每經(jīng)編輯 王瀚黎 尹華祿    

NO.1 市場消息

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.2%，納指漲0.29%，標普500指數(shù)漲0.13%。熱門科技股多數(shù)上漲，亞馬遜、AMD漲超2%，英偉達、特斯拉、微軟漲超1%，蘋果跌超1%。云計算服務、區(qū)塊鏈板塊走高，甲骨文、AMD漲超2%。

美國8月CPI同比上升3.7%，預估為3.6%，前值為3.2%；美國8月CPI環(huán)比上升0.6%，預估為0.6%，前值為0.2%。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.2719元，較周二紐約尾盤漲295點，盤中整體交投于7.3145-7.2926元區(qū)間，較9月8日尾盤反彈928點。在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2730，較上一交易日夜盤收盤漲181點。成交量180.48億美元。

WTI 10月原油期貨收跌0.32美元，跌幅0.36%，報88.52美元/桶，布倫特11月原油期貨收跌0.18美元，跌幅0.19%，報91.88美元/桶。

COMEX 12月黃金期貨收跌0.13%，報1932.50美元/盎司；COMEX 12月白銀期貨收跌0.94%，報23.181美元/盎司。

NO.2 國家衛(wèi)生健康委辦公廳等四部門發(fā)布關(guān)于進一步推進口腔醫(yī)療服務和保障管理工作的通知。其中提出，優(yōu)化服務價格，降低群眾診療負擔。各地醫(yī)保部門按照有關(guān)規(guī)定，全面落實口腔醫(yī)療服務價格全流程調(diào)控目標，對公立醫(yī)療機構(gòu)種植體植入費、牙冠置入費、植骨手術(shù)等價格進行專項治理。發(fā)揮公立醫(yī)療機構(gòu)公益性價格對市場的參照和錨定作用，引導民營醫(yī)療機構(gòu)符合競爭規(guī)律和群眾預期，制定合理價格。對全牙弓修復種植等技術(shù)難度大、風險程度高的項目，允許與常規(guī)種植牙手術(shù)拉開適當差距，后續(xù)納入各地動態(tài)調(diào)整機制中統(tǒng)籌管理。在基金可承受的基礎上，將符合條件的治療性醫(yī)療服務項目和醫(yī)用耗材按程序納入基本醫(yī)保支付范圍。（國家衛(wèi)健委網(wǎng)站）

NO.3 文化和旅游部、公安部發(fā)布關(guān)于進一步加強大型營業(yè)性演出活動規(guī)范管理促進演出市場健康有序發(fā)展的通知。其中提到，加強票務管理，大型演出活動實行實名購票和實名入場制度，每場演出購票人與入場人身份信息保持一致。演出舉辦單位應當建立大型演出活動退票機制，設定合理的梯次退票收費標準，保障購票人的正當退票權(quán)利。進一步提高大型演出活動門票銷售比例，演出舉辦單位面向市場公開銷售的門票數(shù)量不得低于核準觀眾數(shù)量的85%。

NO.4 福州市住房保障和房產(chǎn)管理局、中國人民銀行福建省分行、國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化個人住房貸款中住房套數(shù)認定標準的通知》。根據(jù)《通知》，福州市將從2023年9月14日起，實施“認房不認貸”政策。（福州日報）

NO.5 9月25日起，各大銀行將開展存量首套住房貸款利率調(diào)整工作。12日，建設銀行在手機銀行APP、“建行智慧個貸”小程序等渠道上線“存量房貸利率調(diào)整”功能。工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行也表示將在本周跟進公布存量房貸利率查詢路徑。 (北京晚報)

NO.6 中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2023年7月國內(nèi)市場手機出貨量1855.2萬部，同比下降6.8%。其中，5G手機1505.8萬部，同比增長2.6%，占同期手機出貨量的81.2%。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.7 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2023年未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新任務揭榜掛帥工作的通知，面向元宇宙、人形機器人、腦機接口、通用人工智能4個重點方向，聚焦核心基礎、重點產(chǎn)品、公共支撐、示范應用等創(chuàng)新任務，發(fā)掘培育一批掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、具備較強創(chuàng)新能力的優(yōu)勢單位，突破一批標志性技術(shù)產(chǎn)品，加速新技術(shù)、新產(chǎn)品落地應用。鼓勵企業(yè)、金融機構(gòu)、科技服務機構(gòu)、高校、科研院所及新型研發(fā)機構(gòu)等以聯(lián)合體方式申報，牽頭單位為1家，聯(lián)合參與單位不超過4家。（工信部網(wǎng)站）

