北京時(shí)間8月10日11:30，上證指數(shù)早盤下跌8.59點(diǎn)，跌幅為0.26%，報(bào)收3235.9點(diǎn)，成交額1799.65億元；深證成指下跌59.25點(diǎn)，跌幅為0.54%，報(bào)收10980.2點(diǎn)，成交額2402.12億元；創(chuàng)業(yè)板指下跌6.19點(diǎn)，跌幅為0.28%，報(bào)收2222.54點(diǎn)，成交額1178.43億元；滬深300下跌19.45點(diǎn)，跌幅為0.49%，報(bào)收3948.12點(diǎn)，成交額1039.36億元。 午盤簡(jiǎn)評(píng)： 個(gè)股跌多漲少，兩市超2700只個(gè)下跌。滬深兩市今日成交額4202億，較上個(gè)交易日縮量349億。北向資金方面，滬股通早盤凈流出10.19億，深股通早盤凈流出9.14億。 今日市場(chǎng)延續(xù)低迷走勢(shì)，三大指數(shù)均小幅下跌，成交量繼續(xù)萎縮，北向資金加速流出。市場(chǎng)信心不足，觀望情緒濃厚。市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，新股、次新股繼續(xù)活躍，燃?xì)夤伞⒏劭诤竭\(yùn)股、券商股均有所表現(xiàn)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體調(diào)整，超導(dǎo)概念、減速器等板塊跌幅居前。 新股、次新股繼續(xù)活躍，兩只上市新股N藍(lán)箭、N華洋均大漲觸發(fā)二次臨停。在盟固利上市首日尾盤狂飆后，市場(chǎng)對(duì)新股上市高度關(guān)注和追捧，不過(guò)對(duì)于普通投資者而言，次新股板塊過(guò)于活躍，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，也反映了投資者對(duì)創(chuàng)新型企業(yè)的認(rèn)可和期待，N藍(lán)箭是國(guó)內(nèi)首家民營(yíng)火箭公司，N華洋是一家專注于智能制造的高端裝備企業(yè)，兩家公司都具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)潛力。 燃?xì)夤砷_(kāi)盤大漲，貴州燃?xì)狻⑺l(fā)燃?xì)狻偻茉礉q停。消息面上，雪佛龍和伍德賽德能源集團(tuán)澳大利亞工廠的工人投票決定罷工，或?qū)е氯蚰茉词袌?chǎng)供應(yīng)收緊。受此消息刺激，8月9日歐洲天然氣基準(zhǔn)荷蘭TTF天然氣期貨主力合約飆漲近40%。此外，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委等六部門近日聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2023版)》，也為燃?xì)庑袠I(yè)帶來(lái)了政策利好。 汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體調(diào)整，星源卓鎂、浙江世寶跌超5%。近期，多家汽車廠商紛紛宣布因?yàn)樾酒?yīng)不足而減少或暫停生產(chǎn)，這對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)造成了較大的沖擊和壓力。同時(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)也面臨著結(jié)構(gòu)性變化的挑戰(zhàn)，新能源和智能汽車的發(fā)展需要汽車企業(yè)和供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)。 8月10日早盤，主力資金凈流入非銀金融、交通運(yùn)輸、傳媒等板塊，凈流出食品飲料、汽車、銀行等板塊。 個(gè)股凈流入方面，紅塔證券、太平洋、招商南油分別獲凈流入12.15億元、4.5億元、3.63億元。 凈流出方面，貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)、寧德時(shí)代分別遭拋售4.14億元、2.3億元、2.17億元。 行業(yè)研判： 安信證券最新研報(bào)指出，海外油輪Q2業(yè)績(jī)亮眼，受益于高庫(kù)存和低油價(jià)的支撐，海外油輪市場(chǎng)需求旺盛，運(yùn)價(jià)水平高企，油輪公司實(shí)現(xiàn)了較高的收入和利潤(rùn)。安信證券認(rèn)為，海外油輪市場(chǎng)仍有較大的上漲空間，建議關(guān)注中遠(yuǎn)海能、中海發(fā)展等。 物流行業(yè)需求回升，受電商、快遞等領(lǐng)域的拉動(dòng)，物流行業(yè)需求持續(xù)回升，物流企業(yè)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯。安信證券認(rèn)為，物流行業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿Γㄗh關(guān)注順豐控股、申通快遞、圓通速遞等。 N0.1國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于完善政府誠(chéng)信履約機(jī)制優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的通知。其中提出，充分用好發(fā)展改革系統(tǒng)失信懲戒措施“工具箱”。對(duì)于存在失信記錄的相關(guān)主體，國(guó)家發(fā)改委將按規(guī)定限制中央預(yù)算內(nèi)資金支持、限制地方政府專項(xiàng)債券申請(qǐng)、限制各類融資項(xiàng)目推薦；對(duì)于存在政府失信記錄的地級(jí)以上城市，國(guó)家發(fā)改委將取消發(fā)展改革系統(tǒng)的評(píng)優(yōu)評(píng)先和試點(diǎn)示范資格、加大城市信用監(jiān)測(cè)扣分權(quán)重、取消社會(huì)信用體系建設(shè)示范區(qū)稱號(hào)或參評(píng)資格。 點(diǎn)評(píng)：國(guó)家發(fā)改委通知旨在優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提高市場(chǎng)主體活力和競(jìng)爭(zhēng)力。該政策將有利于規(guī)范市場(chǎng)秩序，保護(hù)合法權(quán)益，懲戒失信行為，激勵(lì)守信行為，促進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。