每經(jīng)記者 楊煜  王帆    每經(jīng)編輯 張海妮    

5月，民航業(yè)一片繁榮景象：主要航司的客貨運(yùn)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，大部分機(jī)場的運(yùn)營指標(biāo)也已超過疫情前水平，“出國游”熱度不減。

自2021年初開始，每日經(jīng)濟(jì)新聞每月推出《中國民航業(yè)數(shù)據(jù)洞察報(bào)告》及“民航數(shù)據(jù)洞察”系列報(bào)道。本期數(shù)據(jù)顯示，隨著運(yùn)營情況的穩(wěn)定，主要航司和機(jī)場的競爭格局逐漸清晰。例如，今年以來，吉祥航空客運(yùn)量趕超春秋航空，排名躍升；海南航空在民營航司中獨(dú)居一檔，與其他同行拉開差距；而華夏航空運(yùn)營指標(biāo)持續(xù)掉隊(duì)。

此外，境內(nèi)旅客“出國游”的目的地也出現(xiàn)變化，在年初掀起的東南亞旅游熱后，近期韓國成為熱門目的地。航班管家數(shù)據(jù)顯示，5月中韓往返航線的航班量達(dá)到4628架次，排在往返中國的國際航班首位。

民航業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程中，境外航司的身影也忙碌了起來，其中投訴情況備受關(guān)注。6月初，民航局官網(wǎng)發(fā)布了2023年3月份公共航空運(yùn)輸旅客服務(wù)投訴情況的通報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，投訴受理數(shù)量排名前三的航司分別為澳門航空、泰國亞洲航空、香港國泰航空。

上市航司客運(yùn)盤點(diǎn)：吉祥趕超春秋

5月份，六大上市航司客運(yùn)業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)增長。南方航空（SH600029，股價(jià)6.03元，市值1093億元）、中國國航（SH601111，股價(jià)8.24元，市值1334.95億元）載客人數(shù)維持在千萬人次以上，分別達(dá)到1177.15萬人次、1060.32萬人次，環(huán)比增幅分別為3.99%和0.80%。中國東航(SH600115，股價(jià)4.76元，市值1061億元)緊隨其后，4%的環(huán)比增速位列六大航司首位，載客量也達(dá)到967.54萬人次。

“三大航”之外，吉祥航空（SH603885，股價(jià)15.43元，市值341.62億元）的增速相對突出。5月份，吉祥航空的環(huán)比增幅達(dá)到3.44%，而海航控股（SH600221，股價(jià)1.58元，市值682.81億元）、春秋航空（SH601021，股價(jià)57.47元，市值562.37億元）的增速分別為0.10%和1.83%。與去年同期相比，吉祥航空的增長速度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其余5家航司，同比增幅達(dá)867.10%。

客座率方面，六大上市航司均環(huán)比上月有所下跌，但跌幅不大。其中，中國東航客座率環(huán)比下降了2.04個(gè)百分點(diǎn)，降至70.03%；中國國航客座率環(huán)比下降了2.4個(gè)百分點(diǎn)，降至68.20%。這兩家航司客座率的下滑幅度相對突出，客座率排在6家航司最后兩位。

點(diǎn)評：

六大上市航司中，吉祥航空與春秋航空因規(guī)模相仿，常常被拿來比較。

此前，春秋航空旅客運(yùn)輸量較為領(lǐng)先。2021年、2022年，吉祥航空旅客運(yùn)輸量分別占到春秋航空的87%和75%。但進(jìn)入2023年，吉祥航空復(fù)蘇速度明顯領(lǐng)先。截至今年5月，吉祥航空累計(jì)旅客運(yùn)輸量已達(dá)到938.25萬人次，比春秋航空多出46.3萬人次。

分區(qū)域來看，春秋航空在國際及地區(qū)航線的客運(yùn)量表現(xiàn)更勝一籌，吉祥航空的優(yōu)勢則主要集中在國內(nèi)航線。今年前5個(gè)月，吉祥航空國內(nèi)航線載客量達(dá)到891.41萬人次，比春秋航空多出70多萬人次。