NO.8 北京市科學技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會等11部門印發(fā)《關(guān)于進一步培育和服務獨角獸企業(yè)的若干措施》。支持獨角獸企業(yè)加快登陸國內(nèi)外資本市場。為獨角獸企業(yè)提供高效便捷的上市服務，對申請登陸北京證券交易所的獨角獸企業(yè)，實施專人對接、即報即審、審過即發(fā)。將符合條件的獨角獸企業(yè)納入信用報告替代無違法違規(guī)信息查詢改革試點，為擬上市企業(yè)提供政府無違法違規(guī)證明事項“一鍵下載”和“合規(guī)一碼通”驗證方式。在中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)注冊的獨角獸企業(yè)上市后，可依據(jù)有關(guān)規(guī)定享受股權(quán)激勵分期納稅政策。（北京日報）

NO.9 記者對北京地區(qū)黃金消費市場進行實地走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前，飾品黃金報價已經(jīng)達到610元/克，創(chuàng)下階段性新高，短期內(nèi)飾品黃金漲價明顯。從現(xiàn)場成交看，雖然金價持續(xù)攀升，但消費者熱情不減。業(yè)內(nèi)人士分析認為，隨著中秋、國慶傳統(tǒng)消費旺季到來，黃金消費市場有望延續(xù)高景氣。（中證金牛座）

NO.10 國際新聞

9月13日，泰國內(nèi)閣會議作出決定，對中國游客實施為期5個月的免簽政策。（央視新聞）

當?shù)貢r間9月13日，俄羅斯總統(tǒng)普京與朝鮮最高領(lǐng)導人金正恩的會談結(jié)束，全程持續(xù)超過1小時。此外，俄羅斯總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫稱，普京與金正恩不計劃簽署會談成果文件。普京與金正恩13日在俄遠東地區(qū)阿穆爾州的東方航天發(fā)射場舉行簡短會談，雙方代表團成員也參加了此次會談。（央視新聞）

當?shù)貢r間12日，美國國會共和黨籍眾議長凱文·麥卡錫宣布，已要求眾議院相關(guān)委員會啟動對民主黨籍現(xiàn)總統(tǒng)約瑟夫·拜登的彈劾調(diào)查。據(jù)媒體分析，麥卡錫此舉旨在安撫共和黨內(nèi)要求嚴查拜登的強硬保守派，可能會影響共和、民主兩黨2024年大選選情。（央視新聞）

當?shù)貢r間13日，日本首相岸田文雄進行了內(nèi)閣改組，日本內(nèi)閣官房長官松野博一公布了新內(nèi)閣成員名單。（央視新聞）

據(jù)上證報報道，9月13日，歐盟委員會官網(wǎng)披露消息，歐盟委員會主席馮德萊恩（von der Leyen）在歐洲議會發(fā)表第四次“盟情咨文”時表示，歐盟委員會將啟動一項針對從中國進口的電動汽車的反補貼調(diào)查。馮德萊恩說，電動汽車板塊是清潔經(jīng)濟的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，對歐洲來說潛力巨大。馮德萊恩表示，與中國保持開放的溝通和對話也是很關(guān)鍵的。另據(jù)澎湃新聞，歐盟中國商會對歐委會決定表示高度關(guān)切和反對，敦促歐方客觀看待中國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。歐盟中國商會表示，歐盟應客觀看待中國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而不是隨意動用單邊經(jīng)貿(mào)工具來阻止或提高中國電動汽車產(chǎn)品在歐發(fā)展和經(jīng)營成本。

當?shù)貢r間9月13日，美國國防安全合作局發(fā)布一份聲明稱，美國國務院已批準向韓國出售F-35戰(zhàn)機及相關(guān)設備，交易估計價值約為50.6億美元。（央視新聞）

體育新聞

北京時間9月14日，2023年世界舉重錦標賽繼續(xù)在沙特阿拉伯首都利雅得進行。女子71公斤級決賽，中國選手廖桂芳以抓舉120公斤、挺舉153公斤、總成績273公斤包攬三枚金牌，其中挺舉和總成績創(chuàng)造新的世界紀錄。（央視新聞）

