北京時間9月4日11:30，上證指數(shù)早盤上漲35.13點，漲幅為1.12%，報收3168.38點，成交額2572.59億元；深證成指上漲107.08點，漲幅為1.02%，報收10570.82點，成交額2922.56億元；創(chuàng)業(yè)板指上漲9.42點，漲幅為0.45%，報收2109.68點，成交額1210.72億元；滬深300上漲52.47點，漲幅為1.38%，報收3843.96點，成交額1529.09億元。 午盤簡評： A股今日早盤高開，三大指數(shù)悉數(shù)走高，上證50指數(shù)漲近2%，北證50指數(shù)漲近6%。上個股漲多跌少，兩市超3200只個股上漲。滬深兩市今日成交額5496億元，較上個交易日放量686億元。北向資金方面，滬股通早盤凈流入47.59億元，深股通早盤凈流入17.03億元。 順周期板塊全線爆發(fā)，油氣、鋼鐵、煤炭、有色等板塊集體大漲，準油股份、寶地礦業(yè)、云煤能源、北方銅業(yè)等漲停。這一板塊受到國際原油價格的提振，以及國內(nèi)工業(yè)需求的回暖。兗礦能源近日接受調(diào)研時表示，預(yù)計未來國內(nèi)煤炭市場供需雙增、基本平衡。消息面上，螺紋鋼主力合約盤中漲0.75%，連續(xù)五日上漲。 地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈概念股持續(xù)活躍，頂固集創(chuàng)、中源家居、愛麗家居等多股漲停。這一板塊受到多地實施“認房不認貸”政策的刺激，預(yù)期房地產(chǎn)市場將迎來新一輪的銷售高峰。此外，地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)也受益于國內(nèi)消費升級和家居改造的需求。 大金融股盤中拉升，中國太保、寧波銀行漲近5%。中信證券表示，7月31日后，隨著3.5%預(yù)定利率產(chǎn)品下架，市場正在陸續(xù)推出分紅險，從傳統(tǒng)險走向分紅險是大趨勢。預(yù)計分紅險有望帶動壽險行業(yè)維持較快增速，帶動壽險資產(chǎn)長期持續(xù)增長。向分紅險轉(zhuǎn)型是行業(yè)健康發(fā)展的標志性事件，建議均衡配置保險板塊。 9月4日早盤，主力資金凈流入有色金屬、銀行、食品飲料等板塊，凈流出傳媒、計算機等板塊。 個股凈流入方面，中國平安、五糧液、三一重工獲凈流入7.50億元、6.43億元、4.82億元。 凈流出方面，科大訊飛、昆侖萬維、中銀證券遭拋售2.69億元、2.43億元、1.72億元。 行業(yè)研判： 中信建投最新研報認為，銀行業(yè)中報展現(xiàn)出的是有底線、有彈性的未來向上趨勢，預(yù)計今年之內(nèi)息差可以見底，營收優(yōu)異的銀行有望保持高增；利潤增速逐季回升或高位企穩(wěn)。城投、地產(chǎn)風(fēng)險兩個重大邏輯壓制正在反轉(zhuǎn)。政策底、情緒底、業(yè)績底三底共振下，銀行估值有望開啟上行趨勢。 N0.1記者從中國人民銀行北京市分行相關(guān)人士獲悉，LPR改革之前北京地區(qū)存在各個銀行的利率下限并不是完全統(tǒng)一的情況，一些房貸業(yè)務(wù)比較集中的銀行的利率下限可能高于其他銀行，這種不同銀行之間不一致的情況如何處理，目前仍在研究當中，但9月25日之前會向社會公布。(21財經(jīng)) 點評：央行北京分行正在研究LPR改革之前的存量房貸利率調(diào)整方案，存量房貸利率調(diào)整正在研究落地，9月25日時間表的確定也讓相關(guān)預(yù)期越發(fā)強烈。投資者可關(guān)注相關(guān)房地產(chǎn)及金融板塊的上市公司，特別是那些在北京地區(qū)有較大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額的企業(yè)。 N0.2工業(yè)和信息化部印發(fā)《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）的通知》。其中提出，發(fā)揮電力裝備行業(yè)帶動作用，同時考慮目標可實現(xiàn)性，通過實施一系列工作舉措，穩(wěn)定電力裝備行業(yè)增長，力爭2023-2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速達9%以上，工業(yè)增加值年均增速9%左右。 