每經(jīng)記者 袁園　每經(jīng)編輯 馬子卿    

近日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了前5月行業(yè)保費數(shù)據(jù)。其中，健康險原保險保費收入4808億元，同比增長6.14%，低于行業(yè)增速，在經(jīng)濟和行業(yè)復(fù)蘇的當(dāng)下，健康險的增速恢復(fù)不及市場預(yù)期。

健康險增速放緩跟行業(yè)下行周期、惠民保產(chǎn)品的發(fā)展、理財市場需求量增加不無關(guān)系。為了解決需求錯配和同質(zhì)化問題，險企也打起了健康險突圍戰(zhàn)：一方面，深耕既有賽道，在保障范圍和客戶需求的匹配度上推陳出新；另一方面，積極擁抱醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，引入更先進的醫(yī)療手段和健康管理方式。

“健康險發(fā)展的下一站，必定是險企從產(chǎn)品創(chuàng)新差異、覆蓋人群細分、保險服務(wù)、科技賦能等多個角度入手，對產(chǎn)品、人群、服務(wù)等環(huán)節(jié)精耕細作，最終實現(xiàn)行業(yè)破局。”有業(yè)內(nèi)人士表示。

前5月增速低于行業(yè)增速

所謂商業(yè)健康保險，是由保險機構(gòu)對因健康原因和醫(yī)療行為導(dǎo)致的損失給付保險金的保險，主要包括醫(yī)療保險、疾病保險、失能收入損失保險、護理保險以及相關(guān)的醫(yī)療意外保險、醫(yī)療責(zé)任保險等。

作為醫(yī)保的補充，過去十多年間，健康險市場的增速十分搶眼。數(shù)據(jù)顯示，2013年至2020年，健康險分別實現(xiàn)原保險保費收入1123.5億元、1587.2億元、2410.5億元、4042.5億元、4389.5億元、5448.1億元、7066億元、8173億元，同比增長30%、41.3%、51.9%、67.7%、8.6%、24.1%、29.7%、15.7%。

這意味著，除卻2017年，2013年至2020年這七年間，健康險的增速均超過了兩位數(shù)。如果健康險一直保持這樣的勢頭，想要實現(xiàn)2015年的2萬億元顯然不在話下?？墒?，高速發(fā)展的健康險卻在2021年放緩了發(fā)展的腳步。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，健康險實現(xiàn)保費收入8447億元，增速下滑至3.4%。2022年，這一情況依舊未改善，2022年健康險全年共實現(xiàn)保費收入8653億元，增速進一步下滑，同比僅增長2.4%。

今年1至5月，健康險的增速雖然有所提高，但是相比于行業(yè)的發(fā)展，還是不及預(yù)期。國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的前5月行業(yè)保費數(shù)據(jù)顯示，健康險原保險保費收入4808億元，同比增長6.14%，低于行業(yè)增速。

某險企內(nèi)部人士在跟記者交流時表示，“從前幾年的發(fā)展態(tài)勢來看，業(yè)內(nèi)人士對于健康險的發(fā)展期待還是挺高的，但是新冠疫情的突然來襲讓健康險的發(fā)展出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。”

但上述人士認為，“據(jù)我們觀察，新冠疫情不是影響健康險發(fā)展的重要因素，在新冠疫情的初期，消費者對于健康險的關(guān)注還是挺高的，投保率也有很大的提高。健康險增速放緩的原因還是跟市場熱點和惠民類產(chǎn)品的崛起有關(guān)。”

上述人士解釋道，市場的熱點在發(fā)生變化，特別是從去年到今年上半年，不管是消費渠道還是消費者本身，對于增額類的產(chǎn)品都十分關(guān)注，這轉(zhuǎn)移了消費者對于健康險的注意力；其次，惠民保業(yè)務(wù)的興起，一定程度上解決了部分消費者的保障需求，對健康險的市場產(chǎn)生了一定的沖擊，畢竟購買健康險的人群沒有發(fā)生變化。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，除卻這些外在因素，健康險產(chǎn)品自身也存在同質(zhì)化嚴(yán)重、中高端醫(yī)療服務(wù)供給較少、保險責(zé)任邊界不夠清晰等問題。

