每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 廖丹    

“寵物經(jīng)濟(jì)”盛行之下，近年來，寵物相關(guān)保險(xiǎn)初步顯露增長勢頭，吸引保險(xiǎn)公司加大產(chǎn)品創(chuàng)新，深耕寵物保險(xiǎn)賽道。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，在近日召開的第25屆亞洲寵物展上，云寵寶x皇家發(fā)布了聯(lián)名處方糧保障卡,其中保險(xiǎn)產(chǎn)品是由眾安保險(xiǎn)提供。據(jù)了解，這是國內(nèi)率先針對患有慢病的寵物提供健康管理產(chǎn)品，希望推動(dòng)慢病寵物醫(yī)療管理的科學(xué)化和標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程。

《2023寵物數(shù)字化保險(xiǎn)發(fā)展趨勢洞察白皮書》（以下簡稱“《白皮書》”）認(rèn)為，中國寵物保險(xiǎn)市場迎來高速發(fā)展的重要機(jī)遇期，同時(shí)也面臨一些挑戰(zhàn)，比如風(fēng)險(xiǎn)管理和定價(jià)挑戰(zhàn)。由于寵物品種多，風(fēng)險(xiǎn)管理和定價(jià)系統(tǒng)復(fù)雜，寵物醫(yī)療險(xiǎn)的出險(xiǎn)率、賠付率在一眾財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)種中格外顯眼，根據(jù)多家平臺及保司提供的數(shù)據(jù)參考，寵物險(xiǎn)整體賠付率較高，部分渠道甚至已經(jīng)突破100%。

如今，國內(nèi)首度試水慢病寵物健康管理產(chǎn)品，保險(xiǎn)公司如何應(yīng)對逆選擇風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)管理和產(chǎn)品定價(jià)的挑戰(zhàn)，未來寵物險(xiǎn)市場該如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展……

第25屆亞洲寵物展上，寵物用品消費(fèi)區(qū)展示的寵物貓咪 圖片來源：每經(jīng)記者 涂穎浩 攝

國內(nèi)寵物險(xiǎn)仍處在發(fā)展初期，滲透率尚不及1%

根據(jù)《白皮書》數(shù)據(jù)，2022年，全球?qū)櫸锉ｋU(xiǎn)市場規(guī)模達(dá)到908.46億元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到2265.57億元，年復(fù)合增長率高達(dá)16.45%。其中，歐美發(fā)達(dá)地區(qū)寵物險(xiǎn)發(fā)展已近百年歷史，如瑞典寵物保險(xiǎn)滲透率約為40%；在亞洲地區(qū)，日本市場的寵物保險(xiǎn)發(fā)展速度較快，滲透率達(dá)到10%。

對比歐美及日本市場，國內(nèi)出現(xiàn)首張寵物保單至今已有十余年，寵物市場參與主體逐漸多元，但國內(nèi)整體寵物保險(xiǎn)市場仍處在發(fā)展初期，滲透率尚不及1%。

2019年后，依托寵物行業(yè)快速增長、互聯(lián)網(wǎng)平臺流量、數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用和財(cái)險(xiǎn)公司的持續(xù)投入，寵物保險(xiǎn)這一細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入蓬勃發(fā)展的快車道。2020年7月，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理平臺螞蟻保開放寵物鼻紋識別技術(shù)并首次應(yīng)用于寵物保險(xiǎn)，幫助保險(xiǎn)公司解決騙保難題，如今這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)得到廣泛的應(yīng)用。互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)代理平臺螞蟻保相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021、2022連續(xù)兩年寵物保險(xiǎn)投保保持80%以上的增速。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國養(yǎng)寵人數(shù)量增加至7043萬人，消費(fèi)市場規(guī)模增長至2706億人民幣，寵物保險(xiǎn)市場上升潛力巨大。眾安保險(xiǎn)寵物險(xiǎn)負(fù)責(zé)人在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)表示，從寵物險(xiǎn)市場反響看，整體的接受程度比較樂觀，在這樣的情況下，中國的寵物險(xiǎn)滲透率還有進(jìn)一步提升的空間。

從產(chǎn)品類型來看，國內(nèi)寵物保險(xiǎn)市場上主要的產(chǎn)品類型包含醫(yī)療險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)和意外險(xiǎn)。隨著養(yǎng)寵人個(gè)性化和多元化需求，更多細(xì)分場景保險(xiǎn)產(chǎn)品層出不窮，諸如寵物托運(yùn)意外險(xiǎn)、寵物麻醉意外險(xiǎn)、寵物食用品醫(yī)療險(xiǎn)、疫苗產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)等等。

產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，患病寵物以往無法投保

即便如此，現(xiàn)有的寵物險(xiǎn)產(chǎn)品尚無法完全覆蓋寵物主的需求?！栋灼分赋觯偁幐窬窒∪痹斐蓪櫸镫U(xiǎn)同質(zhì)化嚴(yán)重，主要集中在醫(yī)療保險(xiǎn)、第三方責(zé)任險(xiǎn)及其他場景服務(wù)險(xiǎn)。但二級類目產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，鮮少有公司針對特定品種、病種、年齡段進(jìn)行差異化保障。

