每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 張益銘    

繼“以燎原之勢，快速在全國各地鋪開”的惠民保之后，又一惠民類保險項目有望復(fù)制前者的成功范式。

8月8日，上海正式推出城市定制普惠型家庭財產(chǎn)綜合保險“滬家保”，普惠版保費(fèi)89元/年/戶，涵蓋財產(chǎn)、第三方責(zé)任、人身意外以及生活服務(wù)等各類風(fēng)險保障，總保額120萬元。

自2022年7月，城市定制普惠型家財險的首例在成都誕生以來，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年4月份以來，重慶、四川綿陽、福建三明、云南昆明、浙江寧波等超十個地區(qū)推出此類普惠型家財險。根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，近一年來，在全國已有20余款相關(guān)產(chǎn)品上線。

普惠型家財險的試水，對于家財險的發(fā)展意義重大。瑞士再保險中國區(qū)財產(chǎn)險創(chuàng)新解決方案負(fù)責(zé)人王君博對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“其以住房保障需求為根本出發(fā)點(diǎn)，具有保障全面、價格實惠、服務(wù)性強(qiáng)等顯著特征，同時創(chuàng)新性地與本地建筑與物業(yè)維修服務(wù)商建立合作，將保險與高頻服務(wù)相結(jié)合，以行業(yè)合力在各個線上線下渠道進(jìn)行宣傳和推廣，全方位提高了居民家庭財產(chǎn)風(fēng)險防范意識，顯著推動了家財險的推廣和普及。”

與惠民保不同，普惠型家財險僅由財險公司承保。在眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格看來，洪澇、臺風(fēng)等自然災(zāi)害頻發(fā)下，財險公司可通過普惠型家財險參與事前管理，幫助防災(zāi)防損，與保險的風(fēng)險減量管理是相匹配的。

千億級的家財險藍(lán)海市場

在成熟發(fā)達(dá)國家，家財險作為財產(chǎn)險的一個常見險種，通常是非車領(lǐng)域最大的業(yè)務(wù)。來自瑞再研究院的數(shù)據(jù)顯示，2021年，法國、美國、巴西、德國、南非、英國、日本、俄羅斯的家財險占財產(chǎn)險市場的比例分別為17.9%、15%、14.9%、14.7%、10.9%、8.9%、8.8%、5.7%。

與海外市場相比，中國住房保險滲透率偏低。2021年同期，我國的家財險保費(fèi)收入為98億元，約占財產(chǎn)及意外險市場總體保費(fèi)收入的0.8%。

到2022年，我國的家財險保費(fèi)收入達(dá)到164億，家財險增速超過了67%。有業(yè)內(nèi)人士指出，數(shù)據(jù)大幅增長除了客戶需求上升，也有統(tǒng)計口徑調(diào)整的原因，包含了近幾年快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、政府統(tǒng)保業(yè)務(wù)和巨災(zāi)項目。從保費(fèi)占比看，約占財產(chǎn)及意外險市場總體保費(fèi)收入的1.1%，仍顯著低于發(fā)達(dá)市場和部分新興市場的可比水平。

對于我國的家財險發(fā)展相對滯后，瑞再分析認(rèn)為，覆蓋率低的主要原因是消費(fèi)者對于風(fēng)險感知度較低，對于家財險產(chǎn)品的投保意識不足，同時家財險市場本身存在產(chǎn)品同質(zhì)化、保障和服務(wù)范圍較窄，銷售渠道單一等普遍情況。

據(jù)瑞再預(yù)測，假設(shè)家財險產(chǎn)品在財產(chǎn)險中的占比在當(dāng)前的基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定增長，甚至達(dá)到部分發(fā)達(dá)保險市場水平，我國家財險市場規(guī)模整體看來會非?？捎^，因此瑞再認(rèn)為我國家財險市場存在較大發(fā)展?jié)摿?，未來在政府和市場合力推動下，?guī)模有望快速提升。

眾安保險相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，家財險發(fā)展面臨消費(fèi)者需求變化等挑戰(zhàn)。隨著消費(fèi)者生活方式和需求的不斷變化，家財險公司需要不斷調(diào)整產(chǎn)品，甚至要不斷調(diào)整和迭代相關(guān)服務(wù)，“讓保險用得上”已成為家財險拓寬市場的首要前提，以滿足不同群體客戶的需求。此外，如網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險、虛擬資產(chǎn)等新興的、有待核保風(fēng)控的風(fēng)險類型的保險需求，對傳統(tǒng)家財險產(chǎn)品提出了新的挑戰(zhàn)，需要家財險公司不斷創(chuàng)新和開發(fā)新產(chǎn)品。