NO.1 富士康：9月13日，記者從多名為龍華富士康招聘派遣工的中介了解到，主要做華為等手機產(chǎn)品的部門，小時工工價已超過做蘋果手機的部門。多名中介人員對記者表示，蘋果手機相關(guān)部門持續(xù)招聘后人數(shù)基本已滿。雖然富士康龍華招聘公眾號顯示主要做蘋果手機的iDPBG部門還在招小時工，時薪21元，但部分中介近兩日已未接到招工需求。 (第一財經(jīng))

NO.2 小米（01810，股價：11.92港元，市值：2983億港元）：9月13日，華為和小米宣布達成全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議，該協(xié)議覆蓋了包括5G在內(nèi)的通信技術(shù)。另據(jù)澎湃新聞報道，小米將于11月初發(fā)布小米14系列兩款新機，產(chǎn)品定位對標iPhone15 Pro/Pro Max，日前已開始量產(chǎn)。小米內(nèi)部人士透露，全渠道備貨訂單量相比去年同期大幅增長60%。同時小米13系列已提前一季度完成全年銷售目標。

NO.3 中糧集團：中糧集團官網(wǎng)9月13日晚發(fā)文，根據(jù)《關(guān)于霍啟剛、歐陽謙職務調(diào)整的通知》（國資任字〔2023〕66號）精神，霍啟剛?cè)沃屑Z集團有限公司外部董事，歐陽謙不再擔任中糧集團有限公司外部董事職務。據(jù)中糧集團官網(wǎng)介紹，霍啟剛為第十四屆全國人民代表大會代表、中華全國青年聯(lián)合會副主席、中國文學藝術(shù)界聯(lián)合會委員、香港特別行政區(qū)立法會議員及香港藝術(shù)發(fā)展局主席?，F(xiàn)職霍英東集團副總裁。

NO.4 攜程（09961，股價：285.6港元，市值：1845億港元）：9月13日，攜程宣布，將從機票、酒店等產(chǎn)品價格折扣以及服務保障方面，為中國游客赴泰提供全方位服務。在免簽的五個月內(nèi)，計劃投入1億元補貼，為預訂泰國酒店的用戶提供價格優(yōu)惠。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.5 蘋果（AAPL,股價：174.21美元，市值：2.724萬億美元）：法國國家頻率管理局12日發(fā)布公告稱，檢測結(jié)果顯示蘋果iPhone12手機的電磁波輻射值超出歐盟標準，已要求蘋果公司自當日起從法國市場暫時下架這款手機。公告要求蘋果公司立即采取一切必要措施，暫停銷售iPhone12手機。（新華社）

另據(jù)蘋果中國官網(wǎng)，iPhone14系列降價銷售。其中，iPhone 14售價為128GB版本5399元，256GB版本6399元，512GB版本8399元，相比發(fā)售價，分別降價600元、500元、300元。iPhone14 Plus售價為128GB版本5999元，256GB版本6999元，512GB版本8999元，相比發(fā)售價，分別降價1000元、900元、700元。此外，蘋果官網(wǎng)下架了iPhone 14 Pro系列，已經(jīng)沒有iPhone 14 Pro和iPhone14 Pro Max機型在售。

點評：這一事件對于蘋果的形象和銷售具有負面影響，同時也對于手機行業(yè)的電磁輻射問題引發(fā)了更多關(guān)注。

NO.6 騰訊（00700，股價：320.2港元，市值：3.06萬億港元）：近日，針對騰訊QQ平臺“小世界”版塊存在大量色情等違法信息，危害未成年人身心健康問題，國家網(wǎng)信辦指導廣東省網(wǎng)信辦，依法約談騰訊公司相關(guān)負責人，依據(jù)《未成年人保護法》第一百二十七條，實施行政處罰，責令暫停“小世界”版塊信息更新30日，沒收違法所得并處100萬元罰款。（網(wǎng)信中國）

對此，騰訊QQ發(fā)布公告稱，誠懇接受、堅決執(zhí)行。公司已經(jīng)對照網(wǎng)信部門的各項要求，全面開展QQ小世界等功能版塊的整改工作，通過技術(shù)升級、平臺舉報巡查完善等多重手段，加大力度推進社區(qū)生態(tài)治理，對查驗屬實的不良和有害信息予以嚴厲的打擊。

