每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

NO.1  北京時(shí)間7月22日凌晨，美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌不一，道指漲0.01%，上周累計(jì)上漲2.08%；納指跌0.22%，上周累計(jì)下跌0.57%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%，上周累計(jì)上漲0.69%。熱門(mén)科技股多數(shù)下跌，Meta、英偉達(dá)跌超2%，特斯拉跌超1%。

NO.2  美股風(fēng)電、太陽(yáng)能板塊漲幅居前，AES發(fā)電漲超3%，新紀(jì)元能源、Sunworks漲超2%。鋰電池、社交媒體、美國(guó)基建股跌幅居前，智利礦業(yè)化工跌超4%，CSX運(yùn)輸、美國(guó)雅保跌超3%，美國(guó)鋼鐵、卡特彼勒跌超1%。

NO.3  熱門(mén)中概股漲跌不一，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.22%，上周累跌3.19%。滿幫漲超3%，蔚來(lái)漲超2%，拼多多、京東漲超1%，嗶哩嗶哩、阿里巴巴、微博小幅上漲。小鵬汽車跌超3%，富途控股跌超2%，理想汽車、愛(ài)奇藝、百度跌超1%，騰訊音樂(lè)、網(wǎng)易小幅下跌。

NO.4  WTI 8月原油期貨結(jié)算價(jià)收漲1.9%，報(bào)77.07美元/桶；布倫特9月原油期貨結(jié)算價(jià)收漲1.8%，報(bào)81.07美元/桶。COMEX 8月黃金期貨收跌0.22%，報(bào)1966.6美元/盎司，本周累漲0.11%。

NO.5  在岸人民幣兌美元北京時(shí)間03:00收?qǐng)?bào)7.1882，較上一交易日夜盤(pán)收盤(pán)跌105點(diǎn)。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時(shí)間04:59報(bào)7.1881元，較周四紐約尾盤(pán)跌130點(diǎn)，盤(pán)中整體交投于7.1641-7.1923元區(qū)間。

NO.6  歐股主要指數(shù)多數(shù)上漲，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.18%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.09%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.65%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.38%。  

NO.1  國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》。其中提到，加快電子產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新。順應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)，推動(dòng)供給端技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)。根據(jù)該措施，有條件的地區(qū)將會(huì)對(duì)綠色智能家電下鄉(xiāng)以及家電以舊換新等行動(dòng)給予適當(dāng)補(bǔ)貼，并根據(jù)產(chǎn)品能效、水效等指標(biāo)提供差異化的政策支持。此外，還將有序推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)的清潔取暖工作，提升農(nóng)村用能電氣化水平和可再生能源的比重。

點(diǎn)評(píng)：發(fā)改委還將開(kāi)展綠色智能電子產(chǎn)品展銷活動(dòng)，在全國(guó)范圍內(nèi)組織專項(xiàng)展銷推廣活動(dòng)，在縣鄉(xiāng)合理布設(shè)智能家電展示體驗(yàn)店、開(kāi)展下鄉(xiāng)巡展等活動(dòng)，提升產(chǎn)品知曉度和滲透率。鼓勵(lì)電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)綠色智能電子產(chǎn)品銷售專區(qū)，通過(guò)積分獎(jiǎng)勵(lì)、信用評(píng)價(jià)等方式，引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買綠色智能產(chǎn)品。這一系列措施的發(fā)布將有助于推動(dòng)家電下鄉(xiāng)，推動(dòng)綠色智能家電的普及和推廣。這一系列措施的實(shí)施將會(huì)帶動(dòng)電子產(chǎn)品消費(fèi)的增長(zhǎng)，促進(jìn)家電下鄉(xiāng)的全面展開(kāi)，對(duì)促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，以及推動(dòng)綠色可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。概念股包括長(zhǎng)虹美菱，海爾智家，海信視像等。

NO.2  7月21日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要科學(xué)編制改造規(guī)劃計(jì)劃，多渠道籌措改造資金，高效綜合利用土地資源，加大對(duì)城中村改造的政策支持，積極創(chuàng)新改造模式，鼓勵(lì)和支持民間資本參與，努力發(fā)展各種新業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)運(yùn)營(yíng)。國(guó)信證券指出，老舊小區(qū)改造項(xiàng)目兼具公益性和一定程度的盈利性，在當(dāng)前“錢(qián)等項(xiàng)目”矛盾突出，基建投資持續(xù)增長(zhǎng)壓力較大的情況下，是最具必要性和可行性的投資領(lǐng)域之一。老舊小區(qū)改造潛在市場(chǎng)空間約16萬(wàn)億一2.4萬(wàn)億元，2022至2025年均投資約2100億一2700億元。

點(diǎn)評(píng)：此次會(huì)議明確城中村改造意義、改造范圍，決定加大政策支持力度，有望加快城中村改造進(jìn)程。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大背景下，城中村改造屬于具有經(jīng)濟(jì)性且惠及民生的投資領(lǐng)域之一，加快推進(jìn)對(duì)于“穩(wěn)增長(zhǎng)”具備重要意義。國(guó)盛證券測(cè)算，大型城市城中村改造建安投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2.12萬(wàn)億元?？紤]到部分項(xiàng)目可能涉及貨幣化安置，有望對(duì)地產(chǎn)銷售形成一定拉動(dòng)，并帶動(dòng)地產(chǎn)鏈景氣迎來(lái)一定修復(fù)。工程實(shí)施方及改造、規(guī)劃、設(shè)計(jì)等建筑配套相關(guān)領(lǐng)域公司均望受益。概念股包括招標(biāo)股份，上海建科，建科院等。