實(shí)際上，從機(jī)隊(duì)規(guī)?？?，春秋航空更勝一籌。截至5月，春秋航空共運(yùn)營119架飛機(jī)，吉祥航空及子公司九元航空則合計(jì)運(yùn)營113架飛機(jī)。但吉祥航空無論是在運(yùn)力投入還是飛機(jī)利用率上都更為領(lǐng)先。

今年前5個(gè)月，吉祥航空累計(jì)的客運(yùn)運(yùn)力投入（按可用座位公里計(jì)）比春秋航空高出2.48%。同時(shí)，據(jù)航班管家數(shù)據(jù)，5月份，吉祥航空及九元航空的平均飛機(jī)利用率均達(dá)到8.6小時(shí)/日，春秋航空則為7.5小時(shí)/日。

民營航司執(zhí)飛航班量盤點(diǎn)：華夏航空掉隊(duì)

5月份，7家民營航司中，執(zhí)飛航班量TOP3依然是海南航空（21810架次）、春秋航空（12356架次）、吉祥航空（11555架次）。天津航空踏過“萬架”門檻，成為第4家執(zhí)飛航班量超過1萬架次的航司，具體執(zhí)飛航班量為10183架次。

另一方面，飛機(jī)利用率仍是天津航空的短板——5月平均飛機(jī)利用率為6.8小時(shí)/日。而據(jù)航班管家統(tǒng)計(jì)，5月行業(yè)的客運(yùn)平均飛機(jī)利用率為7.3小時(shí)/天，天津航空仍未達(dá)到平均水平。

平均飛機(jī)利用率最高的航司是吉祥航空，為8.6小時(shí)/日；其次為首都航空，為8.1小時(shí)/日，最低的是華夏航空，僅為5.4小時(shí)/日。

民營航司在國際/地區(qū)航線上固然與“三大航”差距較大，但也有亮眼之處。例如，吉祥航空的“關(guān)西-上海浦東”航線較為突出，5月往返航班量達(dá)到124架次；春秋航空多線并舉，從上海浦東到中國香港、濟(jì)州、普吉、廊曼四地的往返航線均有百架次以上航班量的成績；華夏航空則有“重慶江北-瓦岱”這樣較有特色的航線。 

點(diǎn)評：

7家民營航司的格局逐漸定型。在航班量上，海南航空獨(dú)居一檔，以最高的執(zhí)行率完成最多的航班。春秋航空、吉祥航空、天津航空處于第二梯隊(duì)，但存在短板，春秋航空5月執(zhí)行率情況較為落后，天津航空則是在飛機(jī)利用率上存在提升空間。長龍航空、首都航空、華夏航空處于第三梯隊(duì)，其中華夏航空在航班量、執(zhí)飛率、飛機(jī)利用率三大指標(biāo)上均為掉隊(duì)狀態(tài)。

貨運(yùn)盤點(diǎn)：往返北美的航班量減少逾10%

5月，六大上市航司的貨郵載運(yùn)量環(huán)比上月均為正增長；貨郵載運(yùn)率也同步提高，但相比去年同期下滑明顯。下降最為明顯的是春秋航空，貨郵載運(yùn)率同比減少了65.47個(gè)百分點(diǎn)，降至41.71%，其余航司的載運(yùn)率也同比下滑了10個(gè)~30個(gè)百分點(diǎn)。

就整個(gè)貨運(yùn)航空而言，航班管家數(shù)據(jù)顯示，5月國內(nèi)共執(zhí)行貨運(yùn)航班9113架次，環(huán)比小幅下降1.18%，其中國內(nèi)、國際、地區(qū)航線的航班量占比分別為59.51%、37.57%和2.92%。

分航司來看，順豐航空執(zhí)飛的貨運(yùn)航班最多，為3414架次，其次為郵政航空1919架次、中州航空733架次，中國貨航跌至第四。

分航線來看，在國內(nèi)，“杭州蕭山-深圳寶安”航線憑借276架次的航班量與其余航線拉開差距，位列航班量第一。排在其后的“杭州蕭山-北京首都”、“北京首都-深圳寶安”兩條航線航班量相仿，分別為159架次和149架次。

點(diǎn)評：

5月，國內(nèi)貨運(yùn)平穩(wěn)增長，但國際航線貨運(yùn)航空表現(xiàn)不佳，執(zhí)飛航班量從4月的3717架次下滑至3424架次，降幅約為7.88%；理論業(yè)載量從4月的24.78萬噸下滑至22.51萬噸，降幅約為9.18%。

