每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

NO.1  北京時間7月28日凌晨，美股三大指數(shù)高開低走集體收跌，道指跌0.67%，終結(jié)13連漲，納指跌0.55%，標普500指數(shù)跌0.64%，熱門科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超3%，微軟跌超2%，Meta漲超4%。貴金屬、航空公司跌幅居前，科爾戴倫礦業(yè)跌超9%，西南航空跌近9%，赫克拉礦業(yè)跌超7%，夏威夷航空、埃氏金業(yè)跌超6%。半導體、光伏太陽能板塊走高，美光科技、意法半導體、科磊、應(yīng)用材料漲超5%。

NO.2  熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.29%。嗶哩嗶哩跌超6%，京東、滿幫、唯品會、騰訊音樂跌超2%，網(wǎng)易、阿里巴巴、微博、百度跌超1%，理想汽車小幅下跌。愛奇藝漲超4%，小鵬汽車漲超3%，富途控股漲超2%，蔚來、拼多多小幅上漲。

NO.3  美國上周首次申領(lǐng)失業(yè)救濟人數(shù)為22.1萬人，預(yù)估為23.5萬人，前值為22.8萬人。美國二季度實際GDP年化季環(huán)比初值2.4%，預(yù)期1.8%，前值2%。美國6月商品貿(mào)易逆差878億美元，預(yù)估為逆差920億美元，前值為逆差919億美元。

NO.4  在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1700，較上一交易日夜盤收盤跌350點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.1705元，較周三紐約尾盤跌172點，盤中整體交投于7.1161-7.1774元區(qū)間。

NO.5  歐洲央行將三大關(guān)鍵利率上調(diào)25個基點，符合市場預(yù)期。歐洲央行表示，通脹預(yù)期預(yù)計仍將在很長時間內(nèi)居高不下。歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲1.7%，英國富時100指數(shù)漲0.26%，法國CAC40指數(shù)漲2.05%，歐洲斯托克50指數(shù)漲2.32%。

NO.1  住建部部長倪虹在近日召開的企業(yè)座談會上說，要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施；繼續(xù)做好保交樓工作，加快項目建設(shè)交付，切實保障人民群眾的合法權(quán)益。

點評：穩(wěn)住建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)兩根支柱，對推動經(jīng)濟回升向好具有重要作用。要以工業(yè)化、數(shù)字化、綠色化為方向，大力推動建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，充分發(fā)揮建筑業(yè)“促投資、穩(wěn)增長、保就業(yè)”的積極作用。要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢。建筑企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)積極參與保障性住房建設(shè)、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。概念股包括新城市，特發(fā)服務(wù)，蕾奧規(guī)劃等。

NO.2  德國政府近日通過新版《國家氫能戰(zhàn)略》，預(yù)計到2030年，德國的氫能需求量將達到130太瓦時 (TWh) ，其中50%到70%需要進口，德國還計劃到2030年將國內(nèi)電解氫能力的目標提高一倍，從5GW提高到至少10GW。德國還計劃在2027/2028年前改造和新建超過1800公里的氫氣管道。美國也發(fā)布了國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖，計劃在10年內(nèi)將綠氫價格降至每公斤1美元，并將清潔氫使用量增加5倍，年產(chǎn)量將在2030年達到1000萬噸，2050年達到5000萬噸。

點評：在我國，年以來多地印發(fā)氫能與燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃，如上海市提出，到2025年，力爭實現(xiàn)燃料電池汽車總量超過1萬輛，并完成不少于70座加氫站建設(shè)。在制氫端，綠電降本疊加雙碳壓力，電解槽制氫加速裝機;在用氫端，西氫東送配套沿途加氫站，氫能走廊初見雛形，氫能應(yīng)用天花板將打開制氫和燃料電池企業(yè)有望充分受益。概念股包括厚普股份，蘭石重裝，華電重工，

NO.3  7月26日晚，大眾集團宣布向小鵬汽車投資約 7 億美元，收購 4.99% 的股份，以獲得小鵬董事會觀察員席位，并與小鵬合作開發(fā)基于大眾 MEB 平臺的兩款車型，新車型將搭載小鵬 XPILOT 軟件，于 2026 年上市。雙方還將在多個領(lǐng)域探索其他潛在的戰(zhàn)略合作，包括未來電動車平臺、軟件技術(shù)和供應(yīng)鏈方面的合作。在7月12日，奧迪將與上汽集團就純電平臺達成新的合作。

