每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時間7月6日凌晨，美股三大指數(shù)均小幅收跌，道指跌0.37%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.2%，納指跌0.18%。大型科技股多數(shù)上漲，臉書漲近3%，谷歌漲超1%，奈飛、特斯拉、亞馬遜、微軟小幅上漲；蘋果小幅下跌。

NO.2  熱門中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.61%。小鵬汽車漲超5%，富途控股漲超2%，蔚來漲超1%，滿幫、拼多多、阿里巴巴、京東小幅上漲。騰訊音樂、唯品會跌超3%，嗶哩嗶哩、微博、愛奇藝跌超2%，理想汽車、網(wǎng)易跌超1%，百度小幅下跌。

NO.3  國際原油期貨結(jié)算價收漲。WTI 8月原油期貨結(jié)算價收漲2美元，漲幅2.87%，報71.79美元/桶。布倫特9月原油期貨收漲0.4美元，漲幅0.52%，報76.65美元/桶。COMEX8月黃金期貨結(jié)算價收跌0.12%，報1927.1美元/盎司。

NO.4  在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2520，較上一交易日夜盤收盤跌350點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.2621元，較周二紐約尾盤跌342點，盤中整體交投于7.2217-7.2653元區(qū)間。

NO.5  歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.66%，英國富時100指數(shù)跌0.96%，法國CAC40指數(shù)跌0.8%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.91%。

NO.1  目前全球多個科技巨頭，包括AMD、微軟和亞馬遜等，都在競購SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存HBM3E，HBM成為了AI時代的"新寵"。HBM3E是第5代半導(dǎo)體儲存產(chǎn)品。在AI應(yīng)用中，HBM3E可以提供更高的性能和更低的功耗。目前英偉達(dá)H100計算卡所采用的海力士HBM3顯存。2023年開年后三星、SK海力士的HBM訂單快速增加，之前另有消息稱HBM3較DRAM價格上漲5倍。HBM方案目前已演進(jìn)為高性能計算領(lǐng)域擴(kuò)展高帶寬的主流方案，并逐漸成為主流AI訓(xùn)練芯片的標(biāo)配。

點評：隨著AI技術(shù)不斷發(fā)展，AI訓(xùn)練、推理所需計算量呈指數(shù)級增長，2012年至今計算量已擴(kuò)大30萬倍。處理AI大模型的海量數(shù)據(jù)，需要寬廣的傳輸“高速公路”即帶寬來吞吐數(shù)據(jù)。HBM通過垂直連接多個DRAM，顯著提高數(shù)據(jù)處理速度。它們與CPU、GPU協(xié)同工作，可以極大提高服務(wù)器性能。HBM最適用于AI訓(xùn)練、推理的存儲芯片。受AI服務(wù)器增長拉動，HBM需求有望在2027年增長至超過6000萬片。Omdia則預(yù)計，2025年HBM市場規(guī)模可達(dá)25億美元。概念股包括同有科技，朗科科技，國芯科技等。

NO.2  據(jù)報道，從正在北京舉行的2023第二屆數(shù)字地球生態(tài)峰會上了解到，由我國科研人員研發(fā)的新一代數(shù)字地球技術(shù)平臺——星圖地球智腦引擎6日發(fā)布。該系統(tǒng)深度融合地球大數(shù)據(jù)、分析解譯算法與超級計算機(jī)，構(gòu)建起可計算數(shù)字地球核心引擎，通過密集型“智能計算”為用戶提供地球數(shù)據(jù)智能處理、地球信息智能感知、地球場景智能重建能力，并向互聯(lián)網(wǎng)用戶開放各類計算能力接口，以便快速構(gòu)建云上應(yīng)用，為地球科學(xué)研究、遙感行業(yè)應(yīng)用、大眾日常生活等提供高質(zhì)量的時空內(nèi)容服務(wù)。

點評：數(shù)字地球是一座巨大的數(shù)字礦藏，可再生、可復(fù)制、可計算、可無限生長，再加上云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新型技術(shù)賦能，可以衍生出更加豐富的時空信息以及與其它信息關(guān)聯(lián)產(chǎn)生的時空知識，賦能千行百業(yè)。數(shù)字地球的建設(shè)與應(yīng)用是搶占地球科學(xué)、空間科學(xué)、信息科學(xué)等諸多學(xué)科交叉前沿制高點的競爭，是國家安全與發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇的競爭，是推動數(shù)字中國建設(shè)的重要引擎。概念股包括中科星圖，超圖軟件，中海達(dá)等。

NO.3  華為近日聯(lián)合面壁智能、智譜AI、科大訊飛云從科技四家伙伴發(fā)布異騰AI大模型訓(xùn)推一體化解決方案，加速大模型在各行業(yè)應(yīng)用落地，有23家異騰A伙伴推出AI服務(wù)器智能邊緣與終端新品。華為還宣布異騰AI集群升級，集群規(guī)模從最初的4000卡集群擴(kuò)展至16000卡，是業(yè)界首個萬卡AI集群擁有更快的訓(xùn)練速度和30天以上的穩(wěn)定訓(xùn)練周期。

點評：華為將在7月7日的華為云開發(fā)者大會上推出盤古大模型3.0，以異騰AI處理器為基礎(chǔ)，通過模塊、標(biāo)卡、小站、服務(wù)器等豐富的產(chǎn)品形態(tài)，打造面向“端、邊、云”的全棧解決方案，成為整個異騰AI產(chǎn)業(yè)的底層核心支撐。中信建投表示，預(yù)訓(xùn)練大模型加速商業(yè)化落地，帶來大量算力需求以政府為主導(dǎo)的城市智能計算中心AI算力卡國產(chǎn)化進(jìn)度較快，以城市數(shù)量計，華為異騰份額約79%，處于領(lǐng)先且具備大模型能力。概念股包括潤和軟件，神州數(shù)碼，拓維信息等。

