每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

NO.1  7月21日，國務院總理主持召開國務院常務會議，審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》。會議指出，在超大特大城市積極穩(wěn)步實施城中村改造是改善民生、擴大內(nèi)需、推動城市高質(zhì)量發(fā)展的一項重要舉措。要堅持穩(wěn)中求進、積極穩(wěn)妥，成熟一個推進一個，實施一項做成一項，真正把好事辦好、實事辦實。要把城中村改造與保障性住房建設(shè)結(jié)合好。要充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創(chuàng)新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與。

NO.2  7月21日，證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于完善特定短線交易監(jiān)管的若干規(guī)定（征求意見稿）》，向社會公開征求意見，意見反饋截止時間為2023年8月20日。根據(jù)證監(jiān)會定義，特定短線交易是指上市公司、新三板掛牌公司持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在6個月內(nèi)，將本公司股票或者其他具有股權(quán)性質(zhì)的證券買入后又賣出，或者賣出后又買入的行為。特定短線交易監(jiān)管若干規(guī)定意見稿主要圍繞大股東、董監(jiān)高等特定投資者，明確細化特定短線交易的適用標準，不擴大規(guī)制對象，不影響普通投資者的正常交易。

NO.3  國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進電子產(chǎn)品消費的若干措施》。規(guī)范電子產(chǎn)品回收制度。加大對非法拆解電子產(chǎn)品的打擊力度。推動集中回收、遠程回收。積極推行“互聯(lián)網(wǎng)+回收”模式，引導郵政、快遞、物流企業(yè)階段性降低個人寄送、回收二手電子產(chǎn)品成本。國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進汽車消費的若干措施》。支持老舊汽車更新消費，加快培育二手車市場。加大汽車消費信貸支持，支持保險公司開發(fā)新能源汽車充電樁保險等創(chuàng)新產(chǎn)品。各地區(qū)不得出臺地方保護政策，避免惡性競爭。

NO.1  國常會審議通過《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》，指出要推進城中村改造，并把城中村改造鼓勵和支持民間資本參與，發(fā)展新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)可持續(xù)運營。城中村改造與棚改有所區(qū)別，預計仍不涉及大拆大建。7月初住建部《關(guān)于扎實有序推進城市更新工作的通知》中仍然強調(diào)鼓勵城市“微改造”和防止“大拆大建”，劃定項目范圍主要為既有建筑改造、城市生態(tài)修復等。此次國常會提城中村改造預計仍然不涉及類似貨幣化棚改的舉措。

點評：舊城改造是當前最有必要性和可行性的基建方向基建“錢等項目”矛盾突出，目前專項債發(fā)行嚴重滯后，具備造血能力的項目稀缺，舊改/城市更新覆蓋范圍廣，投資空間大，政策支持可刺激地產(chǎn)鏈行業(yè)需求。當前新增專項債剩余額度1.32萬億元，結(jié)存限額1.15萬億元，政策性開發(fā)性金融工具如果與去年持平，則有6000億元，只要適當擴大專項債和其他基建資金的使用范圍，資金端有充足的操作空間。概念股包括新城市、蕾奧規(guī)劃、建科院等。

NO.2  家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于促進汽車消費的若干措施》。其中提出，支持老舊汽車更新消費，加快培育二手車市場。加大汽車消費信貸支持，支持保險公司開發(fā)新能源汽車充電樁保險等創(chuàng)新產(chǎn)品。各地區(qū)不得出臺地方保護政策，避免惡性競爭。2023年7月14日，國家金融監(jiān)督管理總局修訂發(fā)布了《汽車金融公司管理辦法》，自2023年8月11日起施行，從業(yè)務范圍、公司治理與內(nèi)部控制、風險管理等方面提出了全方位規(guī)定。

點評：促進汽車消費,支持實體經(jīng)濟發(fā)展。汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已呈現(xiàn)出城市汽車普及率較高、銷量增速明顯放緩、價值鏈從單一汽車銷售延伸至汽車全生命周期服務等新特征，為了進一步促進汽車銷售和消費穩(wěn)增長，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。政策落地，有助于汽車產(chǎn)業(yè)鏈消費及行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，概念股包括恒帥股份，歐克科技，東威科技，泰和新材等。

NO.3  國家體育總局印發(fā)《關(guān)于恢復和擴大體育消費的工作方案》，其中提到，豐富體育彩票供給。優(yōu)化即開型體育彩票產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強供應管理，設(shè)計發(fā)行更多融入體育元素、體現(xiàn)地方特色、承載傳統(tǒng)文化的即開型體育彩票，不斷提升綜合價值，更好滿足群眾需求。做好杭州亞運會期間競猜型體育彩票發(fā)行銷售工作。

