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調(diào)查|AI龍頭or算力“掮客”:從國內(nèi)代理商批量購整機,鴻博股份與英偉達的“緊密關(guān)系”含金量幾何?

每日經(jīng)濟新聞 2023-07-07 10:29:13

◎據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者從多方渠道獨家獲悉,AI中心一期的20臺DGX服務(wù)器內(nèi)搭芯片均為A800。這一信息,從英博數(shù)科“掌舵人”、鴻博股份副總經(jīng)理、AI中心負責人周韡韡的表述中也可得到印證。

◎2023年5月,算力出租業(yè)務(wù)收入75.47萬元,扣除機器托管費(含電費)、折舊攤銷成本后,實現(xiàn)項目毛利12.51萬元。截至目前,英博數(shù)科擁有AI算力超過300P,且全部投入商業(yè)租用與項目研發(fā)。

◎根據(jù)上述英博數(shù)科員工的說法,提供CPU的廠商品牌甚至是機型都不重要,關(guān)鍵就是顯卡?!八麄冇锌ň蜁a(chǎn),生產(chǎn)了我們就買來了。”他還透露,顯卡的來源是廠商去和英偉達溝通,“看英偉達那邊能夠儲備(給)他多少了?!?/p>

每經(jīng)記者 李少婷  楊卉    每經(jīng)編輯 梁梟    

(點擊閱讀相關(guān)報道:《曾五度轉(zhuǎn)型失敗的鴻博股份又跨界AI 關(guān)鍵人物牽線英偉達獲超6800萬元股權(quán)回報》)

6月20日晚間,拖延近一個月后,鴻博股份回復了深交所年報問詢函。緊接著,一封言辭犀利的關(guān)注函又接踵而至。7月6日下午,鴻博股份的回復“雖遲但到”。

2023年上半年,A股掀起AIGC概念的炒作浪潮,鴻博股份半年漲幅達到427.52%,排名A股上市公司第五,一掃過去連續(xù)六年下跌的陰霾。股價“狂飆”原因無他,只因其與英偉達的合作關(guān)系引發(fā)投資者的無限遐想,并引來關(guān)注函“靈魂發(fā)問”:英偉達與公司的合作是否與其他境內(nèi)合作客戶的業(yè)務(wù)內(nèi)容存在重大差異?這一提問直指要害——鴻博股份與英偉達的“緊密合作關(guān)系”究竟含金量幾何?

在7月6日最新披露的關(guān)注函回復中,鴻博股份表示:“英偉達官網(wǎng)展示了合作伙伴及合作業(yè)務(wù)名稱,涉及英偉達業(yè)務(wù)的各個方面,目前公司僅了解公司所涉及的與英偉達合作業(yè)務(wù)中各方的權(quán)利與義務(wù),不了解英偉達與其他公司的合作內(nèi)容及模式,故無法說明其中是否存在差異及差異化程度。”也就是說,對于這一核心問題,鴻博股份自己也沒法給出明確答案。

從《每日經(jīng)濟新聞》記者獨家獲悉的內(nèi)幕及公開信息來看,在與英偉達的合作中,鴻博股份很多時候扮演了英偉達、英偉達合作伙伴及算力客戶之間的“掮客”角色。

比如,子公司北京英博數(shù)科科技有限公司(以下簡稱英博數(shù)科)的算力設(shè)備,除了來自英偉達的原裝整機設(shè)備外,也有大量從外部廠商進購,搭載英偉達顯卡的“拼湊”版設(shè)備。此外,英博數(shù)科還向英偉達在中國區(qū)的兩家大代理商申請了合計總額不超過8億元的信用額度。

細究鴻博股份的“AI發(fā)家史”,很多細節(jié)尚未明晰:與英偉達合作的主體、子公司英博數(shù)科收入何時入賬?作為算力“搬運工”的生意可持續(xù)性如何?為此,記者展開多方調(diào)查,并與業(yè)內(nèi)人士深入交流,試圖厘清英博數(shù)科業(yè)務(wù)真實的商業(yè)邏輯。