NO.7 Arm：日本軟銀集團旗下英國半導體設計公司Arm控股（Arm Holdings）將于本周登陸美國納斯達克。Arm將以每股47美元至51美元的價格發(fā)行9550萬股存托股票，這將為其帶來近50億美元新資金，估值超500億美元，Arm登陸美國納斯達克將成2023年最大IPO。據(jù)美國消費者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）當?shù)貢r間9月12日報道，臺積電已表示將基于Arm在IPO時的最終股價，向Arm首次公開募股投資不超過1億美元。（澎湃新聞）

點評：Arm的IPO對于半導體行業(yè)和臺積電的投資具有重要影響，可能引發(fā)行業(yè)競爭格局的變化。

NO.8 粉筆公司（02469，股價：4.89港元，市值：110.2億港元）、安信基金：9月13日，一則張小龍發(fā)的朋友圈截圖廣為流傳。據(jù)其稱，在其去安信基金進行中報路演時，安信基金一位譚姓女基金經(jīng)理出現(xiàn)了不禮貌行為，甚至當其面擠痘痘；讓其非常生氣拂袖而去。之后氣不過又回去教育了譚姓基金經(jīng)理一頓，并評論“企業(yè)和投資機構(gòu)之間應該平等坦誠溝通交流。”對于此事，安信基金基金經(jīng)理譚玨娜晚間在朋友圈給予了回應，表示這是一個誤會，稱“只是鼻炎發(fā)作，在交流期間摘下口罩擤鼻涕”。（每日經(jīng)濟新聞）

NO.9 得一微電子股份有限公司：9月13日，上交所相關(guān)負責人答記者問。記者問：近期，有自媒體報道科創(chuàng)板在審企業(yè)得一微電子股份有限公司間接股東中存在8名證監(jiān)會系統(tǒng)離職人員入股情形，請問在發(fā)行審核中，對離職人員入股IPO企業(yè)如何把關(guān)？

上交所相關(guān)負責人表示，對于媒體報道的有關(guān)情況，前期上交所在審核中已予以關(guān)注。根據(jù)發(fā)行人和中介機構(gòu)回復情況，媒體報道中涉及的8名證監(jiān)會系統(tǒng)離職人員主要是通過相關(guān)投資機構(gòu)設立的員工持股計劃、股權(quán)激勵計劃等方式間接入股，不涉及離職人員主導的投資行為，這8名離職人員間接持有發(fā)行人股份數(shù)量均不足1股。下一步，上交所將依法依規(guī)對得一微電子股份有限公司進行審核。（上交所發(fā)布）

點評：科創(chuàng)板是市場的新生力量，在審核過程中要保證公平公正，對離職人員入股存在的風險要進行有效控制和監(jiān)管，以維護市場的穩(wěn)定和投資者的信任。 

NO.10 貴州茅臺（600519，股價：1819.91元，市值：22861億元）：9月13日晚間，貴州茅臺官微發(fā)布了一張海報，海報上有“入口即化”“回味悠長”等關(guān)鍵詞。海報顯示，新品將在9月16日發(fā)布。從目前的宣傳語來看，茅臺酒心巧克力或?qū)⒚媸?。同時，有報道指出，合作方為瑪氏食品公司旗下德芙巧克力。

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國信證券：計算機行業(yè)2023年上半年受到宏觀經(jīng)濟沖擊疊加GPU缺貨影響，部分公司遇到項目交付難、項目延遲確收、需求遞延甚至取消等情況，但經(jīng)濟復蘇大趨勢不變，2023年上半年板塊整體業(yè)績同比基本持平。從當前時點看，部分細分板塊（例如信創(chuàng)）招投標顯著改善，有望于23年下半年釋放業(yè)績，行業(yè)景氣度持續(xù)回升。機器人大模型迭代加速，重點關(guān)注國內(nèi)機器人相關(guān)領(lǐng)域個股，如寶信軟件、螢石網(wǎng)絡。同時，隨著大模型迭代，23年下半年有望出現(xiàn)AI爆款應用，重點關(guān)注AI應用類廠商，科大訊飛、金山辦公等。

每經(jīng)記者：王琳 

每經(jīng)編輯：王瀚黎 尹華祿

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