比亞迪（002594）：據(jù)比亞迪官方微博7月5日消息，當(dāng)?shù)貢r間7月4日，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，總投資額達(dá)30億雷亞爾（折合人民幣約45億元）。其中，新能源乘用車整車生產(chǎn)產(chǎn)線涵蓋純電動和插電式混動車型，計劃年產(chǎn)能達(dá)15萬輛。比亞迪巴西生產(chǎn)基地綜合體計劃于2024年下半年投產(chǎn)，預(yù)計將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造超5000個就業(yè)崗位。

浙江世寶(002703)：7月6日晚間披露股票交易異動公告，公司控股股東浙江世寶控股集團(tuán)有限公司于7月5日通過大宗交易減持公司600萬股A股股票，占其持有公司股票數(shù)量的1.93%，占公司總股本的0.76%。除此之外，公司控股股東、實控人在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。股價方面，浙江世寶連續(xù)五漲停。

華安鑫創(chuàng)(300928)：7月6日晚間披露股票交易異動公告，公司關(guān)注到近期市場對于機(jī)器人等熱點領(lǐng)域的關(guān)注度較高，針對相關(guān)情況作出澄清及風(fēng)險提示：截至公告披露日，公司暫無機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)和訂單，公司主營業(yè)務(wù)為汽車中控和液晶儀表等座艙電子產(chǎn)品的核心顯示器件定制選型、軟件系統(tǒng)開發(fā)及配套器件的銷售，公司業(yè)務(wù)主要聚焦車載智能座艙領(lǐng)域。

萊茵體育(000558)：公司正在籌劃與控股股東成都體投的母公司文旅集團(tuán)、萊茵體育的關(guān)聯(lián)方成都體產(chǎn)進(jìn)行重大資產(chǎn)重組。萊茵體育擬以直接持有的杭州楓潭100%股權(quán)、南京萊茵達(dá)100%股權(quán)與文旅集團(tuán)直接持有的文旅股份63.34%股份等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置出資產(chǎn)交易價格與擬置入資產(chǎn)交易價格的差額以現(xiàn)金補(bǔ)足（如有）；萊茵體育擬以現(xiàn)金購買成都體產(chǎn)直接持有的文旅股份3.33%股份。交易完成后，文旅股份將成為萊茵體育的控股子公司，萊茵體育將新增冰雪旅游、山地運動及相關(guān)配套業(yè)務(wù)。

弘信電子(300657)：公司擬與中國移動通信集團(tuán)甘肅有限公司簽署協(xié)議。協(xié)議雙方擬將依托“東數(shù)西算”甘肅節(jié)點的核心樞紐地位攜手打造算力網(wǎng)絡(luò)、人工智能等產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。中移動方面將積極推進(jìn)弘信電子生產(chǎn)組裝的訓(xùn)練服務(wù)器及推理服務(wù)器、通信設(shè)備等產(chǎn)品參與其集采招標(biāo)，合作期內(nèi)預(yù)計采購金額達(dá)到4.8億元。

敏芯股份(688286)：公司擬定增募資不超過1.5億元，用于年產(chǎn)車用及工業(yè)級傳感器600萬只生產(chǎn)研發(fā)項目、微差壓傳感器研發(fā)生產(chǎn)項目。本次發(fā)行對象為諾德基金、上海臨芯投資管理有限公司、財通基金、中信證券、信達(dá)澳亞基金、謝愷。

斯迪克(300806)：公司擬投資建設(shè)新能源電池用功能性涂層復(fù)合材料擴(kuò)產(chǎn)項目，總投資預(yù)計約為6.39億元。另外，公司擬投資建設(shè)斯迪克研發(fā)中心，開展膠粘劑、OCA光學(xué)膠、高性能光學(xué)膜、高性能散熱膜、高性能離型膜等方向的研發(fā)，總投資預(yù)計約為2.47億元。

博世科(300422)：近日公司與該海外紙業(yè)公司簽訂了燒堿裝備供貨及配套技術(shù)服務(wù)合同，合同價格約合人民幣2.51億元-2.92億元；簽訂了廢水處理裝備供貨及配套技術(shù)服務(wù)合同，合同價格約合人民幣0.88億元-1.12億元，共計約合人民幣3.39億元-4.04億元。

華東重機(jī)(002685)：公司于7月5日與亳州蕪湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會簽署了附生效條件的《投資合同書》。公司擬在亳州蕪湖現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)“年產(chǎn)10GW N型高效太陽能電池片生產(chǎn)基地項目”并設(shè)立項目公司。項目計劃總投資約60億元，新建N型高效太陽能電池片。公司下屬的控股子公司作為項目公司，注冊資本金6億元。

云海金屬(002182)：公司擬在蘭州市永登縣投建年產(chǎn)30萬噸高品質(zhì)硅鐵合金項目，項目總投資為約14億元。項目達(dá)產(chǎn)后，公司實現(xiàn)硅鐵部分自給，控制原鎂生產(chǎn)成本

奧比中光(688322)：公司擬定增募資不超過15.05億元，用于機(jī)器人視覺產(chǎn)業(yè)技術(shù)建設(shè)項目、3D視覺感知產(chǎn)業(yè)智能制造基地建設(shè)項目。

圣諾生物(688117)：公司擬定增募資不超過1.6億元，用于多肽創(chuàng)新藥CDMO、原料藥產(chǎn)業(yè)化項目，補(bǔ)充流動資金。