神秘AI中心:算力“搬運工”既有英偉達原裝機,也有國內(nèi)廠商拼裝機

今年2月以來,AIGC概念成為A股市場主線,2008年上市,主業(yè)為彩票產(chǎn)業(yè)、安全印刷等業(yè)務(wù)的鴻博股份走出幾輪連板行情,上位AI龍頭。復盤鴻博股份“上車”人工智能的路徑,核心橋梁是其去年8月與中關(guān)村中恒文化科技創(chuàng)新服務(wù)聯(lián)盟(以下簡稱“中恒文化”)、英偉達、英博數(shù)科在北京共同合作成立的北京AI創(chuàng)新賦能中心(以下簡稱“AI中心”)(英博數(shù)科為運營主體)。

根據(jù)英博數(shù)科官網(wǎng)此前的介紹,AI中心由4部分組成,其中智算中心是核心基礎(chǔ)設(shè)施,盈利模式為提供公共算力出租,一期由一個標準單元超算服務(wù)器(20臺英偉達80GB DGX服務(wù)器)組成,可提供100P算力,位于北京三里屯國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園(以下簡稱三里屯數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園)。

今年3月末,《每日經(jīng)濟新聞》記者根據(jù)第三方地圖信息前往上述智算中心看到,該地掛有“北京國際大數(shù)據(jù)交易有限公司”的條牌,也掛有“IDP國際大數(shù)據(jù)交易產(chǎn)業(yè)園”的招牌。

園區(qū)的兩名工作人員告訴記者,英博數(shù)科確實入駐了這里。據(jù)前述工作人員介紹,英博數(shù)科入駐園區(qū)的時間并不長,大約在1個月內(nèi)(截至走訪時),公司的人也不經(jīng)常來(產(chǎn)業(yè)園)。

圖片來源:每經(jīng)記者 楊卉 攝

從產(chǎn)業(yè)園的大門望進去,最醒目的建筑是“企商數(shù)據(jù)大廈”。此前鴻博股份曾多次在回復投資者提問及交易所關(guān)注函時透露,公司不自建數(shù)據(jù)中心,智算中心由企商在線提供托管運維,公司承擔機房租金和電費能耗等成本。

為進一步了解智算中心的情況,記者以企業(yè)身份咨詢企商在線,隨后與一名自稱同英博數(shù)科聯(lián)系緊密的工作人員李奇(化名)取得了聯(lián)系。李奇稱,自己負責算力方面業(yè)務(wù),英博數(shù)科在企商放置了20臺英偉達DGX服務(wù)器,雙方還曾一同調(diào)試上述產(chǎn)品。

對于這20臺服務(wù)器及后續(xù)提到的其余服務(wù)器,鴻博股份并未公布外界最關(guān)心的細節(jié)之一:內(nèi)搭什么芯片,H100還是A800或是A100?

要知道,自ChatGPT掀起大模型之風后,這幾款來自英偉達的顯卡可是稀缺貨,要做大語言模型,很難不用上多塊H100或A100。目前,兩款顯卡已被禁止面向國內(nèi)市場出售,英偉達隨后推出了“國內(nèi)特供”的A800,將原本600GB/s的傳輸速率改為400GB/S。

搭載H100和A800的服務(wù)器,二者在算力和銷售定價上有很大區(qū)別。鴻博股份越是不提這檔子事,投資者們越是熱情地猜測,有的還動起筆桿子“測算”。

圖片來源:互動平臺網(wǎng)頁截圖

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者從多方渠道獨家獲悉,AI中心一期的20臺DGX服務(wù)器內(nèi)搭芯片均為A800。這一信息,從英博數(shù)科“掌舵人”、鴻博股份副總經(jīng)理、AI中心負責人周韡韡的表述中也可得到印證。

英博數(shù)科托管的DGX服務(wù)器 圖片來源:受訪者供圖

今年4月底,《每日經(jīng)濟新聞》記者與周韡韡在一場線下活動后展開了獨家對話。根據(jù)周韡韡的說法,英博數(shù)科雖然“天生”有英偉達的代理資質(zhì),從軟硬件到全系列的產(chǎn)品都可銷售,但也要遵守中國區(qū)的規(guī)矩——“中國區(qū)(的內(nèi)置顯卡)就是A800和H800”。

