每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

NO.1  美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.2%，納指跌0.43%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.27%，科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超2%，亞馬遜跌超1%。貴金屬、航空板塊跌幅居前，基建股漲幅居前，卡特彼勒漲超8%，創(chuàng)2020年3月份以來最大單日漲幅。中概股普跌，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌2.03%。嗶哩嗶哩跌超6%，蔚來、騰訊音樂、小鵬汽車跌超4%，京東跌超3%，阿里巴巴跌超2%，理想汽車漲超3%創(chuàng)歷史最高。

NO.2  8月1日，中國央行、外匯管理局召開2023年下半年工作會議。落實好“金融16條”，延長保交樓貸款支持計劃實施期限，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，加大對住房租賃、城中村改造、保障性住房建設(shè)等金融支持力度。因城施策精準(zhǔn)實施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導(dǎo)個人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融支持地方債務(wù)風(fēng)險化解工作。

NO.3  惠譽(yù)將美國評級從“AAA”下調(diào)至“AA+”，展望為穩(wěn)定。惠譽(yù)稱，美國的評級下調(diào)反映了未來三年預(yù)計的財政惡化情況，以及不斷增長的政府債務(wù)負(fù)擔(dān)。美國財政部長珍妮特·耶倫發(fā)表聲明稱，“我強(qiáng)烈反對惠譽(yù)評級公司的決定?；葑u(yù)評級今天宣布的改變是武斷的，是基于過時的數(shù)據(jù)。”

NO.4  國際油價小幅上漲，美油9月合約漲0.45%，報82.17美元/桶。布油10月合約漲0.4%，報85.77美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.37%報1981.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌2.17%報24.43美元/盎司。

NO.5  歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國DAX30指數(shù)跌1.26%，英國富時100指數(shù)跌0.43%，法國CAC40指數(shù)跌1.2%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.4%。

NO.1  工業(yè)和信息化部辦公廳、國家發(fā)展改革委辦公廳、財政部辦公廳、國務(wù)院國資委辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳開展2023年度智能制造試點(diǎn)示范行動。行動遴選一批智能制造優(yōu)秀場景，以揭榜掛帥方式建設(shè)一批智能制造示范工廠和智慧供應(yīng)鏈，在各行業(yè)、各領(lǐng)域選樹一批排頭兵企業(yè)，推進(jìn)智能制造高質(zhì)量發(fā)展。裝備制造行業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)提供生產(chǎn)技術(shù)裝備，系現(xiàn)代制造業(yè)的核心組成部分。

點(diǎn)評：高端裝備制造業(yè)已列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和信息化與工業(yè)化深度融合的重要體現(xiàn)，發(fā)展智能裝備產(chǎn)業(yè)對于加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)工業(yè)智能化，提升生產(chǎn)效率、技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能源資源消耗，加快我國由工業(yè)大國向工業(yè)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的進(jìn)程具有十分重要的意義。近年來，國內(nèi)智能設(shè)備制造的市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢，2016年至2022年，我國智能設(shè)備制造市場規(guī)模由1421億元上升至近2032億元。概念股包括東土科技，恒為科技，華中數(shù)控等。

NO.2  據(jù)報道，近日韓國一團(tuán)隊發(fā)表論文稱發(fā)現(xiàn)了全球首個常壓室溫超導(dǎo)體，關(guān)于該研究的真假目前還未有定論，現(xiàn)在又有一家美國公司也宣稱發(fā)現(xiàn)了室溫超導(dǎo)體，并且已經(jīng)獲得相關(guān)專利。位于美國佛羅里達(dá)州的Taj Quantum公司發(fā)布公告稱，該公司已經(jīng)獲得了一項關(guān)于室溫超導(dǎo)材料的重要專利，這可能意味著該材料將進(jìn)入生產(chǎn)階段。Taj Quantum公司的首席執(zhí)行官Paul Lilly表示：“我們很高興地宣布，終于獲得了室溫II型超導(dǎo)體專利。”

點(diǎn)評：如果可以在室溫常壓下實現(xiàn)超導(dǎo)，將引發(fā)新工業(yè)革命，其潛在應(yīng)用包括：更高效的電力輸送：超導(dǎo)材料可以在電阻極低的條件下傳輸電流，這意味著它們可以用來構(gòu)建更加高效的輸電線路。更節(jié)能的電子設(shè)備：超導(dǎo)材料可以用來制造更加節(jié)能的電子設(shè)備，這是因為它們可以在極低的能量消耗下運(yùn)行。更高速的計算機(jī)：超導(dǎo)材料可以用來制造更加快速的計算機(jī)，這是因為它們可以在更高的頻率下運(yùn)行，等等。概念股包括安泰科技，阿石創(chuàng)，道氏技術(shù)等。

NO.3  據(jù)媒體報道，為應(yīng)對ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展帶來的對高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求，三星電子、SK海力士計劃在明年年底前投資超過2萬億韓元，使HBM生產(chǎn)線目前的產(chǎn)能增加一倍以上。隨著各路資本持續(xù)加注人工智能，HBM供不應(yīng)求，包括英偉達(dá)、AMD、微軟和亞馬遜等全球科技巨頭都在競購SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存HBM3E。集邦咨詢預(yù)計2023年全球HBM需求量將增近六成，達(dá)到2.9億GB，2024年將再增長30%。

