北京時(shí)間9月1日11:30，上證指數(shù)早盤上漲7.31點(diǎn)，漲幅為0.23%，報(bào)收3127.19點(diǎn)，成交額2162.92億元；深證成指上漲25.72點(diǎn)，漲幅為0.25%，報(bào)收10443.93點(diǎn)，成交額2647.07億元；創(chuàng)業(yè)板指下跌4.83點(diǎn)，跌幅為0.23%，報(bào)收2097.75點(diǎn)，成交額1203.34億元；滬深300上漲19.16點(diǎn)，漲幅為0.51%，報(bào)收3784.43點(diǎn)，成交額1142.68億元。 午盤簡(jiǎn)評(píng)： 市場(chǎng)早盤沖高回落，三大指數(shù)漲跌不一。個(gè)股跌多漲少，兩市超2600只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額4810億，較上個(gè)交易日縮量480億。滬深股通因臺(tái)風(fēng)今日暫停交易。 大消費(fèi)股集體走強(qiáng)，零售、食品等方向領(lǐng)漲，人人樂(lè)、中央商場(chǎng)、麥趣爾等漲停。這一板塊受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)恢復(fù)預(yù)期的雙重驅(qū)動(dòng)，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和成長(zhǎng)性。另外，近期房地產(chǎn)利好政策密集，也刺激了居家消費(fèi)的需求。此外，國(guó)家發(fā)改委近日表示，將進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)需求，加快推進(jìn)消費(fèi)政策落地。 煤炭、有色等周期股展開反彈，云煤能源、陜西黑貓漲停。這一板塊受到供需格局改善和價(jià)格上漲的支撐，尤其是煤炭行業(yè)，由于環(huán)保限產(chǎn)和電力需求增加，導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走高。機(jī)構(gòu)表示，能源大通脹背景下，未來(lái)3-5年煤炭供需偏緊的格局仍未改變，優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)依然具有高壁壘、高現(xiàn)金、高分紅、高股息的屬性，煤炭板塊投資攻守兼?zhèn)淝揖哂懈咝詢r(jià)比。 杭州亞運(yùn)會(huì)概念股盤中異動(dòng)，杭州園林20CM漲停，杭州解百、中裝建設(shè)漲停。這一板塊受到政策利好和市場(chǎng)預(yù)期的影響，隨著杭州亞運(yùn)會(huì)的臨近，相關(guān)的基建、旅游、文化等領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇。據(jù)報(bào)道，杭州亞運(yùn)會(huì)將于9月23日在浙江杭州開幕，目前各項(xiàng)籌備工作已經(jīng)進(jìn)入最后階段。 9月1日早盤，主力資金凈流入有色金屬、食品飲料、煤炭等板塊，凈流出計(jì)算機(jī)、通信、醫(yī)藥生物等板塊。 個(gè)股凈流入方面，五糧液、云鋁股份、眾泰汽車獲凈流入4.61億元、4.53億元、4.14億元。 凈流出方面，工商銀行、寒武紀(jì)-U、工業(yè)富聯(lián)遭拋售2.26億元、2.18億元、2.04億元。 行業(yè)研判： 東興證券研報(bào)認(rèn)為，8月以來(lái)，受煤礦安全事故影響，國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)震蕩，雙焦價(jià)格大幅上漲。下游對(duì)內(nèi)貿(mào)煤維持較強(qiáng)需求，去庫(kù)存明顯。但是隨著淡季的逐步臨近，后市電廠需求將進(jìn)一步減弱，疊加運(yùn)輸和供給的不斷好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)后市煤價(jià)反彈力度有限。 東興證券對(duì)煤炭行業(yè)給出持有評(píng)級(jí)，建議關(guān)注高股息、低估值、高成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。具體個(gè)股方面，推薦中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、山西焦煤、兗礦能源等。 N0.1中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)官微消息，截至8月31日，除已公告擬延遲披露和退市公司外，我國(guó)境內(nèi)股票市場(chǎng)共5206家上市公司披露2023年半年度報(bào)告。2023年上半年，境內(nèi)股票市場(chǎng)上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.39萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.61%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.19萬(wàn)億元，同比下降3.38%。營(yíng)收、凈利潤(rùn)兩核心指標(biāo)增速放緩，增速差趨于收斂。有294家公司同比上年實(shí)現(xiàn)扭虧，近四成公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利雙增長(zhǎng)。 據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)，上市公司不僅年度現(xiàn)金分紅屢創(chuàng)新高，季報(bào)、半年報(bào)分紅也日益增多。上半年，公布一季度、半年度現(xiàn)金分紅預(yù)案的上市公司家數(shù)達(dá)到170家，較去年同期增加60家，合計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)2063億元。 點(diǎn)評(píng)：上半年我國(guó)上市公司營(yíng)收微增，凈利潤(rùn)小幅下滑，顯示了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性和潛力。同時(shí)，也反映了上市公司的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量提升，有近四成的公司實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)，有近三百家公司實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。