根據(jù)周韡韡在對話中的說法,預計2023年底,英博數(shù)科自有算力規(guī)模將擴容至3000P。

3000P算力,若全部從英偉達買進整機可不是一筆小數(shù)目。據(jù)李奇透露,原裝80GB的英偉達DGX單臺價格就要在240萬元~250萬元左右。若按照一期的進價標準來布置3000P算力,鴻博股份至少還需要準備3億元~3.5億元的資金,再去購置150臺服務(wù)器。

記者注意到,李奇透露的數(shù)字和英博數(shù)科實際產(chǎn)生的一筆成本價格較為接近。根據(jù)鴻博股份6月20日發(fā)布的年報問詢函回復公告(以下簡稱問詢回復),2022年公司進軍人工智能AI行業(yè),并因籌建北京AI創(chuàng)新賦能中心首期AI算力設(shè)備產(chǎn)生了4016.46萬元的非流動資產(chǎn)。而一期共有20臺DGX設(shè)備,平均下來單價剛好在200萬元左右。

圖片來源:問詢回復公告截圖

有趣的是,鴻博股份的“王牌”算力,其實并不止來自英偉達。6月9日,《每日經(jīng)濟新聞》記者從獨家渠道獲悉,不久前英博數(shù)科從某外部廠商處預定了上百臺搭載英偉達A800,單臺市場價格在100萬元~130萬元左右的服務(wù)器整機,成交價格不便透露。而根據(jù)鴻博股份在問詢回復中的說法,截至6月20日公司已完成部署調(diào)試超過60臺GPU服務(wù)器,200P算力。還不及從外部廠商一次訂購的服務(wù)器及算力規(guī)模。

為求證上述信息,7月4日,記者以客戶身份撥通了英博數(shù)科官網(wǎng)的聯(lián)系電話。接線員工并未否認這筆訂單,并透露稱該訂單涉及的上百臺服務(wù)器的算力已全部被客戶預定,單臺設(shè)備月租金在7萬元左右。

另外,該員工還表示,英博數(shù)科不賣顯卡也不賣服務(wù)器整機,在算力方面做的是租賃生意。同時,盡管英博數(shù)科進購整機的廠商品牌不止一個,但由于近期需求旺盛,加上廠商缺卡導致貨源緊張,公司手里并無現(xiàn)貨算力。有需求的客戶需提前半月下單預定,預定方式為交整月租金,“只有見款才給才預訂”。

和英偉達原裝整機比,外部廠商的服務(wù)器有何不同?根據(jù)記者在業(yè)內(nèi)人士處了解到的情況,要“攢”起一個與英偉達DGX相似規(guī)格的服務(wù)器,無論是用新華三還是浪潮的設(shè)備,配上顯卡、機箱等,價格約在100萬元/臺上下。

除了成倍的差價,拼湊服務(wù)器與英偉達原裝服務(wù)器的區(qū)別還在于,國內(nèi)一般采用超威(AMD)的主板,還停留在PCIe(單向帶寬),比NVLink(雙向帶寬)信號和傳輸速率要慢一些。有從事服務(wù)器托管運維的業(yè)內(nèi)人士告訴記者,國產(chǎn)服務(wù)器若要達到英偉達原裝的水平,只能是多堆疊,產(chǎn)生更多電量計帶寬的消耗。

總結(jié)來看,AI中心的商業(yè)模式逐漸清晰——從英偉達及其余供應商處進購整機,再對外出租算力。根據(jù)鴻博股份在問詢回復中的說法,目前英博數(shù)科提供的最小算力租用單元為一臺服務(wù)器整機,最短租期為3個月,每臺機器每月單獨計費,租金以預付方式按月支付。

訂單疑云:搶手的服務(wù)器滯留了三個月才賣出去?