國際區(qū)域航班量TOP3中，往返東亞的貨運(yùn)航班量保持第一，完成1210架次；往返北美的貨運(yùn)航班量為654架次，環(huán)比減少12.68%，被東南亞趕超，但仍是理論業(yè)載量最高的地區(qū)，達(dá)到6.79萬噸。

機(jī)場運(yùn)輸盤點(diǎn)：上海虹橋機(jī)場旅客量大增154倍

5月，廣州白云機(jī)場排名吞吐量第一，達(dá)到507.75萬人次，規(guī)模接近三亞鳳凰機(jī)場、?？诿捞m機(jī)場、廈門高崎機(jī)場的總和。

值得一提的是，北京首都機(jī)場、上海浦東機(jī)場的起降架次不相上下，均為3.26萬架次，但旅客吞吐量出現(xiàn)一定差距，分別為425.61萬人次和394.12萬人次。

從增速來看，各大上市機(jī)場運(yùn)營指標(biāo)繼續(xù)同比大增，其中上海虹橋機(jī)場的起降架次和旅客吞吐量增幅均最大，較去年同期增長41倍和154倍。上海虹橋機(jī)場上述兩大指標(biāo)的絕對值并不高，處于八大上市機(jī)場的中等水平，其增速最大主要是去年同期基數(shù)較低所致。而深圳機(jī)場的起降架次和吞吐量增速均最低，僅分別為60.69%、135.52%。

點(diǎn)評：

相比于北上廣深的一線城市機(jī)場，三亞鳳凰機(jī)場、?？诿捞m機(jī)場、廈門高崎機(jī)場這三個(gè)上市機(jī)場的規(guī)模較小，運(yùn)營也較為穩(wěn)定——5月起降架次同比增幅均不超2倍，旅客吞吐量同比增幅也在2~3倍，相比于北京、上海的機(jī)場數(shù)十倍增幅的大起大落，變動(dòng)較小。

不過，盡管增幅不一，但可以看到，國內(nèi)大部分機(jī)場的運(yùn)營指標(biāo)已經(jīng)超過疫情前水平。航班管家數(shù)據(jù)顯示，5月份有21家千萬級機(jī)場進(jìn)出港航班量已超過2019年同期，寧波櫟社、三亞鳳凰、長春龍嘉、合肥新橋機(jī)場較2019年航班量的恢復(fù)率分別是125.7%、125.0%、122.1%、116.0%；北京首都、成都雙流因轉(zhuǎn)場因素導(dǎo)致恢復(fù)率較低。

熱門航線盤點(diǎn)：中韓航班排名國際航班第一

隨著國際航線的逐步恢復(fù)，中外交流日趨活躍。在年初掀起的東南亞旅游熱后，5月韓國又成為熱門目的地。航班管家數(shù)據(jù)顯示，5月中韓往返航線的航班量達(dá)到4628架次，排名往返中國的國際航班首位。

其中，在中國前往韓國的航線中，5月航班量超100架次的國內(nèi)出發(fā)城市有青島、上海、北京、延吉、煙臺，主要到達(dá)的機(jī)場為韓國仁川機(jī)場。

分航司來看，5月執(zhí)飛中韓航線（往返）航班量最多的航司為韓國大韓航空（916架次），其次為中國東方航空（760架次）、韓國韓亞航空（725架次）、中國國際航空（520架次）、中國南方航空（468架次）。前五名中，中國的三大航是承運(yùn)中韓航線的國內(nèi)航司主力。除了三大航外，國內(nèi)的春秋航空、青島航空、廈門航空、山東航空、上海航空、吉祥航空、深圳航空、四川航空、天津航空均設(shè)有國內(nèi)往返韓國的航線。

點(diǎn)評：

青島飛往韓國仁川機(jī)場的航線，是5月國內(nèi)前往韓國航班量最多的航線。青島與韓國地理位置近，與韓國首都首爾隔黃海相望，直線距離不到600公里，飛行航程不超過2小時(shí)。獨(dú)特的地理?xiàng)l件讓青島成為與韓國經(jīng)濟(jì)和文化交流最為密切的中國城市之一。