NO.3  7月21日華為云自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)正式發(fā)布。該平臺(tái)基于盤(pán)古大模型和ModelArtsAI開(kāi)發(fā)生產(chǎn)線，提供了數(shù)據(jù)生成、自動(dòng)標(biāo)注、模型訓(xùn)練、云端仿真、虛實(shí)結(jié)合仿真、數(shù)據(jù)閉環(huán)等一系列能力，幫助車企和商用車企業(yè)加速自動(dòng)駕駛算法的開(kāi)發(fā)驗(yàn)證和優(yōu)化迭代，降低成本和風(fēng)險(xiǎn)，提升效率和安全性。

點(diǎn)評(píng)：隨著人工智能迅速發(fā)展，汽車作為“超級(jí)智能終端”將面臨革命性的變革。整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)新一輪革新。而云服務(wù)已經(jīng)成為汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)底座。華為云的自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)的發(fā)布，為加速自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和商業(yè)落地提供了強(qiáng)有力的支持。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，相信自動(dòng)駕駛技術(shù)將成為汽車產(chǎn)業(yè)改革重要的推動(dòng)力量，為人們的出行帶來(lái)更多便利和安全。概念股包括四維圖新，軟通動(dòng)力，潤(rùn)和軟件等。

科力遠(yuǎn)(600478)：公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)16.07億元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于年產(chǎn)3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目、3GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、大數(shù)據(jù)智慧儲(chǔ)能管理系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、新型儲(chǔ)能電池研發(fā)及中試項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款。

創(chuàng)業(yè)黑馬 (300688)：公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)5.07億元，將用于科創(chuàng)大模型建設(shè)項(xiàng)目及智能平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。本次所涉募投項(xiàng)目不屬于通用大模型，且公司并不具備通用大模型的研發(fā)與建設(shè)能力，本次項(xiàng)目建設(shè)及實(shí)施后也不具備相關(guān)能力。

致尚科技(301486)：公司擬以自有資金1100萬(wàn)元購(gòu)買玄國(guó)棟持有的福可喜瑪11%的股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司最終合計(jì)持有?？上铂?1%的股權(quán)，?？上铂攲⒊蔀楣究毓勺庸尽８？上铂斒且患覍I(yè)致力于MPO/MT插芯、連接器的技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用的高科技企業(yè)。

中威電子(300270)：公司持股5%以上股東石旭剛與公司控股股東新鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)基金壹號(hào)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。石旭剛將其直接持有的公司股份中的1514.03萬(wàn)股股份（占公司總股本的5.00%）及其所對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益轉(zhuǎn)讓給新鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)基金壹號(hào)。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為10.20元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為1.54億元（含稅）。

傳藝科技(002866)：子公司傳藝鈉電于近日進(jìn)入某全球知名的汽車制造商的供應(yīng)鏈體系并獲得其子公司的訂單，由傳藝鈉電為其提供應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域的鈉離子電池產(chǎn)品。本次訂單系該客戶及其子公司與公司首次簽署的訂單。

帝科股份(300842)：董事會(huì)同意公司對(duì)外投資建設(shè)高性能電子材料研發(fā)生產(chǎn)基地，并同意公司與江蘇新沂經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署《江蘇新沂經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高性能電子材料研發(fā)生產(chǎn)基地投資協(xié)議》。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資約4億元，將規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5000噸硝酸銀、1800噸金屬粉體等高性能電子材料生產(chǎn)線，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃用地約70畝。

弘信電子(300657)：公司與甘肅天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)達(dá)成戰(zhàn)略共識(shí)，雙方擬共同簽署《高性能AI算力服務(wù)器智造項(xiàng)目合作協(xié)議》。公司擬投建高性能AI算力服務(wù)器智造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資10億元，擬建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)臺(tái)AI算力服務(wù)器智能制造基地。

文燦股份(603348)：子公司天津雄邦被國(guó)內(nèi)某頭部新能源汽車制造商選為其兩個(gè)新生產(chǎn)平臺(tái)的一體化車身結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商，銷售金額預(yù)計(jì)約為23億一26億元，該定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年第三季度逐步開(kāi)始量產(chǎn)。子公司廣東文燦被國(guó)內(nèi)某知名鯉電池制造商選為其汽車電池盒供應(yīng)商，預(yù)計(jì)總銷售金額預(yù)計(jì)約為14億一15億元，預(yù)計(jì)2024年第四季度逐步開(kāi)始量產(chǎn)。

群興玩具(002575)：公司擬籌劃向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。認(rèn)購(gòu)對(duì)象所屬行業(yè)為投資管理將新獲得公司約18%至23%的股份。完成后，將會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

棒杰股份(002634)：公司與揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽署《高效光伏組件及研發(fā)中心項(xiàng)目投資協(xié)議》，投資新建年產(chǎn)10GW高效光伏組件及研發(fā)中心項(xiàng)目。

永泰運(yùn)(001228)：公司擬向特定對(duì)象募集資金總額不超過(guò)5億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人之一陳永夫。