點評：這是屬于國內(nèi)汽車行業(yè)里程碑式事件，標志著國內(nèi)車企電動智能化能力得到行業(yè)認可，這個事意義重大，說明中國新勢力車企開始獲得全球資本的青睞，未來可能賣到歐洲和美國、中東等！汽車是國內(nèi)第二大產(chǎn)業(yè)，上下游產(chǎn)業(yè)鏈非常長。在國內(nèi)地產(chǎn)走向衰退之后，新能源車站起來了！尤其為后續(xù)國內(nèi)整車及零部件出海打開想象空間。也將推動智能座艙及高階L2+及以上智能駕駛的滲透率快速提升！概念股包括中海達，欣銳科技，蘇奧傳感等。

錦和商管(603682)：公司披露股票交易異動公告，7月21日，國常會審議通過的《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》，涉及特大、超大型城市的城中村改造，推動城市高質(zhì)量發(fā)展。公司戰(zhàn)略定位系深耕上海、北京，輻射長三角核心省會城市，城市更新空間較大。公司將積極把握機遇，開拓業(yè)務(wù)，預(yù)計此次指導意見對公司未來發(fā)展有正面影響。但短期看，目前公司暫不涉及超大特大城市城中村改造，該政策對于公司短期業(yè)績暫無法評估，請各位投資者注意投資風險。

山子股份(000981）：公司披露股票交易異動公告，公司股東銀億控股及其支配的股東（寧波圣洲投資有限公司、熊基凱、西藏銀億投資管理有限公司）合計持有公司26.71%股份，為公司重要股東，目前銀億控股及其母公司銀億集團有限公司進入重整程序、寧波圣洲投資有限公司和西藏銀億投資管理有限公司進入破產(chǎn)清算程序，可能對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生影響，但不會導致公司控制權(quán)變更，亦不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

山水比德(300844)：公司披露股票交易異動及嚴重異動的公告，7月27日公司股票交易換手率72.18%，換手率較高，敬請投資者注意二級市場炒作風險。公司關(guān)注到部分媒體和股吧等網(wǎng)絡(luò)平臺，有少數(shù)投資者散布鼓勵短線爆炒公司股價的言論，公司提醒投資者秉持價值投資理念，切勿追隨投機思維，遠離極端走勢行情，以免股價急漲急跌造成個人投資重大損失。公司基本面近期未發(fā)生重大變化。股價方面，山水比德最近四個交易日漲逾96%。

贛鋒鋰業(yè)(002460)：公司擬以總合同價款14.24億元收購蒙金礦業(yè)70%股權(quán)。因公司實控人、董事長李良彬為蒙金礦業(yè)控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易旨在保障公司發(fā)展所需原材料，進一步完善公司的資源布局。

亨通光電(600487)：公司擬通過境外全資子公司亨通光電國際有限公司收購聯(lián)營企業(yè)PT Voksel Electric Tbk約42.97%股份，于2023年7月27日與Voksel相關(guān)股東針對收購簽署了一份不具約束性的投資意向協(xié)議。收購完成后公司將成為Voksel新的控股股東，需履行強制要約收購的義務(wù)。

億緯鋰能(300014)：公司擬與EA集團在泰國共同組建合資公司，投建至少6GWh的電池生產(chǎn)基地。EA集團目前從事全系列可再生能源業(yè)務(wù)，包括生物柴油制造商、可再生能源電力開發(fā)商、電動汽車和電動汽車充電器開發(fā)商和運營商及鯉一次電池制造商。

依米康(300249)：公司擬在達州數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園內(nèi)合作建設(shè)“萬達開先進計算中心(阿里站)”項目，預(yù)計總投資約3.8億元。公司子公司依米康智云與達州市人民政府指定的市屬國有企業(yè)云上智慧成立合資公司負責萬達開項目。

真視通(002771)：公司與山東水發(fā)紫光大數(shù)據(jù)有限責任公司簽署了《新一代智算中心戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方以優(yōu)勢互補、提高效率與共同發(fā)展為目標，致力于新一代智算中心建設(shè)、運營、AI算力服務(wù)、銷售、推廣等領(lǐng)域建立深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

欣旺達(300207)：子公司欣旺達動力擬通過其下屬子公司匈牙利欣旺達，以自有及自籌資金在匈牙利投資建設(shè)新能源汽車動力電池工廠一期項目，投資金額不超過19.6億元人民幣。

泓淋電力(301439)：公司擬在威海市中韓自貿(mào)區(qū)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)園項目，主要生產(chǎn)新能源行業(yè)線纜、組件及充電裝置等產(chǎn)品，項目總投資約10億元。

華民股份(300345)：公司控股子公司鴻新新能源科技（云南）有限公司于近日與先韋能源簽署了《單晶硅片銷售合同》，合同總金額約為1.7億元。