投資者可關(guān)注這些業(yè)績(jī)優(yōu)異的上市公司，以及那些具有成長(zhǎng)性和創(chuàng)新能力的上市公司。 N0.2荷蘭最新芯片出口管制措施今天生效，ASML確認(rèn)，目前ASML已向荷蘭政府提出TWINSCANNXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)的出口許可證申請(qǐng)?！昂商m政府也已經(jīng)頒發(fā)了我們截至9月1日所需的許可證，允許ASML今年繼續(xù)發(fā)運(yùn)TWINSCANNXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)。”ASML表示，在新的出口管制條例下，今年年底前ASML仍然能夠履行與客戶簽訂的合同，發(fā)運(yùn)這些光刻設(shè)備。正如此前所說(shuō)，我們預(yù)計(jì)出口管制條例不會(huì)對(duì)ASML2023年財(cái)務(wù)展望或長(zhǎng)期展望產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。ASML稱：我們的客戶也已知悉出口管制條例所帶來(lái)的限制，即自2024年1月1日起，ASML將基本不會(huì)獲得向中國(guó)客戶發(fā)運(yùn)這些設(shè)備的出口許可證。(中國(guó)日?qǐng)?bào)) 點(diǎn)評(píng)：浸潤(rùn)式光刻機(jī)是制造高端芯片的關(guān)鍵設(shè)備之一，對(duì)于提升芯片性能和降低成本有重要作用。荷蘭政府對(duì)于向中國(guó)出口浸潤(rùn)式光刻機(jī)的限制將給中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)，也將促使中國(guó)加快自主研發(fā)和創(chuàng)新。投資者可關(guān)注相關(guān)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司，以及那些能夠提供替代方案或突破技術(shù)瓶頸的上市公司。 N0.3據(jù)深圳應(yīng)急管理局消息，根據(jù)氣象、水文、海洋部門預(yù)測(cè)，超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“蘇拉”將于9月1日夜間在深圳市或附近登陸，預(yù)計(jì)9月1日下午起對(duì)深圳市造成嚴(yán)重風(fēng)雨影響。為做好超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)防御工作，堅(jiān)持人民至上、生命至上，經(jīng)市委、市政府研究決定，深圳市于2023年9月1日12時(shí)起在全市啟動(dòng)防臺(tái)風(fēng)和防汛一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。9月1日下午在全市范圍內(nèi)實(shí)行“五?！?，其中16時(shí)起停工、停業(yè)、停市，19時(shí)起停運(yùn)，31日下午已開始停課。除搶險(xiǎn)人員和民生保障人員外，其他人員切勿隨意外出。全市開放全部避險(xiǎn)場(chǎng)所供群眾避風(fēng)避險(xiǎn)。 點(diǎn)評(píng)：這一消息對(duì)于深圳市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活有較大的影響，特別是對(duì)于交通、旅游、餐飲、零售等行業(yè)。深圳市政府采取了一系列的防范措施，以保障人民的生命財(cái)產(chǎn)安全。投資者可關(guān)注相關(guān)受災(zāi)行業(yè)的上市公司，以及那些能夠提供災(zāi)后恢復(fù)和重建服務(wù)的上市公司。 N0.4湖南省人民政府辦公廳印發(fā)《湖南省恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的若干政策措施》。其中提出，支持剛性和改善性住房需求。用好保交樓專項(xiàng)借款，允許商業(yè)銀行按市場(chǎng)化、法治化原則，在充分評(píng)估房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行自主決策，與優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)開展保函置換預(yù)售監(jiān)管資金業(yè)務(wù)。探索現(xiàn)房銷售試點(diǎn)，優(yōu)化長(zhǎng)沙市限購(gòu)限貸政策。支持新市民、青年人提取住房公積金用于租賃住房，城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居民提取住房公積金用于本人、配偶及雙方父母自住住房加裝電梯等改造。推進(jìn)老舊小區(qū)改造、城中村改造、農(nóng)村危房改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效清除安全隱患。 點(diǎn)評(píng)：這一政策措施體現(xiàn)了湖南省政府對(duì)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的重視和支持，特別是對(duì)于剛性和改善性住房需求的滿足。這將有利于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定和發(fā)展，增加居民的消費(fèi)信心和能力，拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。投資者可關(guān)注相關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)及配套服務(wù)的上市公司，以及那些能夠提供新型建筑材料和技術(shù)的上市公司。 佛山照明（000541.SZ，股價(jià)5.34元，市值72.73億元）9月1日午間公告，向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。 智飛生物（300122.SZ，股價(jià)43.78元，市值1050.72億元）9月1日午間公告，全資子公司北京智飛綠竹生物制藥研發(fā)的23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗獲得藥品注冊(cè)證書。 紅墻股份（002809.SZ，股價(jià)10.89元，市值22.89億元）9月1日午間公告，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。