lǐng)域冷卻，但是否適用于某具體設(shè)備將以客戶實(shí)際要求為準(zhǔn)。

瑞泰新材（301238.SZ）6月20日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與寧德時(shí)代于2014年首次合作，為公司近三年前三大客戶之一。2021年度公司對(duì)寧德時(shí)代的銷售額為257458.49萬(wàn)元。

恒實(shí)科技（300513.SZ）6月20日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司參與建設(shè)了國(guó)網(wǎng)冀北虛擬電廠、國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司智慧能源綜合服務(wù)平臺(tái)、東北電網(wǎng)調(diào)峰輔助服務(wù)等項(xiàng)目，并以能源聚合商身份開展冀北、湖南等地虛擬電廠業(yè)務(wù)。隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)的不斷深入以及雙碳目標(biāo)的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)虛擬電廠市場(chǎng)將快速發(fā)展、規(guī)模將不斷擴(kuò)大。

長(zhǎng)安汽車（000625.SZ）6月21日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，新能源方面，“缺芯貴電”迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過(guò)剩。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。

香山股份（002870.SZ）6月21日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的充電樁產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)已實(shí)現(xiàn)有序充電的功能，在智能化、安全性、充電效率等方面有領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。公司將積極關(guān)注人工智能對(duì)公司相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的影響。公司充電樁相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)類型豐富，已開始著手規(guī)劃布局城鄉(xiāng)地區(qū)。在新能源車下鄉(xiāng)政策的大力支持下，預(yù)計(jì)可以對(duì)公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極的影響。