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政治局會議釋放重磅信號,A股久違大漲突破3200!地產(chǎn)板塊嗨翻,“大小楊都在國內(nèi)正常辦公”,碧桂園債券暴拉臨停

每日經(jīng)濟新聞 2023-07-25 12:41:56

每經(jīng)編輯 王月龍    

今天(7月25日),A股三大股指開盤大漲,滬指漲1.18%,深成指漲1.50%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.68%。其中,券商股領(lǐng)漲兩市,銀行、保險、地產(chǎn)、家電、白酒、汽車等集體跟漲。A股高開之后繼續(xù)高走,截至上午收盤,上證指數(shù)漲幅擴大至1.89%報3223.89點,深成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲2.28%、1.87%。

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來源:wind

按余額規(guī)??趶浇y(tǒng)計,上午北向資金凈流入超160億元,兩市上漲個股4100只,房地產(chǎn)板塊漲幅高達(dá)5.17%。

 

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紅色線為北向,藍(lán)色線為滬股通,橙色為深股通。截圖來源:wind

7月24日召開的中共中央政治局會議從宏觀政策、地產(chǎn)政策到資本市場領(lǐng)域,釋放了諸多積極信號。其中明確“要活躍資本市場,提振投資者信心”,這一表述極為罕見。

積極信號的釋放也得到全球市場的熱烈響應(yīng)。“中國資產(chǎn)”集體走強,離岸人民幣兌美元升破7.15關(guān)口,恒生科技指數(shù)漲超5%,恒指漲超3%。

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罕見提出“活躍資本市場”

分析師看好A股走勢

據(jù)第一財經(jīng),一位公募基金宏觀策略研究員表示:“近期A股市場表現(xiàn)低迷,估值水平處于歷史偏底部時期,政治局會議這次罕見提出‘活躍資本市場’,資金短期會借利好進(jìn)行回流,中期來看,目前的低位機會更大。

近期A股市場已持續(xù)“磨底”。從兩市成交量與換手率明顯來看,Wind全A風(fēng)險溢價快速上行,目前已高于三年均值的一倍標(biāo)準(zhǔn)差。

從估值水平來看,7月24日滬市平均市盈率12.59倍,主板11.51倍,科創(chuàng)板37.67倍;深市平均市盈率23.49倍,主板19.72倍,創(chuàng)業(yè)板35.57倍。均處于歷史低位。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,此次政治局會議后,短期有利于緩解悲觀情緒,市場重回上行周期的可能性較大。“這是一場‘及時雨’。”中信建投證券策略首席分析師陳果稱。他認(rèn)為,市場對于政策期待有限的背景下,底部特征明顯,政治局會議強調(diào)“活躍資本市場”的提法有利于強化市場信心,吸引增量資金流入,提振國內(nèi)消費,推動市場企穩(wěn)回升。

光大證券首席宏觀分析師高瑞東也在研報中指出,雖然具體的政策舉措還未披露,但短期有望顯著提振市場偏好,大盤有望迎來超跌反彈窗口。

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業(yè)內(nèi)人士:一線城市限購有望放松

7月25日,A股地產(chǎn)股盤初進(jìn)一步走強,其中,金地集團、金科股份、濱江集團、榮盛發(fā)展、中南建設(shè)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)、天房發(fā)展等十余股集體封板。港股內(nèi)房股活躍,龍湖集漲近15%,碧桂園漲約11%,新城發(fā)展控股漲超9%。

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圖片來源:視覺中國

值得注意的是,碧桂園境內(nèi)外債反彈,“21碧地01”“20碧地04”“21碧地02”“20碧地03”漲超20%盤中臨停。稍早前,碧桂園2024年到期8%美元債每1美元面值上漲6.4美分,至30.3美分。之后,碧桂園債券延續(xù)漲勢,截至發(fā)稿,“21碧地01”漲超30%,盤中二次臨停。據(jù)澎湃新聞,最近市場流傳著碧桂園“要躺”、“大小楊出國了”等“小作文”。對此,有碧桂園內(nèi)部人士表示,“大楊”楊國強(碧桂園創(chuàng)始人、楊惠妍的父親)和“小楊”楊惠妍都在國內(nèi),就在總部正常辦公。

據(jù)每經(jīng)網(wǎng),中央政治局會議指出,要切實防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險,適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢,適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策,因城施策用好政策工具箱,更好滿足居民剛性和改善性住房需求,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