根據(jù)李奇的說法,英博數(shù)科計劃的回本周期約為3年。對此,記者并未得到后者及鴻博股份方面證實。

從官宣AI中心的存在開始,投資者就在互動平臺上頻繁問及英博數(shù)科盈利及在手訂單的情況。不過,直到今年一季度續(xù)虧,鴻博股份的回答也沒有變:“AI中心項目已投入實際運營,相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)處于測試推廣階段;英博數(shù)科尚處于初創(chuàng)時期,業(yè)務(wù)尚未產(chǎn)生營業(yè)收入與利潤。”

今年5月中旬,鴻博股份才披露稱,算力出租業(yè)務(wù)已產(chǎn)生實質(zhì)性收入。鴻博股份最新回復關(guān)注函稱,2023年5月,算力出租業(yè)務(wù)收入75.47萬元,扣除機器托管費(含電費)、折舊攤銷成本后,實現(xiàn)項目毛利12.51萬元。截至目前,英博數(shù)科擁有AI算力超過300P,且全部投入商業(yè)租用與項目研發(fā)。

蹊蹺的是,根據(jù)鴻博股份披露的信息,一期那批20臺DGX服務(wù)器在今年2月5日就到了英博數(shù)科手上,上述英博數(shù)科員工也表示,公司的算力不愁賣,處于供不應求狀態(tài)。各大巨頭下場爭搶算力的背景下,英博數(shù)科手中的那批服務(wù)器花了三個月才租出去?

深交所也對此事存疑,在關(guān)注函中要求鴻博股份解釋“項目一期所規(guī)劃的100P智算中心已經(jīng)開始投入生產(chǎn),并于2023年5月產(chǎn)生項目收入與利潤”的表述是否真實、準確”。

對此,鴻博股份在7月6日披露的關(guān)注函回復公告中稱,算力出租業(yè)務(wù)收入來自客戶對于算力租用的租金。收入根據(jù)服務(wù)提供確認,成本隨收入確認;公司在2022年年報問詢函回函的表述真實、準確。

而在4月中旬,記者從一位從接近英博數(shù)科的人士處獲悉,英博數(shù)科一期20臺100P算力的DGX,其80P算力彼時就已被一位企業(yè)客戶“包圓”,月租金刊例價為40萬元/臺,最終成交價19.2萬/臺。

再疊加按照鴻博股份此前披露的“采用預付月結(jié)的方式付費”,英博數(shù)科的第一桶金究竟是何時入賬?

回到業(yè)務(wù)本身,出租算力的空間能有多大?

鴻博股份在問詢回復里披露了兩筆大訂單,稱公司分別是與某大模型研發(fā)團隊及某初創(chuàng)大模型開發(fā)團隊簽訂了算力租用合同,后者對應算力為1280P,不過均未披露具體金額和預計收益。

圖片來源:問詢函回復公告截圖

梳理已有信息,有一筆訂單可以對上名號。

今年4月底,英博數(shù)科宣布與搜狗創(chuàng)始人王小川持股99%的五季智能(北京)科技有限公司(以下簡稱“五季智能”)簽署算力租賃服務(wù)合同,約定在協(xié)議簽署后的12個月內(nèi)向五季智能提供算力出租服務(wù),1期交付不超過256臺服務(wù)器,總計不低于1280P算力。

根據(jù)周韡韡的說法,五季智能是搜狗的團隊,在搜索和語音輸入、爬取數(shù)據(jù)等方面有很好的累積,4月底demo就已在英博數(shù)科的平臺上跑了出來,算是大佬創(chuàng)業(yè)。

憑借鴻博股份的資金量還能在這條賽道上跑多久?截至今年一季度末,鴻博股份賬上有貨幣資金9.72億元,另有1億元交易性金融資產(chǎn)。此外,根據(jù)鴻博股份在問詢回復中的說法,為了提高募集資金使用效率,公司已終止了電子彩票研發(fā)中心項目,截至目前(6月20日)已累計變更募集資金3億元用于AI中心項目。

談及未來的市場空間,周韡韡很有信心:“現(xiàn)在的大模型訓練張口就是1240p算力起跳……目前來講中國(做大模型的)都是大佬創(chuàng)業(yè),下場都是帶著三個億美金來的。這個賽道就是三個億美金有門票,20億美金敢上桌。什么時候拿到50~100億美金,離成功就可以稍微近一點了。”

實力難測:自稱不做分銷商,與英偉達的關(guān)系有多牢靠?