點評：通知顯示國家對電力裝備行業(yè)的重視和支持，為該行業(yè)提供了明確的發(fā)展目標和政策保障。電力裝備行業(yè)是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，也是國家能源安全和轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域。投資者可關(guān)注相關(guān)電力裝備制造、運營、服務(wù)等環(huán)節(jié)的上市公司，特別是那些具有技術(shù)優(yōu)勢和市場競爭力的企業(yè)。 N0.3工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭在發(fā)布會上表示，下一步將加強服務(wù)精準供給。建立貫通國家、省、市、縣各級公共服務(wù)體系的全國中小企業(yè)服務(wù)“一張網(wǎng)”，廣泛匯聚中小企業(yè)的政策和服務(wù)等信息，實現(xiàn)與中小企業(yè)的精準適配。實施融資促進活動，開展投融資對接活動，加強與金融部門合作，拓寬企業(yè)的融資渠道。我們也將以優(yōu)質(zhì)企業(yè)的培育，特別是以專精特新為著力點，促進廣大民營中小微企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 點評：工信部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話體現(xiàn)國家對于中小企業(yè)發(fā)展的關(guān)心和扶持，為中小企業(yè)提供了更加便捷和有效的服務(wù)平臺和資源渠道。投資者可關(guān)注相關(guān)中小企業(yè)服務(wù)、融資、創(chuàng)新等領(lǐng)域的上市公司，特別是那些能夠為中小企業(yè)提供差異化和高附加值服務(wù)的企業(yè)。 N0.4港股早盤高開高走，香港恒生指數(shù)漲2.55%，恒生科技指數(shù)漲2.5%。板塊方面，鋼鐵金屬、內(nèi)房、建材水泥、黃金、物業(yè)管理及服務(wù)、煤炭、教育、銀行、保險等板塊走強。其中，內(nèi)房股集體大漲，融創(chuàng)中國大漲超34%，新城發(fā)展?jié)q超20%，碧桂園漲超14%。消閑及文娛設(shè)施、禽畜飼料、電力等板塊走弱。 點評：港股市場強勢反彈，受到內(nèi)地經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期和政策利好的提振，尤其是融創(chuàng)中國等內(nèi)房股大漲，傳遞出房地產(chǎn)行業(yè)企穩(wěn)回暖的積極信號。港股市場的估值水平相對較低，具有一定的吸引力。投資者可關(guān)注相關(guān)港股市場的上市公司，特別是在內(nèi)地有較大業(yè)務(wù)規(guī)模和增長潛力的企業(yè)，如內(nèi)房股等。 超越科技（301049.SZ，股價25.96元，市值24.47億元）9月4日午間公告，公司全資子公司安徽德慧綠色環(huán)保有限公司近日獲得政府現(xiàn)金補助資金共計2000萬元，其中包括：安徽省經(jīng)濟和信息化廳下達的《關(guān)于安徽省2022年度工業(yè)節(jié)能減排獎勵資金項目的通知》中安排的節(jié)能減排獎勵資金1000萬元；安徽省財政廳、安徽省經(jīng)濟和信息化廳下達的《關(guān)于安徽省2022年度工業(yè)節(jié)能減排獎勵資金項目的通知》中安排的節(jié)能減排獎勵資金1000萬元。上述政府補助資金已經(jīng)全部到賬，將對公司2023年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。 上海醫(yī)藥（601607.SH，股價17.78元，市值658.45億元）9月4日午間公告，公司原副總裁潘德青，下屬子公司上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司原總經(jīng)理陳彬華，下屬子公司上海上柯醫(yī)藥有限公司原總經(jīng)理李平，以及上藥第一生化原副總經(jīng)理黃臻輝均涉嫌嚴重違紀違法，正在接受上海市閔行區(qū)紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。上述人員均已不在公司任職，公司目前尚不知悉他們被調(diào)查的具體原因。