7月24日晚,《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了多位房地產(chǎn)行業(yè)專家、學(xué)者。中指研究院市場研究總監(jiān)陳文靜認(rèn)為,本次會議通稿未提“房住不炒”,整體基調(diào)更加積極。當(dāng)前房地產(chǎn)市場調(diào)整壓力較大,多地新房、二手房價格均處于下跌通道,投資需求已明顯減少,在當(dāng)前的市場背景下,更好地支持剛需和改善需求仍是政策方向。

會議明確當(dāng)前我國房地產(chǎn)市場的供求關(guān)系發(fā)生了重大變化。在新的發(fā)展階段,會議強調(diào)“適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策,因城施策用好政策工具箱”,房地產(chǎn)政策的優(yōu)化仍將以因城施策的方式推進(jìn),整體力度有望加大。普通二線和三四線城市在過去一年多的時間里,房地產(chǎn)限制性政策已基本放開,當(dāng)前核心一二線城市政策空間仍較大,短期來看,這部分城市房地產(chǎn)政策有望進(jìn)一步優(yōu)化,優(yōu)化住房信貸政策、放松郊區(qū)限購、降低交易稅費等仍是政策方向。

58安居客研究院院長張波表示,優(yōu)化房地產(chǎn)政策的方向被重點提及,結(jié)合今年二季度以來樓市下行的背景,預(yù)計下半年市場適度放松的調(diào)控政策會陸續(xù)出臺,此前關(guān)注的一二線熱點城市限購放松相關(guān)政策出臺的概率也在進(jìn)一步增大,同時房貸政策層面有望指向改善性需求,備受關(guān)注的熱點城市“認(rèn)房又認(rèn)貸”政策調(diào)整的機率也在不斷增大。

同時對于房地產(chǎn)金融風(fēng)險的重視程度保持,不但關(guān)注房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所涉及的金融風(fēng)險,同時對于相關(guān)的地方債務(wù)風(fēng)險也進(jìn)一步強調(diào),預(yù)計后續(xù)會強調(diào)出臺落地性執(zhí)行方案,對于房地產(chǎn)行業(yè)來說是有松有緊,松體現(xiàn)在房企融資層面,而緊則體現(xiàn)了地方平臺拿地層面,通過金融穩(wěn)定,更好保障房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。

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人民幣匯率連收4個關(guān)口

后續(xù)怎么走?

此外,人民幣匯率今日以直線拉升強勢開盤。在岸人民幣對美元匯率開盤后徑直沖高,逼近7.14關(guān)口,最高觸及7.1411;離岸人民幣對美元匯率上漲幅度尤為明顯,短線拉升近400點,接連收復(fù)7.18、7.17、7.16、7.15四道關(guān)口。

據(jù)證券時報,相比于4月底召開的中央政治局會議,本次會議對人民幣匯率做出安排,這與近期人民幣匯率快速貶值有關(guān)。會議指出,要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。嘉盛集團資深分析師Joshua Warner表示,二、三季度歷來是人民幣貶值壓力較大時期,但隨著美聯(lián)儲加息進(jìn)入尾聲,美元兌人民幣匯率可能于7.2-7.3水平觸頂。

開源證券研報指出,從當(dāng)前的匯率水平來看,大概率已充分反映市場對經(jīng)濟復(fù)蘇進(jìn)程較緩的悲觀預(yù)期。結(jié)合近期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)以及政策表態(tài),我們認(rèn)為國內(nèi)經(jīng)濟或已在底部,市場預(yù)期下行的空間有限,對人民幣匯率抑制作用或也將逐漸減輕。此外,從5月份的結(jié)售匯數(shù)據(jù)來看,當(dāng)前企業(yè)結(jié)匯的意愿相較于售匯更高,反映出外匯市場的預(yù)期相對較為穩(wěn)定。

此外,從當(dāng)前美國的各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看,美聯(lián)儲雖然大概率會在7月份再次加息25bp,但隨著勞動力市場的更加均衡、通脹動能的逐漸減弱以及經(jīng)濟下行壓力的加大,美聯(lián)儲要做的可能更多是等待貨幣緊縮政策逐漸發(fā)揮作用,貨幣政策操作會更加謹(jǐn)慎,整體來看加息已近尾聲,后續(xù)其對美元指數(shù)的支撐逐漸減弱。在沒有重大地緣政治風(fēng)險以及其他風(fēng)險事件的情況下,美元指數(shù)也難以獲得外部支撐。

編輯|王月龍 杜恒峰

校對|孫志成

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每日經(jīng)濟新聞綜合自公開信息、第一財經(jīng)、每經(jīng)網(wǎng)(記者 王佳飛  黃婉銀  包晶晶)、證券時報、澎湃新聞

