美股集體上揚，中概股承壓，人民幣匯率微跌 1：美股繼續(xù)保持強勢，北京時間8月8日凌晨，美股三大指數(shù)高開高走，道指漲1.16%，標普500指數(shù)漲0.9%，納指漲0.61%。大型科技股多數(shù)上漲，以奈飛和谷歌漲超2%領(lǐng)跑，亞馬遜和臉書漲超1%，微軟小漲。然而，蘋果跌超1%，特斯拉小幅下跌。值得一提的是，巴菲特旗下的伯克希爾漲超3%，創(chuàng)下歷史收盤新高。 2：在中概股方面，納斯達克中國金龍指數(shù)下跌0.81%，多數(shù)股票承壓。其中，微博、滿幫、騰訊音樂跌超3%，嗶哩嗶哩、拼多多跌超2%，富途控股跌超1%，百度、京東、阿里巴巴、網(wǎng)易小幅下跌。盡管整體表現(xiàn)偏弱，但小鵬汽車和理想汽車表現(xiàn)出色，漲幅分別超過2%和1%，蔚來和唯品會也有小幅上漲。 3：在商品市場，國際原油期貨價格下跌超過1%。WTI9月原油期貨結(jié)算價收跌0.88美元，跌幅1.06%，報81.94美元/桶。布倫特10月原油期貨收跌0.9美元，跌幅1.04%，報85.34美元/桶。另外，COMEX9月黃金期貨結(jié)算價收跌0.32%，報1940.7美元/盎司。 4：在貨幣市場，人民幣兌美元匯率微跌。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.1942，較上一交易日夜盤收盤跌202點，成交量為300.82億美元。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.2012元，較上周五紐約尾盤跌133點，盤中整體交投于7.1840-7.2053元區(qū)間。 5：歐洲股市收盤漲跌不一。德國DAX30指數(shù)微跌0.02%，英國富時100指數(shù)跌0.14%，法國CAC40指數(shù)微漲0.06%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.1%。雖然漲跌幅度不大，但反映出市場的謹慎情緒。 結(jié)語：美股繼續(xù)上漲，科技股大多表現(xiàn)強勢，但中概股承壓，人民幣匯率微跌，歐洲股市漲跌不一。市場的變化無常，投資者需要保持謹慎，理性投資。 投資熱點：操作系統(tǒng)市場潛力巨大，面板價格上漲，新能源汽車銷量有望走高 1：財政部會同工業(yè)和信息化部研究起草了操作系統(tǒng)、便攜式計算機政府采購需求標準，現(xiàn)向社會公開征求意見。例如在桌面操作系統(tǒng)方面，提出了數(shù)據(jù)安全保障、代碼無風險等多項指標，要求除用戶授權(quán)采集的信息外不采集其他數(shù)據(jù)，相關(guān)信息采集無安全風險，相關(guān)數(shù)據(jù)存儲在中國境內(nèi);操作系統(tǒng)廠商可提供源代碼，源代碼可供第三方機構(gòu)審查，代碼知識產(chǎn)權(quán)無風險，無惡意安全漏洞或后門，代碼可追溯、可重構(gòu)。操作系統(tǒng)是信息系統(tǒng)的“靈魂”，是信創(chuàng)推進的重要突破方向。預計到2025年，中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模高達586億元。 點評：政府對操作系統(tǒng)的重視和需求標準的提出，意味著操作系統(tǒng)市場有巨大的發(fā)展空間和潛力。數(shù)據(jù)安全和源代碼無風險的要求，將帶動國內(nèi)操作系統(tǒng)廠商的技術(shù)升級和創(chuàng)新，同時，對于相關(guān)的軟件開發(fā)和信息安全等行業(yè)也會帶來積極影響。預計到2025年，中國操作系統(tǒng)市場規(guī)模高達586億元，這將為相關(guān)企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇。概念股包括潤和軟件、浪潮信息、誠邁科技等。 2：據(jù)TrendForce集邦咨詢，8月上旬，電視各尺寸面板價格繼續(xù)保持上漲趨勢。65英寸、55英寸電視面板均較前期上漲3美元均價分別為165美元和122美元;43英寸32英寸電視面板均較前期上漲1美元，均價分別為64美元和37美元。受價格持續(xù)上漲的趨勢影響，品牌廠開始為下半年促銷季提前備貨，一定程度延續(xù)需求抬升趨勢。中期來看，整體供給端預計仍相對穩(wěn)定控產(chǎn)，而下半年的海外促銷季實際需求情況將成為價格走勢的更大權(quán)衡指標。長期來看，面板產(chǎn)能正逐漸向境內(nèi)和頭部企業(yè)聚集，并且行業(yè)大尺寸化趨勢持續(xù)，對整體面板出貨面積推動顯著，中國整機市場平均尺寸已突破60英寸。 點評：面板價格的持續(xù)上漲可能會影響電視等電子產(chǎn)品的成本，但也反映出面板需求的旺盛。品牌廠商的提前備貨，也預示著下半年可能會有一波電視銷售的高峰。在面板產(chǎn)能逐漸向境內(nèi)和頭部企業(yè)聚集的趨勢下，這些企業(yè)將有可能獲得更大的市場份額和更高的利潤。同時，行業(yè)大尺寸化的趨勢也將帶動面板出貨面積的增長，對于面板制造企業(yè)來說，這將是一次發(fā)展的機遇。概念股包括京東方A、華星光電、深天馬A等。 