航班管家數(shù)據(jù)顯示，5月執(zhí)飛“青島膠東-韓國仁川”的航司共有6家，執(zhí)飛航班量由高到低分別是中國東方航空、山東航空、韓國濟(jì)州航空、韓國大韓航空、青島航空、韓國韓亞航空；執(zhí)飛機(jī)型為4個(gè)，執(zhí)飛航班量由高到低分別是A320、B737-800、A330、A321。

服務(wù)解析：澳門航空投訴量排名第一

6月初，民航局官網(wǎng)發(fā)布了2023年3月份公共航空運(yùn)輸旅客服務(wù)投訴情況的通報(bào)。3月份，民航局消費(fèi)者事務(wù)中心共受理旅客投訴17524件。其中，境內(nèi)航空公司投訴13861件，境外航空公司投訴441件，機(jī)場投訴460件，航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營者投訴2762件。

其中，對境內(nèi)航司投訴類型排名前三位的是：不正常航班服務(wù)投訴6621件，占比47.77%，主要是旅客要求航空公司補(bǔ)償航班時(shí)刻變動(dòng)后旅客另購客票的差價(jià)；票務(wù)服務(wù)投訴4710件，占比33.98%，主要是旅客認(rèn)為退票收費(fèi)規(guī)則不合理、票價(jià)浮動(dòng)過于頻繁；行李服務(wù)投訴1044件，占比7.53%，主要是旅客不認(rèn)可部分航空公司的行李運(yùn)輸收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

旅客運(yùn)輸量1000萬人次（含）以上境內(nèi)航空航司中，投訴受理萬分率排名前三的分別是春秋航空、中國南方航空、首都航空；旅客運(yùn)輸量1000萬人次以下境內(nèi)航空公司中，投訴受理萬分率排名前三的分別是幸福航空、九元航空、奧凱航空。

對境外航空公司投訴類型排名前三的分別是：票務(wù)服務(wù)投訴214件，占比48.53%，主要是旅客認(rèn)為航空公司退票規(guī)則不合理；不正常航班服務(wù)投訴164件，占比37.19%，主要是旅客反映航班不正常后航空公司退改簽渠道不暢通；辦理乘機(jī)手續(xù)與登機(jī)投訴33件，占7.48%，主要是旅客對因簽證等問題被拒絕運(yùn)輸后表示不滿。投訴受理數(shù)量排名前三的境外航空公司分別為澳門航空公司（101件）、泰國亞洲航空公司（49件）、香港國泰航空公司（42件）。

對機(jī)場投訴類型排名前三位的是：機(jī)場商戶服務(wù)投訴135件，占比29.35%，主要是旅客反映商旅卡商戶拒絕退卡退款和虛假宣傳銷售問題；辦理乘機(jī)手續(xù)與登機(jī)投訴115件，占25%，主要是旅客反映辦理值機(jī)手續(xù)工作人員服務(wù)態(tài)度不佳等問題；不正常航班服務(wù)投訴68件，占比14.78%，主要是旅客認(rèn)為航班出港延誤信息告知不及時(shí)、不準(zhǔn)確問題。

旅客吞吐量1000萬人次（含）以上境內(nèi)機(jī)場中，投訴受理萬分率排名前三的分別是合肥新橋國際機(jī)場、南寧吳圩國際機(jī)場、煙臺蓬萊國際機(jī)場；旅客吞吐量1000萬人次以下境內(nèi)機(jī)場中，投訴受理萬分率排名前三的分別是寧蒗瀘沽湖機(jī)場、稻城亞丁機(jī)場、松原查干湖機(jī)場。

對航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營者投訴類型排名前三位的是：票務(wù)服務(wù)投訴2532件，占比91.67%，主要是旅客認(rèn)為退票規(guī)則不合理、退票手續(xù)費(fèi)高；信息告知投訴216件，占比7.82%，主要是旅客認(rèn)為平臺售票環(huán)節(jié)未顯著告知客票使用條件、未提示旅客查詢出入境等重要信息；客服問題投訴14件，占比0.51%，主要是旅客認(rèn)為客服人員態(tài)度敷衍。

投訴受理量排名前三的航空銷售網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營者分別為去哪兒旅行（691件）、攜程（668件）、飛豬（577件）。