每經(jīng)AI快訊，國(guó)信證券07月26日發(fā)布研報(bào)稱，給予華能國(guó)際（600011.SH，最新價(jià)：8.69元）買入評(píng)級(jí)，合理價(jià)格為10.57-11.37元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）煤價(jià)下行推動(dòng)盈利修復(fù)，2023H1業(yè)績(jī)同比顯著改善；2）火電扭虧為盈，風(fēng)電光伏板塊利潤(rùn)總額大幅增長(zhǎng)；3）火電上網(wǎng)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)，風(fēng)光新能源上網(wǎng)電量大幅增加；4）毛利率提高，費(fèi)用率水平有所下降，凈利率轉(zhuǎn)正；5）ROE大幅回升，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流有所下降；6）煤價(jià)維持低位，火電盈利仍有改善空間；7）新能源裝機(jī)占比持續(xù)提升，未來有望驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策不及預(yù)期；用電量下滑；煤價(jià)上漲；電價(jià)下滑。

AI點(diǎn)評(píng)：華能國(guó)際近一個(gè)月獲得2份券商研報(bào)關(guān)注，買入2家，平均目標(biāo)價(jià)為11.37元，與最新價(jià)8.69元相比，高2.68元，目標(biāo)均價(jià)漲幅30.84%。

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(記者 王曉波)

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