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今天(7月25日),A股三大股指開盤大漲,滬指漲1.18%,深成指漲1.50%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.68%。其中,券商股領(lǐng)漲兩市,銀行、保險、地產(chǎn)、家電、白酒、汽車等集體跟漲。A股高開之后繼續(xù)高走,截至上午收盤,上證指數(shù)漲幅擴大至1.89%報3223.89點,深成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別上漲2.28%、1.87%。 來源:wind 按余額規(guī)??趶浇y(tǒng)計,上午北向資金凈流入超160億元,兩市上漲個股4100只,房地產(chǎn)板塊漲幅高達(dá)5.17%。 紅色線為北向,藍(lán)色線為滬股通,橙色為深股通。截圖來源:wind 7月24日召開的中共中央政治局會議從宏觀政策、地產(chǎn)政策到資本市場領(lǐng)域,釋放了諸多積極信號。其中明確“要活躍資本市場,提振投資者信心”,這一表述極為罕見。 積極信號的釋放也得到全球市場的熱烈響應(yīng)?!爸袊Y產(chǎn)”集體走強,離岸人民幣兌美元升破7.15關(guān)口,恒生科技指數(shù)漲超5%,恒指漲超3%。 罕見提出“活躍資本市場” 分析師看好A股走勢 據(jù)第一財經(jīng),一位公募基金宏觀策略研究員表示:“近期A股市場表現(xiàn)低迷,估值水平處于歷史偏底部時期,政治局會議這次罕見提出‘活躍資本市場’,資金短期會借利好進(jìn)行回流,中期來看,目前的低位機會更大?!? 近期A股市場已持續(xù)“磨底”。從兩市成交量與換手率明顯來看,Wind全A風(fēng)險溢價快速上行,目前已高于三年均值的一倍標(biāo)準(zhǔn)差。 從估值水平來看,7月24日滬市平均市盈率12.59倍,主板11.51倍,科創(chuàng)板37.67倍;深市平均市盈率23.49倍,主板19.72倍,創(chuàng)業(yè)板35.57倍。均處于歷史低位。 業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,此次政治局會議后,短期有利于緩解悲觀情緒,市場重回上行周期的可能性較大。“這是一場‘及時雨’?!敝行沤ㄍ蹲C券策略首席分析師陳果稱。他認(rèn)為,市場對于政策期待有限的背景下,底部特征明顯,政治局會議強調(diào)“活躍資本市場”的提法有利于強化市場信心,吸引增量資金流入,提振國內(nèi)消費,推動市場企穩(wěn)回升。 光大證券首席宏觀分析師高瑞東也在研報中指出,雖然具體的政策舉措還未披露,但短期有望顯著提振市場偏好,大盤有望迎來超跌反彈窗口。 業(yè)內(nèi)人士:一線城市限購有望放松 7月25日,A股地產(chǎn)股盤初進(jìn)一步走強,其中,金地集團、金科股份、濱江集團、榮盛發(fā)展、中南建設(shè)、華遠(yuǎn)地產(chǎn)、天房發(fā)展等十余股集體封板。港股內(nèi)房股活躍,龍湖集漲近15%,碧桂園漲約11%,新城發(fā)展控股漲超9%。 圖片來源:視覺中國 值得注意的是,碧桂園境內(nèi)外債反彈,“21碧地01”“20碧地04”“21碧地02”“20碧地03”漲超20%盤中臨停。稍早前,碧桂園2024年到期8%美元債每1美元面值上漲6.4美分,至30.3美分。之后,碧桂園債券延續(xù)漲勢,截至發(fā)稿,“21碧地01”漲超30%,盤中二次臨停。據(jù)澎湃新聞,最近市場流傳著碧桂園“要躺”、“大小楊出國了”等“小作文”。對此,有碧桂園內(nèi)部人士表示,“大楊”楊國強(碧桂園創(chuàng)始人、楊惠妍的父親)和“小楊”楊惠妍都在國內(nèi),就在總部正常辦公。 據(jù)每經(jīng)網(wǎng),中央政治局會議指出,要切實防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險,適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢,適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策,因城施策用好政策工具箱,更好滿足居民剛性和改善性住房需求,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。 7月24日晚,《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪了多位房地產(chǎn)行業(yè)專家、學(xué)者。中指研究院市場研究總監(jiān)陳文靜認(rèn)為,本次會議通稿未提“房住不炒”,整體基調(diào)更加積極。