每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  美股休市一日，國際油價集體收漲，美油8月合約漲1.73%報71美元/桶，布油9月合約漲1.97%報76.12美元/桶。COMEX黃金期貨收漲0.21%報1933.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.27%報23.175美元/盎司。

NO.2  在岸人民幣兌美元收報7.2170元，較周一夜盤收盤漲280點，離岸人民幣兌美元一度漲超300點收復(fù)7.22關(guān)口，最終收漲247個基點報7.2298。

NO.3  歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.26%，英國富時100指數(shù)跌0.09%，法國CAC40指數(shù)跌0.23%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.15%。

NO.1  據(jù)報道，比亞迪旗下騰勢品牌N7車型于7月3日正式上市，該款車是比亞迪車系中首款上市的搭載激光雷達車型，搭載雙激光雷達的騰勢Pilot高階版可實現(xiàn)高速、城市道路領(lǐng)航功能。據(jù)比亞迪發(fā)布的公開消息，下半年將有多款搭載激光雷達車型陸續(xù)上市。其中，搭載3顆激光雷達的仰望U8豪華版將于8月上市。個性化品牌“方程豹”首款量產(chǎn)車型“豹5”預(yù)計于年內(nèi)交付，此前業(yè)內(nèi)分析該車將配備兩顆激光雷達。今年以來，國內(nèi)城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛發(fā)展明顯提速。近期，理想、小鵬、華為等集中公布了城市NOA新進展。此外比亞迪、智己等品牌也在加班加點推進城市NOA。

點評：下半年國內(nèi)城市NOA有望快速鋪開，激光雷達作為主流的多傳感器融合方案核心零部件，今年迎來加速增長。據(jù)統(tǒng)計，23年1-5月份國內(nèi)激光雷達上車量為17.8萬臺，遠超去年全年。隨著后續(xù)L3自動駕駛法規(guī)落地，車企將加速推出L3自動駕駛功能，帶動激光雷達加速滲透。國內(nèi)激光雷達企業(yè)出貨量有望接近60W臺，同比去年增幅高達3.6倍。激光雷達高速增長下，產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益。概念股包括秋田微，萬集科技，商絡(luò)電子等。

NO.2  6月份以來，智能駕駛催化劑密集，國內(nèi)L3標準或?qū)⒙涞?，特斯拉FSD有望升級完整版。另外，乘聯(lián)會最新預(yù)計，1至6月全國乘用車廠商新能源批發(fā)353萬輛，同比增長44%;今年全年新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。將引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)以電動化、智能化為主要方向的轉(zhuǎn)型升級。

點評：受益于新能源車購置稅減免政策，新能源汽車銷量繼續(xù)快速攀升。另外，自動駕駛+V2X政策持續(xù)加碼，智能化滲透率提升勢頭不改。近年來隨著特斯拉Model S、Model X等一系列創(chuàng)新車型的推出，智能座艙、智能駕駛不斷落地，使得汽車智能化成為確定趨勢。概念股包括瑞可達，高新興，中海達等。

NO.3  據(jù)媒體報道，繼英偉達之后，包括AMD、微軟和亞馬遜等全球多個科技巨頭都在競購SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存HBM3E。HBM3E是當前HBM3的下一代產(chǎn)品，而SK海力士是目前世界上唯一一家能夠大規(guī)模生產(chǎn)HBM3芯片的公司。HBM是一種基于3D堆疊工藝的DRAM內(nèi)存芯片，被安裝在GPU、網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備、AI加速器及高效能服務(wù)器上。

點評：HBM突破了內(nèi)存容量與帶寬瓶頸，可以為GPU提供更快的并行數(shù)據(jù)處理速度，打破“內(nèi)存墻”對算力提升的桎梏，被視為GPU存儲單元理想解決方案。AI服務(wù)器對帶寬提出了更高的要求，而HBM基本是AI服務(wù)器的標配，超高的帶寬讓HBM成為了高性能GPU的核心組件。ChatGPT發(fā)展帶動第三代HBM報價大漲5倍。集邦咨詢預(yù)計2023年全球HBM需求量將增近六成，達到2.9億GB，2024年將再增長30%。概念股包括雅克科技，華海誠科，同有科技等。

昊志機電(300503）：7月4日晚間披露股票交易嚴重異常波動公告，公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品目前尚未應(yīng)用于人型機器人領(lǐng)域，公司應(yīng)用于“按摩機器人”的相關(guān)產(chǎn)品在2021年未發(fā)生銷售。2022年度和2023年1-6月，公司應(yīng)用于“按摩機器人”的相關(guān)產(chǎn)品的銷售金額分別為46萬元（含稅）、1263.91萬元（含稅），交易金額分別占公司經(jīng)審計的2022年度營業(yè)收入的0.05%、1.28%，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。公司目前經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。

華脈科技(603042)：7月4日晚間發(fā)布交易異常波動公告，公司目前業(yè)務(wù)主要為國內(nèi)外電信運營商、電信主設(shè)備商、網(wǎng)絡(luò)集成商和政企客戶提供通信網(wǎng)絡(luò)物理連接、無線接入等產(chǎn)品，主要包含光配線架、光分路器、合路器、光跳纖、光纜等光通信產(chǎn)品及微波無源器件等無線通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)產(chǎn)品，室內(nèi)室外設(shè)備機箱、機柜、天線系列產(chǎn)品等。公司業(yè)務(wù)側(cè)重于通信基礎(chǔ)設(shè)施方面，不涉及人工智能。

瑞豐高材(300243)：公司擬與能新材等交易對方共同投資設(shè)立瑞豐明能，主要開展黑磷及黑磷烯材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。黑磷作為新型二維半導(dǎo)體材料，在鯉離子電池和鈉電池負極等新能源材料、用于電子的半導(dǎo)體材料等尖端領(lǐng)域體現(xiàn)出了巨大的潛在應(yīng)用價值，在部分領(lǐng)域很可能導(dǎo)致革命性的變革。

賽微微電(688325)：公司擬2500萬元-5000萬元回購公司股份，回購價格不超過45元/股（含），回購股份擬在未來適宜時機將本次回購的股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵，并在股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓。

祥鑫科技(002965)：公司于5月至6月獲得客戶定點，預(yù)計總額為131億至134億元，其中項目周期1一8年的項目預(yù)計為109億至111億元、項目周期10-12年的項目預(yù)計為22億至23億元，下游客戶涵蓋新能源汽車、動力電池、儲能和光伏逆變器、通信服務(wù)器等行業(yè)。

大連熱電(600719)：公司擬向恒力石化、恒力化纖以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，購買恒力石化持有的康輝新材66.33%股權(quán)、恒力化纖持有的康輝新材33.67%股權(quán)；同時擬定增募集配套資金。公司股票將于7月5日（星期三）開市起復(fù)牌。

中科磁業(yè)(301141)：公司計劃在東陽市高鐵新城五一科創(chuàng)谷建設(shè)年產(chǎn)6000噸高性能釹鐵硼、20000噸節(jié)能電機磁瓦及1500噸粘結(jié)磁項目，項目總投資額不低于20億元。

金盤科技(688676)：公司（賣方）與廈門東源簽訂黃驊市德潤500兆瓦漁光互補智慧能源項目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購合同，合同金額為1.09億元。

本川智能(300964)：公司擬在泰國投資新建印制電路板（PCB）生產(chǎn)基地。該項目計劃投資金額不超過3億元，包括但不限于新設(shè)公司及/或購買股權(quán)、購買土地、購建固定資產(chǎn)等相關(guān)事項。