3：據(jù)報道，上海印發(fā)《上海市清潔空氣行動計劃（2023—2025年）》，加快公共領(lǐng)域車輛電動化，鼓勵私有乘用車電動化，持續(xù)推進純電動、氫燃料電池重型貨運車輛的示范試點及推廣應用。到2025年，燃料電池汽車應用總量力爭突破1萬輛，個人新增購置車輛中純電動車輛占比超過50%。8月以來，多家國內(nèi)新能源車企公布7月銷量數(shù)據(jù)，新勢力增長勢頭強勁，理想、蔚來等車企均實現(xiàn)同環(huán)比大幅增長。此外，頭部車企銷量也普遍靚麗，比亞迪、埃安等均有良好表現(xiàn)。乘聯(lián)會預測，盡管受季節(jié)性因素影響，環(huán)比出現(xiàn)小幅下滑，但預計7月新能源乘用車銷量同比仍將保持30%+較快增速。 點評：新能源汽車是未來汽車行業(yè)的重要發(fā)展方向，政策的推動和消費者的接納將使其市場規(guī)模持續(xù)擴大。從銷量數(shù)據(jù)來看，新能源汽車的市場接受度正在逐步提高，特別是在新能源汽車領(lǐng)域的新勢力，如理想、蔚來等，其銷量增長勢頭強勁。另外，比亞迪、埃安等頭部車企的銷量也非常靚麗，這都表明新能源汽車市場的需求旺盛。預計隨著消費旺季的到來，新能源汽車銷量將有望走高，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將受益。概念股包括比亞迪、寧德時代、廣汽集團等。 1：安控科技(300370)：近日，安控科技宣布與四川省天然氣投資集團有限責任公司、四川省燃氣集團有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。四川省燃氣集團有限公司為四川省天然氣投資集團有限責任公司全資子公司。本次合作將在自動化、數(shù)字化、智能化、智能安全等領(lǐng)域展開深度合作，對于公司未來的發(fā)展具有重要意義。 2：科華數(shù)據(jù)(002335)：科華數(shù)據(jù)與孫家鳳簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，計劃以1.11億元收購孫家鳳持有的北京科華眾生云計算科技有限公司33%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，科華數(shù)據(jù)將直接持有北京科眾100%的股權(quán)，進一步優(yōu)化整合了數(shù)據(jù)中心平臺資源。 3：華神科技(000790)：華神科技擬以5100萬元收購西藏萬安持有的西藏康域藥業(yè)有限公司51%股權(quán)。西藏康域是一家藥品批發(fā)經(jīng)營企業(yè)，主要業(yè)務涵蓋醫(yī)藥、醫(yī)療器械銷售，擁有健全的銷售網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)秀的銷售團隊，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國。 4：中科云網(wǎng)(002306)：中科云網(wǎng)控股子公司中科云網(wǎng)（高郵）新能源科技有限公司與湖北三江航天建筑工程有限公司簽訂了《機電總承包工程建設(shè)工程施工合同》，合同價為2.81億元。三江航天建筑將負責中科高郵高效電池一期項目及配套項目機電總承包工程的施工。 5：青龍管業(yè)(002457)：青龍管業(yè)控股子公司寧夏青龍鋼塑復合管有限公司在拉薩市旁多引水工程鋼塑復合管及管件采購評標活動中，被評為中標候選人第一名。預計中標金額為2.27億元，占公司2022年度經(jīng)審計營業(yè)總收入的8.84%。 6：恒銀科技(603106)：近期市場對恒銀科技AI管理平臺較為關(guān)注。恒銀科技AI管理平臺是為客戶提供互動交流、業(yè)務辦理、問題咨詢、服務導覽等多種服務的技術(shù)能力平臺，盡管未形成直接收入，但未來發(fā)展?jié)摿薮蟆? 7：百利電氣（600468）：百利電氣明確表示，公司不涉及“室溫超導”相關(guān)業(yè)務，也未籌劃開展相關(guān)研發(fā)和投入。公司下屬控股子公司北京英納超導技術(shù)有限公司從事鉍系高溫超導線材的研發(fā)生產(chǎn)，與“室溫超導”無關(guān)。 8：榮旗科技(301360)：榮旗科技正在籌劃以支付現(xiàn)金的方式收購寧德中能電子設(shè)備有限公司60%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將實現(xiàn)對寧德中能的控股；本次交易將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 9：拓爾思(300229)：拓爾思擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過18.45億元，用于拓天行業(yè)大模型研發(fā)及AIGC應用產(chǎn)業(yè)化項目。 10：金冠股份(300510)：金冠股份被確認成為許繼集團電科儲能中科超算項目用儲能電池及附屬設(shè)備采購項目包W01(包名稱:電池及附屬設(shè)備)的成交人，成交價格為23574萬元含稅價)。