據(jù)周韡韡透露,目前公司算力基本上全部對外輸出,未來會依靠公司產(chǎn)品搏博云做算力調(diào)度,包括自用等。提到“搏博云”,就很難繞開鴻博股份與英偉達之間曖昧不清的關(guān)系。畢竟,英偉達前腳剛推出一系列云上算力租賃服務(wù),英博數(shù)科后腳就上線了定位于向市場提供GPU云解決方案,實現(xiàn)GPU算力共享和數(shù)據(jù)化產(chǎn)品共享的“搏博云”。

對于二者的關(guān)系,根據(jù)鴻博股份此前接受投資機構(gòu)調(diào)研時的說法,英博數(shù)科可以代理銷售英偉達的相關(guān)產(chǎn)品,同時依托和英偉達的緊密合作關(guān)系,可結(jié)合客戶的具體應用場景提供具有競爭力的產(chǎn)品價格以及穩(wěn)定快速的調(diào)貨優(yōu)勢。鴻博股份在問詢回復中也表示,基于公司與英偉達的合作優(yōu)勢,提供相應的服務(wù)是英博數(shù)科目前重要的業(yè)務(wù)門檻。

雖然強調(diào)和英偉達的“緊密合作關(guān)系”,但二者究竟是什么合作形式,鴻博股份回答得很模糊。就此,深交所在關(guān)注函中要求鴻博股份說明:英偉達與公司的合作是否與其他境內(nèi)合作客戶的業(yè)務(wù)內(nèi)容存在重大差異,如有,請詳細說明差異情況。

鴻博股份的回復很直接:“無法說明其中是否存在差異及差異化程度。”根據(jù)鴻博股份的說法,英偉達在國內(nèi)有不同級別代理、創(chuàng)新加速計劃等多種合作方式,每家合作伙伴擁有的品牌宣傳、合作具體內(nèi)容等均有不同。目前公司僅了解公司所涉及的與英偉達合作業(yè)務(wù)中各方的權(quán)利與義務(wù),不了解英偉達與其他公司的合作內(nèi)容及模式。

英偉達在國內(nèi)有不同級別的代理,英博數(shù)科是哪一級?李奇曾告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,根據(jù)他了解到的信息,英博數(shù)科是英偉達在國內(nèi)僅有的兩家總代之一,為北方地區(qū)總代,另一家南方地區(qū)總代為麗臺(Leadtek),此外還有很多分銷商。

英偉達渠道技術(shù)會參會分銷商目錄

圖片來源:受訪者供圖

然而,這一說法與英偉達中國區(qū)工作人員及周韡韡本人的說法相左。據(jù)英偉達中國區(qū)某員工介紹,目前英偉達在國內(nèi)的總代有麗臺、英邁、中電港、紫光集團,并未提及英博數(shù)科有這一資質(zhì)。

周韡韡也對《每日經(jīng)濟新聞》記者直言:“我們不是總代,也不是一個標準化代理。因為如果是代理就得守代理的規(guī)矩,我們就是以創(chuàng)新驅(qū)動中心合作伙伴這樣的一個身份(來合作的)。”

如果不是英偉達代理商,英博數(shù)科有哪些“合作優(yōu)勢”?“緊密合作關(guān)系”“有競爭力的產(chǎn)品價格”“穩(wěn)定快速的調(diào)貨優(yōu)勢”又如何體現(xiàn)?

要知道,在當前“百模大戰(zhàn)”的背景下,就算不賣整機算力,只要拿到英偉達幾塊關(guān)鍵顯卡的供貨,就能成為“最靚的仔”。

以A100為例,在國內(nèi)斷貨、大廠囤貨的背景下,目前市面上的A100均為存貨,賣一張少一張,價格也一直在高位。今年3月底,記者向某手持200余張A100的渠道商詢價時,對方報出的價格為9萬元/張左右,一周內(nèi)就被搶購一空。到了4月中旬,A100的價格已經(jīng)漲到了10萬元/張左右,4月下旬渠道商報價已經(jīng)直逼11萬元/張。

至于另一款“平替版”產(chǎn)品A800,根據(jù)北京金鼎九州科技發(fā)展有限公司(H3C主網(wǎng)絡(luò)三星級服務(wù)商,H3C IT分銷二星級服務(wù)商)銷售人員介紹,今年以來,A800價格每天都變,從8萬元/塊左右漲到9萬多元/塊,且到處找不到貨。他表示,端午節(jié)前和代理商通過浪潮全款下了16塊A800的訂單,單價約在8.7萬元、8.8萬元左右,但一直沒見到發(fā)貨信息。最近同事也接到了十幾個詢價,都是配8塊A800的服務(wù)器,又因為價格和卡的問題大多無疾而終。至于A100或者H100,就更難了。