“已經(jīng)看到一些大的房地產(chǎn)集團(tuán)成立保險代理公司或者保險經(jīng)紀(jì)公司，探索家財險MGA模式，依托物業(yè)提供日常的服務(wù)，提升用戶對于家財險的獲得感。保險公司如果跟物業(yè)公司很好地合作，解決了服務(wù)的問題，控制住成本，全國來看近千億的業(yè)務(wù)是可以預(yù)期的。”瑞再中國原總裁陳東輝在受訪時對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

普惠型家財險落地20余城

2022年7月，全國首款政府指導(dǎo)的城市普惠財產(chǎn)保險——成都“蓉家保”上線，項目采用“保險+服務(wù)”創(chuàng)新產(chǎn)品模式，突出普惠屬性，以“共保體”模式承保。今年7月，升級的“蓉家保”由18家財險公司共同參與，普惠版/尊享版價格保持99元/169元不變，全面升級了保障和服務(wù)。

西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副教授、保險與精算系副主任王伊琳表示，與一般家財險相比，“蓉家保”的首要優(yōu)勢是普惠型，具有保費(fèi)低、保額高、保障全的特點(diǎn)。其次這款產(chǎn)品是政府指導(dǎo)、協(xié)會支持，保險聯(lián)盟承保，承保能力強(qiáng)，增值服務(wù)多，理賠服務(wù)佳，能夠給消費(fèi)者提供更全面更優(yōu)惠的風(fēng)險保障與服務(wù)。

“蓉家保”落地一年以來，基本實現(xiàn)人民群眾、財險公司、政府部門三方獲益。四川銀保監(jiān)局一級巡視員劉勇如是表示。

根據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計，近一年來，在全國已有20余款相關(guān)產(chǎn)品上線。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年4月份以來，重慶、四川綿陽、福建三明、云南昆明、浙江寧波等超十個地區(qū)推出了普惠型家財險，價格區(qū)間為59元/年~666元/年，其中，普惠版價格普遍在不到百元水平。

從保障責(zé)任看，主要包含了三大方面：一是家庭財產(chǎn)保障，如火災(zāi)、燃?xì)獗?、入室盜竊、管道爆裂、電信詐騙損失補(bǔ)償；二是家庭責(zé)任保障，如火災(zāi)爆炸三者責(zé)任、高空墜物責(zé)任、管道爆裂責(zé)任、寵物責(zé)任等；三是家庭意外保障，如用電意外、燃?xì)庖馔?、動物致害意外、火?zāi)爆炸意外等意外風(fēng)險。

參考惠民保產(chǎn)品設(shè)計和運(yùn)營思路，普惠型家財險也采用了“保險+服務(wù)”的模式。一些產(chǎn)品提供了管道疏通、電路維修、漏水排查、開鎖服務(wù)、油煙機(jī)拆洗、家庭責(zé)任法律咨詢、適老化改造建議等家庭風(fēng)險減量服務(wù)。

以滬家保的普惠版為例，家財險保障責(zé)任包含50萬元的房屋及室內(nèi)附屬設(shè)備，3.5萬元的室內(nèi)裝潢，2萬元的室內(nèi)財產(chǎn)，100元/天、最高賠償10天的臨時租房費(fèi)用保障，1萬元的管道破裂保障，5000元的室內(nèi)財產(chǎn)盜搶保障；第三者責(zé)任包含16萬元的高空墜物責(zé)任，16萬元的火災(zāi)、爆炸責(zé)任，1萬元的管道破裂責(zé)任；以及30萬元的小區(qū)范圍內(nèi)人身意外傷害保障，每次事故絕對免賠額500元。此外還有上門開鎖、馬桶疏通等生活服務(wù)。

能否復(fù)制惠民保的快速增長

2020年以來，惠民保在全國大范圍鋪開，已發(fā)展為一種相對穩(wěn)定的業(yè)態(tài)和模式，成為多層次醫(yī)療保障體系中的重要組成部分。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，惠民保已累計上市408款產(chǎn)品，覆蓋29個省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)共計150個城市，累計覆蓋2.8億人次，累計保費(fèi)收入約307億元。

作為又一惠民類保險項目，普惠型家財險能否復(fù)制惠民保的快速增長？多位業(yè)內(nèi)受訪人士態(tài)度較為樂觀。

在王君博看來，近兩年來，各屬地相繼針對新市民在內(nèi)的居民住房風(fēng)險保障，推出普惠型家財險，對于家財險的發(fā)展具有重大意義。“其以住房保障需求為根本出發(fā)點(diǎn)，具有保障全面、價格實惠、服務(wù)性強(qiáng)等顯著特征，同時創(chuàng)新性地與本地建筑與物業(yè)維修服務(wù)商建立合作，將保險與高頻服務(wù)相結(jié)合，以行業(yè)合力在各個線上線下渠道進(jìn)行宣傳和推廣，全方位提高了居民家庭財產(chǎn)風(fēng)險防范意識，顯著推動了家財險的推廣和普及。”

