每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

9月18日晚間，融創(chuàng)中國（HK01918，股價2.8港元，市值153億港元）公告披露境外債重組最新進(jìn)展。在當(dāng)日召開的債權(quán)人境外債重組會議上，共有2019名債權(quán)人投票，其中2014名持票人投票贊成重組計劃，債權(quán)人數(shù)通過率為99.75%，債務(wù)總額通過率為98.3%。

一位知情人士表示，融創(chuàng)中國本次債權(quán)人投票結(jié)果刷新了行業(yè)紀(jì)錄，“無論是債權(quán)人數(shù)通過率、還是債務(wù)總額通過率，都是近年來行業(yè)最高的。”

公告顯示，債權(quán)人對強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債展現(xiàn)出較高的認(rèn)購意向，融創(chuàng)擬再次上調(diào)美元債重組中強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的最高限額，由22億美元上調(diào)至27.5億美元。融創(chuàng)中國表示，這有利于進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低債務(wù)規(guī)模及減輕未來的流動資金壓力。另外，基于目前的市場狀況，提高強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券限額符合公司及股東的整體利益。

按融創(chuàng)此前披露的境外債務(wù)重組方案，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者初步測算，27.5億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，加上10億美元可轉(zhuǎn)債以及按照13.5港元價格轉(zhuǎn)為融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)的債務(wù)最多約7.78億美元，即融創(chuàng)通過債轉(zhuǎn)股消減債務(wù)總額合計將超過45億美元。

據(jù)悉，融創(chuàng)中國尋求裁決計劃的呈請將于10月5日上午九時三十分聆訊。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG111300980000