點評：受益于中國龐大人口基數(shù)疊加居民健身意識覺醒，在相關(guān)體育產(chǎn)業(yè)扶持政策、人均可支配收入增加、智能設(shè)備改善健身體驗等要素驅(qū)動下，健身器材行業(yè)有望保持較快速的增長。競爭格局中，未來隨著國產(chǎn)品牌在產(chǎn)品、品牌等多維度升級，依托自身制造能力有望實現(xiàn)份額的提升。消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用正不斷增強，在以加快恢復和擴大消費為主要核心的各項政策利好下，體育的消費力有望進一步釋放。概念股包括金陵體育，舒華體育，力盛體育等。

中炬高新（600872）：7月21日，中炬高新公告，公司近日召開了第十屆董事會第十二次會議、第十三次會議，分別審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，同意田秋擔任公司董事會秘書；聘任副總經(jīng)理孔令云為公司財務負責人；同意免去李建公司副總經(jīng)理職務。此前，中炬高新實際控制人、寶能集團董事長姚振華于7月19日到中炬高新總部調(diào)研生產(chǎn)經(jīng)營情況，被拒之門外，懇請中國證監(jiān)會等相關(guān)部門介入查處相關(guān)股東惡意干預破壞正常經(jīng)營秩序的行為。7月20日，中炬高新官網(wǎng)就“姚振華到公司廠區(qū)調(diào)研被拒事件”發(fā)布聲明表示，未出示相關(guān)身份證明。

同花順（300033）：浙江證監(jiān)局發(fā)文稱，經(jīng)核查，我局發(fā)現(xiàn)浙江同花順基金銷售有限公司旗下部分產(chǎn)品存在宣傳預期收益的行為，違反了《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》第二十四條第三項的規(guī)定。根據(jù)《銷售辦法》第五十三條的規(guī)定，我局決定對浙江同花順基金銷售有限公司采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。浙江同花順基金銷售有限公司應高度重視，嚴格對照基金銷售相關(guān)法律法規(guī)，切實加強內(nèi)控合規(guī)管理，規(guī)范銷售行為，杜絕上述問題再次發(fā)生。

榮盛石化（002493）：據(jù)榮盛控股集團公眾號消息，7月21日，榮盛石化與沙特阿美之間的戰(zhàn)略合作取得新進展，戰(zhàn)略入股事宜正式完成。根據(jù)今年3月27日雙方簽署的一攬子戰(zhàn)略合作協(xié)議，沙特阿美通過其全資子公司阿美海外公司以246億元人民幣(按當前匯率約折合為34億美元)收購了榮盛石化10%的股權(quán)。

科力遠（600478）：7月21日晚間發(fā)布公告稱，本次發(fā)行股票的數(shù)量不超過總股本的30%，即約4.99億股（含本數(shù)），發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發(fā)行擬募集不超過約16.07億元，募集資金用于以下用途：年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰項目，3GWh儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化等項目。

經(jīng)緯股份（301390）：7月21日晚間發(fā)布公告稱，公司子公司杭州鴻晟電力設(shè)計咨詢有限公司組成的聯(lián)合體中標奉化區(qū)裘村鎮(zhèn)150MW漁光互補光伏項目。中標金額約7.71億元。2022年1至12月份，經(jīng)緯股份的營業(yè)收入構(gòu)成為：電力工程專業(yè)承包收入占比34.44%，非節(jié)點類占比31.15%，地理信息智慧應用服務占比8.02%，電力規(guī)劃咨詢占比7.42%，施工圖階段占比6.62%。

大湖股份（600257）：7月21日晚間發(fā)布公告稱，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者。截至第九屆董事會第二次會議召開之日，上市公司總股本約為4.81億股，本次發(fā)行股票數(shù)量不超過約1.44億股（含本數(shù)）。本次發(fā)行擬募集不超過5.1億元，募集資金用于以下用途：大湖水殖股份有限公司冰鮮凍鮮水產(chǎn)品深加工項目，總投資4.04億元，擬投入募集資金3.6億元。

宜通世紀（300310）：7月21日晚間發(fā)布公告稱，中國移動采購與招標網(wǎng)于2023年7月21日發(fā)布了中國移動通信集團多個省份/地區(qū)2023年至2026年網(wǎng)絡(luò)綜合代維服務采購項目中選候選人公示，宜通世紀科技股份有限公司為其中11個招標項目的中標候選人之一，預計折扣后中標合同額總計約12.82億元（含稅）。

潤邦股份（002483）：7月21日晚間發(fā)布公告稱，2022年1月，公司的控股孫公司德國 Koch 公司與NCM（阿聯(lián)酋國家氣象局）在阿布扎比簽訂了《設(shè)備供貨、建造與調(diào)試合同》，德國Koch公司將為NCM提供七套散料搬運設(shè)備系統(tǒng)及現(xiàn)場的安裝調(diào)試服務。合同總價為911,068,458.00歐元（折合人民幣約為655,914.63萬元）。近日，德國Koch公司與上述客戶就主合同簽署了增補協(xié)議。德國Koch公司將對主合同項下相關(guān)機械和電氣設(shè)備進行升級改造。增補協(xié)議總價為約1.996億歐元。