當(dāng)前房地產(chǎn)市場調(diào)整壓力較大,多地新房、二手房價格均處于下跌通道,投資需求已明顯減少,在當(dāng)前的市場背景下,更好地支持剛需和改善需求仍是政策方向。 會議明確當(dāng)前我國房地產(chǎn)市場的供求關(guān)系發(fā)生了重大變化。在新的發(fā)展階段,會議強調(diào)“適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策,因城施策用好政策工具箱”,房地產(chǎn)政策的優(yōu)化仍將以因城施策的方式推進(jìn),整體力度有望加大。普通二線和三四線城市在過去一年多的時間里,房地產(chǎn)限制性政策已基本放開,當(dāng)前核心一二線城市政策空間仍較大,短期來看,這部分城市房地產(chǎn)政策有望進(jìn)一步優(yōu)化,優(yōu)化住房信貸政策、放松郊區(qū)限購、降低交易稅費等仍是政策方向。 58安居客研究院院長張波表示,優(yōu)化房地產(chǎn)政策的方向被重點提及,結(jié)合今年二季度以來樓市下行的背景,預(yù)計下半年市場適度放松的調(diào)控政策會陸續(xù)出臺,此前關(guān)注的一二線熱點城市限購放松相關(guān)政策出臺的概率也在進(jìn)一步增大,同時房貸政策層面有望指向改善性需求,備受關(guān)注的熱點城市“認(rèn)房又認(rèn)貸”政策調(diào)整的機率也在不斷增大。 同時對于房地產(chǎn)金融風(fēng)險的重視程度保持,不但關(guān)注房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所涉及的金融風(fēng)險,同時對于相關(guān)的地方債務(wù)風(fēng)險也進(jìn)一步強調(diào),預(yù)計后續(xù)會強調(diào)出臺落地性執(zhí)行方案,對于房地產(chǎn)行業(yè)來說是有松有緊,松體現(xiàn)在房企融資層面,而緊則體現(xiàn)了地方平臺拿地層面,通過金融穩(wěn)定,更好保障房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。 人民幣匯率連收4個關(guān)口 后續(xù)怎么走? 此外,人民幣匯率今日以直線拉升強勢開盤。在岸人民幣對美元匯率開盤后徑直沖高,逼近7.14關(guān)口,最高觸及7.1411;離岸人民幣對美元匯率上漲幅度尤為明顯,短線拉升近400點,接連收復(fù)7.18、7.17、7.16、7.15四道關(guān)口。 據(jù)證券時報,相比于4月底召開的中央政治局會議,本次會議對人民幣匯率做出安排,這與近期人民幣匯率快速貶值有關(guān)。會議指出,要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。嘉盛集團資深分析師JoshuaWarner表示,二、三季度歷來是人民幣貶值壓力較大時期,但隨著美聯(lián)儲加息進(jìn)入尾聲,美元兌人民幣匯率可能于7.2-7.3水平觸頂。 開源證券研報指出,從當(dāng)前的匯率水平來看,大概率已充分反映市場對經(jīng)濟復(fù)蘇進(jìn)程較緩的悲觀預(yù)期。結(jié)合近期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)以及政策表態(tài),我們認(rèn)為國內(nèi)經(jīng)濟或已在底部,市場預(yù)期下行的空間有限,對人民幣匯率抑制作用或也將逐漸減輕。此外,從5月份的結(jié)售匯數(shù)據(jù)來看,當(dāng)前企業(yè)結(jié)匯的意愿相較于售匯更高,反映出外匯市場的預(yù)期相對較為穩(wěn)定。 此外,從當(dāng)前美國的各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看,美聯(lián)儲雖然大概率會在7月份再次加息25bp,但隨著勞動力市場的更加均衡、通脹動能的逐漸減弱以及經(jīng)濟下行壓力的加大,美聯(lián)儲要做的可能更多是等待貨幣緊縮政策逐漸發(fā)揮作用,貨幣政策操作會更加謹(jǐn)慎,整體來看加息已近尾聲,后續(xù)其對美元指數(shù)的支撐逐漸減弱。在沒有重大地緣政治風(fēng)險以及其他風(fēng)險事件的情況下,美元指數(shù)也難以獲得外部支撐。 編輯|王月龍杜恒峰 校對|孫志成 每日經(jīng)濟新聞綜合自公開信息、第一財經(jīng)、每經(jīng)網(wǎng)(記者王佳飛黃婉銀包晶晶)、證券時報、澎湃新聞

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