投資者可關(guān)注受益于該政策的民營(yíng)企業(yè)和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的上市公司。 N0.2文旅部公告，即日起，恢復(fù)全國(guó)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)中國(guó)公民赴有關(guān)國(guó)家和地區(qū)（第三批）出境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)，國(guó)家名單中包括日本、韓國(guó)以及歐美多國(guó)。 點(diǎn)評(píng)：該政策有利于促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇和消費(fèi)回暖，將有助于滿足中國(guó)公民出境旅游的需求，增加旅游收入和外匯收入，提升中國(guó)在國(guó)際旅游市場(chǎng)的影響力。投資者可關(guān)注相關(guān)旅游業(yè)務(wù)的上市公司，如旅行社、在線旅游平臺(tái)、航空公司、酒店集團(tuán)等。 N0.3富力地產(chǎn)在港交所公告，截至2023年6月30日，公司及下屬子公司有兩筆金額達(dá)到1000萬(wàn)元的商票為逾期狀態(tài)，前述商票逾期金額合計(jì)為3072.74萬(wàn)元。受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境等多重因素影響，公司銷售及融資等業(yè)務(wù)低迷，公司整體面臨一定的流動(dòng)性壓力。特別是，公司銷售情況持續(xù)大幅下滑，2023年1-6月總協(xié)議銷售金額為135.4億元，較2022年同比下降約49%。在前述背景下，該公司及下屬子公司因階段性資金緊張導(dǎo)致商票逾期情況的發(fā)生。 點(diǎn)評(píng)：作為港股上市的大型房企，富力地產(chǎn)業(yè)績(jī)下滑和商票逾期對(duì)市場(chǎng)信心和投資者情緒都有不利影響，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待其經(jīng)營(yíng)困境和資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)，并密切關(guān)注其后續(xù)的財(cái)務(wù)狀況和償債能力。 N0.4據(jù)公安部網(wǎng)站，今日公安部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局副局長(zhǎng)李彤表示，隨著人臉識(shí)別技術(shù)的廣泛應(yīng)用和人工智能技術(shù)的進(jìn)步，人臉識(shí)別驗(yàn)證類犯罪伴隨而生。犯罪分子用于實(shí)施“AI換臉”的物料主要為照片，特別是身份證照片，同時(shí)結(jié)合人員姓名、身份證號(hào)來(lái)突破人臉識(shí)別驗(yàn)證系統(tǒng)。為防范和打擊此類新型犯罪，公安機(jī)關(guān)聯(lián)合國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等單位，開(kāi)展人臉識(shí)別與活體檢測(cè)技術(shù)安全測(cè)評(píng)，覆蓋了境內(nèi)用戶量大、問(wèn)題隱患突出的即時(shí)通訊、網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)社交、電商平臺(tái)、金融支付等重點(diǎn)APP，及時(shí)發(fā)現(xiàn)人臉識(shí)別驗(yàn)證系統(tǒng)存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，通報(bào)運(yùn)營(yíng)主體升級(jí)安全保護(hù)措施和人臉識(shí)別算法。同時(shí)依托“凈網(wǎng)”專項(xiàng)行動(dòng)，組織專項(xiàng)會(huì)戰(zhàn)，嚴(yán)打泄露身份證照片等圖像信息的犯罪源頭，破獲“AI換臉”案件79起，抓獲犯罪嫌疑人515名，有效遏制了該類犯罪勢(shì)頭。 點(diǎn)評(píng)：隨著人臉識(shí)別技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，其存在的安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)也不斷暴露。公安部對(duì)于人臉識(shí)別驗(yàn)證類犯罪的高度重視和有效打擊，有利于相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的健康穩(wěn)定發(fā)展。投資者可關(guān)注相關(guān)人臉識(shí)別技術(shù)和應(yīng)用的上市公司，并關(guān)注其在技術(shù)創(chuàng)新和安全保障方面的表現(xiàn)。 曉鳴股份（SZ300967，股價(jià)15.84元，市值30.02億元）8月10日午間公告，7月雞產(chǎn)品銷售收入3902.81萬(wàn)元，環(huán)比下降27.3%，同比下降25.11%。公司7月雛雞生產(chǎn)量減少，加之市場(chǎng)價(jià)格尚在低位震蕩，當(dāng)月商品代雛雞銷量、營(yíng)收較上月均有下降。 風(fēng)光股份（SZ301100，股價(jià)20.35元，市值40.7億元）8月10日午間公告，公司多項(xiàng)產(chǎn)品獲得碳足跡認(rèn)證。 挖金客（SZ301380，股價(jià)48.87元，市值33.23億元）8月10日午間公告，2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲深交所受理。 金融街（SZ000402，股價(jià)5.01元，市值149.7億元）8月10日午間公告，2022年12月，公司與公司關(guān)聯(lián)方華融基礎(chǔ)簽署《關(guān)于北京融嘉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及承包經(jīng)營(yíng)之備忘錄》。截至目前，公司未能取得政府相關(guān)部門價(jià)格調(diào)整書面批復(fù)文件，項(xiàng)目也未能實(shí)現(xiàn)開(kāi)盤銷售，經(jīng)公司與華融基礎(chǔ)協(xié)商一致，終止上述備忘錄并簽署終止協(xié)議。同時(shí)，公司擬將華融基礎(chǔ)按備忘錄約定已向公司支付的全部訂金22.6億元全額轉(zhuǎn)為華融基礎(chǔ)向公司提供的借款并簽署借款合同。