點(diǎn)評：為順應(yīng)AI加速器芯片需求演進(jìn)，AI芯片公司正積極開拓新的HBM供應(yīng)商。從第四季度開始，三星將向英偉達(dá)供應(yīng)HBM3，目前后者的HBM由SK海力士獨(dú)供；三星、美光等巨頭紛紛擴(kuò)產(chǎn)HBM、開發(fā)更高性能的產(chǎn)品。根據(jù)集邦咨詢調(diào)查顯示，2023年高帶寬內(nèi)存（HBM）市場主流為HBM2e，包含NVIDIA A100/A800、AMD MI200以及多數(shù)CSPs自研加速芯片皆以此規(guī)格設(shè)計。各廠計劃于2024年推出新產(chǎn)品HBM3e，預(yù)期HBM3與HBM3e將成為明年市場主流，HBM市場火熱也讓封裝、材料、設(shè)備等環(huán)節(jié)受益。概念股包括雅克科技，華海誠科，香農(nóng)芯創(chuàng)等。

雅化集團(tuán)（002497）：8月1日晚，國內(nèi)氫氧化鋰頭部廠商雅化集團(tuán)公告宣布，其與特斯拉約定對2020年雙方達(dá)成的電池級氫氧化鋰供貨協(xié)議進(jìn)行修訂、延長，合同履行期限將由2025年延長至2030年底。根據(jù)約定，雅化集團(tuán)將在2023-2030年合計向特斯拉供應(yīng)20.7萬噸-30.1萬噸。而根據(jù)電池級氫氧化鋰最近一周均價計算，這筆長單預(yù)估價值高達(dá)561億元-817億元。

江淮汽車（600418）：8月1日，天風(fēng)國際證券分析師郭明錤發(fā)文稱，華為與江淮汽車正合作開發(fā)售價約100萬元的問界MPV，預(yù)計在2024年二季度量產(chǎn)，銷量目標(biāo)為發(fā)售一年后達(dá)到約5萬輛。對此記者向江淮汽車方面進(jìn)行了核實。江汽集團(tuán)相關(guān)工作人員回復(fù)稱：“我們沒有接到相關(guān)通知。”而江淮汽車證券部相關(guān)工作人員則回應(yīng)稱：“不知道這個事。”

科大訊飛（002230）：有媒體報道稱，訊飛星火APP于8月1日在蘋果應(yīng)用商店下架。此前，該APP于6月29日在各大手機(jī)應(yīng)用商店上架。當(dāng)日下午，記者獲悉，訊飛開放平臺官網(wǎng)微信的人工客服表示，訊飛星火APP確實已暫時下架（在蘋果應(yīng)用商店），下架原因運(yùn)營部門還未答復(fù)，但后續(xù)應(yīng)該還會上架，具體上架時間待定。用戶可通過網(wǎng)頁端訪問星火。同日，科大訊飛在互動平臺表示，8月15日，星火大模型重大版本升級將升級代碼能力、開放多模態(tài)能力、知識問答等方面能力還會持續(xù)迭代提升。

四維圖新(002405)：公司第一大股東中國四維與北京屹唐新程科技合伙企業(yè)（有限合伙）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定中國四維將所持四維圖新1.48億股股份轉(zhuǎn)讓給屹唐新程（占目前公司總股本的6.22%），轉(zhuǎn)讓價格14.08元/股，合計20.82億元。此次權(quán)益變動后，中國四維將持有公司1.99%股份，屹唐新程將持有公司6.22%股份，成為公司第一大股東。公司仍然無控股股東、無實控人。

廣安愛眾(600979)：公司擬以掛牌底價1.55億元，參與競買西藏聯(lián)合公開掛牌轉(zhuǎn)讓的白銀瑞光供熱服務(wù)有限責(zé)任公司100%股權(quán)。此次交易將為公司未來在西北地區(qū)拓展光伏、儲能及售電等綜合能源業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。

北新路橋(002307)：公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超17億元，用于宿州至固鎮(zhèn)高速公路項目（G3京臺高速公路復(fù)線）及補(bǔ)充流動資金。公司控股股東建工集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購此次發(fā)行股票，認(rèn)購金額不低于2000萬元且不超過8000萬元。

萬馬股份(002276)：子公司萬馬高分子集團(tuán)與中國石化上海石油化工股份有限公司、中國石化化工銷售有限公司華東分公司三方簽署《戰(zhàn)略合作意向書》，各方將進(jìn)行戰(zhàn)略合作，共同推動110kV及以上超高壓電纜料的開發(fā)和應(yīng)用。

高德紅外(002414)：公司近日與客戶簽訂了某型號完整裝備系統(tǒng)總體產(chǎn)品及某型號紅外熱像儀訂貨合同，合同金額為2.75億元，占公司2022年經(jīng)審計營業(yè)收入的10.87%。

世名科技(300522)：公司與中貝通信簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。在保證供貨生產(chǎn)期的前提條件下，雙方合作的新能源項目將優(yōu)先采購中貝通信電芯、電池包和儲能系統(tǒng)產(chǎn)品。

欣銳科技(300745)：公司近日收到某知名汽車整車企業(yè)的定點(diǎn)通知，公司將為該客戶新能源車型開發(fā)并供應(yīng)CDU車載電源產(chǎn)品。根據(jù)客戶規(guī)劃，上述項目生命周期內(nèi)的銷售總金額約為15.35億元。