南開大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟與醫(yī)療保障研究中心主任朱銘來對記者表示，“商業(yè)健康險過去的發(fā)展模式相對粗放，已經(jīng)無法滿足人們的需要了。當(dāng)下的健康險如果想要在這個行業(yè)里面擁有核心競爭力、想做出一些特色來，就必須告別原來的發(fā)展模式，因為靠傳統(tǒng)營銷的那套模式以及同質(zhì)化的產(chǎn)品已經(jīng)不行了。”

毫無疑問，健康險想要重拾原來的增速，必須要從產(chǎn)品本身下手，去開發(fā)出更多貼合消費者需求的產(chǎn)品。

探索更多差異化的產(chǎn)品

目前，行業(yè)內(nèi)的險企也意識到了這些問題，開始聚焦細節(jié)、去探索更多差異化的產(chǎn)品，比如零免賠、非標(biāo)體可投保、附加海外醫(yī)療等。

以人保健康和螞蟻保聯(lián)合推出的某產(chǎn)品為例，該款產(chǎn)品的優(yōu)勢之一，在于取消了1萬免賠額的限制，與此同時還保證續(xù)保，兼具保障的延續(xù)性。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，零免賠是當(dāng)下機構(gòu)探索的方向之一，螞蟻保也曾聯(lián)合平安健康等推出了類似零免賠的產(chǎn)品。這與剛開始進入大眾視野的百萬醫(yī)療險相比，已發(fā)生了諸多變化，免賠額的降低也使客戶對其保大病的認知打破。

太保健康則是聯(lián)合水滴保推出的某系列百萬醫(yī)療險產(chǎn)品，相比市場上現(xiàn)有產(chǎn)品，該產(chǎn)品在保障責(zé)任中添加了硼中子俘獲療法、CAR-T、伽馬刀、射波刀、海外質(zhì)子重離子療法，以及未來可能新增面世的多種海外先進創(chuàng)新療法。同時，考慮到海外就醫(yī)的復(fù)雜性，產(chǎn)品還涵蓋了就醫(yī)綠通、治療評估、翻譯、海外陪診、海外醫(yī)療直付、交通/住宿報銷等服務(wù)。

還有一些機構(gòu)是將罕見病納入保障范圍。以北京人壽和小雨傘聯(lián)合推出的某少兒重疾險為例，其不僅涵蓋了普通的重疾責(zé)任，還將一些罕見病納入了保障范圍，約涵蓋20種罕見病的保障。

人保健康方面對記者表示，未來健康險的發(fā)展前景和方向主要集中在三大方面：多樣化產(chǎn)品供給、融合智能科技運營和“醫(yī)+藥+險”健康管理。

以融合智能科技運營為例，未來健康險將會借助智能科技，例如人工智能、大數(shù)據(jù)分析、GPT（生成型預(yù)訓(xùn)練變換模型）等技術(shù)，不斷加強風(fēng)險評估和預(yù)測，擴大保障范圍，將更多客戶納入保險池，進一步提升客戶體驗和滿意度。

勞合社Sirius承保部業(yè)務(wù)負責(zé)人Florian Boecker認為，保險科技的迅速發(fā)展或?qū)浹a現(xiàn)階段海外醫(yī)療服務(wù)、帶病人群保障等方面的不足，為健康險的創(chuàng)新帶來更多可能性。AXA安盛（香港）人壽及健康險再保險中國區(qū)商務(wù)及客戶負責(zé)人李純侃亦表示，互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展推動了保險理念的普及，用戶對保險服務(wù)的需求也更高，健康險的供給側(cè)創(chuàng)新還需要考慮到更完善的流程服務(wù)和多維度的個性化保障定制。

“未來健康險的產(chǎn)品設(shè)計肯定會往兩個方向發(fā)展，一個是針對細分人群，做極簡、極致的精細化產(chǎn)品，另一個就是做全做優(yōu)，類似于大禮包這樣的全方位的保障產(chǎn)品，但是這類產(chǎn)品對于控價和服務(wù)一定要求極高。”某險企內(nèi)部人士對記者表示。