“雖然普惠型家財險只能個人自付，不能像惠民保以醫(yī)保賬戶支付獲得政府支持。”但在龍格看來，參考惠民保模式，目前已推出的普惠型家財險普遍采用了共保體形式。通過多家公司共同承保、參與推廣，普惠型家財險的參保率應(yīng)該比過往是明顯提升的。

從續(xù)保率而言，龍格認(rèn)為，相對于健康險產(chǎn)品，大家對家財險的認(rèn)知和緊迫性不同，其續(xù)保意愿應(yīng)該會低于惠民保。一些普惠型家財險加入整個家庭的意外責(zé)任，也增加了對老人和小孩意外險的購買機(jī)會。

眾安保險相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，普惠保險的模式可以促進(jìn)保險市場的普及，讓更多的低收入家庭有機(jī)會享受到保險的好處，增加保險覆蓋率。同時，該負(fù)責(zé)人也提及該模式也存在如成本控制、風(fēng)險評估、理賠管理、防止欺詐等方面的挑戰(zhàn)。“普惠保險通常以低價和簡單的產(chǎn)品為特點(diǎn)，但這也可能導(dǎo)致保險公司的盈利能力受到影響。因此，如何在保持產(chǎn)品吸引力的同時控制成本是一個挑戰(zhàn)。”

在王君博看來，隨著普惠性家財?shù)耐茝V和升級，保險行業(yè)的專業(yè)服務(wù)能力需要跟進(jìn)加強(qiáng)。總體而言，政府對于提高民眾風(fēng)險意識起到了積極的推動作用，有效減少了風(fēng)險保障缺口，提高了家庭抵御風(fēng)險的能力。未來整個模式的可持續(xù)性，也需要政府持續(xù)的關(guān)注和支持。

家財險將面臨市場格局變化

2022年3月，原中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》明確要求，優(yōu)化新市民安居金融服務(wù)。推廣家財險，增強(qiáng)新市民家庭抵御財產(chǎn)損失風(fēng)險能力。

根據(jù)原中國銀保監(jiān)會披露數(shù)據(jù)，家財險2022年實現(xiàn)保費(fèi)收入164億元，同比增長67.22%，成為增速最快的險種。家財險自6月開始激增，當(dāng)月實現(xiàn)超255%的增長后，一直保持高速增長態(tài)勢，7月至11月分別實現(xiàn)81%、106%、158%、131%、137%的增速，成為全年網(wǎng)紅險種。

從參與主體而言，家財險市場目前主要參與者不僅包括中國人保、中國平安、中國太平等大型保險公司，也有諸如眾安保險等互聯(lián)網(wǎng)保險公司和創(chuàng)新型保險科技公司。

這些公司在產(chǎn)品設(shè)計、銷售渠道、服務(wù)質(zhì)量等方面都有各自優(yōu)勢和特色，尤其是互聯(lián)網(wǎng)家財險通過線上營銷和智能化服務(wù)，覆蓋到一部分年輕消費(fèi)者和新市民群體的需求。同時國際再保公司也在積極參與，向中國引入家財險的全球先進(jìn)經(jīng)驗。

眾安保險相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，隨著家財險市場服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范化和監(jiān)管環(huán)境不斷完善，行業(yè)格局可能會發(fā)生變化。隨著家財險業(yè)務(wù)持續(xù)增長，保險公司會不斷推出新的家財險產(chǎn)品，以滿足不同客戶群體的需求，例如定制化保險計劃、針對特定風(fēng)險的政策等。借助人工智能、大數(shù)據(jù)分析等先進(jìn)的技術(shù)，提高核保和理賠的效率，降低運(yùn)營成本，提升客戶體驗。

瑞再王君博指出，在提高家財險普及率方面，市場未來著力點(diǎn)應(yīng)聚焦在產(chǎn)品、服務(wù)以及營銷三個方面。

產(chǎn)品方面，以客戶為中心，打造差異化家財險產(chǎn)品，例如拓寬保障范圍、提供可選的保障期限、定制化設(shè)計風(fēng)險保障內(nèi)容以及推出組合產(chǎn)品等。

服務(wù)方面，豐富服務(wù)內(nèi)容與體系，提升風(fēng)險減量工作質(zhì)量，例如可以拓展增值服務(wù)內(nèi)容、引入物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、簡化理賠流程以及建立服務(wù)評估監(jiān)督體系等。

營銷方面，可以通過增強(qiáng)消費(fèi)者住房風(fēng)險意識培養(yǎng)和產(chǎn)品教育、借助交叉銷售渠道以及加強(qiáng)第三方合作等來推動家財險的普及。