英偉達A100GPU 圖片來源:A100數(shù)據(jù)表截圖

4月底,周韡韡在與記者對話時直言,A800和H800這兩款產(chǎn)品要看量。“量少有,量多了就不好找了。”上述英博數(shù)科員工也表示,公司并不賣顯卡,是從廠商處直接購買整套服務(wù)器(出租)。

根據(jù)上述英博數(shù)科員工的說法,提供CPU的廠商品牌甚至是機型都不重要,關(guān)鍵就是顯卡。“他們有卡就會生產(chǎn),生產(chǎn)了我們就買來了。”他還透露,顯卡的來源是廠商去和英偉達溝通,“看英偉達那邊能夠儲備(給)他多少了。”

英博數(shù)科面臨著延期交付風險的同時,市場卻傳出英偉達將與易華錄合資在國內(nèi)建立云計算中心出租算力的消息。若這一算力中心最終落地,其余整機廠商服務(wù)器的叫價空間或被進一步壓縮。

就英博數(shù)科的相關(guān)問題,《每日經(jīng)濟新聞》記者于6月27日向鴻博股份方面求證,同時亦聯(lián)系到中恒文化求證英博數(shù)科相關(guān)情況。鴻博股份表示當前不接受采訪,截至發(fā)稿,記者未獲中恒文化方面回應。

值得一提的是,進入6月,鴻博股份還最新披露了兩項擔保信息。

2月22日,鴻博股份發(fā)布公告稱,因業(yè)務(wù)所需,英博數(shù)科擬向英邁電子商貿(mào)(上海)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司(以下簡稱英邁電子)申請總額不超過5000萬元的信用額度。到6月19日,英博數(shù)科向英邁電子申請的信用額度增加至4億元。6月29日,英博數(shù)科又擬向紫光曉通科技有限公司(以下簡稱紫光曉通)申請總額不超過4億元的信用額度。鴻博股份就上述兩項英博數(shù)科付款業(yè)務(wù)承擔連帶擔保責任,擔保期間為兩年。

記者注意到,據(jù)紫光數(shù)碼集團官網(wǎng),紫光數(shù)碼集團旗下紫光曉通于2022年10月與英偉達簽署代理協(xié)議,紫光數(shù)碼正式成為英偉達數(shù)據(jù)中心GPU、DGX系統(tǒng)等產(chǎn)品中國區(qū)總代理。英邁電子也是英偉達在中國區(qū)的代理商之一。

后記

2016年8月,在OpenAI成立不到一年之際,英偉達把全球第一臺AI超算——DGX-1捐給了OpenAI。七年之后,ChatGPT掀起新一輪人工智能浪潮。

ChatGPT橫空出世之后,科技巨頭爭相落子,繼微軟、谷歌之后,國內(nèi)百度、阿里巴巴、三六零、科大訊飛等也先后發(fā)布大模型。AI迎來“iPhone時刻”,算力需求持續(xù)釋放,“賣鏟人”英偉達成為目前最大的贏家。

圖片來源:視覺中國-VCG31N902439020

目前來看,市場稀缺的英偉達顯卡尚不能成為鴻博股份獨門的“必殺技”。英偉達之外,還要靠國內(nèi)廠商們找貨源。如此一來,鴻博股份與英偉達具體的合作關(guān)系更應進一步明確。

根據(jù)鴻博股份7月5日披露的股票激勵計劃,2024年度的業(yè)績考核目標為鴻博股份營業(yè)收入不低于5.97億元;英博數(shù)科不低于2.73億元;2025年度二者營業(yè)收入分別不低于6.51億元、3.27億元。

盡管目前算力成為各方爭搶的資源,但英博數(shù)科的算力出租業(yè)務(wù)前期投入較大,鴻博股份主營業(yè)務(wù)又連年虧損。近期,有媒體報道稱,后續(xù)A800供應可能也會受限。一旦市場風向有變,鴻博股份很可能要面臨進一步的業(yè)績壓力。

封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1344498717

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