半導(dǎo)體設(shè)備午后直線拉升，概倫電子漲停，晶瑞電材、廣立微、江豐電子、至純科技等多股跟漲，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）漲超3.2%，成交額超1.2億元。

華金證券表示，華為Mate 60 Pro定位安卓高端旗艦，催化國產(chǎn)供應(yīng)鏈，有望帶動國產(chǎn)安卓手機高端品牌崛起。當(dāng)前半導(dǎo)體處于周期底部，由于整體消費終端需求低迷，供應(yīng)鏈備貨較為謹(jǐn)慎，IC設(shè)計公司經(jīng)歷了從去年Q3開始的去庫，當(dāng)前庫存水位已經(jīng)逐漸恢復(fù)常態(tài)，隨著新機的陸續(xù)發(fā)布有望刺激下游需求的提升。

華泰證券表示，半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)率低的背景帶來了較高的國產(chǎn)替代空間，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備經(jīng)過多年勵精圖治，已經(jīng)涌現(xiàn)出多家在關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域引領(lǐng)國產(chǎn)替代的廠家， 在刻蝕、沉積、爐管、清洗、檢測測試、離子注入等多環(huán)節(jié)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。隨著半導(dǎo)體周期回暖和國內(nèi)設(shè)備企業(yè)國產(chǎn)化進度加速，設(shè)備商有望率先受益于下游補庫存帶來訂單釋放，具有技術(shù)優(yōu)勢的龍頭設(shè)備公司有望持續(xù)受益。