眾安保險(xiǎn)的理賠數(shù)據(jù)顯示，在寵物就診花費(fèi)方面，2023年寵物主花在單只貓、狗身上的單次平均就診花費(fèi)為2390元和2786元。腸胃道疾病、泌尿系統(tǒng)疾病位居貓狗共患高發(fā)疾病前列。以往，有慢性疾病的寵物鮮見有適合的保障方案。

圖片來源：《2023寵物數(shù)字化保險(xiǎn)發(fā)展趨勢洞察白皮書》

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，對于患有泌尿系統(tǒng)疾病這一高發(fā)疾病的寵物，此次保險(xiǎn)公司提供慢病健康管理產(chǎn)品也可以承保，不過該疾病作為既往癥不賠償。下一步，針對患有消化系統(tǒng)疾病、皮膚病等其他常見病的寵物，還會有專屬的保障產(chǎn)品陸續(xù)推出。

相對于健康寵物，患病寵物的數(shù)量到底有多少？皇家寵物中國區(qū)域?qū)I(yè)渠道總監(jiān)盧佳弘在受訪時(shí)對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，這一數(shù)字“很難統(tǒng)計(jì)”。“其實(shí)每年生病寵物的數(shù)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止寵物醫(yī)院看到的數(shù)字，還有很多的寵物生病了并不是去醫(yī)院，或者寵物主根本就沒有發(fā)現(xiàn)，這也是我們一定要推廣體檢、推廣保險(xiǎn)的一個(gè)核心原因。”

眾安保險(xiǎn)寵物險(xiǎn)負(fù)責(zé)人表示，此次為該款產(chǎn)品提供的寵物險(xiǎn)解決方案，能在一定程度上緩解養(yǎng)寵成本。近年來，寵物保險(xiǎn)數(shù)字化運(yùn)營的能力也在不斷提升，通過鼻紋核身、AI智能、金融等核心技術(shù)，大幅提升投保效率和投保體驗(yàn)，為消費(fèi)者提供便捷高效的保障方式。

寵物險(xiǎn)面臨風(fēng)險(xiǎn)管理和產(chǎn)品定價(jià)挑戰(zhàn)

寵物險(xiǎn)市場空間廣闊，但保險(xiǎn)公司經(jīng)營仍面臨諸多挑戰(zhàn)，包括寵物帶病投保的逆選擇風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化不足，產(chǎn)品經(jīng)營存在道德風(fēng)險(xiǎn)；由于寵物品種多，風(fēng)險(xiǎn)管理和定價(jià)系統(tǒng)復(fù)雜，寵物險(xiǎn)的賠付成本整體較高。

在防范逆選擇風(fēng)險(xiǎn)方面，此次可帶病投保的寵物險(xiǎn)產(chǎn)品由云寵寶平臺精選線下醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)，針對這類慢性疾病提供更為標(biāo)準(zhǔn)的體檢服務(wù)。此外，健康管理可以有效控制賠付率，對于寵物險(xiǎn)經(jīng)營也同樣適用。“泌尿系統(tǒng)疾病高發(fā)，病程長易復(fù)發(fā)，診療費(fèi)用高，需要長期疾病管理。”盧佳弘稱，皇家處方糧產(chǎn)品針對很多寵物慢性疾病本身就有較好的管控效果。

眾安保險(xiǎn)寵物險(xiǎn)負(fù)責(zé)人對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前的產(chǎn)品定價(jià)已經(jīng)過產(chǎn)品精算，將產(chǎn)品的過賠風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi)。“初期可能會賠付高一些，但也在容忍的范圍之內(nèi)。”在其看來，除了控制賠付率，這一保險(xiǎn)更體現(xiàn)了對寵物的愛心和責(zé)任的理念。

《白皮書》的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，保險(xiǎn)在減輕養(yǎng)寵治療費(fèi)用成本、減少因治療費(fèi)用導(dǎo)致的棄養(yǎng)行為、增加養(yǎng)寵人對寵物的健康關(guān)注、增加養(yǎng)寵人對醫(yī)院的信任度等方面起到積極作用。白皮書還認(rèn)為，隨著寵物醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)和流程的不斷標(biāo)準(zhǔn)化，能夠賦能并完善保險(xiǎn)公司產(chǎn)品服務(wù)鏈條，最終為養(yǎng)寵人提供保障以減輕寵物醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

對于寵物保險(xiǎn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議，白皮書提到，在未來，寵物保險(xiǎn)行業(yè)需以消費(fèi)者需求為中心，融合更多先進(jìn)科技,與產(chǎn)業(yè)生態(tài)上下游充分鏈接，不斷完善產(chǎn)品底層設(shè)計(jì)，推出差異化產(chǎn)品，連接寵物醫(yī)、食、住、行，提升全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。同時(shí)，還需加速數(shù)字化發(fā)展，提升用戶體驗(yàn)。另外，需深化與寵物醫(yī)院合作，提高產(chǎn)業(yè)鏈透明度，最終實(shí)現(xiàn)寵物醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量與寵物產(chǎn)業(yè)生態(tài)的雙向升級。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41151551815