每經(jīng)AI快訊，中信建投證券研報(bào)認(rèn)為，短期經(jīng)濟(jì)預(yù)期開(kāi)始上修，市場(chǎng)等待增量資金流入。8月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖，短期邊際呈現(xiàn)積極因素；長(zhǎng)期看，資產(chǎn)配置遷移中股市最為受益。預(yù)計(jì)后續(xù)資金主要來(lái)源是絕對(duì)收益者加倉(cāng)和場(chǎng)外增量低風(fēng)險(xiǎn)偏好資金。配置思路：高賠率順周期，彈性高看供給偏緊及基建地產(chǎn)收益方向。行業(yè)推薦：有色、石油、消費(fèi)建材、傳媒、通信、運(yùn)營(yíng)商、鐵路、水電、汽零等。